Les attentes des ETF au comptant ont une fois de plus poussé le BTC à un nouveau sommet, franchissant la fourchette inférieure de 25 000 $. Dans le même temps, l’écosystème BTC a également réalisé des progrès significatifs, donnant naissance à des protocoles natifs tels que Ordinals, Atomics et PIPE. Les innovations dans l’écosystème BTC apportent non seulement plus de possibilités au Bitcoin, mais également des opportunités d’investissement uniques. Nous sommes optimistes quant à la croissance à long terme des jetons de protocole natifs tels que $ATOM, $PIPE et à la capture bêta de BTC par des protocoles de couche 2 établis tels que $RIF et $STX.
Les ETF spot ravivent le sentiment du marché, l’écologie BTC mérite attention
Les attentes des ETF au comptant ont une fois de plus poussé le BTC à un nouveau sommet, franchissant la fourchette inférieure de 25 000 $. Le 16 octobre, Cointelegraph a rapporté de fausses informations sur l'approbation par la SEC d'un ETF au comptant, faisant grimper le BTC à près de 30 000 $. Cependant, le marché n'a pas complètement retracé, mais s'est consolidé autour de MA120 avant de poursuivre la tendance haussière. De toute évidence, nous sommes dans une phase d’optimisme accru et un sentiment haussier sur le marché s’est enflammé.
Il est à noter que l’écosystème BTC a fait des progrès significatifs cette année, donnant naissance à des protocoles natifs tels que Ordinals, Atomics et PIPE. L'innovation de l'écosystème BTC élargit non seulement les possibilités du Bitcoin, mais contient également des opportunités d'investissement uniques. Les performances des jetons associés dépassent même celles du BTC. Ci-dessous, nous présenterons certaines des opportunités d'investissement écologique BTC auxquelles nous prêtons attention.
protocole ordinal
Mise à jour majeure du protocole Ordinals, entraînant une augmentation du jeton $ORDI
Le 21 janvier 2023, le développeur Bitcoin Casey Rodarmor a lancé le protocole Ordinals, ouvrant la voie à une nouvelle ère de l'écosystème Bitcoin. Le 24 octobre, le protocole Ordinals a subi une mise à jour majeure avec la sortie de la version 0.10.0, qui a ajouté des fonctionnalités telles que la gravure par lots, l'ajout de métadonnées et la numérotation des points de terminaison d'inscription. Le jeton phare $ORDI a connu un rallye important à mesure que le BTC augmente et que l'activité communautaire revient. Le 7 novembre, Binance a lancé $ORDI, déclenchant une forte hausse avec une augmentation quotidienne de près de 100 %.
Lancé plus tôt cette année, le protocole Ordinals compte plus de 38 millions d’inscriptions et la communauté continue de croître. En tant que jeton leader de l'écosystème Bitcoin, $ORDI a actuellement une capitalisation boursière d'environ 400 millions de dollars et n'est pas encore coté sur les principales bourses telles que Coinbase et Upbit, ce qui montre un potentiel de croissance supplémentaire. Récemment, des membres de la communauté ont proposé d'utiliser $ORDI comme jeton de gouvernance du BRC-20, y compris le vote sur les propositions communautaires et le jalonnement de l'indexeur, ce qui peut fournir une réelle utilité à $ORDI et stimuler davantage la demande d'achat.
$SATS est coté sur plusieurs bourses et a une capitalisation boursière de près de 300 millions de dollars.
Déployé le 9 mars 2023, $SATS dispose d'une offre totale de 21 000 milliards, équivalent au nombre de Bitcoin Satoshis, avec une limite de frappe unique de 100 millions. Il a été achevé le 24 septembre, six mois plus tard. De tous les jetons BRC-20, $SATS possède le plus grand nombre d'adresses de détention en chaîne, soit près de 40 000. En conséquence, $SATS compte le plus grand nombre de partisans et la plus grande portée.
Informations de base sur $SATS
Au cours du mois dernier, le $SATS a presque décuplé et a été coté sur Bitget, Kucoin, Gate et d'autres bourses, avec une capitalisation boursière de près de 300 millions de dollars. Les bourses adoptent l’écosystème Bitcoin et attirent davantage l’attention.
Le $SATS a presque décuplé au cours du mois dernier.
BRC-100 dévoilé, prêt à lancer des applications natives telles que DeFi et GameFi
Le 25 octobre, la Fondation Layer 1 fondée par le développeur BRC-20 @domodata a lancé le BRC-100. BRC-100 est un protocole informatique décentralisé évolutif basé sur la théorie ordinale, conçu pour les applications décentralisées sur la première couche de Bitcoin, notamment DeFi, SocialFi, GameFi, etc. BRC-100 est dérivé du BRC-20 et peut être étendu et amélioré, créant ainsi des possibilités pour les applications basées sur la première couche de Bitcoin.
Bien que le protocole Ordinals ne soit en ligne que depuis 9 mois, il a déjà attiré des développeurs de divers domaines et communautés, donnant naissance à de nombreuses applications et gameplay, tels que BRC-20, des satoshis rares, des inscriptions récursives, etc. Des protocoles et des applications améliorés et étendus autour des ordinaux émergent constamment, et les développements futurs méritent notre attention continue.
Protocole atomique
Lancé le 17 septembre, le protocole Atomics est un protocole simple et flexible conçu pour frapper, transférer et mettre à jour des objets numériques (traditionnellement connus sous le nom de Bitcoin's Unspent Transaction Outputs (UTXO)) sur les réseaux blockchain conçus pour NFT. Les atomes représentent un moyen d'organiser la création, le transfert et la mise à jour d'objets numériques, formant essentiellement une chaîne de propriété numérique définie par quelques règles simples.
Comparé au protocole Ordinals, le protocole Atomics a une conception complexe et comprend des modules tels que des jetons, des NFT, des domaines et des conteneurs, offrant aux développeurs et aux utilisateurs diverses fonctions communes. Depuis son lancement le 17 septembre, le protocole a gagné de nombreux développeurs et utilisateurs et est déployé sur les portefeuilles, les navigateurs, les plateformes de monnayage, les services de domaine et d'autres outils. Le nombre de monnaies a atteint des dizaines de milliers et le protocole continue de croître rapidement.
Monnaie quotidienne de l'atomique
Jeton ARC-20
La norme de jeton ARC-20 du protocole atomique résout le problème de la représentation de jetons fongibles arbitraires sur le réseau Bitcoin. Il utilise des satoshis pour représenter les jetons déployés. N'importe qui peut déployer et transférer des jetons ARC-20 à l'aide d'un portefeuille compatible UTXO, avec des options de déploiement direct et décentralisé. De plus, l'ARC-20 est livré avec un système de dénomination unique intégré dans lequel le premier nom de jeton enregistré est permanent.
Quelques jetons ARC-20
Comme cas d'utilisation le plus simple du protocole Atomics, les membres de la communauté ont déjà créé plusieurs jetons ARC-20. Parmi eux, $ATOM est le premier token ARC-20 né et devient le token représentatif du protocole Atomics. $ATOM dispose d'une offre totale de 21 millions de pièces et se négocie actuellement à 1,55 $, ce qui équivaut à une capitalisation boursière d'environ 30 millions de dollars. Comparé à la capitalisation boursière de $ORDI de plus de 400 millions de dollars, $ATOM présente un énorme potentiel de croissance.
Informations de base sur $ATOM
NFT
Les « objets numériques atomiques » sont une nouvelle forme de NFT qui peut être créée et transférée sur le réseau Bitcoin. Contrairement aux NFT traditionnels, il ne nécessite pas de service centralisé ni d’indexeur de confiance, il est stocké en permanence sur la blockchain Bitcoin ; En plus du contenu et des fichiers immuables, il prend en charge les mises à jour continues, ce qui le rend adapté aux réseaux sociaux, aux jeux et à d'autres applications.
atompunk
Nom du royaume
Un nom de domaine est un identifiant de domaine qui peut être utilisé pour corréler les adresses réseau et les informations sur les ressources. Il commence par "+" et comporte au moins une lettre. Les domaines ne nécessitent aucun registraire intermédiaire ou centralisé, et une fois revendiqué, l'utilisateur possède le domaine pour toujours jusqu'à ce qu'il soit transféré à quelqu'un d'autre.
Fait intéressant, Realms prend en charge la création de sous-domaines via des suffixes, ouvrant encore plus d'applications et de possibilités. Récemment, il y a eu un pic dans le casting de domaines, avec des noms de domaines courts à 1, 2 et 3 chiffres rapidement saisis, totalisant plus de 30 000 domaines.
Quantité de royaumes frappés
Après une préparation minutieuse par les développeurs, le protocole Atomics dispose déjà de modules et de fonctions relativement matures. En un peu plus d'un mois depuis son lancement, le nombre de pièces frappées a atteint des dizaines de milliers et le développement rapide est accrocheur. En tant que concurrent du protocole Ordinals, le protocole Atomics devrait lancer davantage de gameplay et d'applications à l'avenir, ce qui mérite une attention continue.
accord de pipeline
PIPE est un protocole de jeton Bitcoin natif inspiré du protocole BRC-20 de Casey Rodarmor RUNES et Ordinals. PIPE a été principalement développé par les créateurs de l'indexeur BRC-20 TRAC et, comme BRC-20, comprend trois fonctions : déployer, créer et transférer. La principale différence, cependant, est que le protocole PIPE est basé sur les UTXO de Bitcoin, offrant une plus grande flexibilité en prenant en charge la création de jetons fongibles et de NFT.
Page de déploiement du protocole PIPE d'Inscribe3
Le fondateur du protocole Ordinals a proposé le protocole RUNES, qui n'a pas encore été lancé et a été controversé en raison de son incapacité à effectuer une frappe décentralisée. Le protocole PIPE s'appuie sur le protocole RUNES, ajoute la fonctionnalité de frappe équitable et a obtenu un soutien important de la communauté grâce à son déploiement précoce.
$PIPE est le premier jeton à être déployé et frappé, avec une offre totale de 21 millions de pièces. Le prix actuel du marché est de 1,2 $, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 25 millions de dollars.
Quelques jetons du protocole PIPE
Le protocole PIPE en est encore à ses débuts et divers éléments d’infrastructure sont encore en développement. SatsX a récemment lancé des capacités de frappe et de transfert ainsi qu'un marché commercial pour le protocole PIPE. Biston Labs a commencé à tester la fonction Swap du protocole PIPE et l'écosystème associé continue également de se développer.
SatsX a récemment lancé des capacités de frappe et de transfert pour le protocole PIPE
Sidechains et protocoles de couche 2
RIF (Cadre d'infrastructure Rootstock)
Développé et lancé par IOV Labs en janvier 2018, RSK est une sidechain Bitcoin qui partage les propriétés de sécurité et de décentralisation du réseau Bitcoin grâce à un minage fusionné. Il est également compatible avec les contrats intelligents EVM, étendant les capacités du système Bitcoin sans compromettre la sécurité. RBTC est le jeton natif de RSK et est rattaché à 1:1 au BTC, avec une offre actuelle en circulation de 3 334 jetons.
IOV Labs a développé le Rootstock Infrastructure Framework (RIF) basé sur RSK, qui comprend des infrastructures telles que des systèmes d'exploitation, des services de domaine, des relais et des portefeuilles. RIF vise à aider les développeurs à créer des DApps plus rapidement et plus efficacement grâce à des API et des bibliothèques de langages. La valeur du jeton natif $RIF a doublé au cours de sa récente tendance haussière, et Binance a répertorié les contrats perpétuels de $RIF. Malgré sa croissance significative, RIF a une capitalisation boursière de seulement 110 millions de dollars, ce qui présente un potentiel de hausse important.
empiler
Stacks est un réseau blockchain de DApps et de contrats intelligents basé sur Bitcoin qui fonctionne de la même manière que les sidechains ou la couche 2 sur Bitcoin. Il dispose d'un écosystème relativement complet et ses domaines d'application incluent DeFi, NFT, DAO, etc. STX est le jeton natif utilisé pour les transactions et les frais de contrats intelligents.
Quelques applications de l'écosystème Stacks
Le 20 octobre, Stacks a publié une version développeur de sBTC, permettant aux développeurs de créer des applications utilisant sBTC et de tester des fonctions de base telles que les dépôts et les retraits. sBTC sur Stacks correspond 1:1 au BTC sur la couche Stacks et peut être utilisé pour les contrats intelligents dans des applications telles que DeFi et NFT. Stacks prévoit de publier une version améliorée de Nakamoto au premier trimestre 2024, ce qui améliorera considérablement la sécurité du réseau et la vitesse de fonctionnement.
Récemment, le prix et la valeur totale verrouillée (TVL) du STX ont rebondi, la TVL dépassant 20 millions de dollars américains et la valeur marchande atteignant 1 milliard de dollars américains. STX est actuellement le protocole de deuxième couche avec la plus grande capitalisation boursière et le plus grand nombre de DApps dans l'écosystème Bitcoin. Avec l'achèvement de la mise à niveau de Satoshi Nakamoto, l'écosystème STX devrait connaître une nouvelle croissance explosive.
actifs de racine pivotante
Le 18 octobre, Lightning Labs a publié la version Alpha du réseau principal Taproot Assets, permettant aux développeurs d'émettre et de gérer des pièces stables et d'autres actifs sur la blockchain Bitcoin, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour l'écosystème Bitcoin.
Lightning Labs a été fondé en 2016 et se concentre sur le développement du réseau Lightning pour résoudre le problème de la lenteur des transactions Bitcoin. Le Lightning Network est une solution de couche 2 qui fournit une méthode de micropaiement. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions hors chaîne via le canal de paiement Lightning Network. Une fois la transaction terminée, le canal est fermé, puis consolidé et réglé sur le réseau Bitcoin, réduisant ainsi les frais de transaction et améliorant le débit du réseau Bitcoin.
Schéma du réseau Lightning
En 2022, Lightning Labs a reçu 70 millions de dollars de financement de série B de la part des premiers investisseurs de Tesla et SpaceX, ainsi que du PDG de Robinhood. Les fonds sont principalement utilisés pour construire Taro, une couche multi-actifs au-dessus du réseau Bitcoin. Doté de solides capacités financières et techniques, Lightning Labs vise à créer une couche de règlement pour les devises mondiales sur le réseau Bitcoin afin de promouvoir davantage l'adoption du Bitcoin au niveau grand public.
Le BTC cumulé détenu par chaque nœud du Lightning Network a augmenté régulièrement.
Le 30 octobre, Nostr Assets Protocol a été le premier à être mis en ligne sur le réseau principal Taproot Assets et a simultanément publié les jetons de largage d'Halloween $TREAT et $TRICK. L'offre totale des deux jetons est de 210 millions, avec 10 000 jetons de chacun disponibles parmi lesquels les utilisateurs de la liste blanche peuvent choisir. Environ 8 000 adresses ont revendiqué 80 millions de jetons. Son prix est actuellement de 0,09 $, avec une capitalisation boursière totale de 7 millions de dollars et une valorisation entièrement diluée de 38 millions de dollars. L'équipe du projet détient les jetons restants et pourrait introduire davantage de gameplay et de cas d'utilisation à l'avenir.
Nostr Assets Protocol publie les jetons de largage d'Halloween $TREAT et $TRICK
$TREAT est évalué à environ 0,09 $ sur le marché des changes
en conclusion
Cette année, l’écosystème Bitcoin a fait de grands progrès et divers protocoles natifs ont vu le jour les uns après les autres. Cela apporte non seulement plus de possibilités et d’applications au Bitcoin, mais attire également de nouveaux membres et rend la communauté Bitcoin plus diversifiée. Pour l’instant, il est difficile de prédire exactement quel protocole finira par réussir. Cependant, une chose est sûre : l’écosystème Bitcoin est au début d’une phase de croissance explosive et l’avenir est rempli de possibilités infinies.
À l’instar du Concours de chaîne publique 2021, chaque projet a ses caractéristiques techniques et sa culture communautaire uniques. Le paysage concurrentiel caractérisé par la concurrence mutuelle est en constante expansion. Parmi les principales pièces du protocole de l'écosystème BTC, $ORDI a atteint une capitalisation boursière de 400 millions de dollars, tandis que $ATOM et $PIPE ont une capitalisation boursière d'environ 30 millions de dollars. Aux premiers stades de l’écosystème, nous pouvons entrer à un prix très bas. Une fois l’écosystème développé, même une stratégie d’investissement diversifiée peut générer des rendements importants.
Plus important encore, l’émergence des jetons du protocole écologique BTC offre plus de choix aux investisseurs BTC. Lors des précédents marchés haussiers, Bitcoin a généralement ouvert la voie, suivi par les afflux vers Ethereum et d’autres altcoins. Dans la tendance actuelle à la hausse, le BTC et sa part de marché atteignent de nouveaux sommets. BTC est la cible privilégiée pour l’allocation d’actifs institutionnels, et les projets écologiques BTC complètent les options d’investissement institutionnels. Si l’ETF spot BTC est approuvé, les projets de l’écosystème BTC pourraient attirer de l’argent intelligent en raison de leur plus grande résilience, surpassant ainsi les autres altcoins.
Nous sommes optimistes quant à la croissance explosive des protocoles natifs BTC tels que Ordinals, Atomics et PIPE, ainsi qu'au développement à long terme des protocoles de couche 2 tels que Stacks et RIF. Nous accordons une attention particulière aux opportunités d'investissement dans les jetons associés.