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9 août, Cathie Wood : le bitcoin et les stablecoins pourraient être les deux principaux bénéficiaires de la transformation des activités par les agents intelligents. « La Dame du bois », Cathie Wood, estime que le dernier rapport sur l’emploi peut sembler préoccupant en surface, mais que la situation n’est en réalité pas aussi mauvaise qu’elle n’en a l’air. Ce qui mérite vraiment d’être surveillé, ce sont les changements économiques derrière les données sur l’emploi. À l’heure actuelle, le déficit budgétaire des États-Unis représente 5,6 % du PIB ; elle considère que ce niveau est comparable, à ses débuts, à celui des années 1980 de l’économie reaganienne. Si la productivité et l’adoption technologique continuent de s’accélérer comme le prévoit l’ARK, ce ratio pourrait approcher les 5 % d’ici la fin de l’année. Le risque plus important à l’avenir ne serait peut-être pas l’inflation, mais la déflation, en particulier pour les entreprises qui n’ont pas réussi à adopter l’IA et des outils de productivité.
Côté pétrole, une surabondance de l’offre est en train de se former. Après la sortie de l’OPEP par les Émirats arabes unis en mai, la production est montée à un niveau historique. Cathie Wood estime que le prix du pétrole pourrait baisser nettement et le considère comme un facteur de déflation dans la majeure partie du monde. Parallèlement, les dépenses d’investissement ont franchi la fourchette observée sur les 30 dernières années. Elle estime que les craintes du marché concernant une bulle liée à l’IA sont exagérées et que nous en sommes encore à un stade précoce de la révolution technologique.
Concernant les actifs numériques, Cathie Wood indique que la performance du bitcoin par rapport à l’or est en train de se stabiliser à nouveau, et qu’elle pense que le bitcoin et les stablecoins pourraient devenir les deux principaux bénéficiaires de la transformation des activités par les agents intelligents.
Le 9 août, Apple teste des puces mémoire de CXMT (Longsys) dans plusieurs gammes de produits, notamment les iPhone et les MacBook, et a engagé des négociations initiales avec Longsys en vue d’une première fourniture. L’objectif est d’utiliser ces puces dans certains appareils vendus en Chine. Selon des personnes proches du dossier, Apple souhaite obtenir l’aval de la Maison-Blanche pour cette coopération. Alors que la vague d’IA entraîne une pénurie de puces mémoire et fait grimper les coûts, Apple augmente ses prix dans le monde entier. Se procurer des sources d’approvisionnement en Chine pourrait aider à atténuer la pénurie. Les réglementations américaines en vigueur interdisent aux entreprises de transférer des technologies à Longsys, y compris de communiquer des détails techniques et des spécifications produit. En conséquence, Apple ne peut en pratique pas commander à cette entreprise des puces sur mesure, mais peut acheter des produits standardisés et négocier les prix. Même en respectant ces règles, Apple pourrait néanmoins chercher le soutien de l’administration Trump en raison de facteurs politiques. L’utilisation de puces standardisées pourrait aussi obliger Apple à repenser certaines parties de ses produits. Cette année, la capacité de production de Longsys est proche de son maximum. La marge disponible pour de nouveaux clients internationaux est donc limitée. HP et Acer utilisent déjà en petites quantités des puces mémoire Longsys dans des appareils vendus en dehors des États-Unis, et cherchent à sécuriser davantage de fournitures pour l’an prochain. Certains produits de Longsys sont déjà au prix comparable à celui de Micron, SK hynix et Samsung, voire plus élevés pour certains modèles. Le chiffre d’affaires de l’entreprise au deuxième trimestre a progressé de plus de 800% en glissement annuel. D’après le chiffre d’affaires, elle représente 7% du marché mondial des DRAM, et prévoit d’augmenter sa capacité de production d’ici 2028 à plus du double de son niveau actuel.
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