La société minière Bitcoin Core Scientific a déposé lundi une déclaration de divulgation pour son troisième plan de redressement judiciaire modifié, qui intègre les termes clés de sa feuille de conditions de restructuration déposée fin octobre.

Le nouveau dossier comprend un calendrier concret indiquant comment l'entreprise obtiendra le soutien des principales parties prenantes au plan et sortira de la faillite avant le 15 janvier.

Étapes finales de la faillite

Selon le dossier déposé lundi, les débiteurs prévoient « d'avancer rapidement » dans la collecte des votes et de confirmer leur plan visant à maintenir les coûts administratifs au minimum.

Une audience sur l’approbation conditionnelle du plan de Core Scientific aura lieu mardi. Les détenteurs de claims ou d’intérêts auront ensuite jusqu’au 13 décembre pour voter sur le plan, avec une autre audience pour confirmer l’approbation finale de la déclaration d’information le 22 décembre.

Après cela, le plan devrait entrer en vigueur entre le 2 et le 13 janvier 2024.

« Les parties [à l'accord de soutien à la restructuration] ont convenu de déployer des efforts raisonnables pour sortir du chapitre 11 au plus tard le 15 janvier 2024 », peut-on lire dans la déclaration de divulgation.

Plusieurs parties prenantes participent au processus de vote, notamment les détenteurs d’obligations convertibles, les prêteurs financiers miniers garantis, le comité des créanciers non garantis, les actionnaires et la banque d’investissement B. Riley, le plus grand détenteur de créances non garanties de la société.

Core Scientific a reçu 100 millions de dollars de financement par actions de B. Riley en juin dernier. Après avoir fait faillite en décembre, la société minière a approuvé un prêt de 70 millions de dollars de B. Riley en mars pour l'aider à se remettre sur pied.

Selon le dossier, le plan de faillite ne bénéficie actuellement pas du soutien du comité des créanciers non garantis et de B. Riley. Core Scientific a l'intention de poursuivre les négociations avec les deux parties pour tenter de parvenir à un règlement global.

« Dans la mesure où une classe vote pour rejeter le plan, les débiteurs chercheront à obtenir la confirmation du plan au lieu d'un tel rejet en vertu des dispositions de « cramdown » du Code de la faillite », a ajouté la société.

Quel est le plan?

Le plan de Core Scientific valorise l’entreprise à 1,5 milliard de dollars et vise à réduire considérablement sa dette tout en préservant plus de 240 emplois dans l’entreprise.

Parmi les promesses figurent l'émission de 150 millions de dollars de nouvelles obligations et de 260 millions de dollars de nouvelles obligations convertibles. Les nouvelles obligations porteront un taux d'intérêt de 12 % et arriveront à échéance quatre ans après l'entrée en vigueur du plan.

Parallèlement, les obligations convertibles donnent à Core la possibilité de rembourser ses créanciers soit à hauteur de 10 % en espèces, soit à hauteur de 6 % en espèces et de 6 % supplémentaires en actions ordinaires. Ces obligations arriveront à échéance dans cinq ans.

Core Scientific était l'un des plus grands mineurs de Bitcoin au monde en janvier 2023, représentant à lui seul plus de 5 % du taux de hachage de Bitcoin.

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