Dans le paysage en constante évolution des marchés financiers, l’émergence de la technologie blockchain a ouvert la voie à des opportunités d’investissement innovantes. Cet article explore le domaine dynamique des actions blockchain, en présentant une liste organisée des 10 principales entreprises qui sont à l’avant-garde de ce secteur révolutionnaire. Contrairement aux crypto-monnaies, les actions blockchain représentent des actions de sociétés tirant parti de la technologie blockchain pour améliorer divers aspects de leurs opérations.
La blockchain, une technologie de registre numérique décentralisée et sécurisée, a trouvé des applications bien au-delà du domaine de la cryptomonnaie. Rejoignez-nous pour explorer les détails de chaque action blockchain de premier plan, explorant leur position actuelle sur le marché et leurs contributions uniques à l'écosystème blockchain. Que vous soyez un investisseur chevronné ou quelqu'un qui explore de nouvelles avenues, cet article constitue un guide complet pour comprendre le domaine de la finance et de la technologie.
Que sont les actions Blockchain ?
Les actions blockchain font référence aux actions conventionnelles disponibles en bourse qui sont associées à des sociétés activement engagées dans des activités liées à la blockchain. Malgré l’existence de fonds négociés en bourse (ETF) spécialement conçus pour refléter la valeur marchande de crypto-monnaies de premier plan telles que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), il est crucial de distinguer que les sociétés négociant dans le domaine de la blockchain ne sont pas intrinsèquement des entités axées sur les crypto-monnaies.
Au lieu de cela, ces sociétés fournissent des services ou des produits qui exploitent la technologie blockchain à divers titres. Pour illustrer cela, prenons l’exemple de Nvidia, dont les unités de traitement graphique (GPU) sont largement utilisées dans les opérations d’extraction de crypto-monnaie. Un autre exemple typique est l’application Block’s Cash, qui facilite l’achat et la vente de Bitcoin. IBM, quant à lui, utilise la technologie blockchain pour aider ses clients à construire des systèmes de chaîne d'approvisionnement résilients et transparents, comme en témoigne son initiative IBM Blockchain.
De plus, Amazon, via sa plate-forme de cloud computing Amazon Web Services (AWS), permet aux clients de gérer efficacement leurs plates-formes blockchain individuelles à l'aide du service Amazon Managed Blockchain. De plus, le domaine des actions Blockchain s’étend au-delà de ces exemples, englobant un large éventail d’industries. Les entreprises reconnaissent de plus en plus le potentiel de transformation de la blockchain, conduisant à des applications innovantes dans les domaines de la finance, de la santé, de la logistique, etc.
Les investisseurs intéressés par les actions blockchain peuvent explorer un large éventail d’opportunités, depuis les géants technologiques établis intégrant des solutions blockchain jusqu’aux startups émergentes pionnières dans les avancées dans les technologies décentralisées. De plus, à mesure que l’écosystème blockchain continue d’évoluer, ces actions ne dépendent pas uniquement des fluctuations volatiles des crypto-monnaies individuelles. Il s’agit plutôt d’investissements dans des entreprises stratégiquement positionnées pour exploiter les avantages à long terme de l’innovation blockchain.
10 meilleures actions Blockchain à acheter maintenant
Alors que le monde entre dans l’ère numérique, l’attrait des capacités de transformation de la blockchain continue de captiver la communauté des investisseurs. Des fabricants d’unités de traitement graphique aux innovateurs en technologies financières, le rôle de chaque entreprise dans le paysage de la blockchain est analysé pour fournir aux investisseurs des informations précieuses. Pour les investisseurs cherchant à s’exposer à l’espace blockchain, voici les 10 meilleures actions blockchain à acheter maintenant :
1. Nvidia
Nvidia est à l'avant-garde en tant que principal producteur de GPU, composants essentiels dans des domaines technologiques critiques tels que l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes et les jeux. En outre, les GPU jouent un rôle crucial dans le domaine du minage de crypto-monnaie, où des GPU spécialisés sont utilisés par les « mineurs » pour faciliter le traitement des transactions sur la blockchain, leur permettant ainsi de gagner des pièces numériques nouvellement générées en guise de récompense.
Bien que les ventes de puces CMP de Nvidia axées sur les crypto-monnaies aient connu un ralentissement correspondant à la baisse des prix des crypto-monnaies au cours de l’année dernière, il reste un potentiel de résurgence alors que le marché de la cryptographie connaît une reprise ces derniers mois. Néanmoins, quelles que soient les fluctuations du marché de la cryptographie, le portefeuille d’activités global de Nvidia continue d’affirmer sa domination en tant que leader indiscutable du marché et l’un des meilleurs titres de blockchain dans lesquels investir.
2. IBM
Bien qu'IBM ait été confronté à des défis dans ses performances récentes, la société a entrepris des initiatives stratégiques importantes pour revitaliser sa trajectoire de croissance, ce qui en fait l'une des principales actions blockchain à considérer. Une initiative remarquable comprend l'acquisition du développeur de logiciels open source Red Hat, qui présente de nombreuses opportunités de ventes croisées au sein de sa clientèle d'entreprise.
Aux frontières de la technologie blockchain, IBM Blockchain a déjà fourni des solutions transformatrices à des clients notables tels que Home Depot, Renault, Albertsons et d'autres. Il existe un potentiel de croissance substantielle si les solutions basées sur la blockchain gagnent du terrain à l’avenir. Un bon exemple en est les efforts dévoués d’IBM Blockchain pour aider ses clients à construire des chaînes d’approvisionnement plus fiables et plus efficaces, illustrant l’engagement de l’entreprise en faveur des avancées pionnières dans les applications blockchain.
3. Bloquer
Block, anciennement Square, une société de technologie financière, fonctionne sur deux piliers principaux : son écosystème de traitement des paiements destiné aux petites entreprises et la plateforme financière personnelle Cash App. En outre, la société étend sa portée à divers domaines, notamment les prêts aux entreprises, une plateforme de négociation d'actions et le financement « acheter maintenant, payer plus tard ». Essentiellement, Block est considéré comme un titre blockchain par deux voies principales.
Premièrement, l’application Cash facilite l’achat et la vente rapides et fluides de Bitcoin pour les utilisateurs, la société ayant enregistré un montant substantiel de 10 milliards de dollars d’achats de Bitcoin rien qu’en 2021, soulignant son rôle important dans l’ensemble de l’activité. Deuxièmement, Block démontre son engagement envers l’innovation blockchain grâce à son équipe interne de développeurs Bitcoin, appelée Spiral (anciennement Square Crypto). Cette équipe est activement engagée dans plusieurs projets passionnants, parallèlement à la gestion d'une plateforme de développement ouverte pour les applications blockchain.
4. Amazone
Le prochain sur notre liste des 10 principales actions blockchain dans lesquelles investir est Amazon. Au-delà de la gestion de la plate-forme de commerce électronique la plus étendue au monde, Amazon étend sa domination à l'avant-garde des services d'infrastructure cloud via Amazon Web Services (AWS). Au sein de la vaste suite d'offres AWS, se trouve Amazon Managed Blockchain, offrant aux clients la possibilité d'établir et de superviser leurs réseaux blockchain individuels.
De plus, l’horizon offre des perspectives prometteuses pour qu’Amazon intègre de manière transparente la technologie blockchain dans ses opérations colossales de commerce électronique. Même si la blockchain ne représente actuellement qu’une fraction négligeable des revenus d’Amazon, l’évolution continue de cette technologie laisse présager un potentiel d’expansion substantielle à l’avenir. Alors que le paysage de la blockchain continue de se développer, Amazon est prêt à exploiter les opportunités émergentes et à exploiter davantage les capacités de transformation de la blockchain au sein de son écosystème commercial aux multiples facettes.
5. Carte Master
Mastercard, géant du traitement des paiements, a connu une croissance substantielle au fil des ans, portée par la transition généralisée vers une économie sans numéraire, entraînant une augmentation des transactions par carte de débit et de crédit. Les capacités de transformation de la technologie blockchain sont sur le point de révolutionner le paysage des paiements sans numéraire, en particulier dans le domaine des transferts d’argent transfrontaliers, historiquement en proie à la lenteur et aux coûts élevés.
Dans le cadre d'une démarche stratégique, Mastercard a noué des partenariats avec d'éminentes sociétés de technologie blockchain et créé le programme de partenariat Crypto Card. Cette initiative voit Mastercard collaborer avec les principales sociétés de crypto-monnaie de la région Asie-Pacifique pour introduire des cartes de paiement financées par des crypto-monnaies. En outre, la société a joué un rôle central dans le lancement de la première carte de paiement adossée à des cryptomonnaies en collaboration avec le prêteur de cryptographie Nexo. Ce changement majeur en fait l’une des actions blockchain les plus lucratives à considérer cette année.
6. Avoirs Coinbase
Coinbase est la principale bourse de crypto-monnaie au monde, offrant une gamme diversifiée de plus de 100 actifs numériques à négocier sur sa plateforme. La société dispose d'une vaste base d'utilisateurs d'environ 108 millions d'utilisateurs vérifiés dans plus de 100 pays, contribuant à un volume annualisé impressionnant d'échanges de cryptomonnaies. Notamment, Coinbase protège environ 114 milliards de dollars d’actifs de crypto-monnaie au sein de sa plateforme.
Bien que les performances financières de Coinbase aient été confrontées à des défis en raison de la récente baisse des prix des cryptomonnaies, le potentiel d’une reprise substantielle le positionne comme un acteur clé dans le domaine des actions blockchain. Un avantage notable pour les investisseurs blockchain est l’adaptabilité de Coinbase, qui garantit qu’il reste un bénéficiaire important, quelles que soient les crypto-monnaies qui émergent en tant que leaders dans un paysage en évolution. Cette résilience permet à l’entreprise de prospérer alors que la technologie blockchain continue de progresser et de se diversifier.
7. FNB GlobalX Blockchain
L’approche optimale pour ceux qui cherchent à investir dans des actions blockchain ne réside peut-être pas dans des actions individuelles mais dans un ETF. Lancé mi-2021, l’ETF GlobalX Blockchain offre aux investisseurs la possibilité d’accéder à un portefeuille diversifié d’actions blockchain via un seul investissement. Avec des frais d'investissement annuels ou un ratio de dépenses de 0,50 % des actifs, l'ETF GlobalX Blockchain présente une structure de coûts raisonnable pour un fonds ciblé.
Son portefeuille comprend des investissements dans 25 sociétés différentes, englobant certaines entités évoquées précédemment (Coinbase occupant la première position) et d'autres non directement cotées sur les bourses américaines. Essentiellement, pour ceux qui croient au potentiel durable de la technologie blockchain mais préfèrent éviter le défi de la sélection des gagnants individuels dans le domaine, cet ETF constitue une option d'investissement viable et pratique.
8. Société Intel
Le géant de la technologie Intel Corporation a également rejoint le mouvement blockchain, en introduisant l'année dernière un processeur dédié conçu pour les réseaux de consensus de preuve de travail. Malheureusement, le produit, nommé Blockscale ASIC, a été abandonné en avril de cette année. Cette puce a été conçue pour contribuer au minage de Bitcoin et d’autres cryptomonnaies compatibles avec l’algorithme de hachage SHA-256.
La sortie future de toute nouvelle itération de la puce « blockchain » d’Intel Corporation reste incertaine. Néanmoins, compte tenu de la position dominante de la société sur le marché des processeurs, elle continue d’être considérée comme l’une des principales actions de blockchain pour un investissement potentiel. Fin septembre, 71 fonds spéculatifs détenaient des actions d'Intel Corporation, confirmant ainsi sa position en tant qu'option attractive dans le secteur de la technologie blockchain.
9. Plateformes anti-émeute Inc.
Le prochain élément de notre sélection des principales actions blockchain à considérer est Riot Platforms Inc, un acteur notable dans le domaine du minage de Bitcoin. À la fin du mois de septembre, les données révèlent les avoirs de 17 fonds spéculatifs, reflétant une valeur cumulée de 56,90 millions de dollars en positions longues. Au cours du troisième trimestre, Riot Platforms Inc a extrait avec succès 1 106 Bitcoins. Marquant une croissance substantielle de 77 % sur un an, la société a conclu le trimestre avec un nombre impressionnant de 98 694 mineurs, amassant un solde de 7 327 Bitcoins.
Financièrement, Riot Platforms Inc a déclaré un chiffre d'affaires de 51,9 millions de dollars pour le trimestre, associé à une perte nette de 0,25 $ par action. Cela se compare aux chiffres de la même période de l'année dernière, qui s'élevaient à 46,3 millions de dollars de revenus et à une perte de 0,21 $ par action. La résilience et les performances affichées par Riot Platforms Inc en font une considération incontournable parmi les meilleures actions actuellement disponibles pour l'investissement.
10. Cipher Mining Inc.
Cipher Mining Inc, une entité étroitement liée aux activités de Hut 8 Mining Corp, spécialisée dans le domaine de l'exploitation minière de Bitcoin, conclut notre compilation des actions blockchain les plus prometteuses pour l'investissement actuel. En octobre, la société gérait effectivement une flotte de 70 000 plates-formes minières, ce qui a permis une acquisition totale de 428 Bitcoins, soit une augmentation impressionnante de 3 % par rapport au mois précédent.
Au cours du même mois, Cipher Mining Inc a orchestré la vente d’environ 466 Bitcoins, maintenant ainsi un solide solde de 516 Bitcoins. Alors que le troisième trimestre touchait à sa fin, Cipher Mining Inc a suscité l'intérêt de neuf fonds, comme l'a révélé Insider Monkey, soit une légère baisse de deux fonds par rapport au trimestre précédent. Le positionnement stratégique et l'efficacité opérationnelle démontrés par Cipher Mining Inc consolident sa présence parmi les actions remarquables qui méritent actuellement d'être envisagées pour un investissement.
Pourquoi commencer à investir dans les actions Blockchain ?
Se lancer dans un parcours d’investissement dans les actions blockchain présente un attrait considérable, motivé par le potentiel révolutionnaire de cette technologie émergente dans le paysage commercial. Cet attrait découle de plusieurs facteurs qui promettent des effets transformateurs et une rentabilité durable au fil du temps. La blockchain, positionnée comme un catalyseur de l’efficacité opérationnelle, constitue une force centrale capable de débloquer une rentabilité accrue pour les organisations qui s’aventurent dans son domaine.
L’attrait de la blockchain a notamment transcendé son émergence initiale, attirant l’attention des principaux acteurs de l’industrie technologique, notamment des géants de l’industrie comme Amazon et Mastercard. Cette reconnaissance très médiatisée souligne la reconnaissance croissante de l’impact profond de la blockchain sur l’avenir des opérations commerciales. De plus, la transition numérique rapide accélérée par la pandémie mondiale a positionné la blockchain comme un acteur clé aux côtés d’autres technologies de pointe telles que le cloud computing, le commerce électronique et l’intelligence artificielle (IA).
Cependant, il est impératif de reconnaître les risques inhérents associés aux investissements dans la blockchain, en particulier ceux impliquant les crypto-monnaies. Le paysage regorge de nombreuses crypto-monnaies soutenues par des projets de blockchain sous-jacents, et toutes ne réussissent pas. La nature volatile des prix des cryptomonnaies présente un risque important, pouvant entraîner une perte de capital pour les investisseurs. Pour surmonter ces pièges potentiels, il faut adopter une approche prudente, en mettant l’accent sur la diligence raisonnable et une compréhension nuancée du paysage complexe de l’investissement dans la blockchain.
Comment investir dans les actions Blockchain ?
L’exploration des possibilités d’investissement dans les actions blockchain va au-delà de l’acquisition directe d’actions dans des sociétés tirant parti de la technologie blockchain. La diversification de votre approche d’investissement peut impliquer diverses stratégies pour capitaliser sur l’écosystème en plein essor de la blockchain. Une approche consiste à acheter directement des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum. Vous pouvez également envisager d’investir dans des fiducies de crypto-monnaie, telles que Grayscale Bitcoin Trust, en acquérant des actions.
Les ETF axés sur les entreprises exposées à la blockchain offrent une autre avenue. Des exemples notables incluent l’ETF Amplify Transformational Data Sharing et l’ETF Reality Shares Nasdaq NextGen Economy. Le financement participatif via une offre initiale de pièces (ICO) présente une opportunité d'investir dans de nouvelles crypto-monnaies liées à des projets innovants de blockchain. Une autre voie consiste à investir dans des sociétés ouvertes intégrant activement la technologie blockchain dans leurs opérations.
Des géants comme Walmart et Starbucks ont adopté les systèmes de registres numériques, dans le but d’améliorer l’efficacité et la rentabilité, ce qui pourrait potentiellement stimuler la croissance du cours des actions à long terme. Des sociétés comme PayPal Holdings et Block Inc. font des paris stratégiques sur la blockchain en facilitant les transactions de crypto-monnaie via leurs plateformes. Des acteurs établis comme Visa et Mastercard s’adaptent également et collaborent avec des startups blockchain pour rester pertinents dans des paysages de paiement en évolution.
CME Group, leader dans les bourses de matières premières et de produits dérivés financiers, se distingue par la création de la première bourse de contrats à terme et d'options pour Bitcoin. Salesforce a intégré des capacités de blockchain dans sa plate-forme, permettant aux clients de tirer parti de cette technologie dans leurs opérations quotidiennes ou d'accepter des paiements en crypto-monnaie. Parmi les fournisseurs de cloud, Amazon Web Services, Azure de Microsoft et Google Cloud proposent des services blockchain, signalant le potentiel de la technologie dans divers secteurs.
L’impact transformateur de la blockchain s’étend au-delà des transactions financières et de la logistique, créant des opportunités de croissance et de création de valeur. Investir dans des entreprises ayant une approche stratégique et mesurée pour comprendre et déployer la technologie blockchain peut être une stratégie convaincante à long terme. Parier sur le développement continu de la blockchain en tant que technologie fondamentale offre aux investisseurs la possibilité de s’aligner sur des entreprises progressistes à la pointe de l’innovation et potentiellement de récolter des récompenses substantielles au fil du temps.
Conclusion
Le monde des actions blockchain présente un paysage dynamique et prometteur pour les investisseurs à la recherche d’opportunités innovantes à l’intersection de la finance et de la technologie. Des géants de l’industrie comme Nvidia, IBM et Amazon aux innovateurs en technologie financière comme Block et Mastercard, chaque entreprise mise en avant joue un rôle unique dans l’exploitation des capacités de transformation de la blockchain.
Alors que la blockchain continue de remodeler des secteurs au-delà de la finance, notamment la santé, la logistique, etc., l’attrait des actions blockchain devient encore plus convaincant. Cependant, il est essentiel que les investisseurs abordent les investissements dans la blockchain avec prudence, en reconnaissant les risques inhérents, en particulier dans le domaine volatil des crypto-monnaies.
Foire aux questions (FAQ)
Comment acheter des actions blockchain ?
Pour acheter des actions blockchain, recherchez et sélectionnez une maison de courtage fiable, approvisionnez votre compte, choisissez des actions ou des sociétés spécifiques, passez un ordre d'achat et surveillez votre investissement. Effectuez toujours des recherches approfondies et envisagez de consulter des conseillers financiers pour prendre des décisions d’investissement éclairées.
Qu’est-ce que l’action blockchain ?
Les actions blockchain sont des actions de sociétés utilisant la technologie blockchain à diverses fins, telles que la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou les transactions financières. Contrairement aux crypto-monnaies, ces actions représentent la propriété d’entreprises exploitant le potentiel d’innovation de la blockchain dans divers secteurs.