Les contrats à terme sur crypto-monnaies sont un produit de trading dérivé populaire qui donne aux traders la possibilité d'amplifier leurs gains potentiels - et également leurs pertes - tout en se protégeant contre les risques du marché et en vendant des actifs à découvert. Les marchés à terme ont tendance à être très liquides et leurs frais de négociation sont généralement moins élevés, ce qui en fait une perspective attrayante pour les traders professionnels.
Cela dit, le trading à terme est loin d’être facile, et de nombreux traders font l’erreur de se lancer tête baissée sans aucun plan réel. C’est la mauvaise approche. Ce dont chaque trader à terme a besoin, c’est d’une stratégie soigneusement planifiée, sinon il finira par être un énième exemple de mise en garde sur les dangers du jeu sur les marchés cryptographiques.
Alors, si vous souhaitez vous lancer dans le trading de contrats à terme sur crypto-monnaies, réfléchissez à laquelle des stratégies de trading de crypto-monnaies populaires suivantes est la mieux adaptée à vos désirs, à votre horizon temporel et à votre appétence au risque.
Que sont les contrats à terme et les stratégies de trading sur crypto-monnaies ?
Le trading à terme est le concept d'achat et de vente de contrats « à terme ». Il s'agit d'une sorte de produit de trading dérivé, et les contrats représentent les droits d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent à un prix spécifique à une date future, appelée date d'expiration.
Il existe un deuxième type de contrat à terme qui n'a pas de date d'expiration. Il s'agit de contrats perpétuels ou de contrats à terme perpétuels, qui n'expirent jamais, ce qui signifie que les traders peuvent spéculer indéfiniment sur les prix futurs des actifs.
Une stratégie de trading à terme solide nécessite l'utilisation d'une méthodologie systématique d'achat et de vente d'actifs numériques, basée sur des règles et des critères prédéfinis qui permettent une prise de décision plus intelligente.
Ces stratégies peuvent être relativement simples ou extrêmement complexes et prendront en compte le style d’investissement du trader, son appétit pour le risque, la capitalisation boursière des actifs, la diversification du portefeuille, l’effet de levier disponible, les implications fiscales et d’autres facteurs.
Les meilleures stratégies de trading pour les contrats à terme sont basées sur une analyse objective des données du marché et peuvent être axées soit sur les fondamentaux du marché, soit sur les signaux techniques. Une fois que vous avez sélectionné une stratégie, il est essentiel de la suivre avec diligence afin d'éviter l'erreur de prendre des décisions basées sur des émotions telles que la peur, la cupidité et l'excès de confiance, qui sont la chute de la plupart des traders novices. Malgré tout, même si vous devez toujours vous en tenir à la stratégie, la stratégie elle-même doit être réévaluée à intervalles réguliers, afin de l'optimiser au fil du temps et de maximiser son efficacité.
Choisir une plateforme
Un aspect souvent ignoré des stratégies de trading à terme est la plate-forme de trading. Les traders doivent sélectionner la bourse de crypto-monnaies la plus appropriée pour le trading à terme, en tenant compte de sa convivialité, des frais de négociation, des fonctionnalités de sécurité et du type d'actifs qu'elle prend en charge. D'autres aspects incluent le montant de l'effet de levier, les taux de financement et le niveau de support client.
L'une des plateformes de trading de contrats à terme sur crypto-monnaies les plus populaires est VALR, la principale bourse de crypto-monnaies d'Afrique du Sud, qui existe depuis six ans et a été l'une des premières à obtenir la certification de catégorie I et II de la Financial Sector Conduct Authority. Elle est également réglementée en tant que fournisseur officiel de services d'actifs cryptographiques et est approuvée pour une utilisation en Europe et à Dubaï, entre autres territoires.
Il est difficile de battre VALR en termes de sécurité, avec son authentification à deux facteurs pour protéger les comptes utilisateurs et de nombreuses autres protections avancées. Il stocke notamment ses actifs numériques dans une sélection de portefeuilles chauds et froids, garantissant ainsi une liquidité suffisante tout en conservant suffisamment de fonds dans un stockage sécurisé pour couvrir les dépôts des clients.
Nous aimons VALR car c'est l'une des plateformes avec les actifs les plus pris en charge, avec 16 paires de contrats à terme disponibles pour le trading, ainsi qu'un effet de levier de 10X sur la plupart. Sa grande liquidité signifie que les traders peuvent entrer et sortir des positions de manière transparente à tout moment, capitalisant sur les mouvements rapides des prix des actifs cryptographiques.
Bien sûr, il existe de nombreuses autres options, parmi lesquelles MEXC, réputé pour avoir les frais les plus bas pour le trading à terme, et Bybit, connu pour son interface utilisateur simple, ce qui en fait une bonne option pour les débutants. Et tandis que VALR est parmi les meilleurs pour le trading à fort effet de levier, Gate.io jouit d'une réputation similaire parmi les traders.
D'autres cryptos prenant en charge le trading à terme incluent Binance, qui prend en charge une large gamme d'actifs mais s'adresse davantage aux utilisateurs avancés, tandis que GMX, Gains Network et Vela sont les échanges décentralisés les plus populaires pour les traders à terme qui souhaitent conserver la garde de leurs fonds.
Les meilleures stratégies de trading à terme
1. Scalping
L'une des meilleures stratégies de trading à court terme est connue sous le nom de « scalping ». L'objectif est d'essayer de réaliser des bénéfices sur la différence entre les changements faibles et fréquents des prix des actifs qui se produisent de minute en minute. En général, lorsque les marchés des crypto-monnaies sont stables (c'est-à-dire relativement stables), ces mouvements seront assez négligeables. L'idée est de placer de nombreuses transactions chaque jour pour capitaliser sur ces mouvements et augmenter les revenus.
La nature volatile des crypto-monnaies les rend idéales pour le scalping, mais cette stratégie oblige les traders à placer des ordres stop-loss serrés et à maximiser la prudence lors de l'utilisation de l'effet de levier pour minimiser les risques. Le meilleur moment pour utiliser le scalping est pendant les marchés haussiers, lorsque les prix des crypto-monnaies sont en hausse, mais notez qu'une planification minutieuse et une exécution rapide sont essentielles pour réussir.
Certaines des techniques de scalping les plus courantes incluent le « scalping de rupture », qui consiste à surveiller l'action des prix autour des niveaux de support et de résistance établis et à rechercher des signes suggérant un mouvement défini – appelé « rupture » – au-dessus ou en dessous de la résistance.
Une autre technique est appelée « scalping de gamme », où les traders analysent les périodes de fluctuations des prix des actifs numériques dans une limite supérieure et inférieure claire, et essaient de placer leurs ordres en conséquence. Enfin, la stratégie de « scalping basé sur l'actualité » consiste à surveiller les sources d'information telles que les médias cryptographiques et les profils de médias sociaux pour essayer d'identifier les événements importants qui pourraient avoir un impact sur les prix des actifs. Étant donné la sensibilité des prix des crypto-monnaies aux nouvelles importantes, cela peut être un moyen efficace de tirer profit des marchés.
2. Day trading
Une autre stratégie à court terme populaire est le « day trading ». Il s’agit essentiellement d’acheter et de vendre des contrats à terme le même jour afin de tirer profit des fluctuations de prix au cours de cette période. C’est un contraste direct avec les investissements à long terme, où les investisseurs achètent et conservent des actifs pendant des mois, voire des années.
Les day traders tentent de tirer parti de la nature volatile des crypto-monnaies et de tirer profit des mouvements de prix mineurs susceptibles de se produire au cours d'une période de 24 heures. Pour y parvenir avec succès, les traders doivent utiliser l'analyse technique pour faciliter la prise de décision, déterminer leurs positions d'entrée et de sortie à l'avance et faire un usage intensif de l'effet de levier pour amplifier les rendements potentiels.
Certains des indicateurs techniques les plus courants utilisés pour informer les day traders sont les moyennes mobiles (MA), l'indice de force relative (RSI), la divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD), le retracement de Fibonacci et le nuage d'Ichimoku.
3. Le swing trading
Pour les traders qui cherchent à tirer profit des mouvements de prix des crypto-actifs à moyen terme, la meilleure stratégie est le « swing trading ». Le concept est similaire au day trading, mais comme le swing trading consiste à conserver une position pendant des jours ou des semaines avant de la quitter, différents indicateurs techniques sont utilisés.
Dans le swing trading, les indicateurs les plus populaires sont ceux liés aux « retracements de tendance », tels que le RSI et les bandes de Bollinger, qui permettent d'identifier facilement le moment où un actif est entré dans une tendance haussière claire pour ensuite subir un repli à court terme sur lequel il est possible de capitaliser. Une autre option est le « trading de rupture », qui utilise des modèles et des plages établis pour essayer d'identifier des ruptures potentielles et de capturer des bénéfices considérables en fonction de la hausse ou de la baisse ultérieure des prix.
Enfin, certains swing traders aiment utiliser le « croisement de moyennes mobiles », qui consiste à analyser le croisement des moyennes mobiles pour repérer d’éventuels renversements et continuations de tendance.
4. Trading de position
Similaire aux stratégies d’investissement simples de « holding », le « trading de position » consiste pour les traders à acheter des contrats à terme perpétuels avec l’intention de les garder ouverts pendant des semaines, voire des mois ou des années, afin de capitaliser sur les mouvements de prix des actifs à long terme.
Pour ce faire, il faut utiliser un autre ensemble d’indicateurs techniques pour trouver des points d’entrée et de sortie appropriés, tels que les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours. L’un des avantages de cette approche est qu’il n’est pas nécessaire de surveiller quotidiennement les prix des actifs lors de l’utilisation d’une stratégie de trading de position, même si la gestion des risques reste essentielle au succès. La diversification du portefeuille et les ordres stop-loss sont les principaux outils de gestion des risques.
5. Couverture
Une stratégie totalement différente pour les contrats à terme est la « couverture », qui consiste à placer de nombreuses transactions afin d’atténuer le risque d’une hausse ou d’une baisse du prix d’un actif.
Pour expliquer comment cela fonctionne, un exemple peut être utile. Imaginons qu'un trader ait une position principale telle qu'un investissement à long terme dans une certaine cryptomonnaie. La couverture consiste à identifier et à évaluer les risques liés à cette position principale. Ainsi, si votre position principale est le BTC, le principal risque est la baisse du prix du Bitcoin au fil du temps.
Pour se protéger contre ce risque, les traders peuvent ouvrir une position à effet de levier en utilisant un contrat à terme sur le même actif ou la même paire de trading, allant dans la direction opposée à la position existante, pour compenser toute perte potentielle.
Les stratégies sont la clé du succès
En conclusion, une fois que nous avons compris les bases des stratégies de trading à terme, il est facile de comprendre pourquoi elles sont si essentielles pour que les traders réussissent. En choisissant une stratégie de trading à terme solide et en s'y tenant, même si le marché évolue contre eux, les traders peuvent compenser leurs pertes à court terme et réaliser des gains importants à plus long terme, sans tomber dans le piège du trading basé sur les émotions.
Les traders doivent rester disciplinés et suivre avec diligence la stratégie qu'ils ont choisie, en l'exécutant rapidement en fonction des indicateurs techniques qui la régissent. En procédant ainsi, les traders peuvent améliorer considérablement leur situation lorsqu'ils jouent sur les marchés à terme.