Pourquoi faire de la recherche ?

Le meilleur investisseur est celui qui est le mieux équipé pour réussir. Avoir une solide compréhension des projets dans lesquels vous investissez peut vous aider à devenir un investisseur plus intelligent et plus heureux.

À mesure que le nombre de blockchains continue de croître, la population de jetons et de pièces proliférera également. Des milliers de jetons et de pièces existent dans le nombre croissant de blockchains. Il est de plus en plus important d’évaluer les pièces et les projets pour obtenir les meilleurs investissements.

Pour les crypto-monnaies, il existe un nombre croissant de ressources pour lancer une recherche dans le secteur. Comme dans toute industrie, il existe des choses à faire, à ne pas faire et des stratégies efficaces pour aider à évaluer un projet et le jeton ou la pièce qui l'accompagne.

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Le monde de la finance décentralisée (DeFi) arrive à un point où la survie de projets de qualité et ayant un impact équivaut à la croissance du secteur. Pour que l’industrie se développe véritablement, il faudra des liquidités et un soutien pour soutenir les projets qui construisent véritablement les plateformes et les outils qui méritent d’être reconnus et encouragés.

Cela ne veut pas dire que les pièces meme ne reviendront pas encore et encore. Le symbole éphémère est toujours apparent et le clair de lune est encore plus difficile à trouver. Une recherche et une diligence appropriées peuvent aider l'investisseur moyen à passer d'un investisseur qui se contente d'investir de l'argent dans des projets à un investisseur qui choisit judicieusement des projets pour atténuer les pertes et augmenter ses chances de réussir.

Base et fondamentaux

Il existe des principes fondamentaux clés pour comprendre comment commencer à faire des recherches sur la cryptographie. Chaque utilisateur de crypto devrait utiliser ces bases pour enquêter et rechercher de nouveaux cryptos.

La connaissance des termes et des divers outils constitue une première étape solide. Les utilisateurs doivent être à l'aise avec le fonctionnement d'un portefeuille cryptographique, connaître la protection des clés publiques et privées et se familiariser avec l'interaction entre les différentes blockchains. Toutes les chaînes ne sont pas égales et il est crucial de comprendre comment les relier.

Vous trouverez de nombreux termes familiers issus de l’économie et d’autres sciences, mais tous les termes ne sont pas interchangeables. DeFi a pénétré un nouveau territoire. Bon nombre des outils et stratégies d’investissement traditionnels sont bien adaptés au succès dans DeFi.

Développer une familiarité avec différents outils et applications décentralisées (dApps) est également essentiel. Au sein de la crypto-monnaie et de la DeFi, il existe un nombre croissant d'outils et de dApps qui peuvent rendre la vie plus facile, automatisée et plus simple. Les nouvelles dApps du Web 3.0 sont là où se trouvent les informations. De nouveaux sites Web tels que les bourses centralisées et décentralisées, les teneurs de marché automatisés et les outils de suivi de portefeuille ont transformé le secteur et les outils utilisés par les investisseurs. De nombreuses plates-formes autorisent des comptes et des interfaces personnalisables pour contribuer à rendre l'expérience DeFi plus accessible et individuelle.

Un site comme CoinMarketCap est essentiel pour tout investisseur en crypto. Le site est loin d'être parfait lorsqu'il s'agit de fournir des informations sur toutes les pièces, mais les utilisateurs peuvent obtenir les informations nécessaires pour évaluer avec précision des milliers de jetons et de pièces. Le site permet également la création et la personnalisation de comptes de manière critique pour fournir les informations souhaitées et dont un utilisateur a besoin.

Ci-dessous, nous examinerons certaines des informations à évaluer lors de la recherche d’une nouvelle crypto ou d’un nouveau jeton.

Projet et personnes

Tous les projets de cryptographie ne sont pas égaux. Il n’existe pas de version standard pour aucun projet, mais plusieurs indicateurs clés sont importants à noter et à garder à l’esprit.

• Consultez le site Web

Chaque projet aura un site Web et l'interface devrait être un bon premier test décisif pour le projet. Soyez vigilant si le site Web ne semble pas légitime ou montre des signes de phishing. Y a-t-il une mauvaise grammaire ou un formatage peu pratique ? Les liens fonctionnent-ils ? S'il s'agit d'un projet plus ancien, dans quelle mesure le site Web est-il à jour ? L’apparence et la convivialité du site Web sont toujours l’un des premiers tests d’un projet.

• Consultez le livre blanc

Derrière chaque jeton et pièce se trouvent les développeurs et l'équipe. Il est d'usage que les projets de crypto-monnaie publient un livre blanc et/ou une feuille de route pour dissiper les plans et prévoir l'avancement d'un projet.

Le livre blanc devrait vous présenter la tokenomique de la pièce et les caractéristiques du projet lors de sa sortie. Les feuilles de route aident à comprendre ce qu’un projet de cryptographie souhaite réaliser au fil du temps. Les projets peuvent parfois avoir des feuilles de route et des projections irréalistes. Méfiez-vous des feuilles de route plus petites qui semblent inaccessibles et des objectifs ambitieux sur de courtes périodes.

N'oubliez pas de vérifier quel est l'objectif du projet. Ce projet prétend-il résoudre ou créer quelque chose ? En gros : quel est le cas d’usage du coin ? Existe-t-il d'autres projets qui font la même chose ? Ce projet est-il un des premiers ou un retardataire du jeu ?

Souvent, les pièces mèmes arriveront pour des raisons aléatoires et intenables, mais les projets solides seront ceux qui ont un avantage dans l'industrie et quelque chose de nouveau à offrir. Il existe une myriade de pièces sit et dog, mais les véritables pièces remarquables peuvent être difficiles à trouver. Méfiez-vous des spéculations sur ce qu'un projet peut apporter, car la peur, l'incertitude et le doute (FUD) peuvent être omniprésents.

• Vérifiez l'équipe

Il y a des visages derrière chaque crypto-monnaie. Lors de l’examen des informations générales d’une pièce, il est essentiel de connaître l’équipe et les développeurs derrière le projet. Vérifiez-les sur LinkedIn. Retrouvez leur profil professionnel ou leur site internet. Ont-ils travaillé sur d’autres pièces ou cryptos ? Peut-être d’autres projets technologiques ? Qu'est-il arrivé à ces projets ? ont-ils été piratés ou exploités ? Il n’est pas rare non plus que les développeurs de cryptographie passent d’un projet à l’autre et abandonnent essentiellement des projets pour des projets entièrement nouveaux sous de nouveaux noms.

Si le projet a une équipe décentralisée, essayez de déterminer combien de membres elle compte. De nombreux jetons et pièces auront ces informations facilement disponibles sur des sites comme GitHub, qui fournit du code open source pour examiner les projets. De là, il est possible de voir qui édite et interagit avec le code du protocole.

Il est également pertinent de vérifier les partenariats et toute entité susceptible d’avoir soutenu le jeton ou la pièce. Les associations avec d’autres projets importants ou le soutien d’investisseurs institutionnels sont souvent un bon signe pour savoir que la crypto sera légitime. Habituellement, plus un groupe a de partenariats, mieux c'est. Les partenariats et autres sont généralement affichés sur le site Web d’un projet et peuvent être annoncés via les réseaux sociaux. Cela nous amène à...

• Vérifiez les médias sociaux

Peut-être avez-vous trouvé ce jeton via Twitter ? Peut-être l'avez-vous entendu par l'intermédiaire d'un ami. Cependant, si vous tombez sur votre nouveau jeton ou pièce d’intérêt, consultez toujours les réseaux sociaux de la pièce.

Il est de plus en plus vital dans la finance décentralisée (DeFi) de vérifier au-delà du site Web et de vérifier les projets dans la sphère publique. Combien de followers sur Twitter a-t-il ? Les crypto-monnaies ne sont pas souvent jugées par les médias sociaux les plus « populaires » comme Facebook, Instagram ou WhatsApp. Familiarisez-vous avec d'autres médias sociaux comme Discord, Telegram et des sites de blogs comme Medium. À quoi ressemble la chaîne Discord ? Ou le télégramme ? Ces canaux sont-ils bien entretenus ?

L’activité communautaire des groupes de médias sociaux d’un token est un test solide pour la légitimité d’un projet. Encore une fois, soyez conscient et faites attention au battage médiatique et à l’hystérie. Les développeurs sont connus pour offrir des cadeaux aux utilisateurs qui échangent leurs jetons ou pièces respectifs. Ce n’est pas parce qu’une pièce peut avoir un immense public qu’elle est garantie.

Enfin, méfiez-vous des faux comptes de réseaux sociaux et des comptes chargés de followers de robots. Les réseaux sociaux sont connus pour regorger de comptes fictifs destinés à tromper les utilisateurs. Ces comptes trompeurs sont souvent peuplés de tonnes de followers de robots qui interagissent même avec les comptes. Méfiez-vous des propos étranges et de tout ce qui est suspect sur les réseaux sociaux. L’inactivité et l’incohérence sont les signes de quelque chose de louche.

• Rechercher des audits

Les contrats intelligents présentent un risque pour tous les projets DeFi. De nombreux projets cherchent à recevoir des audits de sociétés de premier plan telles que CertiK et PeckShield. Ces entreprises possèdent une expertise dans la maîtrise des contrats intelligents et proposent des services pour vérifier le code.

Les projets soumis à des audits bénéficient d'une sécurité accrue car ils sont analysés à la recherche de certains des exploits les plus répandus. Malheureusement, cela ne garantit rien. Les contrats intelligents sont toujours sujets à des exploits, quel que soit le cabinet d'audit. Un audit solide protège contre un grand nombre d'exploits et montre la responsabilité des projets en matière de sécurité. Pourtant, ce n'est pas le Saint Graal.

Projet et métriques

Il est essentiel de revoir les caractéristiques symboliques d’une pièce. Vous n’avez pas besoin d’avoir une formation en économie pour comprendre certains des outils de base permettant de vérifier la santé et le potentiel d’investissement d’un jeton.

Les sites courants pour commencer à vérifier les statistiques des jetons sont CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar et bien d'autres sites. Ces sites auront tous toutes sortes de mesures et de statistiques. La plupart auront les mêmes informations clés disponibles pour examen.

• Examiner la capitalisation boursière

Vérifiez toujours la capitalisation boursière car c'est un bon indicateur de la santé d'un token. La capitalisation boursière à elle seule vous indique combien d’argent est investi dans le jeton ou la pièce. Les jetons ou pièces à grande capitalisation sont généralement bien suivis et considérés comme des investissements plus sûrs. Ils sont encore soumis à une grande volatilité, mais leur prix reste souvent stable.

Les petites capitalisations boursières peuvent être vulnérables aux pompages et aux déversements, et les grandes capitalisations peuvent être plus difficiles à obtenir ces gains lunaires. Soyez conscient de la volatilité massive des pièces à plus petite capitalisation et du potentiel de liquidation. Et si vous avez franchi une étape plus profonde et commencé à cultiver et à interagir avec des pools de liquidités, soyez conscient de la liquidation due à une perte éphémère.

Il est important de relier toutes les informations ci-dessus au nombre de détenteurs de jetons pour la pièce. Une pièce à petite capitalisation avec seulement quelques détenteurs sera vulnérable à encore plus de volatilité ; le pourcentage de poids d’un détenteur individuel est également essentiel.

• Examiner l'offre de jetons

Une autre clé de la tokenomics est l’offre de jetons. Le montant du jeton sera un facteur important pour déterminer sa valeur sur le marché.

Bitcoin a une offre limitée à 22 millions, tandis qu’Ethereum est récemment devenu déflationniste. D'autres jetons comme CAKE de PancakeSwap ont une réserve infinie avec des brûlures régulières. En bref : il peut y avoir de nombreuses manières différentes de fournir des jetons.

L’offre en circulation d’une cryptomonnaie peut augmenter ou diminuer avec le temps. La répartition de l’offre en circulation est importante pour reconnaître qui contrôle l’offre des jetons. La distribution est-elle centralisée ? Les développeurs détiennent-ils la plupart des jetons ? L’offre est-elle plus décentralisée et éclatée ? Toutes ces choses sont belles à prendre en compte lors de l’évaluation.

• Où est le jeton ?

Il est également essentiel de savoir où le jeton est disponible à l’achat. Les échanges où un token est coté sont équivalents à un partenariat. Les bourses les plus grandes et les plus importantes ont généralement des exigences de cotation plus strictes et peuvent même contribuer à augmenter le prix d'un jeton. Une inscription peut être considérée comme un geste honorable.

Un autre facteur à considérer est de savoir si le jeton sera pris en charge sur un portefeuille matériel. Les portefeuilles matériels sont essentiels à la sûreté et à la sécurité. Les portefeuilles comme Ledger et Trezor prennent en charge des centaines de jetons et de pièces de plus petite capitalisation et sont même compatibles avec plusieurs blockchains différentes.

Derniers rappels

Il y a déjà eu plusieurs mesures de jetons et détails de projet à examiner. Il reste cependant encore quelques derniers rappels à vérifier.

Une évaluation économique classique comme la méthode SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) est un bon moyen d’analyser de nouveaux indicateurs. De nombreuses stratégies traditionnelles d’investissement traditionnel peuvent être appliquées de manière adéquate à la cryptographie, mais doivent être mises en œuvre avec un œil plus critique dans un espace moins sécurisé.

Il existe peu, voire aucun guide, pour investir dans la cryptographie. Le secteur évolue si vite qu’il est difficile pour un éditeur conventionnel de suivre le rythme de l’innovation. CoinGecko a publié deux livres en 2020 sur « Comment DeFi ». Cela pourrait être une excellente première lecture pour toute personne curieuse de lire avant de se lancer tête première dans la cryptographie.

En fin de compte, rien de tout cela n’est facile. DeFi et crypto sont encore des industries naissantes avec une énorme volatilité et vulnérabilité. Les programmes de bug bounty ont commencé à s'implanter dans l'ensemble du secteur, mais la sûreté et la sécurité reposent toujours sur l'utilisateur.

Il existe rarement un service client à appeler lorsque vous perdez votre phrase de départ ou si vous envoyez vos jetons à la mauvaise adresse. Les liquidations et les exploits sont courants ; presque tous les vétérans de DeFi possèdent un magasin de tapis ou ont bâclé une transaction. Personne n’est parfait, et c’est toute la beauté de cette nouvelle industrie. Tous les investissements ne seront pas efficaces, mais plus vous êtes instruit, plus vous avez de chances d’être en mesure de réussir.