Aujourd’hui, j’ai passé du temps avec un ingénieur contrôleur CXL et un ingénieur packaging dans la baie de San Francisco. Nous avons beaucoup parlé de la mémoire désagrégée — un thème qui prend discrètement de l’ampleur.
Quelques points ont particulièrement retenu l’attention :
Les entreprises de contrôleurs CXL élargissent leurs gammes de produits au-delà des puces : elles s’intéressent aux AIC, à la mémoire mutualisée et au JBOM. L’intérêt des clients est bien réel et en croissance.
Les deux ingénieurs ont souligné une faiblesse chez SK hynix : une expérience limitée dans la conception de SoC. Selon eux, cela a contribué à la décision récente de SK hynix d’arrêter le développement de sa propre solution CXL en interne. La même limite pourrait compliquer leurs ambitions HBM sur mesure. SK hynix en a conscience et recrute activement pour combler l’écart.
L’ingénieur CXL a soulevé une question tout à fait légitime : dans quelle mesure une mémoire sur mesure peut-elle être rentable ? Son avis : la DRAM conventionnelle pourrait encore détenir le plus grand bassin de profits et les meilleures marges à long terme. Nous avons passé un moment à décortiquer cela.
Son entreprise collabore avec Penguin Solutions et renforce ses liens avec SK hynix et Samsung. Il s’attend à ce que l’activité dans son ensemble se développe de façon significative au cours des prochaines années.
Ce secteur en est encore à ses débuts, mais la chaîne d’approvisionnement évolue très vite. Ça vaut le coup de surveiller l’évolution de la pile mémoire — surtout pendant que les hyperscalers poussent vers des architectures plus flexibles et désagrégées.
Quelques points ont particulièrement retenu l’attention :
Les entreprises de contrôleurs CXL élargissent leurs gammes de produits au-delà des puces : elles s’intéressent aux AIC, à la mémoire mutualisée et au JBOM. L’intérêt des clients est bien réel et en croissance.
Les deux ingénieurs ont souligné une faiblesse chez SK hynix : une expérience limitée dans la conception de SoC. Selon eux, cela a contribué à la décision récente de SK hynix d’arrêter le développement de sa propre solution CXL en interne. La même limite pourrait compliquer leurs ambitions HBM sur mesure. SK hynix en a conscience et recrute activement pour combler l’écart.
L’ingénieur CXL a soulevé une question tout à fait légitime : dans quelle mesure une mémoire sur mesure peut-elle être rentable ? Son avis : la DRAM conventionnelle pourrait encore détenir le plus grand bassin de profits et les meilleures marges à long terme. Nous avons passé un moment à décortiquer cela.
Son entreprise collabore avec Penguin Solutions et renforce ses liens avec SK hynix et Samsung. Il s’attend à ce que l’activité dans son ensemble se développe de façon significative au cours des prochaines années.
Ce secteur en est encore à ses débuts, mais la chaîne d’approvisionnement évolue très vite. Ça vaut le coup de surveiller l’évolution de la pile mémoire — surtout pendant que les hyperscalers poussent vers des architectures plus flexibles et désagrégées.