可可529

Le 14 août, l’équipe du principal stratégiste en investissement de BofA, Michael Hartnett, a publié un rapport indiquant que les élections fédérales de mi-mandat de 2026 pourraient devenir un point de bascule clé pour le marché haussier lié à l’IA aux États-Unis. Si les Républicains conservent le Sénat et que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est réélu avec succès, le marché pourrait y voir un signal indiquant la poursuite des dépenses d’investissement liées à l’IA et l’expansion des centres de données : le secteur de l’IA pourrait alors continuer à se renforcer davantage, et le mouvement pourrait évoluer en une tendance « bulle » d’ici 2027. À l’inverse, si les Démocrates remportent à la fois le Sénat et la gouvernance du Texas, les investissements dans l’IA et l’ensemble des actifs risqués feraient l’objet d’une nouvelle évaluation : le marché boursier américain pourrait alors enregistrer une forte baisse de plus de 10 %, tandis que le dollar et les rendements des obligations reculeraient également. BofA définit l’élection du gouverneur du Texas comme un référendum autour du thème « coût de la vie et centres de données d’IA » : le Texas compte actuellement 335 centres de données, et 247 autres sont en projet.

À l’heure actuelle, la logique des acheteurs conserve encore un soutien fondamental : la croissance des bénéfices du S&P 500 au T2 atteint 32 %, et les dépenses d’investissement en IA devraient dépasser 1 000 milliards de dollars en 2027 ; les actions américaines pourraient monter d’environ 14 % sur l’année. En Corée du Sud et dans d’autres marchés de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, les hausses sont encore plus marquées. Toutefois, l’optimisme du marché est déjà très largement « surchargé » : l’indicateur « bull-bear » de BofA reste dans une zone de signal de vente. La part des actions dans l’allocation des clients privés s’élève à 66,4 %, un record historique ; l’allocation en obligations tombe à 17 % ; et la trésorerie ne représente que 9,4 %, un plus bas historique.

BofA estime qu’un positionnement trop élevé n’implique pas nécessairement que le marché haussier se termine immédiatement, mais le rend le marché plus sensible aux mauvaises surprises. Le marché obligataire constitue la principale contrainte potentielle : la dette du gouvernement américain devrait bientôt dépasser 40 000 milliards de dollars ; au cours des 12 derniers mois, les intérêts se sont élevés à environ 1,4 000 milliards de dollars. Récemment, le rendement des bons du Trésor américains à 30 ans est même monté jusqu’à 5,126 %, son plus haut niveau sur 25 ans. La véritable fin d’un marché haussier nécessite généralement que des positions trop lourdes, un optimisme excessif sur les bénéfices et un resserrement de la politique monétaire surviennent simultanément : les deux premiers facteurs sont déjà en place. Les résultats électoraux et la trajectoire des taux deviendront donc des variables clés pour déterminer si le marché haussier pourra continuer à monter fortement jusqu’au moment « de la folie » façon bulle.

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« J’ai déjà dit que tu devais te marier tôt, sinon il ne te restera que les moins bons — les “melons tordus et dattes fêlées”. En même temps, Charlie Munger a déjà dit qu’une seule fois il te faut devenir riche dans la vie. D’après mes années d’observation, je dois maintenant être en désaccord avec M. Munger : si tu ne te maries pas tôt et que tu finis par te retrouver avec l’un de ces partenaires de moindre qualité, alors tu devras devenir riche deux fois dans ta vie. »

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#Hawk Chaque jour, à 16h00, en direct 🧧🧧🧧🧧🧧
Quand les prix baissent, c’est le moment où les émotions vacillent le plus facilement, et la voix devient aussi la plus bruyante. Mais ce qui compte vraiment n’a jamais été la hausse ou la baisse à court terme : c’est ce que nous faisons. Nous n’avons pas arrêté de construire. Et nous ne disparaissons pas parce que le marché se refroidit. Nous ne changeons pas non plus de direction à cause des doutes. Nous choisissons de continuer à agir :
Faire les choses à faire, une à une, et parcourir le chemin pas à pas. #Hawk n’est pas quelque chose qu’on obtient en criant, ni quelque chose qui avance seulement grâce aux émotions ; c’est le fruit d’actions menées sur le long terme, accumulées lentement. Le marché reviendra en arrière, les cycles se répéteront, mais ce qui a une vraie vie, c’est qu’en période de creux, il y ait encore des gens qui construisent, qui persistent, et qui avancent. Si vous vous sentez perdu en ce moment, c’est tout à fait normal. Mais retenez ceci —
Nous n’existons pas pour satisfaire le marché à court terme ; nous existons pour mener jusqu’au bout une chose qui a vraiment du sens. Continuer à construire sur le long terme, continuer d’avancer. Le temps parlera pour Hawk. Parce que nous sommes convaincus que Hawk ne trahira pas ceux qui croient en lui !
Et qu’il ne trahira pas non plus les bâtisseurs qui suivent le chemin du cœur juste et de l’intention pure 🌈
#韩国批准修法收紧加密交易所监管 #MoneyGram将现金加密兑换扩展至Solana

$BTC Disons les choses telles qu’elles sont : côté actions américaines, la liquidité est vraiment impressionnante, on le voit à l’œil nu. En revanche, dans le monde des cryptos, les nouveaux récits ne suivent pas, et les vieux slogans ne font plus autant d’effet. Les capitaux vont donc naturellement vers les endroits où il y a une vraie histoire.

🌺🌺🌺
Il n’y a pas de regrets dans ce monde — seulement des espoirs placés au mauvais endroit.

Voici quelques "hard logiques" à surveiller :

1. Le macro est en train de changer : du côté américain, les données commencent à s’affaiblir. Les anticipations de baisse des taux ont beau fluctuer, la tendance de fond est claire. Tant que ce "principe actif" tombe, le niveau d’eau de la "piscine" de Bitcoin ne peut que monter. Ne demandez pas si l’on peut atteindre 100 000 : posez plutôt la question autrement — c’est l’espace et les étoiles.
2. Des données on-chain assez intéressantes : ces derniers jours, les adresses des "gros baleines" bougent fréquemment. Même si les chandeliers n’ont pas bougé, les jetons on-chain sont en train de passer des mains des "faibles" vers celles des "forts". Un "accumulation à découvert" (buying clair) — ceux qui comprennent comprennent.
3. Les tendances à surveiller : l’idée "IA + Crypto" est certes un classique, mais c’est toujours un "moteur perpétuel". Tant que le marché général tient bon, un nouveau leader dans le secteur IA a de fortes chances de mener l’assaut. Allez chercher des projets dont l’activité est réelle, qui continuent de Build. Ne touchez pas du pur vide. #美国7月CPI与PPI数据本周出炉

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Il n’y a pas de regrets dans ce monde — seulement des espoirs placés au mauvais endroit.

Voici quelques "hard logiques" à surveiller :

1. Le macro est en train de changer : du côté américain, les données commencent à s’affaiblir. Les anticipations de baisse des taux ont beau fluctuer, la tendance de fond est claire. Tant que ce "principe actif" tombe, le niveau d’eau de la "piscine" de Bitcoin ne peut que monter. Ne demandez pas si l’on peut atteindre 100 000 : posez plutôt la question autrement — c’est l’espace et les étoiles.
2. Des données on-chain assez intéressantes : ces derniers jours, les adresses des "gros baleines" bougent fréquemment. Même si les chandeliers n’ont pas bougé, les jetons on-chain sont en train de passer des mains des "faibles" vers celles des "forts". Un "accumulation à découvert" (buying clair) — ceux qui comprennent comprennent.
3. Les tendances à surveiller : l’idée "IA + Crypto" est certes un classique, mais c’est toujours un "moteur perpétuel". Tant que le marché général tient bon, un nouveau leader dans le secteur IA a de fortes chances de mener l’assaut. Allez chercher des projets dont l’activité est réelle, qui continuent de Build. Ne touchez pas du pur vide. #美国7月CPI与PPI数据本周出炉

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Il n’y a pas de regrets dans ce monde — seulement des espoirs placés au mauvais endroit.

L’agitation du jour s’efface peu à peu, tandis que la nuit s’étend doucement. Une brise légère effleure le monde, et tout redevient calme. Laissez de côté les tourments de la vie : dans votre propre nuit, faites mûrir vos émotions et attendez, sereinement, la lumière des étoiles de demain.🌕⭐️

Le 14 août, l’équipe du principal stratégiste en investissement de BofA, Michael Hartnett, a publié un rapport indiquant que les élections fédérales de mi-mandat de 2026 pourraient devenir un point de bascule clé pour le marché haussier lié à l’IA aux États-Unis. Si les Républicains conservent le Sénat et que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est réélu avec succès, le marché pourrait y voir un signal indiquant la poursuite des dépenses d’investissement liées à l’IA et l’expansion des centres de données : le secteur de l’IA pourrait alors continuer à se renforcer davantage, et le mouvement pourrait évoluer en une tendance « bulle » d’ici 2027. À l’inverse, si les Démocrates remportent à la fois le Sénat et la gouvernance du Texas, les investissements dans l’IA et l’ensemble des actifs risqués feraient l’objet d’une nouvelle évaluation : le marché boursier américain pourrait alors enregistrer une forte baisse de plus de 10 %, tandis que le dollar et les rendements des obligations reculeraient également. BofA définit l’élection du gouverneur du Texas comme un référendum autour du thème « coût de la vie et centres de données d’IA » : le Texas compte actuellement 335 centres de données, et 247 autres sont en projet.

À l’heure actuelle, la logique des acheteurs conserve encore un soutien fondamental : la croissance des bénéfices du S&P 500 au T2 atteint 32 %, et les dépenses d’investissement en IA devraient dépasser 1 000 milliards de dollars en 2027 ; les actions américaines pourraient monter d’environ 14 % sur l’année. En Corée du Sud et dans d’autres marchés de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, les hausses sont encore plus marquées. Toutefois, l’optimisme du marché est déjà très largement « surchargé » : l’indicateur « bull-bear » de BofA reste dans une zone de signal de vente. La part des actions dans l’allocation des clients privés s’élève à 66,4 %, un record historique ; l’allocation en obligations tombe à 17 % ; et la trésorerie ne représente que 9,4 %, un plus bas historique.

BofA estime qu’un positionnement trop élevé n’implique pas nécessairement que le marché haussier se termine immédiatement, mais le rend le marché plus sensible aux mauvaises surprises. Le marché obligataire constitue la principale contrainte potentielle : la dette du gouvernement américain devrait bientôt dépasser 40 000 milliards de dollars ; au cours des 12 derniers mois, les intérêts se sont élevés à environ 1,4 000 milliards de dollars. Récemment, le rendement des bons du Trésor américains à 30 ans est même monté jusqu’à 5,126 %, son plus haut niveau sur 25 ans. La véritable fin d’un marché haussier nécessite généralement que des positions trop lourdes, un optimisme excessif sur les bénéfices et un resserrement de la politique monétaire surviennent simultanément : les deux premiers facteurs sont déjà en place. Les résultats électoraux et la trajectoire des taux deviendront donc des variables clés pour déterminer si le marché haussier pourra continuer à monter fortement jusqu’au moment « de la folie » façon bulle.

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