Trop achetant : BE, AMD, DELL !
Ma logique est très simple : les valorisations du secteur des puces pour l’IA ont déjà pleinement intégré des attentes optimistes.
En revanche, je pense que la position concurrentielle et la certitude de Broadcom, Intel et Micron dans la chaîne de valeur de l’IA ne sont, pour l’instant, pas aussi solides que celles d’AMD et de TSMC.
Donc, à ce stade, ma réflexion est la suivante :
moins courir après les émotions pures, plus chercher la certitude ;
moins regarder des histoires, plus regarder la concrétisation des résultats.
Actuellement, je suis long sur BE / AMD / DELL.
La tendance IA n’est pas encore terminée, mais à la suite, elle mettra de plus en plus à l’épreuve la capacité de sélection des actions.$DELL $BE $AMDB
#AMD #Dell #be #AI #WeiboBourseAméricaine
Ma logique est très simple : les valorisations du secteur des puces pour l’IA ont déjà pleinement intégré des attentes optimistes.
En revanche, je pense que la position concurrentielle et la certitude de Broadcom, Intel et Micron dans la chaîne de valeur de l’IA ne sont, pour l’instant, pas aussi solides que celles d’AMD et de TSMC.
Donc, à ce stade, ma réflexion est la suivante :
moins courir après les émotions pures, plus chercher la certitude ;
moins regarder des histoires, plus regarder la concrétisation des résultats.
Actuellement, je suis long sur BE / AMD / DELL.
La tendance IA n’est pas encore terminée, mais à la suite, elle mettra de plus en plus à l’épreuve la capacité de sélection des actions.$DELL $BE $AMDB
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