#storageboom
storageboom
19 vues
3 mentions
Populaire
Récents
LA DEMANDE DE STOCKAGE FAIT UN BON DE 361% — UNE VAGUE DE LIQUIDITÉ DE 10,4 T$ SE CONSTRUIT SOUS $BTC 💥
UBS vient de lever le voile sur les dépenses des hyperscalers : les géants du cloud sont prêts à injecter 10,4 billions de dollars en capex d’ici 2027, avec des investissements dans le stockage qui bondissent de 72,8 Md$ à 761,3 Md$ en chemin 🦈. Soit une hausse de 361% en glissement annuel rien qu’en 2026, et la courbe de la demande ne montre aucun signe d’inflexion.
📊 Les ASPs HBM « blended » passent de 1,52$ à 2,77$ par Go, tandis que les prix de la DDR grimpent de 5x — mais la capacité ne peut pas suivre. Les capacités des fonderies (wafer fab), les délais d’approvisionnement des équipements et la main-d’œuvre sont autant de goulots d’étranglement structurels. Quand les géants de la tech se retrouvent bloqués sur l’offre, l’effet de ruissellement de liquidité finit par atteindre les actifs risqués, et la crypto enregistre le bêta le plus raide. 💡
Le vrai avantage consiste à repérer le moment où la trésorerie institutionnelle cesse d’affluer vers les centres de données pour se réorienter vers des actifs alternatifs. 💬 La demande en infrastructure IA serait-elle la « prise » macro discrète sous $BTC ce cycle ? 👇
⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️
🏷️ #BTC #AI #StorageBoom #Crypto #Macro
💎 📈
UBS vient de lever le voile sur les dépenses des hyperscalers : les géants du cloud sont prêts à injecter 10,4 billions de dollars en capex d’ici 2027, avec des investissements dans le stockage qui bondissent de 72,8 Md$ à 761,3 Md$ en chemin 🦈. Soit une hausse de 361% en glissement annuel rien qu’en 2026, et la courbe de la demande ne montre aucun signe d’inflexion.
📊 Les ASPs HBM « blended » passent de 1,52$ à 2,77$ par Go, tandis que les prix de la DDR grimpent de 5x — mais la capacité ne peut pas suivre. Les capacités des fonderies (wafer fab), les délais d’approvisionnement des équipements et la main-d’œuvre sont autant de goulots d’étranglement structurels. Quand les géants de la tech se retrouvent bloqués sur l’offre, l’effet de ruissellement de liquidité finit par atteindre les actifs risqués, et la crypto enregistre le bêta le plus raide. 💡
Le vrai avantage consiste à repérer le moment où la trésorerie institutionnelle cesse d’affluer vers les centres de données pour se réorienter vers des actifs alternatifs. 💬 La demande en infrastructure IA serait-elle la « prise » macro discrète sous $BTC ce cycle ? 👇
⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️
🏷️ #BTC #AI #StorageBoom #Crypto #Macro
💎 📈
$NVDA STOCKAGE — UN SIGNE D’ALERTE QUI A FAIT 30 M$ — VOICI LE MODÈLE 📊
L’histoire commence avec un homme qui achète des disques durs sur Pinduoduo et remarque que les prix montent. Cette simple observation l’a amené à étudier la demande en stockage liée à l’IA, puis à repérer l’accumulation institutionnelle via les dépôts 13F pendant trois trimestres consécutifs avant de passer à l’offensive.
Il a tenu malgré la volatilité et a ignoré le cycle médiatique. Ce qui ressort, c’est sa méthode : laisser les données confirmer la thèse avant d’engager une taille importante. Pas une seule opération, mais un processus d’ajouts progressifs à mesure que la conviction grandit.
Le même schéma fonctionne aussi en crypto quand vous suivez des pics de volume on-chain avant une cassure. Regardez-vous des pièces où la demande en matériel augmente discrètement ?
Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
#NVDA #StorageBoom #InstitutionalFlow #AIDemand #TradeLikeAPro
💎
L’histoire commence avec un homme qui achète des disques durs sur Pinduoduo et remarque que les prix montent. Cette simple observation l’a amené à étudier la demande en stockage liée à l’IA, puis à repérer l’accumulation institutionnelle via les dépôts 13F pendant trois trimestres consécutifs avant de passer à l’offensive.
Il a tenu malgré la volatilité et a ignoré le cycle médiatique. Ce qui ressort, c’est sa méthode : laisser les données confirmer la thèse avant d’engager une taille importante. Pas une seule opération, mais un processus d’ajouts progressifs à mesure que la conviction grandit.
Le même schéma fonctionne aussi en crypto quand vous suivez des pics de volume on-chain avant une cassure. Regardez-vous des pièces où la demande en matériel augmente discrètement ?
Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
#NVDA #StorageBoom #InstitutionalFlow #AIDemand #TradeLikeAPro
💎
Connectez-vous pour découvrir plus de contenu