16 juin｜Si dans le monde des cryptos je ne pouvais acheter que du BTC, alors en IA je n'achèterais que du stockage.
Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord.
Mais si je devais garder un seul axe sur le long terme dans l'IA.
Je choisirais quand même le stockage.
La raison est simple.
J'aime la certitude.
Beaucoup investissent dans l'IA,
leur plus grande crainte est la bulle.
Ils craignent que les modèles soient remplacés.
Ils s'inquiètent des changements de technologie.
Ils redoutent que le leader d'aujourd'hui soit éliminé demain.
Ces préoccupations ne sont pas infondées.
Mais le stockage a un point différent.
Les modèles d'IA deviennent de plus en plus grands.
Il y a de plus en plus d'utilisateurs.
La demande en inférence augmente.
Tout cela se traduira finalement par une demande pour le stockage.
TrendForce prévoit que,
la part de HBM dans la capacité DRAM passera de 18 % en 2025 à environ 30 % en 2027.
Les capitaux parient de l'argent réel sur cette tendance.
Les GPU vont être mis à jour.
Les modèles vont s'itérer.
Les entreprises vont évoluer.
Mais les données ne vont pas disparaître.
La demande en stockage ne fera qu'augmenter.
C'était vrai à l'époque d'Internet.
Ce sera vrai à l'ère de l'IA aussi.
Donc, si vous avez une forte tolérance au risque,
vous pouvez chercher des actions individuelles.
Par exemple Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Si vous êtes plus conservateur,
acheter directement un ETF de stockage est aussi une option.
Au moins, je n'ai pas encore vu d'ère IA,
qui n'aurait pas besoin de stockage.
C'est aussi pourquoi récemment nous avons étudié SanDisk.
À l'époque, le prix de l'action était d'environ 1600.
Maintenant, il a dépassé 2100.
Ce que nous gagnons n'est pas l'argent de la prévision.
Mais l'argent de la recherche anticipée sur les tendances industrielles.
Beaucoup de gens veulent toujours trouver la prochaine action à 10 fois.
Personnellement, je préfère les opportunités avec de fortes chances de gains à long terme.
Investir, c'est souvent chercher la réponse la plus certaine,
plutôt que la plus excitante.
Si c'est dans le monde des cryptos.
Je choisirais le Bitcoin.
Si c'est dans l'IA.
Je choisirais le stockage.
De nombreuses entreprises vedettes émergeront dans l'IA.
Mais si je devais choisir un axe avec le plus de certitude.
Je choisirais toujours le stockage.
Si vous deviez choisir l'axe le plus certain en IA, choisiriez-vous le stockage, la puissance de calcul,
ou autre chose ?
Buy the moat, ride the bull — Acheter le fossé, profiter du bull.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord.
Mais si je devais garder un seul axe sur le long terme dans l'IA.
Je choisirais quand même le stockage.
La raison est simple.
J'aime la certitude.
Beaucoup investissent dans l'IA,
leur plus grande crainte est la bulle.
Ils craignent que les modèles soient remplacés.
Ils s'inquiètent des changements de technologie.
Ils redoutent que le leader d'aujourd'hui soit éliminé demain.
Ces préoccupations ne sont pas infondées.
Mais le stockage a un point différent.
Les modèles d'IA deviennent de plus en plus grands.
Il y a de plus en plus d'utilisateurs.
La demande en inférence augmente.
Tout cela se traduira finalement par une demande pour le stockage.
TrendForce prévoit que,
la part de HBM dans la capacité DRAM passera de 18 % en 2025 à environ 30 % en 2027.
Les capitaux parient de l'argent réel sur cette tendance.
Les GPU vont être mis à jour.
Les modèles vont s'itérer.
Les entreprises vont évoluer.
Mais les données ne vont pas disparaître.
La demande en stockage ne fera qu'augmenter.
C'était vrai à l'époque d'Internet.
Ce sera vrai à l'ère de l'IA aussi.
Donc, si vous avez une forte tolérance au risque,
vous pouvez chercher des actions individuelles.
Par exemple Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Si vous êtes plus conservateur,
acheter directement un ETF de stockage est aussi une option.
Au moins, je n'ai pas encore vu d'ère IA,
qui n'aurait pas besoin de stockage.
C'est aussi pourquoi récemment nous avons étudié SanDisk.
À l'époque, le prix de l'action était d'environ 1600.
Maintenant, il a dépassé 2100.
Ce que nous gagnons n'est pas l'argent de la prévision.
Mais l'argent de la recherche anticipée sur les tendances industrielles.
Beaucoup de gens veulent toujours trouver la prochaine action à 10 fois.
Personnellement, je préfère les opportunités avec de fortes chances de gains à long terme.
Investir, c'est souvent chercher la réponse la plus certaine,
plutôt que la plus excitante.
Si c'est dans le monde des cryptos.
Je choisirais le Bitcoin.
Si c'est dans l'IA.
Je choisirais le stockage.
De nombreuses entreprises vedettes émergeront dans l'IA.
Mais si je devais choisir un axe avec le plus de certitude.
Je choisirais toujours le stockage.
Si vous deviez choisir l'axe le plus certain en IA, choisiriez-vous le stockage, la puissance de calcul,
ou autre chose ?
Buy the moat, ride the bull — Acheter le fossé, profiter du bull.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
