大仁Jaron

15 août, Michael Hartnett, stratégiste en chef chez Bank of America Securities, a indiqué dans sa dernière note de recherche que, dans le contexte actuel de bulle liée à l’IA, la stratégie d’investissement optimale consiste à prendre simultanément des positions longues sur les grandes valeurs technologiques de l’IA et sur des actifs en disgrâce que le marché délaisserait de longue date, afin de capter des rendements à double sens pendant la phase de dernier sommet de la bulle du PIB nominal, et il recommande de vendre à découvert des obligations liées à l’IA. L’indicateur Bank of America Bull/Bear est passé légèrement de 9,7 à 9,3 : il reste en zone extrême haussière et maintient un signal « vendre », mais depuis que le signal a été émis en mai, les marchés boursiers mondiaux ont tout de même enregistré des hausses. Le rapport souligne que les flux de capitaux s’orientent structurellement vers l’or et les matières premières, tandis que les actions technologiques affichent la plus forte sortie hebdomadaire depuis sept semaines ; la position en actions des clients privés a atteint un niveau historique.

Hartnett estime que les schémas historiques des bulles montrent qu’à la veille du sommet, les marchés émergents ou les actifs cycliques sous-cotés peuvent bénéficier d’un effet de débordement. La voie la plus susceptible de se reproduire aujourd’hui serait celle du secteur de la consommation ; en outre, avec plus de 1 000 milliards de dollars d’investissements (capex) liés à l’IA et des flux de trésorerie négatifs, cela entraînerait une pression d’émission considérable sur les obligations concernées. Parallèlement, Bank of America conserve son cadre d’allocation d’actifs « éviter les obligations, éviter le dollar, être entièrement investi dans l’IA », et indique que trois contraintes potentielles pourraient freiner davantage la progression du marché haussier : la flambée des rendements obligataires, le fait que le sentiment des électeurs se tourne vers la prudence, et des niveaux de positionnement globalement déjà trop haussiers. Les données concernant les clients privés montrent que l’allocation en actions a grimpé à 66,4 %, un plus haut historique ; la part détenue en liquidités et en obligations est, quant à elle, tombée respectivement à son plus bas niveau jamais observé et à son plus bas niveau depuis 2022.

Face à la pression liée à l’ampleur de la dette publique américaine qui approche les 400 000 milliards de dollars et à la hausse persistante des coûts de remboursement, Bank of America considère l’évolution des rendements comme le principal facteur variable, et prévient que l’intervention sur le taux de change USD/JPY a libéré un signal indiquant qu’il n’est pas souhaité que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans franchisse 5 %. Dans le cadre du thème « éviter le dollar », le rapport recommande de prendre des positions longues sur l’or en tant qu’outil de couverture, tout en se montrant favorable au secteur immobilier de Hong Kong, dont la valorisation n’est qu’environ à 12 fois, et dont les niveaux de cotation restent comparables à ceux d’il y a 30 ans. Pour la suite, les élections législatives américaines de novembre sont considérées comme une variable politique clé : si les républicains conservent le Sénat et que le gouverneur du Texas est réélu, les actifs à risque liés à l’IA pourraient accélérer pour atteindre un sommet en 2027 ; à défaut, cela pourrait provoquer de fortes ajustements des marchés boursiers, du dollar et des rendements.

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Hartnett estime que les schémas historiques des bulles montrent qu’à la veille du sommet, les marchés émergents ou les actifs cycliques sous-cotés peuvent bénéficier d’un effet de débordement. La voie la plus susceptible de se reproduire aujourd’hui serait celle du secteur de la consommation ; en outre, avec plus de 1 000 milliards de dollars d’investissements (capex) liés à l’IA et des flux de trésorerie négatifs, cela entraînerait une pression d’émission considérable sur les obligations concernées. Parallèlement, Bank of America conserve son cadre d’allocation d’actifs « éviter les obligations, éviter le dollar, être entièrement investi dans l’IA », et indique que trois contraintes potentielles pourraient freiner davantage la progression du marché haussier : la flambée des rendements obligataires, le fait que le sentiment des électeurs se tourne vers la prudence, et des niveaux de positionnement globalement déjà trop haussiers. Les données concernant les clients privés montrent que l’allocation en actions a grimpé à 66,4 %, un plus haut historique ; la part détenue en liquidités et en obligations est, quant à elle, tombée respectivement à son plus bas niveau jamais observé et à son plus bas niveau depuis 2022.

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Le vent d’automne traverse la route de montagne,
et apporte aussi un nouveau rythme.
Que tu avances aujourd’hui avec assurance.

Malgré sa rivalité, Cristiano Ronaldo n’a jamais oublié de faire preuve d’empathie et de sollicitude.❤️
Même si le public le décrit souvent comme arrogant, égoïste ou centré sur lui-même, ce genre de moments révèle une facette totalement différente.
Sur le terrain, Lionel Messi est peut-être l’un de ses plus grands adversaires, mais quand le malheur frappe, la compétition devient dérisoire.
Cristiano s’est volontairement arrêté pour réconforter Messi dans ses moments difficiles et rester à ses côtés. Deux géants du football, une lutte d’ennemis jurés inoubliable — mais au fond, ce sont avant tout des êtres humains.
Le football peut les opposer, mais l’humanité les relie étroitement.🐐❤️
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Peu de paroles, agir avec constance, en toute liberté

Briller sans se faire remarquer, comme une eau tranquille aux profondeurs infinies

Il faut apprendre à accepter des points de vue différents, sans les réfuter.

Car chaque personne a une famille d’origine, un environnement de croissance et un niveau d’instruction qui lui sont propres.

Je me remets chaque jour en question trois fois

Qu’est-ce que le « plan financier en quatre parts » ?
Le plan financier en quatre parts consiste à :
Un quart est consacré à la consommation personnelle ;
Un quart est destiné à l’investissement de relance ;
Un quart est mis de côté pour les économies d’urgence ;
Un quart est alloué aux œuvres de bienfaisance (dons méritoires).
Une application raisonnable du plan financier en quatre parts nous apprend à gérer librement notre richesse, et nous apporte aussi des bénédictions et de la force.

L’heure est idéale dans la pénombre, et profitez d’un instant de calme parmi les choses humaines. Pour tout ce qui compte, prenez le temps d’y faire face et de laisser aller doucement. Cliquez ci-dessous pour recevoir 🎁🎁🎁🧧🧧🧧