Nvidia n’y arrive plus non plus ? Les serveurs d’IA contraints d’augmenter leurs prix de 15% : qui gagne, qui perd
Le week-end a apporté une nouvelle majeure : même le géant du secteur, Nvidia, n’y parvient plus. En raison d’une flambée des coûts des puces de mémoire, les serveurs d’IA sont contraints d’augmenter leurs prix de plus de 15% !
D’après Bloomberg, les serveurs à base de puces VeraRubin et GraceBlackwell expédiés au début de l’année prochaine ont déjà été inclus dans la fourchette d’ajustement des prix, et les sous-traitants ont informé de grands clients tels que Microsoft et Google. À l’annonce, Nvidia a chuté d’environ 1% vendredi dernier.
Qui « aspire le sang » de Nvidia ?
L’offre de DRAM est trop tendue. Même si le GPU est puissant, il lui faut une mémoire à grande capacité pour exploiter pleinement ses performances. Or, à l’échelle mondiale, la DRAM est concentrée entre les mains de trois acteurs : Samsung, SK Hynix et Micron. L’augmentation de capacité ne suit pas l’explosion de la demande liée à l’IA : les fabricants de mémoire ont aujourd’hui un pouvoir de négociation sans précédent. Même Nvidia, avec une marge brute de 75%, doit s’incliner et répercuter les coûts.
La hausse des prix, c’est mauvais ? Ça dépend pour qui
· Avantage direct : les « trois grands » de la mémoire (Micron, SK Hynix et Samsung). Leur pouvoir de négociation est si fort qu’ils peuvent « rançonner » Nvidia : ce sont les plus grands gagnants.
· Pression indirecte : les fournisseurs cloud (Microsoft, Google, etc.) voient leurs coûts d’achat augmenter, et leurs profits pourraient être comprimés.
· Nvidia elle-même : à court terme, elle préserve ses marges, mais si la hausse des prix pèse sur la demande, le long terme n’est pas sans risque.
Le festin de la puissance de calcul liée à l’IA : les gagnants ne sont pas seulement ceux qui vendent la « pelle », il y a aussi ceux qui vendent les « fondations ». Cette vague est une aubaine pour les fabricants de mémoire, mais au final, les coûts finiront probablement par être répercutés sur vous et moi, les consommateurs. Qu’en pensez-vous ? Discutons-en en commentaires.
#Nvidia #serveursdIA #pucesdedémmoire #semi-conducteurs #perspectivedinvestissement
Le week-end a apporté une nouvelle majeure : même le géant du secteur, Nvidia, n’y parvient plus. En raison d’une flambée des coûts des puces de mémoire, les serveurs d’IA sont contraints d’augmenter leurs prix de plus de 15% !
D’après Bloomberg, les serveurs à base de puces VeraRubin et GraceBlackwell expédiés au début de l’année prochaine ont déjà été inclus dans la fourchette d’ajustement des prix, et les sous-traitants ont informé de grands clients tels que Microsoft et Google. À l’annonce, Nvidia a chuté d’environ 1% vendredi dernier.
Qui « aspire le sang » de Nvidia ?
L’offre de DRAM est trop tendue. Même si le GPU est puissant, il lui faut une mémoire à grande capacité pour exploiter pleinement ses performances. Or, à l’échelle mondiale, la DRAM est concentrée entre les mains de trois acteurs : Samsung, SK Hynix et Micron. L’augmentation de capacité ne suit pas l’explosion de la demande liée à l’IA : les fabricants de mémoire ont aujourd’hui un pouvoir de négociation sans précédent. Même Nvidia, avec une marge brute de 75%, doit s’incliner et répercuter les coûts.
La hausse des prix, c’est mauvais ? Ça dépend pour qui
· Avantage direct : les « trois grands » de la mémoire (Micron, SK Hynix et Samsung). Leur pouvoir de négociation est si fort qu’ils peuvent « rançonner » Nvidia : ce sont les plus grands gagnants.
· Pression indirecte : les fournisseurs cloud (Microsoft, Google, etc.) voient leurs coûts d’achat augmenter, et leurs profits pourraient être comprimés.
· Nvidia elle-même : à court terme, elle préserve ses marges, mais si la hausse des prix pèse sur la demande, le long terme n’est pas sans risque.
Le festin de la puissance de calcul liée à l’IA : les gagnants ne sont pas seulement ceux qui vendent la « pelle », il y a aussi ceux qui vendent les « fondations ». Cette vague est une aubaine pour les fabricants de mémoire, mais au final, les coûts finiront probablement par être répercutés sur vous et moi, les consommateurs. Qu’en pensez-vous ? Discutons-en en commentaires.
#Nvidia #serveursdIA #pucesdedémmoire #semi-conducteurs #perspectivedinvestissement