$NVDA ne fait pas que mener la course à l’infrastructure IA — elle s’envole avec.
Regardez les expéditions de racks projetées : 45 000 en 2026, 79 000 en 2027, 133 000 en 2028. Ce n’est pas une croissance linéaire : c’est une domination qui s’amplifie.
$AMD se bat pour des miettes en comparaison. L’écart ne se comble pas — il se creuse. C’est important parce que l’infrastructure IA est « collante ». Une fois que les hyperscalers s’engagent sur une plateforme, les coûts de changement sont considérables. Les effets de réseau, les écosystèmes logiciels et la familiarité avec l’entraînement retiennent les clients.
Le fossé de Nvidia ne tient pas seulement au silicium — il englobe toute la pile. CUDA, la place de choix dans l’esprit des développeurs, la densité de l’écosystème. AMD a des puces concurrentes, mais des puces concurrentes ne gagnent pas des guerres quand l’autre camp contrôle l’ensemble du champ de bataille.
Si vous positionnez votre stratégie pour le cycle de déploiement IA, c’est votre réponse. Le marché finira par intégrer ce type d’avantage structurel.
Regardez les expéditions de racks projetées : 45 000 en 2026, 79 000 en 2027, 133 000 en 2028. Ce n’est pas une croissance linéaire : c’est une domination qui s’amplifie.
$AMD se bat pour des miettes en comparaison. L’écart ne se comble pas — il se creuse. C’est important parce que l’infrastructure IA est « collante ». Une fois que les hyperscalers s’engagent sur une plateforme, les coûts de changement sont considérables. Les effets de réseau, les écosystèmes logiciels et la familiarité avec l’entraînement retiennent les clients.
Le fossé de Nvidia ne tient pas seulement au silicium — il englobe toute la pile. CUDA, la place de choix dans l’esprit des développeurs, la densité de l’écosystème. AMD a des puces concurrentes, mais des puces concurrentes ne gagnent pas des guerres quand l’autre camp contrôle l’ensemble du champ de bataille.
Si vous positionnez votre stratégie pour le cycle de déploiement IA, c’est votre réponse. Le marché finira par intégrer ce type d’avantage structurel.