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$MU 今天应该会会到980！

$MU 1、8月4日，据科技媒体报道，内存芯片供应紧张态势预计将持续至2027年，美光科技等三大内存原厂2027年的预计内存供应已全部售罄，且暂无新增产能规划，客户最终获得的配货量仅为其初始请求的60%至70%。
2、8月4日，高盛报告指出，市场对存储行业的担忧被过度解读，真实的供需格局依然支撑存储价格维持高位，并重申对相关公司的买入评级。
3、近日，华尔街部分分析师指出，美光科技当前估值低于其五年均值，对于一个高增长赛道而言，这一估值水平相对低廉

MUB+1,07%

$SAMSUNG 所以业绩好有什么用？投资市场变成了赌博市场

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福特汽车与美光科技于7月6日签订长期供货协议，保障福特下一代车型生产所需内存及存储芯片平台稳定供应。

就在数日前，美光科技刚与通用汽车达成类似合作。此次与福特汽车达成的合作也是这家存储芯片厂商持续加码美国本土车用芯片产能布局的一环，其中包括其在弗吉尼亚州扩建先进动态随机存取存储器（DRAM）产线。
$MU

Partiellement vrai

$MU 美光采用非标准财年日历，2026财政年度将于8月结束。所以，我将利用FY 2027的投影。华尔街分析师预计明年每股收益（EPS）为149.64美元，最高预估为221.27美元。以中间价计算，根据市盈率是否在15倍至25倍，美光科技的股价将在每股2244美元至3741美元之间。

MUUS+0,09%

$MU 野村证券在最新发布的报告中认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。近期投资者对供应过剩的担忧情有可原，但明显过度，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口。野村证券在报告中直言，市场的担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长，韩国高达4800万亿韩元的投资计划至少需要5到10年才能转化为实际产能，且高利润HBM(高带宽存储)对通用存储产能的挤压正导致市场面临严重的供应短缺。野村证券强调，Meta的决定绝不是AI相关硬件需求减少的拐点。相反，由于当前算力供应短缺导致单Token价格呈现上涨趋势，Meta算力的入市有望促使Token价格向下企稳。

MUUS+0,09%

$MU 瑞银日前在其最新发布的报告中大幅上调存储价格预期，该行预计第三季度DDR合约价格将环比上涨32%，第四季度环比上涨18%。此前，瑞银预测的环比涨幅分别为17%和12%。

此外，瑞银认为，价格上涨将带动内存行业在2026年实现9920亿美元(约合人民币6.73万亿元)营收。该行预计，DRAM行业供需紧张将至少持续至2028年上半年。

MUUS+0,09%

$MU 盈利预测与投资建议：我们预计美光FY26-28营收1292/2548/3101亿美元，经调整净利润845/1837/2028亿美元。基于FY27年10x PE，给予公司目标价1629美元，维持“增持”评级。

MUUS+0,09%

$MU 美光科技正式启动日本西部工厂扩建工程，该项目总投资1.5万亿日元，用于生产先进存储芯片。此次扩建是这家美国企业全球扩产计划的一环，旨在满足人工智能产业需求；日本政府最高将提供5000亿日元补贴分担建设成本。本次工厂扩建将助力美光提升人工智能服务、自动驾驶车辆所需芯片的能效与数据传输效率，扩建产线预计2028年夏季前后投产出货。