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Cette société NVTS, laisse-moi te balancer un chiffre qui va te faire frémir : des revenus annuels de 45,9 millions de dollars, une capitalisation de 6 milliards de dollars, un P/S de 131 fois, alors que le centre de gravité dans l'industrie des semi-conducteurs de puissance est de 4 à 6 fois, elle est plus de 25 fois au-dessus de ce centre de gravité, c'est peut-être la valorisation la plus absurde parmi toutes les entreprises de puces de puissance que j'ai analysées.
Mais pourquoi ça a grimpé de 10 fois en un an ? Parce que ça a misé sur une direction : les centres de données IA consomment trop d'énergie.
Le GB200 de Nvidia consomme 120 kW par armoire, cette électricité doit être convertie du courant alternatif haute tension du réseau en courant continu basse tension utilisable par le GPU, et à chaque perte d'1% d'efficacité, c'est plusieurs millions de dollars en plus de facture d'électricité pour le centre de données.

Chaque jour, découvrez une industrie !
Pour pouvoir se positionner avant que le vent de la tendance ne vous propulse, il faut comprendre en profondeur chaque industrie — et pas attendre que le cours monte avant de courir après.
Aujourd’hui, on parle de nitrure de gallium.
Conclusion d’abord : quand un même élément rencontre en même temps deux tendances les plus dures — « l’expansion folle de l’IA » et « l’angoisse mondiale d’économiser l’énergie » — ce n’est pas un tremplin. C’est un ouragan.
Ce produit s’appelle le nitrure de gallium.
Le chargeur rapide 65 W dans votre main n’est qu’une entrée. Il est en train de s’implanter dans la plus grande machine consommatrice d’électricité au monde — les centres de données d’IA. Avec 100 GW de capacité installée dans le monde : tout passer au GaN permet d’économiser l’équivalent de 4 centrales nucléaires. À ce niveau d’économie, ce n’est plus un calcul de rentabilité : c’est une question de survie.

Cette ligne de semi-conducteurs de troisième génération, je la trouve de plus en plus intéressante, je vais rassembler mes recherches et les partager avec vous.
Commence par dire quelque chose que beaucoup n'ont pas encore remarqué : l'IA a besoin non seulement de GPU, mais aussi d'électricité.
Aujourd'hui, la puissance d'un châssis de centre de données IA est passée de 10 kW à plusieurs centaines de kW, l'alimentation AC traditionnelle ne peut plus suivre. NVIDIA pousse pour une architecture d'alimentation DC 800V, transformant directement le réseau en 800V DC pour alimenter le châssis, éliminant plusieurs étapes de conversion, augmentant l'efficacité de 5%, réduisant l'utilisation de cuivre de plus de moitié et diminuant les coûts de maintenance de 70%.
Les composants clés de 800VDC sont le carbure de silicium SiC et le nitrure de gallium GaN.