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Informa acquiert Clarion pour 2,24 milliards de livres sterling, renforçant son positionnement dans les événements B2B

📌 Informa a conclu un accord pour acquérir Clarion Events auprès de Blackstone, sur la base d’une valeur d’entreprise de 2,24 milliards de livres sterling. Il s’agit de sa plus importante opération depuis l’acquisition d’UBM en 2018. Clarion devrait générer plus de 575 millions de livres sterling de chiffre d’affaires en 2027, avec une marge opérationnelle ajustée supérieure à 30 %.

🌍 Après cette acquisition, les activités événementielles B2B d’Informa regrouperont environ 1 000 marques dans plus de 30 pays. La valorisation initiale équivaut à 11,1 fois l’EBITDA attendu en 2027 et pourrait baisser à environ 8 fois si les synergies visées sont pleinement réalisées.

📈 Informa prévoit de lever environ 940 millions de livres sterling au moyen d’une nouvelle émission d’actions, soit près de 9 % de son capital, tout en suspendant les rachats d’actions. Malgré la dilution, le titre a progressé de près de 3 % en début de séance à Londres.

🔎 Parallèlement, Informa étudiera les options concernant Taylor & Francis, notamment une éventuelle vente ou séparation, et devrait prendre une décision en mars 2027, confirmant la réorientation stratégique du groupe vers l’événementiel.

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