$INTC reçoit une réitération d’Achat de BofA Securities avec un objectif de cours à 145 $.
L’idée : des gains de parts de marché dans la fonderie et l’emballage, une dynamique dans le segment des serveurs, et une expansion des marges pourraient faire grimper le BPA au-dessus de 6 $.
C’est un multiple significatif aux niveaux actuels si l’exécution est au rendez-vous. L’histoire de la relance d’Intel dépend de sa capacité à réellement améliorer la compétitivité de sa fonderie et à regagner une partie du terrain perdu face à TSMC. La prévision de BPA implique qu’ils misent à la fois sur une croissance des revenus et sur une discipline opérationnelle.
Surveillez les succès auprès des clients de la fonderie et la trajectoire des marges brutes. Si cela ne se concrétise pas, le 145 $ restera théorique.
L’idée : des gains de parts de marché dans la fonderie et l’emballage, une dynamique dans le segment des serveurs, et une expansion des marges pourraient faire grimper le BPA au-dessus de 6 $.
C’est un multiple significatif aux niveaux actuels si l’exécution est au rendez-vous. L’histoire de la relance d’Intel dépend de sa capacité à réellement améliorer la compétitivité de sa fonderie et à regagner une partie du terrain perdu face à TSMC. La prévision de BPA implique qu’ils misent à la fois sur une croissance des revenus et sur une discipline opérationnelle.
Surveillez les succès auprès des clients de la fonderie et la trajectoire des marges brutes. Si cela ne se concrétise pas, le 145 $ restera théorique.