IT之家, le 23 août : plus tôt ce mois-ci, Tesla a invité des analystes de JPMorgan à visiter l’une de ses usines. La banque d’investissement de Wall Street a ensuite révélé, dans son dernier rapport aux investisseurs, les conclusions de cette visite. Parmi les informations à noter figure le fait que Tesla reconnaît ralentir la vitesse d’intégration de la Model Y dans sa flotte Robotaxi, tout en indiquant que la société a de bonnes raisons de le faire.
Le 29 juillet, des analystes de JPMorgan ont récemment visité l’usine de Fremont de Tesla et se sont entretenus avec l’équipe des relations investisseurs de l’entreprise. À l’issue de cette visite, les analystes ont acquis une compréhension plus claire de la stratégie Robotaxi de Tesla.
D’après le rapport de JPMorgan, Tesla cherche actuellement à contrôler la vitesse d’intégration des Model Y à la flotte Robotaxi.
L’analyste de la ligne a déclaré : « Tesla indique vouloir ralentir délibérément l’ajout de Model Y à la flotte Robotaxi, car elle pense que Cybercab pourra être déployé à grande échelle rapidement à court terme. Pour FSD V15, Tesla considère qu’il s’agit d’un saut majeur en termes de performance, comparable à la transition de V13 vers V14. La mise à niveau V15 inclut sept technologies clés. Environ 40 % d’entre elles sont actuellement en cours de test dans la flotte Robotaxi, et les retours initiaux sont encourageants. »
Cette démarche ne signifie pas que le plan de Tesla en matière de conduite autonome soit en retard, ni que la société ait perdu confiance dans cette technologie. Au contraire, cela reflète la confiance des dirigeants de Tesla dans la capacité du Cybercab conçu spécifiquement pour Robotaxi à augmenter rapidement son échelle à court terme.
IT之家 a noté qu’à partir du lancement du service Robotaxi à Austin, puis de l’expansion des activités vers d’autres marchés, la flotte de Robotaxi de Tesla utilisait principalement des Model Y modifiés. Toutefois, la société entend aujourd’hui ralentir la cadence des nouvelles modifications de Model Y.
La raison est en réalité très simple. Les dirigeants de Tesla estiment que Cybercab est un modèle conçu spécifiquement pour les opérations Robotaxi : il adopte une configuration à deux places, sans volant ni pédales, et s’adapte donc mieux aux besoins d’une exploitation à haute fréquence. Ainsi, dans les prochains mois, l’efficacité de production et de déploiement de Cybercab pourrait être supérieure à celle des Model Y modifiés.
Pour la plupart des commandes de déplacement qui ne concernent qu’un ou deux passagers, ce modèle dédié pourrait aussi offrir une meilleure rentabilité opérationnelle par véhicule. En outre, réduire la conversion des Model Y vers la flotte Robotaxi permettrait aussi de laisser davantage de véhicules au marché des consommateurs ordinaires.
L’une des clés qui soutiennent ce changement de stratégie est FSD V15. Tesla le décrit comme un véritable saut de performance, comparable à la mise à niveau de V13 vers V14.
FSD V15 introduit sept technologies clés, dont environ 40 % ont déjà fait l’objet de tests de conduite réels dans la flotte Robotaxi existante. Les retours précoces ont été décrits comme « encourageants ».
Tesla avance actuellement avec prudence dans le développement logiciel. Tout en ajoutant de nouvelles fonctions, la société s’efforce d’éviter d’impacter les fonctions de conduite essentielles déjà existantes. La direction considère que FSD V15 constitue la clé d’entrée permettant un déploiement à grande échelle de FSD avec supervision non humaine.
À noter que la plateforme de calcul AI existante de Tesla et le système matériel Hardware 4 peuvent déjà exécuter FSD V15 et prendre en charge des fonctions de conduite autonome sans supervision.
Le Cybercab lui-même n’est aussi que le premier modèle de la plateforme de conduite autonome de Tesla. Tesla a réaffirmé que d’autres produits de formes différentes seront lancés à l’avenir. Elle a pris l’exemple des concepts présentés précédemment, comme le « Robovan », pour montrer que cette plateforme pourra s’étendre à davantage de types de véhicules de conduite autonome.
Parallèlement, le projet de robots humanoïdes d’Optimus de Tesla continue également de progresser. Le projet prévoit toujours de démarrer la production dans les prochains mois, avec une commercialisation au plus tôt à la seconde moitié de 2027.
Quant à Optimus Gen 3, Tesla prévoit de communiquer davantage de détails à l’approche de la mise en production en série, afin de préserver son avantage concurrentiel. Quant à l’étendue des travaux de développement et à la conception des fonctionnalités de la prochaine génération Gen 4, ils s’appuieront davantage sur les retours d’expérience réels issus des opérations du monde réel de Gen 3.
Après ces échanges, JPMorgan a acquis une compréhension plus approfondie des capacités de Tesla en matière d’automatisation de la production et a maintenu son objectif de cours à 475 dollars pour Tesla.
Par conséquent, le fait de ralentir l’intégration des Model Y dans la flotte Robotaxi n’est pas un revers du plan Robotaxi de Tesla, mais un choix stratégique mûrement pesé. Les dirigeants de Tesla veulent manifestement investir davantage de ressources dans le Cybercab, plus efficace et conçu spécifiquement pour les taxis sans conducteur, et estiment que ce modèle réunit désormais les conditions nécessaires pour accroître rapidement son échelle à l’avenir.