Abou Dhabi investit 2 milliards de dollars dans Binance ! Le plus grand investissement en actions de cryptomonnaies de l'histoire. Le prochain sera-t-il le fonds souverain américain ?

Éditeur | Cat frère Wu a déclaré blockchain
Le 12 mars à 18h00, heure de Pékin, Binance a annoncé qu'Abou Dhabi MGX avait réalisé son premier investissement institutionnel, sans divulguer d'évaluation spécifique. Cet investissement de 2 milliards de dollars est à ce jour le plus important jamais réalisé dans une entreprise de cryptomonnaie, et également le plus important investissement réalisé en cryptomonnaie. CZ a tweeté que MGX d'Abou Dhabi a investi 2 milliards de dollars dans Binance pour acquérir une participation minoritaire. Cette transaction sera entièrement réalisée en cryptomonnaie (stablecoin), devenant ainsi la plus grande transaction d'investissement en cryptomonnaie à ce jour.
Le principal investisseur d'Abou Dhabi MGX est le gouvernement d'Abou Dhabi, qui a une forte empreinte étatique, contrôlée par la famille royale d'Abou Dhabi. Selon son site officiel, le président du conseil d'administration de MGX, Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, est le vice-président d'Abou Dhabi et conseiller à la sécurité nationale, fils du président fondateur des Émirats, Zayed bin Sultan Al Nahyan, et frère de l'actuel président des Émirats, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Auparavant, MGX s'était concentré sur des investissements dans des secteurs pouvant être autonomisés par l'IA, notamment les semi-conducteurs, les infrastructures, les logiciels, les services technologiques, les sciences de la vie et l'IA physique. MGX a participé en octobre 2024 à un tour de financement pour OpenAI de 66 milliards de dollars à une valorisation de 1570 milliards de dollars, et en décembre 2024, il a pris part à un tour de financement de 6 milliards de dollars pour xAI. En janvier 2025, il a participé à un projet de porte des étoiles promu par Trump et d'autres, affirmant qu'il construirait une nouvelle infrastructure d'IA aux États-Unis en partenariat avec OpenAI, SoftBank et Oracle, avec un investissement total prévu de 500 milliards de dollars sur les quatre prochaines années.
He Yi a déclaré qu'elle accueillait (dans le futur) les fonds souverains, mais pas les « investisseurs financiers ». Wu a analysé que le rédacteur en chef Colin a déclaré que Trump venait de créer un fonds souverain américain, et si Binance pouvait obtenir un investissement de ce fonds, cela aurait sans aucun doute une énorme signification pour le redémarrage de Binance US, BUSD, etc. La Chine utilise Hong Kong comme terrain d'expérimentation pour les cryptomonnaies, et si Binance pouvait obtenir des investissements d'importants actifs d'État comme China Merchants et China Resources, cela aurait également une grande importance pour les futures dispositions. Cependant, il existe également des risques liés aux changements de pouvoir entre les deux parties aux États-Unis, à l'incertitude du fonds souverain américain et à l'ambiguïté des politiques en Chine continentale. De plus, les fonds souverains de Singapour, de France et d'autres régions semblent également répondre aux besoins de Binance. Mais les relations entre les États-Unis et la Chine restent sans aucun doute les objectifs les plus importants pour Binance.
Voici le texte original du communiqué de presse officiel publié par Binance :
12 mars 2025 - La plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance, et MGX, un institut d'investissement en IA et technologies avancées basé à Abou Dhabi, ont annoncé un investissement de 2 milliards de dollars. Cette transaction est non seulement le premier investissement institutionnel de Binance à ce jour, mais aussi le plus grand investissement dans l'industrie de la cryptomonnaie, établissant un record historique pour les paiements en stablecoin.
Cet investissement marque l'entrée officielle de MGX dans le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain, acquérant une participation minoritaire dans Binance et soutenant l'impact transformationnel de la technologie blockchain sur la société mondiale dans le cadre de sa stratégie plus large. En collaborant avec des leaders de l'industrie, MGX vise à promouvoir une intégration profonde de l'IA, de la technologie blockchain et des finances pour stimuler l'innovation.
Binance a une présence significative aux Émirats, un pays reconnu pour son innovation, son cadre réglementaire avancé pour les cryptomonnaies et la clarté de ses réglementations sur les actifs numériques. Actuellement, environ 1 000 employés de Binance aux Émirats représentent 1 000 personnes de l'équipe mondiale de 5 000 personnes.
En tant que bourse de cryptomonnaies la plus sécurisée, conforme et fiable au monde, Binance occupe une position de leader absolu dans l'industrie, avec un volume d'échanges dépassant la somme de plusieurs autres bourses qui le suivent. Actuellement, Binance compte plus de 260 millions d'utilisateurs enregistrés, avec un volume d'échanges total dépassant 100 trillions de dollars. Cet investissement renforce davantage la position de Binance à la pointe de la révolution crypto, tout en soulignant l'engagement à long terme de MGX dans le domaine des solutions blockchain alimentées par l'IA, de la finance décentralisée (DeFi) et de l'économie numérique tokenisée.
Ahmed Yahia, directeur général et PDG de MGX, a déclaré : « L'investissement de MGX dans Binance reflète notre engagement ferme envers l'autonomisation financière numérique par la blockchain. Avec l'adoption institutionnelle qui s'accélère, la demande pour des infrastructures et des solutions blockchain sécurisées, conformes et évolutives est plus forte que jamais. Binance reste à la pointe de l'innovation en matière de cryptomonnaie, que ce soit en matière de technologie de négociation, de tokenisation d'actifs, de staking ou de paiements. Nous allons collaborer pour construire un écosystème financier numérique plus inclusif et robuste. »
Richard Teng, PDG de Binance, a ajouté : « Cet investissement de MGX est un jalon important pour l'industrie de la cryptomonnaie et pour Binance. Nous façonnons ensemble l'avenir des finances numériques, avec pour objectif de créer un écosystème plus inclusif et durable, tout en nous concentrant sur la conformité, la sécurité et la protection des utilisateurs. Binance continuera de travailler avec les régulateurs du monde entier pour promouvoir des politiques industrielles transparentes, responsables et proactives. Nos investissements continus dans la sécurité et la conformité renforceront le développement sain de l'écosystème financier crypto mondial. »
Richard Teng a précédemment été PDG de l'Autorité de régulation des services financiers d'Abou Dhabi (FSRA), jouant un rôle clé dans l'établissement de l'un des premiers cadres réglementaires pour les cryptomonnaies au monde, et son expérience de leadership a également jeté les bases de la stratégie de conformité mondiale de Binance.
Au cours de la période de fin 2024 à février 2025, des rumeurs ont circulé sur une « vente de Binance », à laquelle CZ a répondu le 17 février en déclarant qu'un concurrent asiatique était en train de répandre des FUD, et a souligné qu'en tant qu'actionnaire, Binance n'avait pas été vendu. Cependant, CZ a également indiqué que des investisseurs de premier plan avaient toujours été intéressés par Binance et que l'entrée de capitaux à un faible pourcentage pourrait être envisagée à l'avenir.
He Yi a répondu à l'époque que de tels commentaires faisaient partie de la stratégie de relations publiques des concurrents, visant à détourner l'attention du marché. Elle a déclaré qu'avec les prix du Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, le modèle commercial validé par l'écosystème des plateformes de négociation avait été reconnu, et que Binance avait des discussions d'investissement et de collaboration avec des institutions chaque mois, ne rejetant pas l'idée d'introduire des partenaires stratégiques, tout en restant ouverte à des acquisitions.
Auparavant, la communauté avait découvert, en se basant sur les données de preuve de réserve de Binance, que de janvier à février 2025, les avoirs en BTC de Binance avaient chuté de 46 896 à 2 747, soit une diminution de 94,1 % ; les avoirs en ETH avaient diminué de 216 313 à 175, soit une baisse de 99,9 % ; il est à noter que ces actifs représentent principalement la partie restante après déduction des fonds des utilisateurs, qui sont probablement principalement la propriété de la plateforme elle-même. Actuellement, la plupart des devises ont été converties en stablecoins USDC, les avoirs en USDC passant de 805 millions à 1,269 milliard, soit une augmentation de 57,5 %. Selon les tendances de janvier, la plupart des devises étaient à des sommets historiques. Shen Yu estime que ce changement doit être considéré comme une prise de bénéfice en début d'année, des situations similaires s'étant déjà produites en juin 2023 (paiement d'amende) et en février 2024. Binance a répondu à cela en déclarant qu'elle n'avait pas vendu d'actifs, mais qu'il s'agissait simplement d'un ajustement du processus comptable de la trésorerie de Binance.
Il est à noter qu'en 2021, Wu a précédemment rapporté en exclusivité que Binance envisageait de lever des fonds de 200 à 300 milliards de dollars auprès de fonds souverains contrôlés par le gouvernement, notamment à Singapour, en échange d'une meilleure protection. L'article avait également prévu que, outre Singapour, Dubaï pourrait également être une option. Finalement, ce financement n'a pas été réalisé, mais la société d'investissement Temasek, entièrement détenue par le ministère des Finances de Singapour, a participé au tour de financement de 250 millions de dollars de FTX en octobre 2021 (à ce moment-là, la valorisation de FTX était d'environ 25 milliards de dollars).