SK海力士 $SKHY ces derniers temps, il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles et le cours de Bourse subit une pression. Je vais vous partager quelques observations ~
Ces derniers temps, l’actualité autour de SK海力士 n’est effectivement pas très réjouissante.
On a en effet entendu dire qu’NVIDIA envisagerait de réduire le HBM destiné à Rubin Ultra. De son côté, SK海力士 a fortement investi dans l’extension de ses capacités, et les résultats ont aussi montré des performances en deçà des attentes. Dans la communauté d’investisseurs en Corée, on raconte même que « SK海力士 offrirait une remise de 50% à NVIDIA pour obtenir des GPU », et sur le moment, on a vraiment l’impression que les mauvaises nouvelles s’enchaînent.
Mais si on décompose ces informations, je pense que beaucoup de choses ne sont pas aussi pessimistes qu’on le croit. En fait, il y a même plusieurs points pour lesquels la compréhension du marché serait peut-être à l’envers.
Je garde le même avis : ce qui mérite vraiment de susciter l’inquiétude, ce n’est pas la variation du cours à court terme, mais plutôt de savoir si la logique de la demande pour le stockage lié à l’IA a changé.
À l’heure actuelle, je ne vois pas cette logique être remise en cause.
Bien sûr, je ne sais pas si le cours va continuer de baisser. Mais si la baisse n’est due qu’au fait que le marché commence soudain à s’inquiéter de « HBM qui ne se vendrait plus », je trouve que cette inquiétude est encore un peu trop tôt.
$SKHY #海力士
Ces derniers temps, l’actualité autour de SK海力士 n’est effectivement pas très réjouissante.
On a en effet entendu dire qu’NVIDIA envisagerait de réduire le HBM destiné à Rubin Ultra. De son côté, SK海力士 a fortement investi dans l’extension de ses capacités, et les résultats ont aussi montré des performances en deçà des attentes. Dans la communauté d’investisseurs en Corée, on raconte même que « SK海力士 offrirait une remise de 50% à NVIDIA pour obtenir des GPU », et sur le moment, on a vraiment l’impression que les mauvaises nouvelles s’enchaînent.
Mais si on décompose ces informations, je pense que beaucoup de choses ne sont pas aussi pessimistes qu’on le croit. En fait, il y a même plusieurs points pour lesquels la compréhension du marché serait peut-être à l’envers.
Je garde le même avis : ce qui mérite vraiment de susciter l’inquiétude, ce n’est pas la variation du cours à court terme, mais plutôt de savoir si la logique de la demande pour le stockage lié à l’IA a changé.
À l’heure actuelle, je ne vois pas cette logique être remise en cause.
Bien sûr, je ne sais pas si le cours va continuer de baisser. Mais si la baisse n’est due qu’au fait que le marché commence soudain à s’inquiéter de « HBM qui ne se vendrait plus », je trouve que cette inquiétude est encore un peu trop tôt.
$SKHY #海力士