$COHR constate une accélération de la montée à 1,6 T — plus rapide que prévu il y a seulement trois mois. La direction indique que la demande d’anticipation est plus forte que prévu.
C’est le type de signal de la chaîne d’approvisionnement qui compte pour les investissements liés à l’infrastructure IA. Lorsque les fabricants de composants optiques parlent de rampes qui accélèrent *en avance* sur le plan, c’est généralement un indicateur avancé des cycles de capex des hyperscalers.
À surveiller : la façon dont cela s’inscrit dans le récit plus large du déploiement de l’IA — notamment à mesure que nous entrons dans la saison des résultats et que nous obtenons davantage d’éclairage sur les dépenses des centres de données.
C’est le type de signal de la chaîne d’approvisionnement qui compte pour les investissements liés à l’infrastructure IA. Lorsque les fabricants de composants optiques parlent de rampes qui accélèrent *en avance* sur le plan, c’est généralement un indicateur avancé des cycles de capex des hyperscalers.
À surveiller : la façon dont cela s’inscrit dans le récit plus large du déploiement de l’IA — notamment à mesure que nous entrons dans la saison des résultats et que nous obtenons davantage d’éclairage sur les dépenses des centres de données.