静心1688

Le 8 août, selon Bloomberg, citant des personnes proches du dossier, Leopold Aschenbrenner, 25 ans, nouveau « gourou de l’IA » de Wall Street et ancien chercheur d’OpenAI, est retourné sur la scène des investissements quelques jours après la quasi-faillite de son hedge fund. Il a injecté 400 millions de dollars pour soutenir une société privée soutenue par Sequoia Capital. D’après les dernières révélations d’aujourd’hui, il s’agit de Source Foundry, une start-up de fabrication de puces. Le fonds avait auparavant investi 100 millions de dollars dans Source Foundry ; après ce nouvel apport de 400 millions de dollars, son investissement total dans Source Foundry atteint 500 millions de dollars.

Cet investissement, finalisé mardi, constitue le premier signal indiquant comment Leopold gère la situation après que, la semaine dernière, le fonds Situational Awareness ait frôlé l’effondrement, à la suite d’une série d’appels de marge intensifs émis par plusieurs prêteurs de Wall Street.

Source Foundry est une start-up discrète de fabrication de puces fondée en 2025 à San Francisco. Elle a été créée par Abdulmalik Obaid (PDG), professeur de sciences des matériaux à Stanford, et Joe Burg. L’entreprise se concentre sur le développement de procédés et d’outils de lithographie et de fabrication de semi-conducteurs plus simples, moins coûteux et plus rapides, dans le but de défier les machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV) d’ASML. Elle cherche ainsi à combler le fossé énorme entre la croissance exponentielle des besoins en puissance de calcul de l’IA et l’extension linéaire des capacités de production de puces, afin de redéfinir la manière de produire les puces IA de pointe.

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Clarification des points de vue + analyse objective : parlons de cette logique en tenant compte de la configuration actuelle du marché des crypto-monnaies

I. Distillation des idées centrales

1. Le seuil de rentabilité du dernier cycle de marché haussier est bien plus élevé que lors des cycles précédents ;
2. Douleurs des anciens cycles : prolifération massive des altcoins, difficulté à distinguer les monnaies de qualité, la plupart des altcoins ont des rendements inférieurs à ceux de l’ensemble du marché ;
3. Désormais, les voies de capitaux se sont considérablement élargies : les crypto-monnaies ne sont plus un simple « bac à sable » d’opportunités spéculatives isolées. La tokenisation d’actifs réels, les actions cotées aux États-Unis, les valeurs liées à l’IA et toutes sortes d’ETF détournent d’énormes flux de capitaux chauds ;
4. Les capitaux du marché sont dilués par plusieurs filières : les capitaux existants et nouveaux parviennent difficilement à se concentrer pour affluer dans l’écosystème crypto ;
5. Prévision de l’évolution future : la grande majorité des altcoins subiront une forte pression à long terme et une baisse prolongée ; seuls les principaux projets qui s’enracinent dans les infrastructures de tokenisation des actifs du monde réel (RWA) ont le potentiel de sortir d’un scénario purement autonome et de surperformer le marché.

II. Analyse approfondie de la rationalité

1. Le détournement des capitaux est la variable la plus clé

Lors du cycle de grande hausse précédent, les catégories de produits spéculatifs à forte élasticité disponibles pour les particuliers et le capital spéculatif étaient relativement limitées ; la crypto-monnaie constituait la ligne principale, à la fois niche et extrêmement « chaude ». Les capitaux spéculatifs s’y entassaient, ce qui a engendré des phases de forte hausse pour une multitude d’altcoins.
Aujourd’hui, les catégories d’investissement à l’échelle mondiale sont très diversifiées :

- Finance traditionnelle : actions technologiques liées à l’IA, ETF sectoriels ou à large exposition, matières premières, actifs d’entreprises cotées à l’étranger ;
- Nouveaux secteurs on-chain : valeurs mobilières tokenisées RWA, obligations, immobilier, en transposant des actifs financiers traditionnels sur la blockchain ;
La recherche du rendement pousse le capital à se positionner de manière sélective : il n’y aura plus de ruée aveugle vers toutes sortes d’altcoins « fictifs » ; l’époque où le secteur crypto était l’unique bénéficiaire d’une abondance de « capitaux chauds » est révolue.

2. Le contexte de survie des altcoins s’est fortement détérioré

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J’espère que vous avez passé une belle journée ensoleillée.
Je vous souhaite une douce soirée et une nuit cosmique.

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Syco🌹
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À la semaine du 7 août, les ETF Bitcoin spot et Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées combinées de 1,1 milliard de dollars, soit la meilleure performance hebdomadaire depuis avril. Parmi eux, les ETF Bitcoin ont attiré environ 853,5 millions de dollars et les ETF Ethereum environ 244,9 millions de dollars, les plus fortes entrées sur une semaine depuis la mi-avril. Les ETF Bitcoin ont connu des entrées nettes pendant cinq séances consécutives : BlackRock IBIT a contribué à environ 693,7 millions de dollars (plus de 80 %), tandis que Fidelity FBTC a contribué à 116,4 millions de dollars. Les ETF Ethereum affichent des entrées nettes sur cinq semaines consécutives, établissant un record de la période la plus longue depuis 2026. Malgré la vigueur des flux, le volume de transactions hebdomadaire des ETF Bitcoin est d’environ 8,19 milliards de dollars, en baisse de 9 % par rapport au mois précédent, ce qui correspond à la deuxième plus faible semaine de trading complète depuis octobre 2024. Depuis le début de l’année, les ETF Bitcoin restent en net flux sortant d’environ 4,44 milliards de dollars, et les ETF Ethereum en net flux sortant d’environ 873 millions de dollars.

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