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大仁Jaron
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Le 8 août, l’analyste Jukan a publié un message indiquant que le marché devrait, à court terme, évoluer vers une tendance « baissière sur le stockage, haussière sur l’interconnexion optique ». Certains hedge funds ont déjà commencé à appliquer cette stratégie. Les trois raisons sont les suivantes :
1) Les ETF à effet de levier coréens ont pratiquement cessé de fonctionner, et les rachats groupés des commanditaires (limited partners) créent une pression vendeuse supplémentaire ;
2) Nvidia est en train de réduire la configuration HBM de Rubin Ultra, au profit de l’interconnexion optique pour relier plusieurs châssis. Même si les performances d’un seul châssis ne s’améliorent pas, le niveau du cluster peut conserver un avantage. Que la réduction du HBM soit liée à un problème d’offre ou de demande, la logique reste la même ;
3) Le marché s’est déjà accordé sur le fait que les prix du stockage devraient atteindre un pic au cours des deux prochains trimestres.
Jukan a clairement indiqué qu’à moyen et long terme, il reste haussier sur le stockage, mais qu’à court terme il penche légèrement vers la baisse. Pour l’instant, il n’a aucune position sur le stockage.
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1) Les ETF à effet de levier coréens ont pratiquement cessé de fonctionner, et les rachats groupés des commanditaires (limited partners) créent une pression vendeuse supplémentaire ;
2) Nvidia est en train de réduire la configuration HBM de Rubin Ultra, au profit de l’interconnexion optique pour relier plusieurs châssis. Même si les performances d’un seul châssis ne s’améliorent pas, le niveau du cluster peut conserver un avantage. Que la réduction du HBM soit liée à un problème d’offre ou de demande, la logique reste la même ;
3) Le marché s’est déjà accordé sur le fait que les prix du stockage devraient atteindre un pic au cours des deux prochains trimestres.
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