Souhaitez-vous en savoir plus sur la blockchain, les crypto-monnaies et les applications décentralisées (DApps) ? Vous avez des difficultés à identifier des projets potentiels et ratez des opportunités d’investissement ? En tant que nouveau venu sur le Web3, quels outils d'analyse courants ne devriez-vous pas manquer ? Ensuite, ce guide peut vous aider à « démarrer » ce voyage. Il organisera les outils couramment utilisés par les nouveaux acteurs du Web3 pour aider les Web3er à obtenir des informations plus efficacement et à prendre des décisions plus raisonnables.

Dans le monde de la cryptographie, il existe trois types d’analyses :

Analyse fondamentale : examinez les aspects fondamentaux du projet tels que l'économie du jeton, l'équipe derrière celui-ci, le code source, les annonces, les fonctionnalités et les actualités concernant le jeton.

Analyse technique : utilisez des indicateurs pour examiner les graphiques et les mouvements de prix des actifs cryptographiques sur différentes périodes (horaires, quotidiens, hebdomadaires, etc.).

Analyse en chaîne : examinez les activités et les transactions de différents projets au niveau de la blockchain.

Dans ce numéro, nous vous proposerons les outils d'analyse correspondants autour de ces trois types d'analyse. Enfin, nous résumons également certains canaux d'acquisition d'informations couramment utilisés pour permettre à chacun de maîtriser davantage d'informations de première main. J'espère que cela vous sera utile.

Il sera mis à jour de temps en temps.

analyse fondamentale

L'analyse fondamentale, également connue sous le nom de méthode d'analyse de base, est une méthode permettant aux investisseurs de procéder à une analyse complète de l'équipe derrière le projet Web3, de la valeur du projet, de l'état d'exploitation du projet, de l'état de développement de l'industrie où se situe le projet, de la forme macroéconomique du marché. , etc., afin d'évaluer et de juger la valeur raisonnable de l'objectif d'investissement. Comparez l'écart entre le prix actuel et la juste valeur marchande pour déterminer s'il a une valeur d'investissement et l'espace d'investissement dont il dispose, et formulez des suggestions d'investissement correspondantes. .

Grâce à une analyse fondamentale, basée sur une compréhension de base de l'ensemble du marché, combinée à une analyse technique et en chaîne, les investisseurs peuvent mieux comprendre les règles du marché des actifs cryptographiques, trouver des cibles et des méthodes d'investissement de haute qualité et obtenir un investissement plus idéal. revient.

Première institution d'investissement Web3

La liste des institutions qui prêtent attention au projet est très importante. En tant que source d’investissement dans le monde de la cryptographie, elles reçoivent une grande attention et jouissent d’un fort attrait. Prêter attention aux principales institutions de capital-risque suivantes vous aidera à mieux comprendre les tendances du secteur.

a16z

La plupart des gens ont peut-être entendu parler du fonds de capital-risque américain a16z, qui vise à investir dans des actifs cryptographiques et des startups Web3. En mai, a16z a annoncé avoir levé 4,5 milliards de dollars pour son quatrième fonds cryptographique « Crypto Fund IV », pariant ainsi davantage sur le domaine des cryptomonnaies.

https://a16zcrypto.com/

Paradigme

En tant que l'un des principaux fonds de capital-risque du secteur de la cryptographie, Paradigm prend des mesures rapides et précises, gagnant des milliards de dollars de rendement avec un seul investissement dans Uniswap. Leurs investissements vont de 1 million de dollars en cycles de démarrage à plus de 100 millions de dollars en cycles de croissance.

https://www.paradigm.xyz/

Laboratoires Binance

Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, et Biance Labs est sa branche de capital-risque et d'incubation. En identifiant, en investissant et en responsabilisant les entrepreneurs, startups et communautés blockchain prometteurs, Binance Labs s'engage à soutenir les meilleurs projets qui promeuvent la technologie Web3 et blockchain.

https://labs.binance.com/

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures est une branche d'investissement de la bourse Coinbase qui vise à investir dans les startups de crypto-monnaie et de blockchain en démarrage. Y compris des fournisseurs de données de crypto-monnaie bien connus : CoinMetrics, Messari, Flipside Crypto, Dune, Nansen, CoinTracker et Moralis, etc.

https://www.coinbase.com/ventures

Capital multidevises

Multicoin Capital est désormais l'une des institutions d'investissement les plus performantes dans le secteur du capital-risque. Les cas d'investissement représentatifs incluent Helium, The Graph, etc. Récemment, l'institution a annoncé la création d'un nouveau fonds de capital-risque de 430 millions de dollars, Venture Fund III.

https://multicoin.capital/

De nombreux analystes ont cette vision du monde Web3 : si les gens ordinaires veulent y faire des bénéfices, il n'y a que deux méthodes, soit en s'appuyant sur les cycles, soit en s'appuyant sur les émotions. Le cycle fait référence à l’impact de l’environnement économique, tandis que l’émotion fait référence à la peur et à l’avidité des investisseurs particuliers.

Indice de peur et de cupidité (tableau de bord des sentiments)

L'instrument a un indice allant de 0 à 100. En dessous de 24 correspond une peur extrême, entre 25 et 49 correspond à la peur, entre 50 et 74 correspond à l’avidité et au-dessus de 75 correspond à l’avidité extrême.

Quelle que soit votre préférence en matière de risque, l'indice Fear & Greed peut mieux vous permettre de mieux comprendre les véritables sentiments du marché et de comprendre les risques potentiels du marché.

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

Crypto Panic (agrégateur de nouvelles)

CryptoPanic est l'une des plateformes d'agrégation d'actualités les plus populaires dédiées à la cryptographie. Lorsque vous visitez son tableau de bord, vous verrez les titres d'actualité provenant de plusieurs sources. Il y a beaucoup de nouvelles, vous pouvez donc les trier par importance et filtrer le bruit dans les informations. Crypto Panic vous donne un aperçu des devises spécifiques du projet et du marché dans son ensemble.

https://cryptopanic.com/

Classement Crypto (informations ICO/IEO/IDO)

Les jetons émis via IDO et IEO augmenteront généralement plusieurs fois, des dizaines, voire des centaines de fois après leur cotation, bien que la plupart d'entre eux soient spéculatifs. Il est donc crucial de comprendre les données IDO et IEO. CryptoRank est une plate-forme contenant différents types d'informations sur les jetons, en particulier pour les nouveaux jetons cryptographiques et les jetons cryptographiques sur le point d'être mis en ligne. Le site Web propose des délais de lancement plus détaillés, ainsi que des livres blancs ou des introductions de projets. I Cela sera écrit dans le calendrier pour me rappeler quand la nouvelle monnaie sera publiée.

https://cryptorank.io/

Analyse Twitter (analyse Twitter)

Twitterscan est un outil qui peut aider les utilisateurs à localiser rapidement les projets populaires (jetons ou NFT), à identifier les utilisateurs de haute qualité, à découvrir de nouveaux projets et à identifier les sujets d'actualité.

Ma fonction préférée est Whale Followers. Chaque fois que vous cliquez sur un projet, vous pouvez vérifier quels KOL, baleines et institutions ont suivi le projet.

https://twitterscan.com/

analyse technique

L'analyse technique est une méthode d'analyse permettant aux traders en investissement d'analyser et d'étudier l'économie des jetons cibles d'investissement, de résumer les règles du marché et de spéculer sur les tendances futures des prix des jetons de projet, les meilleurs arguments d'achat et de vente et d'autres informations.

CMC (Données complètes du marché)

Presque tout le monde utilise CoinMarketCap pour parcourir les paramètres les plus courants des crypto-monnaies, tels que le prix, la capitalisation boursière et le volume des transactions. Des milliers d'actifs sont répertoriés ici, et les utilisateurs peuvent utiliser ces informations pour suivre les projets les plus en vogue ainsi que les nouveaux projets en temps réel et prendre des décisions d'investissement commercial.

https://coinmarketcap.com/

Opensea (plateforme de trading NFT)

Actuellement, Opensea est le plus grand marché commercial NFT au monde. Les utilisateurs peuvent créer, afficher, échanger et mettre aux enchères des NFT sur la plateforme. OpenSea est la partie la plus importante de l'écosystème NFT et peut rapidement avoir une idée du secteur grâce aux données NFT qu'il publie.

https://opensea.io/

Vue commerciale (données complètes du marché)

Pour tous les investisseurs en cryptomonnaies, il y a une chose qui doit être examinée pour tout investissement réfléchi, à savoir le graphique du marché du jeton du projet. TradingView est peut-être la plus grande plate-forme numérique d'investisseurs en crypto-monnaie au monde. La quantité de données commerciales, le nombre d'investisseurs et l'activité réelle dépassent de loin toutes les bourses du marché.

https://www.tradingview.com/

LoanScan (dépôt sur plateforme de prêt et taux d'intérêt des prêts)

Comparez les taux de dépôt et d’emprunt sur différentes plateformes d’Ethereum.

https://linen.app/interest-rates/borrow

Analyse en chaîne

L'analyse des données en chaîne a toujours été un maillon indispensable et important dans l'industrie de la blockchain.

Avec l'essor de nombreuses chaînes publiques, le développement progressif de DeFi, l'augmentation du volume des transactions NFT et l'enrichissement des activités sociales en chaîne, les utilisateurs ont davantage besoin d'analyser les données en chaîne. Qu’il s’agisse de petits fonds de trading ou de grandes institutions, ils s’appuient de plus en plus sur divers outils analytiques pour prendre leurs propres décisions d’investissement.

DeFiLlama (données complètes DeFi)

TVL est l'un des indicateurs de référence les plus importants pour les projets Defi. DeFiLlama est capable de suivre avec précision et rapidité les données TVL et les données sur le volume des transactions pour plus de 150 chaînes et un grand nombre de protocoles différents. DeFiLlama est bien plus qu'un centre de statistiques DeFi ordinaire. Le projet fournit également des indicateurs de rendement en temps réel, des graphiques de stablecoin, des activités de liquidation, des opportunités de largage aérien, des actualités sur les pirates informatiques et davantage de données.

Par exemple, sous Catégories, il est classé selon le type de protocole, y compris les échanges décentralisés, les prêts, les ponts inter-chaînes, diverses liquidités et l'extraction de gages d'une seule pièce. Sous Chaînes, nous pouvons également voir intuitivement le montant de blocage de chaque chaîne, qui est le classement TVL. Plus cet indicateur est élevé, plus l'écosystème DeFi sur la chaîne est prospère. Après avoir cliqué sur ces chaînes, nous pouvons voir le classement des protocoles DeFi sur les chaînes correspondantes. Vous pouvez également cliquer pour afficher les détails d'un certain protocole.

https://defillama.com/

Etherscan (navigateur blockchain Ethereum)

Les données de la chaîne auront presque toujours leur propre navigateur blockchain en fonction de la chaîne publique sur laquelle elles se trouvent. Et Etherscan est l’entrée d’Ethereum. Ce site Web vous permet de rechercher des transactions, des blocs, des adresses de portefeuille, des contrats intelligents et d'autres données en chaîne, et d'effectuer une piste Gas, une piste NFT, etc.

https://etherscan.io/

Nansen (suivi de l'activité des actifs en chaîne)

Si Etherscan est une encyclopédie (objectif), alors Nansen ressemble davantage à un journal (subjectif). Important pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les explorateurs de blocs tels qu'Etherscan. Vous aurez besoin des deux. Vous n’êtes donc pas obligé de remplacer l’un par l’autre.

Nansen se positionne comme une « plateforme d'analyse en chaîne pour les traders et les investisseurs en crypto », de sorte que sa principale compétitivité réside principalement dans les capacités d'analyse et de traitement des données.

Nansen étiquette certaines adresses avec des étiquettes de classification spéciales ** basées sur la reconnaissance automatique par des algorithmes. **Pour ces adresses balisées, Nansen peut utiliser la nature entièrement publique des données sur la chaîne pour les suivre davantage. Aidez efficacement les utilisateurs à suivre les activités réelles de la chaîne en temps réel et à comprendre les activités de Smart Money en matière d'investissement, d'exploitation minière, de gouvernance et de DApp.

Le flux d’argent intelligent fournit des signaux d’entrée et de sortie de fonds, permettant de découvrir de nouveaux investissements et de réévaluer les investissements existants.

https://www.nansen.ai/

Dune (analyse de visualisation de données en chaîne)

Dune Analytics est une plate-forme communautaire publique UGC (User Generated Content) qui ouvre la requête de données originale en chaîne aux utilisateurs, permettant aux utilisateurs d'utiliser du code SQL pour effectuer une analyse de données personnalisée et générer leur propre tableau de bord de visualisation de données personnalisé que les autres utilisateurs peuvent consulter. Il existe déjà de nombreux tableaux de bord réalisés par de grands maîtres.

La chose la plus intéressante à propos de Dune est qu'il couvre les statistiques de données des projets DeFi et NFT sur diverses chaînes, telles que Ethereum, Arbitrum, Optimiism, Polygon, etc.

https://dune.com/home

Glassnode (données complètes en chaîne sur la blockchain)

Contrairement à Nansen, qui se concentre sur les capacités de suivi des actifs en chaîne, Glassnode Studio fournit des données d'analyse en chaîne plus complètes. Des données d'échange de crypto-monnaie les plus élémentaires aux ratios profits-pertes, en passant par les données des mineurs et bien plus encore. Aidez les utilisateurs à analyser de manière approfondie les positions sur l'ensemble du marché pour prendre des décisions commerciales.

En outre, Glassnode Insights publie également de temps à autre des rapports d’analyse de marché.

https://glassnode.com/

Token Terminal (indicateurs financiers traditionnels du projet)

Token Terminal fournit principalement l'état des revenus de nombreux protocoles en chaîne, y compris les revenus totaux, les dépenses, la TVL, ainsi que le ratio prix/ventes et le ratio cours-bénéfice estimés en fonction des revenus, fournissant des données de référence fiables pour l'évaluation des projets sur la base des méthodes traditionnelles. méthodes de l'entreprise.

Actuellement, il prend en charge l'interrogation des données de plus de 20 chaînes grand public et de plus de 150 protocoles.

https://tokenterminal.com/terminal

DappRader (données Dapp complètes)

Cet outil peut afficher des données telles que le volume des transactions et le nombre d'adresses actives des Dapps populaires sur toutes les chaînes publiques. Il est pratique pour tout le monde de comparer les données des Dapps qui l'intéressent. Dans le même temps, vous pouvez également suivre, analyser et gérer votre propre portefeuille d'actifs.

https://dappradar.com/

Récompenses de jalonnement (données de jalonnement)

StakingRewards est un site Web de classement de projets de jalonnement de renommée mondiale qui peut aider les utilisateurs à miser facilement des jetons et à comprendre le statut de jalonnement des différentes chaînes publiques. Grâce aux services de StakingRewards, les utilisateurs peuvent visualiser et comparer les rendements de tous ces projets en un seul endroit.

https://www.stakingrewards.com/

L2BEAT (données complètes de couche 2)

L2BEAT est un site Web d'analyse et de recherche sur la mise à l'échelle d'Ethereum Layer 2 (L2), fournissant une comparaison des différents Ethereum Layer 2 disponibles aujourd'hui.

https://l2beat.com/scaling/tvl/

Zone GameFi

PlayTo Earn (classement des jeux en chaîne)

https://playtoearn.net/blockchaingames

DeGame (classement des jeux en chaîne)

https://degame.com/zh/home

My MetaData (plateforme d'analyse GameFi)

https://mymetadata.io/

Zone NFT

NFTGO (analyse complète des données NFT)

https://nftgo.io/

Cryptoslam (classement de popularité NFT)

https://www.cryptoslam.io/

outils glacés (popularité des transactions NFT, données de casting)

https://icy.tools/

Non fongible (suivi du marché NFT)

https://nonfungible.com/

NFT Track (suivre la baleine NFT)

https://nfttrack.ai/

NFT Inspect (données de la communauté NFT)

https://www.nftinspect.xyz/

autre

Binance Academy (tous les points de connaissances sur la blockchain, la crypto-monnaie, le trading, etc. en un seul endroit)

La lumière du Chinese—Binance Exchange, une collection de contenus pédagogiques sur son site officiel. Il explique principalement les concepts, mais comme il est écrit en chinois comme texte mère, il est le plus convivial pour les lecteurs chinois, mais sa profondeur sera limitée.

https://academy.binance.com/fr

Les outils d'analyse de projets Web3 de haute qualité sont des « armes » permettant aux investisseurs de prendre pied dans le secteur. Une analyse complète des données, un suivi efficace des baleines et des outils statistiques objectifs sur les actifs personnels peuvent tous aider les investisseurs à trouver plus rapidement la bonne direction sur le marché. De bons outils vous feront gagner du temps, de l’argent et vous aideront à atteindre vos objectifs. Et les mauvais outils vous font perdre du temps, de l’argent et de l’énergie. DYOR

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