Table des matières
Tendances de l'industrie du jeu
Tendances de l'industrie NFT
Tendances de l’industrie du métaverse
Tendances de l'industrie de la réalité virtuelle
Tendances du secteur DAO
Tendances de l'industrie Web3
Tendances de l'industrie des données
Tendances du secteur de la confidentialité
Tendances du secteur de la sécurité
Tendances de l'industrie du portefeuille
Tendances de l'industrie de l'information
Tendances du secteur du marketing
Tendances de l'industrie de la messagerie
Tendances du secteur des infrastructures
Investisseurs notables
En novembre, l’industrie a été confrontée à des difficultés en raison de l’effondrement de FTX, l’ancien deuxième plus grand échange de crypto-monnaie. Le montant moyen des investissements dans l'industrie Web3 est passé de 626,76 millions de dollars en octobre à 378,55 millions de dollars ce mois-ci.
Cependant, plusieurs secteurs du Web3 ont continué à susciter l’intérêt des investisseurs. Les startups d’infrastructure sont en tête, avec plus de 171,9 millions de dollars levés. Le secteur des jeux vidéo est le deuxième secteur en vogue, avec un total de 53,4 millions de dollars levés. Néanmoins, nous pouvons remarquer que les montants d’investissement ont diminué en volume, car en octobre, dix investissements liés aux jeux vidéo ont totalisé 198 millions de dollars, et en novembre, le secteur a reçu près de quatre fois moins pour le même montant de levées de fonds.
Les startups liées aux NFT ont levé un total de 31,8 millions de dollars. La somme est bien inférieure à celle des mois précédents : en octobre, 40,7 millions de dollars ont été investis dans des sociétés NFT, tandis qu'en septembre, les fonds de capital-risque ont investi 111 millions de dollars dans le secteur. Ce mois-ci, les capital-risqueurs ont notamment accordé plus d'attention aux différents types de startups NFT. Parmi celles-ci figurent une startup de détection de fraude, un DEX à terme perpétuel NFT et une plateforme utilitaire pour les créateurs et collectionneurs de NFT.
Tendances de l'industrie du jeu
Glip, une application de découverte de jeux et de portefeuille Web3, a levé 2,5 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Hashed. Beenext et l'investisseur coté Prime Venture Partners ont également participé au tour de table. La startup prévoit d'utiliser les fonds pour l'expansion de l'équipe, la croissance de la communauté et le lancement de nouvelles fonctionnalités de produits.
Burn Ghost, une plateforme de jeu qui récompense les utilisateurs avec des NFT, a levé 3,1 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Bitkraft Ventures et Drive by DraftKings. Pillar VC a également participé au tour de financement. La startup se concentre sur des jeux simples et accessibles.
Roboto Games a levé 15 millions de dollars lors d'une levée de fonds de série A menée par a16z. Parmi les autres participants figurent Animoca Brands, Ancient8, Harrison Metal Capital, Gumi Cryptos Capital, Transcend, Makers Fund, Merit Circle et plusieurs investisseurs providentiels. L'entreprise vise à relier le Web2 et le Web3 en ajoutant des éléments au jeu. Le financement servira à embaucher divers professionnels, notamment des spécialistes du marketing et des artistes.
Le studio de jeux Web3 Midnight a levé 7,5 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Shima Capital. Parmi les autres investisseurs figurent Bixin Ventures, FJ Labs, Overwolf, Woodstock Fund, Forte et SnackClub. La startup se concentre sur les jeux PC et consoles et prévoit d'utiliser les fonds pour développer ses jeux et ses propriétés intellectuelles.
Carv, une startup spécialisée dans les infrastructures de données et d'identification axées sur les jeux, a levé 4 millions de dollars lors d'un tour mené par Vertex.
Heroic Story, un jeu de rôle multijoueur sur le Web3, a levé 6 millions de dollars lors d'une levée de fonds menée par Upfront Ventures. Multicoin Capital et Polygon ont soutenu cette levée de fonds. La startup vise à réimaginer les jeux de rôle sur table, en les adaptant à un public numérique grâce à la technologie blockchain.
PlayEmber, l'écosystème Web3, a levé 2,3 millions de dollars lors d'un tour de pré-amorçage mené par Shima Capital. Big Brain Holdings, Huobi Ventures et Warburg Serres font partie des autres investisseurs. La startup utilisera les fonds pour accélérer la croissance de l'équipe.
La plateforme de jeux Web3 sans code Xternity a levé 4,5 millions de dollars lors d'un tour de financement préliminaire mené par la société israélienne NFX. Parmi les autres participants figurent Jibe Ventures, Secret Chord Ventures, Flori Ventures et vGames. La startup vise à aider les développeurs de jeux Web2 à adopter les technologies Web3.
La startup de jeux vidéo Eterlast, basée à Londres, a levé 4,5 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Supernode Global. Immutable X, Founders Factory et Stake Capital font partie des autres participants. La société lancera le jeu House of Boxing en décembre, et d'autres jeux de boxe et de rugby seront lancés dans un avenir proche.
Ultimate Champions, une plateforme de sports fantastiques gratuite, a reçu 4 millions de dollars de Binance Labs. La plateforme sera construite sur la chaîne BNB.
« Le monde du jeu Web3 est en pleine expansion et Binance Labs recherche des projets de jeu Web3 dont la mission est de fournir un véritable divertissement aux utilisateurs plutôt que de se concentrer sur la fourniture de plus d'opportunités de « gagner ».
co-fondateur de Binance, Yi He
Tendances du secteur des NFT
Wanderers, la marque de médias de science-fiction à l’origine de la collection Wanderers NFT, a levé 2 millions de dollars lors d’un tour de financement d’amorçage mené par Animoca Brands et GameFi Ventures. Selon le président exécutif et cofondateur d’Animoca Brands, Yat Siu, « Wanderers est un parfait exemple d’innovation en matière de propriété intellectuelle. La marque réussit grâce à son art, sa narration et sa communauté de fans dévoués, et ses NFT sont un excellent point d’entrée dans un univers de jeu, de musique et de divertissement. »
À noter qu’Animoca Brands a récemment lancé un fonds de 2 milliards de dollars destiné à l’industrie du métavers. Le portefeuille de la société comprend plus de 380 investissements Web3, parmi lesquels figurent les collections bien connues Cool Cats, Axie Infinity, la place de marché NFT Magic Eden, Immutable et Dapper Labs.
Nftperp, un DEX à terme perpétuel NFT, a levé 1,7 million de dollars lors d'un tour de financement initial. Parmi les investisseurs figurent Dialectic, Maven 11, Flow Ventures, DCV Capital, Gagra Ventures, AscendEX Ventures, Perridon Ventures, Caballeros Capital, Cogitent Ventures, Nothing Research, Apollo Capital, Tykhe Block Ventures, OP Crypto et plusieurs business angels. La startup a récemment lancé sa version bêta.
Tropee, une plateforme utilitaire destinée aux créateurs et collectionneurs de NFT, a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Tioga Capital. Parmi les autres participants figurent les investisseurs providentiels renommés Sébastien Borget, Thibault Launay, Grégoire le Jeune et Lorens Huculak.
NiftyApes, une startup spécialisée dans les liquidités axée sur les NFT, a levé 4,2 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par FinTech Collective et Variant. Parmi les autres investisseurs figurent Polygon, Robot Ventures, Coinbase Ventures, Flamingo DAO, The LAO et des investisseurs providentiels réputés.
Courtyard, une plateforme NFT soutenue par des fonds physiques, a levé 7 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par New Enterprise Associates. OpenSea Ventures, Y Combinator, VaynerFund, Cherry Ventures, Brink's et plusieurs investisseurs providentiels ont soutenu ce tour de financement. La startup utilisera les fonds pour agrandir son équipe et atteindre son marché cible.
Joepegs, une place de marché NFT sur Avalanche, a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de financement initial. La Fondation Avalanche et FTX, qui est aujourd'hui en faillite, ont mené le tour de financement. Heureusement, comme l'a déclaré l'équipe de Joepegs, « le financement de FTX Ventures a été finalisé en juin et a depuis été transféré hors de FTX avant les récents événements de faillite. »
La startup de détection de fraude NFT Yakoa a levé 4,8 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Collab+Currency, Brevan Howard Digital et Volt Capital. Parmi les autres participants figurent Uniswap Labs Ventures, Data Community Fund, Orange DAO, gmjp, Time Zero Capital, FAST by GETTYLAB, Sunset Ventures et des investisseurs providentiels. La société prévoit de développer des outils pour lutter contre la fraude à la propriété intellectuelle dans le Web3.
Le développeur d'infrastructures NFT Vinci Protocol a levé 2,1 millions de dollars lors d'un tour de table mené par UOB Venture Management, SigNum Capital et TGE Capital.
Tendances de l'industrie du métaverse
Le jeu métavers « Play-to-Earn » MAD Metaverse a reçu un financement de la société de capital-risque Web3 DWF Labs. La startup se concentre sur les « NFT évolutifs », où chaque NFT présente des caractéristiques et des mécanismes évolutifs.
Tendances du secteur de la réalité virtuelle
Thirdverse, un développeur de jeux de réalité virtuelle Web3, a levé 15 millions de dollars lors d'un tour de table mené par MZ Web3 Fund. Parmi les autres participants figurent OKX Ventures, Dash Ventures, Yield Guild Games, double jump.tokyo, 8DAO, Fenbushi Capital, Kusabi, Flick Shot, Holdem Capital et OKCoinJapan. La startup prévoit d'utiliser les fonds pour agrandir son équipe et développer davantage de jeux VR.
Tendances du secteur DAO
XDao, un constructeur de DAO multi-chaînes, a levé 2,3 millions de dollars lors d'un tour de financement initial. Panony, Telos Foundation, DWF Labs, Grixxly Capital et Laurent Perello ont également participé au tour de financement. La startup prévoit de fournir des services d'enregistrement DAO dans des juridictions favorables à la structure DAO.
Tendances du secteur Web3
Daylight a levé 3 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Framework Ventures et Chapter One. OpenSea Ventures, Eniac Ventures, 6th Man Ventures, Very Serious Ventures, Seed Club Ventures, Tomahawk, Spice Capital, Uncommon Ventures et des investisseurs providentiels ont soutenu ce tour de financement. La startup permet aux utilisateurs de connecter leurs adresses pour réclamer des airdrops, voter sur des propositions, déléguer des votes, débloquer des boutiques, et bien plus encore.
Pearpop, la plateforme de collaboration entre créateurs, a levé 18 millions de dollars lors d'une levée de fonds de série A menée par Sound Ventures et Seven Seven Six. Parmi les autres participants figurent Blockchange Ventures, C2 Ventures et le Blizzard Fund d'Avalanche. La plateforme offre aux marques et aux particuliers la possibilité d'acheter des collaborations avec des célébrités. Les fonds seront utilisés pour agrandir l'équipe et faire progresser les fonctionnalités de la plateforme.
La startup de technologie climatique et Web3 Thallo Lands a levé 2,5 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Ripple, Arcan LLC et Friendly Trading Group 2. Cerulean Ventures, Flori Ventures et Allegory font partie des autres participants.
Anode Labs, une plateforme Web3 qui encourage le stockage d'énergie, a levé 4,2 millions de dollars. Lerer Hippeau et Lattice ont mené la levée, suivis de CoinShares, VaynerFund et Digital Currency Group. La startup développe React, une plateforme qui aidera les petites entreprises et les particuliers à recevoir de l'argent et des jetons pour connecter leurs actifs de stockage d'énergie.
Tendances du secteur des données
Catapult a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Blockchain Capital. Parmi les autres participants figurent Eden Block, Orange DAO, Reverie, Ryan Berkun de Teller et Stani Kulechov d'Aave. L'entreprise fournit une infrastructure qui permet une meilleure communication dans les communautés décentralisées.
La startup de terminaux de données Blockchain Token Flow a levé 12 millions de dollars lors d'un tour de série A. Delta Blockchain Fund, Electric Capital et l'investisseur existant UDHC ont participé au tour.
Vezgo, une API de données cryptographiques financée par du capital-risque, a levé 750 000 $ lors d'un tour de pré-amorçage. Parmi les participants figurent Flinks Technologies Inc., Bitnomic Capital Inc., M2S Capital Inc., Chouinard Family Office et plusieurs investisseurs providentiels. La startup vise à aider la fintech Web2 à faire le lien avec le Web3.
Tendances du secteur de la protection de la vie privée
Le protocole de confidentialité Web3 Elusiv a levé 3,5 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Staking Facilities Ventures et LongHash Ventures. Parmi les autres participants figurent Jump Crypto, NGC Ventures, Anagram, Big Brain Holdings, Cogitent Ventures, Equilibrium, Moonrock Capital, Marin Ventures, Token Ventures, SolanaFM, Monke Ventures et plusieurs investisseurs providentiels.
Tendances du secteur de la sécurité
La société de sécurité blockchain Beosin a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série A. La société propose une surveillance des risques des projets blockchain, des audits de sécurité des contrats intelligents, des alertes, la récupération des actifs numériques volés et d'autres services.
La plateforme de sécurité numérique DEFYCA a levé 1,3 million de dollars lors d'un tour de table mené par Blizzard Fund et QBV Capital.
Tendances du secteur des portefeuilles
Zulu, un fournisseur de portefeuilles décentralisés pour les utilisateurs latino-américains, a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Cadenza Ventures. Nexo Ventures, CMT Digital, Simplex, Gaingels et plusieurs investisseurs providentiels ont soutenu le tour de financement.
Tendances du secteur de l'information
Sepana, la start-up spécialisée dans les moteurs de recherche Web3, a levé 10 millions de dollars auprès de Hack VC et Pitango First. Parmi les autres participants figurent Lattice Capital, Protocol Labs et Balaji Srinivasan. L'entreprise vise à créer un protocole de recherche peer-to-peer décentralisé.
Tendances du secteur du marketing
Kalder, la plateforme d'engagement de marque Web3, a levé 3 millions de dollars lors d'un tour de pré-amorçage. Parmi les participants figurent Indigo Fund, Human Capital, 8VC, 500 VC, Soma Capital, Meltem Demirors et Accel. La startup utilisera les fonds pour commencer à travailler avec davantage d'entreprises, faire évoluer ses fonctionnalités et agrandir son équipe.
Virtualness, une plateforme qui aide les créateurs et les marques à naviguer sur le Web3, a levé 8 millions de dollars lors d'un premier tour de financement. Parmi les investisseurs figurent Blockchainge Ventures, Polygon, F7 Ventures, Micron Ventures, Oceans Ventures, Neythri Futures Fund et plusieurs business angels.
Tendances du secteur de la messagerie
L'application de messagerie inter-chaînes pour Web3, Notifi, a levé 10 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par Hashed et Race Capital. Struck Capital, Wintermute, HRT Capital et Superscrypt font partie des autres participants.
Tendances du secteur des infrastructures
FrankieOne, une start-up spécialisée dans la vérification d'identité et la détection des fraudes, a levé 15,4 millions de dollars lors du tour de financement de série A étendu. Les investisseurs de retour Greycroft et AirTree Ventures ont mené le tour, avec la participation de Tidal Ventures, Apex Capital Partners, Reinventure, Kraken Ventures et Binance Labs.
WalletConnect a levé 12,5 millions de dollars lors d'un tour de table écosystémique. Parmi les investisseurs figurent Shopify, Coinbase Ventures, ConsenSys, Circle Ventures, Polygon, Uniswap Labs Ventures, HashKey, Union Square Ventures, 1kx, Gnosis Chain, Smart Token Labs, Dapper Labs, Foresight Ventures, Dialectic, Snapshot, ainsi que plusieurs investisseurs providentiels de renom. La société utilisera les fonds pour construire un réseau WalletConnect entièrement décentralisé.
TRM Labs, une société spécialisée dans les enquêtes sur la blockchain, a levé 70 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B prolongé mené par Thoma Bravo. Les investisseurs existants PayPal, Citigroup et American Express ont soutenu ce tour de financement. La société prévient la fraude et la criminalité financière liée aux monnaies numériques et utilisera les fonds pour créer de nouveaux outils de lutte contre la criminalité financière liée aux crypto-monnaies.
Ramp a levé 70 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par Korelya Capital et Mubadala Capital. Balderton Capital et Cogito Capital ont soutenu le tour de table. La startup a créé une suite SDK/API qui permet aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies à partir des applications des entreprises.
« Notre objectif est de continuer à construire une infrastructure pour rendre le Web3 simple et accessible. Malgré les conditions actuelles du marché, nous constatons une tendance croissante des entreprises du Web2 à vouloir migrer vers le Web3, et nous sommes particulièrement bien placés pour les aider dans cette transformation »,
le co-fondateur et PDG de Ramp, Szymon Sypniewicz
Le fabricant de portefeuilles matériels NGRAVE a reçu des fonds de Binance Labs. Binance dirigera également le prochain tour de financement de série A de la startup.
Nucleo a levé 4 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage. Parmi les investisseurs figurent 6th Man Ventures, Bain Capital Crypto, Also, Aztec Network et Espresso Systems. La startup utilisera les fonds pour développer une infrastructure multi-sig privée pour les organisations.
Investisseurs notables
La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo a mené la levée de fonds de série B de TRM Labs, une société spécialisée dans les enquêtes sur la blockchain, qui a levé 70 millions de dollars. Le portefeuille de la société comprend des investissements dans la série C de la start-up spécialisée dans les outils Figment et dans la série B de FTX, aujourd'hui en faillite.
Korelya Capital et Mubadala Capital ont mené la levée de fonds de série B du constructeur de suites SDK/API Ramp, qui a levé 70 millions de dollars. Mubadala Investment Company est un fonds des Émirats arabes unis qui a déjà investi dans la levée de fonds de série C de Coin Metrics, une société d'analyse et de recherche sur le marché des crypto-actifs. Korelya Capital est une société de capital-risque française spécialisée dans la technologie, l'intelligence artificielle, l'IoT, le Big Data, etc. La société a déjà investi dans Ledger, Bolt, Glovo, Vestiarie Collective et d'autres startups de renom.
Sound Ventures et Seven Seven Six ont mené la série A de la place de marché collaborative de créateurs Pearpop, qui a levé 18 millions de dollars. Sound Ventures est un fonds de capital-risque basé aux États-Unis créé par Ashton Kutcher et Guy Oseary. Son portefeuille comprend des sociétés Web3 réputées telles que Polygon, The Sandbox, SuperRare et Mintable, entre autres. Seven Seven Six est une société de capital-risque fondée par Alexis Ohanian. La société a déjà investi dans Polygon, Sky Mavis, PROOF, le projet NFT Doodles et d'autres startups Web3 réputées.
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