Canto a été une couche 1 très « chaude » au cours de la dernière période, le jeton du projet ayant augmenté de plus de 6 fois en moins d'un mois. De nombreux KOL sur Twitter ont également mentionné Canto. Alors, quel est ce projet et doit-il être honoré à ce moment-là ? Venez le découvrir avec moi dans cet article !
Coin (CHANSON)
Lancé en août 2022, Canto (CANTO) est un projet de couche 1 qui vise à construire DeFi exactement ce qu'il vise à être : décentralisé, décentralisé, bon marché et accessible.
Canto est construit sur le moteur de consensus Tendermint de Cosmos, alimenté par des nœuds de validation Canto et une couche d'implémentation EVM via le générateur Cosmos SDK.
Les produits principaux originaux de Canto comprennent :
Canto DEX : DEX gratuit pour les fournisseurs de liquidité.
Marché des prêts Canto : pool de prêts privés de Compound v2.
Stablecoin REMARQUE : Il s'agit d'une monnaie stable émise par Canto Lending Market.
CANTO est le jeton natif du projet. Initialement, l'offre totale de CANTO sera de 1 000 000 000 (un milliard) de jetons. À l'avenir, CANTO pourra continuer à se développer et à augmenter l'offre totale en fonction de la demande du réseau.
Vous pouvez en savoir plus sur CANTO dans cet article.
En termes d'utilisation, CANTO est actuellement principalement utilisé pour le Staking et comme récompense pour le Liquidity Mining, mais il peut également être utilisé pour la Gouvernance (gouvernance de protocole). Parmi eux, vous devez prêter attention à la répartition symbolique des activités de minage de liquidité :
45 % des jetons seront utilisés pour récompenser le minage de liquidités à long terme et distribués sur les 5 à 10 prochaines années.
35 % des jetons seront utilisés pour récompenser le minage de liquidités à court terme et seront distribués dans les prochains mois.
Points forts de CANTO
Pour atteindre ses objectifs, Canto mise sur 3 avantages compétitifs :
Gratuit pour les fournisseurs de liquidité (LP) : ceux qui fournissent des liquidités sur Canto seront totalement exonérés des frais associés (dépôts/retraits de liquidités).
Limiter l’inflation future : le protocole DeFi sur Canto sera construit pour la communauté, n’émettra aucun jeton et utilisera les jetons comme moyen « d’emprunter au futur » pour attirer des liquidités.
Minimiser les utilisateurs « propriétaires » : Canto ne sera qu'une plateforme de liquidité et la manipulation sera principalement poussée vers des protocoles tiers.
Commentaire
Généralement, les projets DeFi utilisent leurs propres jetons pour attirer des liquidités et des utilisateurs via des programmes tels que Liquidity Rewards, Retroactive, etc…
Limiter l'émission de jetons pour les protocoles DeFi peut être difficile pour les projets eux-mêmes d'attirer des liquidités et des utilisateurs. Pour résoudre ce problème, Canto suivra le chemin suivant :
Bien que cette orientation présente l'avantage d'éviter « l'inflation future » de nombreux anciens projets DeFi, le coût réel de l'apport/du retrait de liquidités n'est peut-être pas trop élevé, de sorte que la réduction des coûts uniquement pour les LP n'est peut-être pas une condition suffisamment attrayante.
De plus, si vous comprenez l'économie des jetons du projet, vous verrez immédiatement que Canto utilise également les jetons CANTO pour encourager la liquidité en offrant des récompenses pour la liquidité. La seule différence entre Canto et l'écosystème traditionnel est qu'ils utilisent toujours des jetons de couche 1 au lieu de créer davantage de jetons à partir d'autres projets.
Équipe de support et de développement
À l'heure actuelle, les informations sur l'équipe de développement du projet ne sont pas encore connues. Il n’y a pas non plus de collecte de fonds en cours pour le projet.
Conditions de fonctionnement réelles
Les produits actuellement développés par Canto incluent Bridge, Staking, LP Interface, Lending-Borrowing et Governance.
Pont
Ethereum servira initialement de pont pour les transferts d’actifs entre Canto et d’autres écosystèmes.
Selon les données de Dune Analytics, le 30 janvier à midi, le flux de trésorerie total entre Ethereum et Canto était d'environ 347 millions de dollars, avec une entrée de 225,5 millions de dollars et une sortie de 194,95 millions de dollars.
En tant que pont vers le nouvel écosystème, le montant total circulant entre Ethereum et Canto depuis sa mise en service en août 2022 s'élève à 347 millions de dollars américains, ce qui indique que ce pont fonctionne bien et est stable.
Les principaux actifs en circulation sont les stablecoins (USDC, USDT) et WETH.
Jalonnement
Actuellement, Canto dispose de 93 nœuds de vérification actifs et la valeur totale du Staking est d'environ 95,97 millions de dollars américains, soit environ 50 % du capital en circulation. Il est particulièrement important de noter que le montant total des jetons de staking détenus par les trois premiers portefeuilles dépasse 30 %.
Prêts et emprunts
Le produit fonctionnera de la même manière que Compound, permettant aux utilisateurs d’utiliser des actifs cryptographiques comme garantie et d’emprunter un pourcentage d’autres actifs cryptographiques. Actuellement, Canto Lending n'autorise que deux types de garanties, USDC et USDT. À l'avenir, le projet continuera d'ajouter d'autres types d'actifs, notamment des jetons LP, pour diversifier les garanties.
Selon les données de DeFiLlama, Canto Lending dispose actuellement d'un actif total d'environ 47,9 millions de dollars américains, dont le montant des actifs de prêt est de 267 570 USDT. Les données ci-dessus montrent que l’efficacité actuelle de l’utilisation du capital de Canto est très faible. La plupart des fonds sont déposés dans l'écosystème uniquement pour que l'agriculture obtienne CANTO.
Interface Canto DEX et LP
Il s'agit d'un produit permettant aux utilisateurs de fournir des liquidités à Canto DEX et d'exécuter des transactions. Il existe actuellement 5 pools de liquidité, dont CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, NOTE/USDC et NOTE/USDT.
Vous pouvez voir que les pools de pièces stables NOTE/USDC et NOTE/USDT ont le TVL le plus élevé. Cela est compréhensible car la liquidité fournie par les pièces stables est tout à fait sûre et il n'y a presque aucun risque de pertes éphémères. La paire de liquidité CANTO/NOTE est également une paire très liquide, car la plupart des utilisateurs doivent acheter CANTO avec le stablecoin afin de participer à l'écosystème.
Gouvernance
Un produit qui permet aux détenteurs de jetons de voter pour mettre en œuvre des propositions liées à la gouvernance du protocole. Vous pouvez miser votre CANTO pour participer au vote.
généraliser
Fondamentalement, le modèle de Canto fonctionnera dans le cadre du mécanisme Public Libre, qui se concentre sur le renforcement de la communauté et l’autonomisation. Contrairement à d'autres projets de couche 1 qui construisent uniquement des protocoles d'infrastructure prenant en charge, Canto construira même les parties de base les plus importantes de DeFi : DEX, Lending et Stablecoins, sans qu'il soit nécessaire que les 3 projets soient jugés individuellement. Cela aide Canto à concentrer toute sa valeur sur la pièce CANTO du projet.
Cependant, il faut aussi admettre que Cantor est encore « jeune ». L'important volume de transactions est la raison de l'attention du marché sur ce projet, mais en fait, le volume des transactions provient principalement de la paire CANTO/NOTE. Si le prix du CANTO baisse, le volume des transactions diminuera rapidement en conséquence.
De plus, la composante prêt de Canto est limitée. D'une manière générale, les flux de trésorerie entrant dans l'écosystème à l'heure actuelle spéculent principalement sur CANTO ou cultivent pour obtenir des récompenses (également connu sous le nom de CANTO). Par conséquent, CANTO pourrait être confronté à une pression de déchargement plus importante dans un avenir proche.
De plus, vous devez être conscient des risques lorsque l’équipe de développement du projet est totalement anonyme. La conception tokenomique du projet suggère également que les activités d’extraction de liquidités entraîneront une inflation importante dans un avenir proche (35 % de l’offre totale) et à long terme (45 % de l’offre totale). Par conséquent, bien que Canto soit un mot-clé très populaire qui mène à fomo, si vous n’avez pas une bonne position, vous devez quand même être prudent lorsque vous gagnez de l’argent.
Ce sont mes réflexions actuelles sur #layer-1 Canto (CANTO). Rendez-vous dans le prochain post!
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