Le ratio offre-demande de stockage est de 15 pour 1 : maintenant, c’est au tour de tout le monde de payer un loyer aux fabricants de stockage.
Le analyste en technologies Dan Ives l’a dit sans détour : la révolution de l’IA a porté le rapport entre la demande et l’offre de stockage à 15 pour 1. Le déficit d’offre, à court terme, n’a pas de solution, et les hausses de prix ne s’arrêteront pas. Même des géants comme Apple doivent payer plus cher pour le stockage. Il a déclaré franchement : « Pour l’instant, c’est le règne des acteurs de l’industrie du stockage ; tout le monde, les autres, doit payer un loyer. » Marché de vendeurs : celui qui paie le plus gagne. Ce n’est pas parce que vous voulez acheter que vous pouvez.
Goldman Sachs a, pour la première fois, couvert ChangXin Memory Technologies (China) et lui attribue une recommandation « achat », avec un objectif de cours de 129 RMB (environ 19 dollars), ce qui représente encore 122 % de hausse par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Cette valorisation repose sur un PER prévisionnel de 24 fois pour 2027, ainsi que sur une croissance moyenne des bénéfices par action de 77 % en 2028. Le moteur derrière tout cela : les dépenses liées à l’IA et la diversification des clients. Goldman Sachs estime qu’en 2028, la capacité de ChangXin ne pourra toujours satisfaire qu’environ 50 % des besoins en DRAM en Chine et 40 % des besoins en mémoire à large bande passante — l’écart restera donc considérable.
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Le analyste en technologies Dan Ives l’a dit sans détour : la révolution de l’IA a porté le rapport entre la demande et l’offre de stockage à 15 pour 1. Le déficit d’offre, à court terme, n’a pas de solution, et les hausses de prix ne s’arrêteront pas. Même des géants comme Apple doivent payer plus cher pour le stockage. Il a déclaré franchement : « Pour l’instant, c’est le règne des acteurs de l’industrie du stockage ; tout le monde, les autres, doit payer un loyer. » Marché de vendeurs : celui qui paie le plus gagne. Ce n’est pas parce que vous voulez acheter que vous pouvez.
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