L’année 2022 a vu la chute de nombreuses entreprises clés de la cryptographie et de la blockchain, alors que le repli du marché en mai a ébranlé l’industrie. Cela a fait perdre de la valeur à de nombreuses crypto-monnaies et de nombreux investisseurs ont retiré leur argent du marché. En outre, les répercussions sans précédent de la crise ont révélé que de nombreuses sociétés de blockchain et de crypto-monnaie étaient mal préparées à affronter des temps de turbulences.
Cependant, un collectif d’entreprises a réussi à résister aux forces négatives du marché et à croître au milieu des turbulences. Le marché de la cryptographie dans son ensemble continue de croître et atteint désormais 320 millions d’utilisateurs.
Alors que nous revenons sur une année pleine de surprises, nous avons compilé quelques-unes des plus grandes histoires qui ont pris l’industrie par surprise.
Binance et la bête
Binance est actuellement la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume d’échanges. La société a réussi à pénétrer les principaux marchés de crypto-monnaies ces dernières années, notamment aux États-Unis avec sa filiale Binance.US. La bourse, qui propose plus de 300 crypto-monnaies, aurait facilité le trading de crypto-monnaies d’une valeur collective d’environ 22 000 milliards de dollars en 2022.
L'adoption massive des crypto-monnaies pourrait être due à un certain nombre de facteurs ; cependant, @cz_binance pense qu'il manque un élément clé. Écoutez-le dans la MasterClass de CZ ⤵️ pic.twitter.com/HwEJu0y0dQ
— Binance (@binance) 29 décembre 2022
Selon les données provenant de Similarweb, la plateforme a régulièrement reçu plus de 70 millions de visites par mois au troisième trimestre, soit environ le double du nombre atteint par Coinbase, son plus proche rival.
La bourse de crypto-monnaies a réalisé quelques acquisitions notables en 2022 pour renforcer sa couverture géographique. Parmi elles figurent Sakura Exchange BitCoin, une plateforme de trading de crypto-monnaies japonaise, et Tokocrypto, une société de courtage en devises numériques indonésienne.
Cela dit, tout ne s’est pas passé comme prévu. En décembre, le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été contraint de minimiser les inquiétudes concernant une augmentation soudaine des rachats d’utilisateurs après que 1,9 milliard de dollars ont été retirés par les utilisateurs de la plateforme en 24 heures. Zhao a déclaré que des facteurs externes étaient à l’origine du FUD (peur, incertitude et doute) chez une partie des utilisateurs.
Le FUD s'est intensifié après que le cabinet d'audit de preuve de réserve Mazars a suspendu sa collaboration avec Binance et d'autres clients crypto. La tournure inattendue des événements a rendu les investisseurs inquiets de conserver leur argent sur la bourse.
Dacoco dans les mondes extraterrestres
Dacoco est l'éditeur derrière Alien Worlds, l'écosystème métaverse de jeu le mieux classé en 2022.
Le jeu a réussi à maintenir sa position de plateforme GameFi la plus populaire au monde en 2022, avec une moyenne d'un peu plus de 200 000 portefeuilles actifs uniques par jour, selon les données dérivées de DappRadar. C'était une surprise digne de ce nom compte tenu de la forte concurrence à laquelle Alien Worlds était confronté. Le jeu était arrivé en tête de la liste des jeux cryptographiques en 2021, et conserver sa position était donc un exploit extraordinaire.
Cela dit, la popularité d’Alien World a été renforcée par des fonctionnalités telles que l’interaction multichaîne qui exploite les meilleurs éléments de la chaîne intelligente WAX, Ethereum et BNB pour améliorer les expériences de jeu.
Dans les missions #AlienWorlds, les explorateurs envoient des vaisseaux spatiaux virtuels dans une mission#AlienWorldspour accomplir des tâches dans le métavers #AlienWorlds. Au retour, les explorateurs reçoivent une partie du pool#TLMpour cette mission respective et une carte de jeu#NFTMission. https://t.co/iJbnzl2Z5h pic.twitter.com/9QCbkStC8a
— Alien Worlds Officiel (@AlienWorlds) 28 décembre 2022
En 2022, les développeurs de Dacoco ont introduit quelques concepts innovants pour impliquer davantage les utilisateurs et renforcer la démocratie dans l'écosystème Alien Worlds. Parmi eux figuraient les organisations autonomes décentralisées (DAO) dans le jeu. La nouvelle fonctionnalité permettait aux joueurs d'utiliser leurs pièces Alien Worlds Trilium (TLM), le jeton de gouvernance natif du jeu, pour soutenir et réguler l'une des six DAO concurrentes, surnommées « syndicats ».
Cela dit, la plateforme a connu quelques moments effrayants plus tôt dans l'année, avec une baisse constante du volume des transactions. À un moment donné en mars, lorsque les volumes étaient à leur plus bas, la plateforme a enregistré moins de 4 millions de transactions quotidiennes. Alien Worlds a depuis rebondi et les chiffres actuels dépassent les 13 millions de transactions quotidiennes.
Alien Worlds devrait faire face à une concurrence sérieuse de la part de certains projets de jeux blockchain à venir tels que Meta, Decentraland et The Sandbox, une fois que les jeux seront véritablement grand public.
Un effondrement de terraformation
Terraform Labs est la société blockchain à l'origine des jetons Terra Classic (LUNC) et TerraClassicUSD (USTC). La société est basée à Séoul, en Corée du Sud, et est dirigée par Kwon Do-Hyung, communément appelé Do Kwon.
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L'écosystème cryptographique Terra est considéré comme un catalyseur de la chute du marché cryptographique survenue en mai, qui a fini par effacer plus de 2 000 milliards de dollars du marché. Cela s'est produit après que le stablecoin algorithmique de l'USTC a été déconnecté de sa valeur en dollars et a plongé les investisseurs dans une frénésie de vente. Très peu d'entités étaient au courant de l'étendue des dégâts avant le changement soudain de trajectoire du marché et de nombreux investisseurs ont été pris par surprise.
Une cascade d’événements, notamment des retraits soudains et massifs imitant une ruée bancaire, aurait conduit à l’effondrement final du réseau.
13/ Pour ceux d'entre vous dont je n'ai pas réussi à changer l'avis, j'accepte votre jugement. Je continue de réfléchir aux enseignements du point 12 et de les appliquer aux systèmes sur lesquels je travaille. J'espère que nous pourrons trouver des moyens de nous comprendre à un moment donné.
— Do Kwon (@stablekwon) 16 novembre 2022
Des milliards de dollars de la cryptomonnaie stable et de sa monnaie sœur LUNC ont été liquidés en quelques heures en raison de cette tournure des événements. Les dirigeants de Terraform Labs ont été accusés de manipulation et de mauvaise gestion des fonds.
Qu'as-tu fait, FTX ?
L’effondrement de FTX en 2022 a été l’une des surprises les plus spectaculaires du secteur. L’implosion a vu les garanties de la bourse chuter d’environ 60 milliards de dollars à seulement 9 milliards de dollars en quelques mois, tout en faisant face à un passif de 8 milliards de dollars en raison de la fuite des investisseurs de l’entreprise. Les problèmes de liquidité sont survenus soudainement, et peu d’investisseurs auraient pu prédire la crise.
Communiqué de presse pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
— FTX (@FTX_Official) 11 novembre 2022
FTX est actuellement dirigée par une nouvelle équipe dirigée par le PDG John J. Ray III, qui a été impliqué dans la restructuration de plusieurs grandes entreprises touchées par des scandales, la plus notable d'entre elles étant Enron.
CoinShares affiche des gains
CoinShares est l’une des plus grandes sociétés d’investissement en actifs numériques d’Europe et gère des milliards de dollars d’actifs numériques. La clientèle de l’entreprise est composée d’institutions et de particuliers fortunés ayant une affinité pour les investissements en actifs numériques. CoinShares possède actuellement des bureaux dans les principaux centres d’investissement tels que Jersey, New York, Londres, Stockholm et Paris.
Quelle journée ! CoinShares est désormais cotée à la bourse @Nasdaq de Stockholm. pic.twitter.com/i6CcxWAzv3
— CoinShares (@CoinSharesCo) 19 décembre 2022
2022 a été une bonne année pour CoinShares, et ses actifs sous gestion (AUM) ont augmenté de manière considérable. Selon l’annonce de la société en octobre, ses actifs sous gestion ont augmenté à 25 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport aux 2,67 milliards de dollars d’AUM que la société avait atteints en juin 2021. Les résultats positifs ont été une surprise, étant donné que l’industrie des crypto-monnaies était en baisse depuis le krach boursier survenu en mai.
Chainalysis à la rescousse
Chainalysis est une société d'analyse de données blockchain réputée pour ses services de suivi des crypto-monnaies qui aident les entreprises à interagir en toute sécurité avec les réseaux dynamiques. Sa clientèle comprend des banques, des gouvernements, des sociétés de cybersécurité, des compagnies d'assurance et des entreprises de crypto-monnaies de premier plan telles que des bourses qui sont régulièrement confrontées à des problèmes de conformité et de transparence.
Le traçage de plusieurs milliards de dollars de cryptomonnaies illicites est le maître mot de la société et, en 2022, la valorisation de l’entreprise a été revue à la hausse suite à un tour de financement de série F. La levée de fonds qui a eu lieu en mai a vu une injection de capital de 170 millions de dollars et a fait grimper la valeur de l’entreprise à 8,6 milliards de dollars. Cette hausse de la valorisation a été une surprise positive qui a signalé une confiance accrue des investisseurs dans l’entreprise alors qu’elle continuait à travailler sur des affaires très médiatisées.
« La technologie joue un rôle très important dans la lutte contre la criminalité financière, mais il est essentiel que les entreprises investissent du temps dans le renforcement des capacités pour utiliser efficacement la technologie. » Joosep Vahtras, responsable du conseil en conformité chez Chainalysis, aujourd'hui au#WorldFintechShowen Arabie saoudite.#cryptopic.twitter.com/gBPmW1EoWs
— Chainalysis (@chainalysis) 6 décembre 2022
En 2022, Chainalysis a aidé les autorités à saisir des dizaines de millions de dollars de crypto-monnaies volées. En septembre, la société a aidé les autorités à localiser et à saisir des actifs cryptographiques d'une valeur de 30 millions de dollars. Ces fonds faisaient partie des 600 millions de dollars volés au réseau Ronin.
La société traque actuellement les crypto-monnaies volées sur la bourse de crypto-monnaies FTX.
Chainalysis est actuellement confronté à une concurrence accrue de la part de concurrents tels que CipherTrace, Elliptic, Scorechain et Coinfirm, qui proposent chacun leur propre gamme unique de services.
Enfoncer trois flèches dans le Voyager
Voyager Digital et Three Arrows Capital (3AC) sont deux entreprises qui ont été fortement touchées par la chute du marché des crypto-monnaies en mai. Leur spirale descendante a été alimentée par la contagion après un fort recul du marché déclenché par l'effondrement de Terra.
Voyager s'est retrouvé mêlé au chaos après avoir prêté environ 650 millions de dollars au fonds spéculatif Three Arrows Capital. 3AC a utilisé l'argent pour faire des paris risqués basés sur l'hypothèse que le marché des crypto-monnaies continuerait de grimper à moyen terme.
Voyagers, suite au dépôt de bilan du chapitre 11 par @FTX_Official et FTX US, nous avons rouvert le processus d'appel d'offres et sommes en pourparlers actifs avec d'autres soumissionnaires. Pour plus d'informations, veuillez lire notre communiqué de presse conjoint avec @VoyagerUCC : https://t.co/drtQBEhl4S
— Voyager (@investvoyager) 11 novembre 2022
Cependant, l’effondrement de Terra a été un événement inattendu qui a entraîné l’entreprise dans des pertes. 3AC aurait investi environ 200 millions de dollars dans LUNTC, dont la valeur a chuté de plus de 99 % en quelques jours. 3AC a déposé le bilan en juillet et n’a pas remboursé son prêt à Voyager. Cela a aggravé les problèmes de liquidité de Voyager, l’obligeant à suspendre les retraits des clients et à déposer le bilan.
Une grande surprise ? Pas vraiment
L’année 2022 a été tumultueuse pour l’industrie de la crypto-monnaie et a mis à l’épreuve la résilience du marché de la crypto-monnaie face à des chutes répétées. Des leçons difficiles ont été tirées qui rendront les entreprises de crypto-monnaie plus responsables à l’avenir. Certains événements de 2022 ont également démontré que certaines pratiques, telles que l’utilisation de l’effet de levier dans le trading, sont risquées et peuvent entraîner des pertes importantes en cas de mouvements soudains du marché.
En outre, 2022 a révélé que le secteur de la cryptographie avait la capacité de fournir une large gamme d’opportunités d’investissement et de fintech innovantes qui continuent de plaire à différents types d’investisseurs.