Avec des actifs sous gestion de 1,2 milliard de dollars, elle est « à court de munitions et de nourriture ». À qui 10T Holdings, qui se concentre sur les investissements de stade intermédiaire et avancé, a-t-elle confié son argent ?

Auteur : Zen, PANews
Dans le contexte du marché baissier, l'intérêt du capital-risque pour les crypto-monnaies a considérablement ralenti. 10T Holdings (« 10T »), une institution d'investissement en crypto bien connue qui possède trois fonds, est actuellement « à court de munitions ». Cette société gère 1,2 milliard de dollars d'actifs. Les institutions ne peuvent qu’attendre le prochain marché haussier ou une plus grande ouverture aux introductions en bourse d’institutions de cryptographie. Les deux fondateurs collectent des fonds pour leurs fonds nouvellement lancés et continueront de se concentrer sur le secteur du cryptage.
Le nom de 10T vient des attentes du fondateur Dan Tapiero concernant l’industrie du cryptage : en 2019, il prévoyait que la valeur marchande totale des cryptomonnaies augmenterait de 30 fois et atteindrait éventuellement 10 000 milliards de dollars américains. Contrairement à d'autres fonds d'actifs numériques tels que Paradigm, 10T se concentre sur l'investissement dans des entreprises situées au stade intermédiaire ou avancé de l'écosystème des actifs numériques. Selon lui, il existe de nombreux fonds de risque qui fournissent du financement aux entreprises en démarrage et en démarrage, mais il existe peu de fonds spécifiquement dédiés au financement et aux liquidités aux stades ultérieurs. 10T fournit directement des liquidités aux fonds de démarrage et aux investisseurs qui espèrent obtenir des jetons grâce aux premiers investissements.Par conséquent, en tant que « preneur » des premiers investisseurs, 10T a sans aucun doute choisi le modèle « dur » pour lui-même.
Depuis le lancement de son premier fonds début 2021, 10T Holdings compte au total trois fonds avec 1,2 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Sur les marchés primaires et secondaires, 10T investit dans des sociétés matures qui opèrent à grande échelle. La plupart de ses portefeuilles d'investissement sont des sociétés et des projets bien connus dans le secteur du cryptage, tels que Ledger, Kraken, eToro, Yuga Labs, le développeur Helium Nova Labs, Marques Deribit et Animoca.
 L’équipe principale de 10T Holdings
En tant que défenseur de longue date de l'or et du Bitcoin, l'investisseur bien connu Dan Tapiero possède 30 ans d'expérience dans l'investissement et le trading de macro et de matières premières, de recherche et d'économie, ainsi que d'entrepreneuriat. Il est au cœur de 10T Holdings, en tant qu'associé directeur. Directeur Général Directeur Général et Directeur Informatique. Tapiero entretient de nombreuses relations dans le domaine de la gestion des investissements institutionnels. Avant de fonder 10T, il a fondé le fonds d'investissement macro-économique mondial DTAP Capital Advisors en 2003, puis a fondé la plateforme physique de métaux précieux Gold Bullion International (GBI) en 2014. Les principales similitudes entre la théorie du Bitcoin et l’or physique l’ont aidé à réaliser le potentiel de croissance de l’écosystème des actifs numériques.
En 2013, Dan Tapiero a commencé à s'intéresser au Bitcoin, mais l'a d'abord vendu en raison de sa faible valeur marchande et de l'idée qu'il s'agissait d'un « jouet de capital-risque ». Au fur et à mesure que le domaine des crypto-monnaies se développait, il s’est retrouvé à ignorer la valeur du Bitcoin, et son point de vue s’est transformé en une croyance selon laquelle il pourrait devenir un système financier, et il est devenu un fervent partisan et évangéliste.
En février 2021, Tapiero a lancé un fonds de 200 millions de dollars et 10T a officiellement commencé à investir dans l'industrie du cryptage ; en septembre de la même année, les deux fonds de 10T, 10T Fund et 10T DAE Expansion Fund, avaient reçu un total de près de 389 millions de dollars. en engagements, plus co-investissements et sous-conseillers, 10T a levé un total de près de 750 millions de dollars américains pour sa stratégie ; à la fin de la même année, 10T a lancé un troisième fonds d'investissement dans les actifs numériques avec l'intention de lever 500 dollars américains ; millions, mais il n'a finalement pas été rendu public. Montant réel réalisé. Les investisseurs de 10T comprennent un groupe diversifié d'organismes de répartition d'actifs, notamment des particuliers fortunés, des régimes de retraite publics, des fonds de dotation, des fondations et des family offices, notamment le Michigan Municipal Employees Retirement System et Alan Howard.
Stan Miroshnik est associé et co-fondateur de 10T. Il possède près de 20 ans d'expérience dans les domaines de la banque d'investissement, de la finance d'entreprise et du capital-risque, où il a travaillé avec des entrepreneurs, des entreprises, des régulateurs, des technologies financières et des investisseurs Blockchain et a développé des relations mondiales approfondies. . Se concentrant sur les secteurs de la technologie financière et des actifs numériques, Stan est un investisseur prolifique en démarrage et a été conseiller et membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises en démarrage. Il a auparavant été directeur général d'Element/Actual Group et de Tangent Capital Partners, des banques d'investissement axées sur les actifs numériques, et PDG de The Argon Group, une banque d'investissement financière numérique axée exclusivement sur les marchés de capitaux cryptographiques.
Outre Dan et Stan, plusieurs partenaires de 10T possèdent également une riche expérience et des relations dans le domaine de l'investissement. Eric Vincent est associé et président de 10T et possède plus de 25 ans d'expérience dans la création, la croissance et la gestion de sociétés de gestion d'actifs alternatives. Avant de rejoindre 10T, Eric a été responsable du développement commercial chez Mubadala Capital, la branche d'investissement alternatif du fonds souverain des Émirats arabes unis. Mubadala Investment Company est associé et directeur financier chez 10T, où il a été directeur général de Two Sigma Investments ; et est directeur de l'exploitation et directeur financier de la branche d'investissement privé de Two Sigma. De plus, Michael J. Dubilier, associé et vice-président de 10T, est entré dans le domaine de l'investissement en 1983 et possède une expérience dans le capital-investissement et le secteur industriel. 30 ans d'expérience dans les investissements directs dans les entreprises de produits de consommation et de technologie, ainsi que dans l'entrepreneuriat.
 10T a déployé tous les fonds et les deux fondateurs créeront leur propre entreprise cette année
Au début de cette année, il y a eu un changement discret au sein de 10T. Tapiero a déclaré dans une interview avec The Block en février que 10T n'effectuerait aucun financement ultérieur ni ne lancerait de nouveau fonds 10T. Les deux fondateurs ont choisi de « se séparer » et ont chacun créé un nouveau fonds. Selon les informations de LinkedIn, Tapiero et Miroshnik ont ​​respectivement créé des institutions d'investissement en janvier de cette année, mais tous deux ont conservé leur position 10T. Selon un rapport de Bloomberg de mai de cette année, des sources anonymes ont déclaré que 10T Holdings avait déployé tous les fonds précédemment levés. Par conséquent, 10T est confronté au dilemme de « n'avoir pas de riz à cuisiner ». Il ne peut que faire du bon travail dans le travail post-investissement des investissements précédents et attendre la sortie.
Selon des informations de The Block en février, Tapiero a déclaré qu'il était en train de créer sa propre société de capital-investissement, 1RoundTable Partners (« 1RT » en abrégé), qui vise à lever 1 milliard de dollars de fonds d'ici la fin du troisième trimestre. a reçu le titre de "Macro God" Soutenu par des investisseurs bien connus tels qu'Alan Howard.
Dans le cadre d'une évolution et d'une continuation de la stratégie d'investissement de 10T Holdings, l'équipe de base de 1RT est essentiellement issue de 10T. Tapiero a invité les partenaires de 10T, Michael Dubilier et Eric Vincent, à se joindre également à lui en tant que directeur financier de 1Rountable. , Tapiero a également recruté Softel. L'ancien PDG, Tad Smith, sert de partenaire consultatif. Du point de vue de la stratégie d’investissement, 1RT se concentre toujours sur le soutien aux sociétés d’actifs numériques à un stade intermédiaire ou avancé qui « ont un potentiel d’appréciation substantielle des prix au cours des 5 à 10 prochaines années ». Selon les documents pertinents, le fonds phare de 1RT aura une période d'investissement de 5 ans et une période de fonds de 10 ans, et son objectif d'investissement sera grossièrement divisé en trois catégories : l'écosystème d'actifs numériques de la nouvelle ère, l'infrastructure de l'écosystème d'actifs numériques et les catégories de métaverses, y compris Une entreprise axée sur les NFT.
Stan Miroshnik, un autre fondateur de 10T, a également créé sa propre entreprise. En mai de cette année, TenSquared Capital (« 10SQ »), une nouvelle société de capital-risque axée sur la cryptomonnaie, aurait cherché à lever 200 millions de dollars selon Bloomberg. en financement. Stan Miroshnik est PDG et associé directeur de 10SQ, et plusieurs anciens dirigeants de 10T l'ont rejoint, selon des documents internes examinés par Bloomberg. Contrairement à 10T, qui se concentre sur les projets de stade intermédiaire et avancé, 10SQ, dirigé par Stan Miroshnik, doué pour les investissements précoces, entend soutenir les projets de chiffrement à tous les stades par le biais d'investissements en actions. Sur la base des fonds levés, 10SQ a réalisé deux investissements, dont un démarrage d'infrastructure de portefeuille cryptographique.
 Investissez dans des projets vedettes et soyez optimiste quant aux introductions en bourse de sociétés de cryptographie
10T se concentre sur l’investissement dans des projets de stade intermédiaire à avancé dans l’écosystème des actifs numériques, et la taille de ses cycles d’investissement est relativement importante. Par exemple, depuis cette année, 10T a successivement mené publiquement trois projets, dont le plus petit était de 12 millions de dollars annoncé par Blockworks en mai de cette année, tandis que QuickNode et AI Metaverse ont reçu respectivement 60 millions de dollars et 54 millions de dollars de financement.
La plupart des projets investis par 10T ont mûri et sont fondamentalement bien connus dans l'industrie. Des sociétés telles que Circle, eToro et Kraken dans son portefeuille d'investissement se préparent à entrer en bourse ces dernières années, et 10T souhaite également sortir via une première cotation publique (IPO). Cependant, face à l’impact du marché baissier des cryptomonnaies et entravées par un contrôle réglementaire strict, ces sociétés n’ont pas encore été cotées avec succès. Mais Tapiero reste optimiste quant aux perspectives d’introduction en bourse des sociétés de crypto-monnaie. Il estime que la seconde moitié de 2024 et 2025 pourraient être un bon moment et prédit que certaines sociétés de crypto-monnaie seront cotées d’ici là.
Métavers et NFT
 Animoca Brands : géant du jeu Metaverse et du capital-risque. Candy Digital : Candy Digital est le partenaire officiel de collection numérique de la Major League Baseball, Netflix, WWE, Getty Images et Race Team Alliance. Doodles : marque NFT communautaire Futureverse : startup AI Metaverse qui intègre 11 sociétés d'infrastructure et de contenu Metaverse dans un écosystème collaboratif et fournit les composants de base pour la création d'applications Metaverse. Yuga Labs : développeur du Bored Ape Yacht Club (BAYC), qui possède également les adresses IP CryptoPunks et Meebits.
Infrastructures et outils
 Bitfury : un fournisseur d'infrastructure blockchain qui développe et fournit des solutions logicielles et matérielles dont les entreprises, les gouvernements, les organisations et les particuliers ont besoin pour transférer en toute sécurité des actifs sur la blockchain. CertiK : une agence de sécurité et d'audit de code blockchain qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle pour protéger et surveiller les protocoles blockchain et les contrats intelligents. Figment : fournisseur d'infrastructures et de services Blockchain proposant une infrastructure de nœuds et de jalonnement de niveau entreprise, le navigateur Hubble Web 3 et des outils de développement. Qredo : société de technologie de conservation et de règlement de crypto-monnaies fournissant une garde de crypto-monnaie décentralisée sécurisée par calcul multipartite (MPC). QuickNode : une société d'infrastructure blockchain qui fournit une infrastructure de nœuds et des interfaces de programmation d'applications (API) aux développeurs. Ledger : fournisseur de portefeuille matériel crypto Nova Labs : la société de développement derrière la blockchain Helium. Helium est un réseau sans fil décentralisé Helium, InfStones : un fournisseur d'infrastructure blockchain qui prend en charge des milliers de nœuds sur plus de 50 blockchains publiques via sa plateforme commune.
actifs monétaires :
 Huobi : bourse de crypto-monnaie, fondée en 2013 Gemini : bourse de crypto-monnaie, fondée en 2014 Kraken : bourse de crypto-monnaie, fondée en 2011 Groupe 2TM : société brésilienne de crypto-monnaie, sa bourse de crypto-monnaie Mercado Bitcoin a été fondée en 2013 Création de Deribit : une plateforme de négociation de dérivés de crypto-monnaie et la eToro, la plus grande bourse d'options de crypto-monnaie de niveau institutionnel au monde : un réseau social d'investissement commercial qui permet aux utilisateurs de surveiller les activités de trading financier des autres utilisateurs, de copier ces activités et d'effectuer leurs propres transactions. Cercle : Développeur et émetteur du stablecoin USDC Figure : Une société de prêt blockchain qui utilise la blockchain Provenance pour l'octroi de prêts, la gestion d'actions, les services de fonds de capital-investissement, les opérations bancaires et les paiements. Ledn : plateforme canadienne de prêt de cryptomonnaies
autre:
 Blockworks : médias d'information et plateforme d'information comprenant un site Web éditorial, une newsletter, un podcast, une conférence, une plateforme de recherche et de données. TRM Labs : une société de renseignement blockchain qui aide les institutions financières, les entreprises de cryptomonnaie et les agences gouvernementales à détecter et à enquêter sur la criminalité et la fraude financières liées aux cryptomonnaies.