$AAOI Le directeur financier admet essentiellement qu’ils écartent des contrats de centres de données hyperscale parce qu’ils n’arrivent pas à suivre la demande.
La citation qui compte : « Il y a probablement certains gros clients de centres de données qui seraient très intéressés par un partenariat avec nous, mais nous devons faire très attention à ne pas nous surengager. »
Traduction : la demande dépasse l’offre de loin. Ils sont limités par la capacité, pas par la demande.
L’objectif ? 20 % de part de marché d’ici un an, à mesure que la capacité sera mise en service. C’est ambitieux pour un acteur relativement petit dans les composants optiques.
C’est le genre de déséquilibre offre-demande qui crée un pouvoir de fixation des prix et une expansion des marges — à condition que l’exécution ne trébuche pas. Surveillez de près la montée en capacité.
La citation qui compte : « Il y a probablement certains gros clients de centres de données qui seraient très intéressés par un partenariat avec nous, mais nous devons faire très attention à ne pas nous surengager. »
Traduction : la demande dépasse l’offre de loin. Ils sont limités par la capacité, pas par la demande.
L’objectif ? 20 % de part de marché d’ici un an, à mesure que la capacité sera mise en service. C’est ambitieux pour un acteur relativement petit dans les composants optiques.
C’est le genre de déséquilibre offre-demande qui crée un pouvoir de fixation des prix et une expansion des marges — à condition que l’exécution ne trébuche pas. Surveillez de près la montée en capacité.