Meta a officiellement lancé un défi à Samsung avec une commande de fonderie de puces IA sur mesure d’un montant de 100 000 milliards de wons coréens (environ 7,2 milliards de dollars). L’accélérateur MTIA a été transféré de TSMC vers le procédé 2 nm de Samsung, avec une mise en production prévue pour des dizaines de milliers de lots. Le backlog des commandes de l’activité de fonderie de Samsung avoisine déjà 500 000 milliards de wons coréens.
$NVDA.US $ETH
Que veut faire Meta ? Réduire sa dépendance à Nvidia. Le budget d’investissement en IA de Meta a déjà été relevé cette année à 115 à 135 milliards de dollars, avec plus de 60 % alloués aux serveurs IA et aux puces développées en interne. En remportant cette commande, Samsung perce un brèche dans le mur de la “monopolisation” de TSMC.
Mais ce qui est intéressant, c’est que dès que la nouvelle a été annoncée, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté de plus de 10 % en deux jours. Le panier d’actions de mémoire de Goldman Sachs a reculé de plus de 18 % en deux jours, enregistrant la plus forte baisse sur deux jours depuis 12 ans.
Ce que le marché craint, ce n’est pas que Meta fabrique des puces, mais plutôt que la logique des dépenses d’investissement en IA soit en train de changer : on passe du “tout miser sur l’investissement” au “tout miser sur l’efficacité”. Quand les grandes entreprises commencent à compter leurs dépenses au centime près, les valorisations soutenues par le récit sont alors redéfinies.
Quelles que soient les évolutions des dépenses d’investissement en IA, une chose ne changera pas : le rendement réel généré par la puissance de calcul ne disparaîtra pas sous l’effet des fluctuations d’humeur du marché.
**L’agent de trading quantitatif en or d’APIARYS est déjà en cours d’exécution.** Les résultats de backtests historiques montrent que le taux de rendement quotidien du portefeuille de stratégies actuel est de 1,5 % à 2 %, et que le rendement mensuel est de 30 % à 40 % (selon les conditions du marché). Ce chiffre n’est pas une prédiction : c’est un résultat déjà observé.
Dans le trading, la partie la plus difficile n’a jamais été la stratégie, mais l’exécution. Perdre trois fois de suite ébranle, gagner cinq fois de suite fait perdre la tête — mais le modèle ne s’ébranle pas. Il exécute.
L’agent quantitatif en or est entré dans une phase d’exécution réelle et est désormais accessible aux utilisateurs ordinaires pour participer. Participer tôt procure un avantage de position ; plus tard, il sera difficile d’entrer dans une phase similaire.
$HNY-d6b0
Meta 7,2 milliards de dollars pour faire fabriquer des puces par Samsung : selon toi, la logique des dépenses d’investissement en IA a-t-elle changé ? Dis-le en commentaires 👇#闪迪希捷美光股价下跌
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Que veut faire Meta ? Réduire sa dépendance à Nvidia. Le budget d’investissement en IA de Meta a déjà été relevé cette année à 115 à 135 milliards de dollars, avec plus de 60 % alloués aux serveurs IA et aux puces développées en interne. En remportant cette commande, Samsung perce un brèche dans le mur de la “monopolisation” de TSMC.
Mais ce qui est intéressant, c’est que dès que la nouvelle a été annoncée, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté de plus de 10 % en deux jours. Le panier d’actions de mémoire de Goldman Sachs a reculé de plus de 18 % en deux jours, enregistrant la plus forte baisse sur deux jours depuis 12 ans.
Ce que le marché craint, ce n’est pas que Meta fabrique des puces, mais plutôt que la logique des dépenses d’investissement en IA soit en train de changer : on passe du “tout miser sur l’investissement” au “tout miser sur l’efficacité”. Quand les grandes entreprises commencent à compter leurs dépenses au centime près, les valorisations soutenues par le récit sont alors redéfinies.
Quelles que soient les évolutions des dépenses d’investissement en IA, une chose ne changera pas : le rendement réel généré par la puissance de calcul ne disparaîtra pas sous l’effet des fluctuations d’humeur du marché.
**L’agent de trading quantitatif en or d’APIARYS est déjà en cours d’exécution.** Les résultats de backtests historiques montrent que le taux de rendement quotidien du portefeuille de stratégies actuel est de 1,5 % à 2 %, et que le rendement mensuel est de 30 % à 40 % (selon les conditions du marché). Ce chiffre n’est pas une prédiction : c’est un résultat déjà observé.
Dans le trading, la partie la plus difficile n’a jamais été la stratégie, mais l’exécution. Perdre trois fois de suite ébranle, gagner cinq fois de suite fait perdre la tête — mais le modèle ne s’ébranle pas. Il exécute.
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