$NVDA SUPPLY CHAIN BOTTLENECKS MEAN AI CAPEX REMAINS STRONG 🚀
Le rapport approfondi de Nomura souligne que les fournisseurs de cloud auront du mal à ralentir leur expansion jusqu’en 2027 en raison de la pression concurrentielle entre Microsoft, Google, Amazon et Meta. Avec l’itération des modèles d’IA, la hausse de la demande en inférence et des contraintes au niveau de l’emballage avancé ainsi que des substrats, le goulot d’étranglement se déplace au-delà des GPU vers des maillons de la chaîne d’approvisionnement comme les substrats ABF et la mémoire HBM.
De petits fournisseurs de substrats pourraient bientôt devenir le nouveau facteur limitant — ce qui signifie que la tarification de rareté pour la capacité des puces persistera. Êtes-vous prêt pour une demande continue en infrastructures d’IA ?
Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
#NVDA #AIInvesting #Semiconductors #SupplyChain #Infrastructure
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Le rapport approfondi de Nomura souligne que les fournisseurs de cloud auront du mal à ralentir leur expansion jusqu’en 2027 en raison de la pression concurrentielle entre Microsoft, Google, Amazon et Meta. Avec l’itération des modèles d’IA, la hausse de la demande en inférence et des contraintes au niveau de l’emballage avancé ainsi que des substrats, le goulot d’étranglement se déplace au-delà des GPU vers des maillons de la chaîne d’approvisionnement comme les substrats ABF et la mémoire HBM.
De petits fournisseurs de substrats pourraient bientôt devenir le nouveau facteur limitant — ce qui signifie que la tarification de rareté pour la capacité des puces persistera. Êtes-vous prêt pour une demande continue en infrastructures d’IA ?
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