La chaîne d’approvisionnement des serveurs d’IA atteint un nouveau goulot d’étranglement — cette fois, ce sont les stratifiés plaqués cuivre dont on ne parle presque jamais.
DigiTimes note que des ajouts de capacité de CCL haut de gamme en cours en Taïwan, au Japon, en Corée et en Chine accusent du retard. Elite Material et Doosan, chacune, font face à environ six mois de délai sur l’installation des équipements. L’expansion de Taiwan Union Technology en Thaïlande a pris deux mois de retard ; les expéditions ne montent en puissance qu’après un démarrage en juillet.
Les délais sont déjà de quatre à six mois. Ça ne va pas s’améliorer rapidement.
L’offre reste concentrée : EMC, TUC et Nan Ya à Taïwan. Panasonic au Japon. Doosan en Corée. Shengyi en Chine. Les matières premières en amont sont aussi sous tension.
La rumeur veut que Doosan soit le seul fournisseur de CCL pour les cartes de calcul lors du premier ramp-up de $NVDA Vera Rubin. Nan Ya rejoindra Shengyi et EMC sur les cartes de commutation.
Un autre point de friction dans la pile de PCB. Cela maintient la pression sur les calendriers et les prix du matériel d’IA pendant des mois. À surveiller si vous suivez les opportunités liées à l’infrastructure IA ou si vous cherchez à anticiper la prochaine vague de contraintes de capex.
DigiTimes note que des ajouts de capacité de CCL haut de gamme en cours en Taïwan, au Japon, en Corée et en Chine accusent du retard. Elite Material et Doosan, chacune, font face à environ six mois de délai sur l’installation des équipements. L’expansion de Taiwan Union Technology en Thaïlande a pris deux mois de retard ; les expéditions ne montent en puissance qu’après un démarrage en juillet.
Les délais sont déjà de quatre à six mois. Ça ne va pas s’améliorer rapidement.
L’offre reste concentrée : EMC, TUC et Nan Ya à Taïwan. Panasonic au Japon. Doosan en Corée. Shengyi en Chine. Les matières premières en amont sont aussi sous tension.
La rumeur veut que Doosan soit le seul fournisseur de CCL pour les cartes de calcul lors du premier ramp-up de $NVDA Vera Rubin. Nan Ya rejoindra Shengyi et EMC sur les cartes de commutation.
Un autre point de friction dans la pile de PCB. Cela maintient la pression sur les calendriers et les prix du matériel d’IA pendant des mois. À surveiller si vous suivez les opportunités liées à l’infrastructure IA ou si vous cherchez à anticiper la prochaine vague de contraintes de capex.