Aujourd'hui, nous poursuivons notre parcours d'analyse en chaîne. Hier, nous avons parlé du projet Meme, et aujourd'hui, nous lançons le projet Defi. Le plus ancien de DEFI devrait être le secteur des prêts, et actuellement le plus grand projet de prêt que j'ai. a également été impliqué à plusieurs reprises dans de nombreux projets. Le partage de projet 20x et le projet 100x qui peut être détenu pendant une longue période sont donc mentionnés. Alors, quelles sont les données actuelles en chaîne de ce projet ? ce problème.

Le graphique de tendance actuel de l'AAVE cette année est plutôt bon, avec une augmentation de près de 150 %. La valeur marchande actuelle est de 2 milliards de dollars américains et 93 % ont été débloqués, il n'y aura donc pas beaucoup de pression de vente. Lors de la vague de baisse du 5 août, il a atteint 92. Il se trouve désormais à un nouveau stade élevé et a complètement émergé du marché indépendant. Pourquoi est-ce le cas ? Jetons un coup d’œil aux performances explosives des données sur sa chaîne.

Prêts et détenteurs

Tout d'abord, regardons son taux de prêt. Le total des prêts continue actuellement de se renforcer, surtout à partir de fin 2023. En septembre 2023, le montant du prêt était de 2 milliards de dollars américains. En juillet de cette année, le montant du prêt a augmenté. a atteint 8 milliards de dollars américains, ce qui a quadruplé. En 2023, ils ont lancé le stablecoin GHO, et l’offre actuelle de GHO a atteint 130 millions.

La ligne blanche sur le côté droit de l’image ci-dessous montre que le nombre de détenteurs de jetons d’aave atteint actuellement 170 000. Il est également dans un état de croissance continue.​

part de marché

En regardant l'image ci-dessous, les données sont encore plus explosives. On peut voir qu'en 2021, le composé était le leader du marché. Cependant, après plusieurs années de développement, AAVE occupe désormais 65 % de la part de marché totale actuelle. La part est Les prêts de l'AAVE s'élèvent à 11 milliards, tandis que l'AAVE à elle seule a atteint 7,1 milliards. Le deuxième est le protocole Spark, qui n'est que de 1,4 milliard, tandis que le composé est de 600 millions, ce qui est loin derrière.

Valeur marchande et taux de rotation

La chose la plus importante dans le graphique ci-dessous est la ligne blanche, qui représente le taux de rotation du jeton. Il va sans dire que l'état du taux de rotation sur le marché commercial est une très bonne mesure de l'activité du marché du projet. Actuellement, il continue d'être supérieur à 10 % et a même atteint un sommet de 30 %, ce qui est bien supérieur à celui de 2023, et par rapport au marché haussier de 21, il a presque atteint un point culminant.​

Engagement et prêts en ligne

Le montant total des promesses de don sur le réseau est de 16 milliards, soit près de 3 fois plus élevé que les 6 milliards de septembre 2023. Le point culminant en 21 n'est que de 26 milliards, et les données sur les prêts augmentent également d'année en année. le tableau pour plus de détails.

Frais et revenus du contrat (mensuel)

C'est également un indicateur très important, représentant la capacité de revenus du projet. La ligne bleue représente les frais, qui représentent le coût du réseau. Il a presque atteint son sommet en 21 ans et est actuellement d'environ 30 millions, tandis que la ligne blanche. est le revenu. Le revenu mensuel actuel est Plus de 5 millions, et certains mois ont même atteint 7 millions. Ces données ont complètement dépassé le pic de 2021. Le 21 octobre était de 6,7 millions de dollars américains, ce qui était le mois le plus élevé. Les autres mois n'étaient que de 3 à 4 millions de dollars américains. . revenu.    

Revenus et incitations

C'est plus intéressant. Vous devez savoir que dans DeFi, si vous voulez que d'autres déposent de l'argent chez vous, vous devez donner des intérêts, et c'est l'incitation. Si vous donnez beaucoup, d'autres seront prêts à venir. comme la banque, comme indiqué ci-dessous Il montre les incitations de l'AAVE. On peut voir qu'en 2021, les incitations étaient bien supérieures aux revenus, mais récemment, elles ont été presque les mêmes. Cela n'augmentera pas le nombre d'utilisateurs. C’est aussi un signe de maturité du projet.

P/F et P/S

Le P/F ici doit être calculé comme le rapport entre le prix de l'AAVE et ses frais de traitement. Il n'est actuellement que de 6. Cette valeur est actuellement légèrement supérieure à celle du marché baissier (environ 2-3 dans le marché baissier), mais par rapport à. sur le marché haussier de 21 ans, il est encore plus élevé. Il est inférieur (environ 10 en 21 ans), et plus la valeur est faible, plus les frais de traitement sont bas, plus ils sont conviviaux, car. le coût d'utilisation pour l'utilisateur est réduit.    

Et P/S est son ratio cours/bénéfice, qui est étonnant. Il continue de baisser. En juillet 2024, il aurait dû être le plus bas autour de 15, et il a maintenant atteint 30. Le prix de la devise le plus bas en juillet était. un peu plus de 70 ans, donc à cette époque, la copie du bas est toujours très cool. Est-ce que 30 est actuellement élevé ? En fait, ce n'est pas grave, car pour une valeur technologique ou le cercle des devises, 30 n'est vraiment pas trop. Nous avons déjà calculé que le P/S de LDO est supérieur à 100. Il y a actuellement trop de projets rentables. le cercle monétaire. Moins nombreux, la plupart d’entre eux sont des projets gadgets. Cet indicateur est donc un point très, très critique.

utilisateurs actifs

Actuellement, les utilisateurs actifs du projet (utilisateurs actifs quotidiens) sont d’environ 5 000 et les utilisateurs actifs mensuels d’environ 800 000, ce qui constitue également un sommet historique, supérieur au sommet des 21 dernières années. Cela peut montrer que soit la plateforme est facile à utiliser, soit qu'elle est conviviale (divers facteurs tels que des taux préférentiels, des taux d'intérêt bas, de bonnes remises, la sécurité, etc.)

Prêt de données sur chaque chaîne

La figure ci-dessous montre les données d'aave sur chaque chaîne. Elle est actuellement le leader d'Ethereum, avec 5,7 milliards, représentant 85 % des parts. Les autres sont arbitrum et avax.

Gestion des données de frais sur chaque chaîne

Les frais de traitement sur chaque chaîne sont également dominés par Ethereum, qui s'élève actuellement à 21 millions, soit 80 %. Le deuxième est arb, le troisième est avax, etc.    

Tous les tableaux de données ci-dessus proviennent du terminal à jetons.Ce tableau de données est relativement complet et les données en chaîne ne peuvent pas être falsifiées. En examinant les données en chaîne d'aave, nous pouvons constater qu'aave se développe effectivement très bien, en particulier avec plusieurs clés. Des indicateurs tels que la part de marché, le taux de rotation, les données sur les revenus, le ratio cours-bénéfice, etc. reflètent en fait la domination progressive de l'AAVE dans le secteur des prêts au sein du DEFI, et cela a également enseigné à de nombreuses parties au projet une leçon pour bien créer et utiliser des produits. données sur les revenus. Si vous et les données des utilisateurs sont bien gérés, le prix de votre devise augmentera naturellement et donnera également confiance aux investisseurs.​#AAVE #DEFİ #内容挖矿