$LITE management dit que la demande de 2027 s’annonce exceptionnellement forte — ils augmentent déjà leur capacité avec des fabricants sous contrat et intensifient leur production interne pour la couvrir.

Quand une entreprise commence à ajouter de la capacité deux ans à l’avance, ce n’est pas de la spéculation. C’est de la visibilité. Un carnet de commandes prospectif du genre qui permet aux directeurs financiers de dormir sur leurs deux oreilles et qui renforce la confiance des investisseurs.

C’est ainsi que les responsables de la supply chain se positionnent en amont des cycles. Ils ne restent pas à attendre l’emballement — ils s’y préparent. Si vous observez l’infrastructure IA, le réseau optique ou tout ce qui est lié aux déploiements des hyper-échelles, c’est le type de signal qui compte.

Le capex suit la demande. Et une demande aussi précoce ? C’est un vent favorable à surveiller.