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bStocks· Powerpei 看法上周有人在群里甩了张bStocks的订单簿截图，说“深度就这？”底下一堆人跟着喷 我当时没接话 因为我看了一眼时间戳 凌晨两点多 你拿凌晨两点的深度说一个产品流动性差，就跟拿周末的成交量说A股没人玩一样，结论对了但逻辑是歪的 流动性这东西，脱离交易时段、订单规模和具体标的，聊了等于没聊。 —— 后来我自己花了点时间 把币安美股这块的产品结构搞清楚了 发现很多人（包括之前的我）压根没分清楚这里面有两条路： 一条叫股票产品 7000 多只标的，美股常规交易时段（9:30-16:00 ET）直接接的底层市场流动性 这条路盘中深度基本没问题，因为它本来就是在吃底层市场的单子。 另一条就是bStocks 7×24，盘前盘后周末都能动 但代价是非交易时段的深度肯定不如盘中 这不是 bug，是物理规律，底层市场都关门了。 重点是这两条路之间可以 1:1免费转 我一开始没注意到这个 后来试了一次才反应过来：盘中想要深度就走股票产品那边，盘后或者周末突然想动就切 bStocks，转完数量不变、不收费 不是二选一，是两条路随时切。 —— 说说我现在怎么用的 下单之前我会把两边的盘口都打开看一眼 价格差多少、深度够不够我要的量、预估滑点大不大 哪边当下更顺就走哪边，不纠结。 大额的单子我不会一口闷 分两三笔下，成交均价通常比一次性砸进去好 另外我基本不用市价单 给自己设个限价，超过这个价我不要，宁可等一等。 这些不是什么高级技巧，就是做交易的基本功 但放在 bStocks 这个场景里，因为多了一个“路径切换”的选项，操作空间确实比只有一个入口的时候大。 —— 所以回到最开始那个问题：bStocks 流动性到底好不好？ 我的答案是 这个问题问错了 它不是一个在任何时刻都深度无限的池子 它的价值是让你在美股关门的时候还能交易，并且跟盘中的股票产品之间有一座免费的桥 你该问的不是“它好不好”，而是“我现在这个时间点、这个订单量，走哪条路更合适”。 工具摆在那了，会不会用是另一回事。 非投资建议，交易前请根据实时市场情况独立判断。DROY #BStocks @CZ @heyi

bStocks· Powerpei 看法

上周有人在群里甩了张bStocks的订单簿截图，说“深度就这？”底下一堆人跟着喷
我当时没接话
因为我看了一眼时间戳
凌晨两点多
你拿凌晨两点的深度说一个产品流动性差，就跟拿周末的成交量说A股没人玩一样，结论对了但逻辑是歪的
流动性这东西，脱离交易时段、订单规模和具体标的，聊了等于没聊。
——
后来我自己花了点时间
把币安美股这块的产品结构搞清楚了
发现很多人（包括之前的我）压根没分清楚这里面有两条路：
一条叫股票产品
7000 多只标的，美股常规交易时段（9:30-16:00 ET）直接接的底层市场流动性
这条路盘中深度基本没问题，因为它本来就是在吃底层市场的单子。
另一条就是bStocks 7×24，盘前盘后周末都能动
但代价是非交易时段的深度肯定不如盘中
这不是 bug，是物理规律，底层市场都关门了。
重点是这两条路之间可以 1:1免费转
我一开始没注意到这个
后来试了一次才反应过来：盘中想要深度就走股票产品那边，盘后或者周末突然想动就切 bStocks，转完数量不变、不收费
不是二选一，是两条路随时切。
——
说说我现在怎么用的
下单之前我会把两边的盘口都打开看一眼
价格差多少、深度够不够我要的量、预估滑点大不大
哪边当下更顺就走哪边，不纠结。
大额的单子我不会一口闷
分两三笔下，成交均价通常比一次性砸进去好
另外我基本不用市价单
给自己设个限价，超过这个价我不要，宁可等一等。
这些不是什么高级技巧，就是做交易的基本功
但放在 bStocks 这个场景里，因为多了一个“路径切换”的选项，操作空间确实比只有一个入口的时候大。
——
所以回到最开始那个问题：bStocks 流动性到底好不好？
我的答案是
这个问题问错了
它不是一个在任何时刻都深度无限的池子
它的价值是让你在美股关门的时候还能交易，并且跟盘中的股票产品之间有一座免费的桥
你该问的不是“它好不好”，而是“我现在这个时间点、这个订单量，走哪条路更合适”。
工具摆在那了，会不会用是另一回事。
非投资建议，交易前请根据实时市场情况独立判断。DROY
#BStocks @CZ @Yi He
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美股分化（烧钱的在跌，缺货的在涨，资金已经选边了）同一天，Google 和 Tesla 盘后被砸，LMT 涨了 11%，美光逼近 $1000 这不是随机波动 这是资金在用真金白银投票 你到底是在 花钱还是在赚钱 —— 先看被砸的那边 Google 和 Tesla 的 Q2 财报我之前刚写过 两家的共同点是：营收都很猛，但花出去的钱比赚回来的还多 自由现金流（赚的减去花的）全转负了 Google 全年计划砸 1950-2050 亿美元搞 AI 基建，Tesla 为了 Robotaxi、Optimus 和 AI 芯片工厂也在疯狂烧钱，利润被挤得很薄 市场的反应很直接：Tesla 两天跌了 14%+，Google 跌了 3% 以上 方向没人否认 AI、自动驾驶、机器人 都对。但短期账单太大了，投资者不愿意等。 → → → 再看涨的那边 美光（MU） 7/23 当天涨 3.2%，盘中摸到 $1,011 大科技被砸的同一天，它逆势创新高 原因很具体：马斯克在Tesla 财报电话会上专门停下来感谢美光 “I‘d actually also like to thank Micron for giving us memory allocation”，还说内存定价已经“pretty insane” 翻译一下：AI 对高速内存的需求已经大到 Tesla 要公开感谢供应商愿意给配额 供应紧张到这种程度，美光就是那个「现在就缺、现在就赚」的标的 大科技的 capex 越猛，美光的订单越满 洛克希德马丁（LMT） 同一天涨 11.62%，收在 $574 财报全面超预期，单季度新增订单 $650 亿（其中一笔 THAAD 拦截弹合同就值 $350 亿），积压订单达到 $2,300 亿 历史最高。全年指引上调 逻辑简单粗暴：世界越乱，军工越赚 中东局势紧张，全球国防预算扩张，订单是真的、钱是正在进来的、能见度极高 → → → 把两边放在一起看： 「烧钱派」 Google、Tesla。增长是真的，但花的比赚的多，短期现金流为负，市场先砍一刀 「缺货派」 美光、LMT 东西真缺、订单真满，现在就在赚钱，资金逆势涌入 分化已经很明显了 资金不是不信 AI的故事，但它更愿意先去追那些「现在就能兑现」的标的 花钱的人被罚，赚钱的人被奖。 这个逻辑短期不会变 接下来 Meta、微软、亚马逊的财报，如果 capex继续飙但利润跟不上，同样的剧本会重演 反过来，谁能证明花出去的钱已经开始回来了，谁就是下一个被资金追的。 数据以官方财报和公开市场行情为准，以上纯个人观察。#美股 #Aİ

美股分化（烧钱的在跌，缺货的在涨，资金已经选边了）

同一天，Google 和 Tesla 盘后被砸，LMT 涨了 11%，美光逼近 $1000
这不是随机波动
这是资金在用真金白银投票
你到底是在
花钱还是在赚钱
——
先看被砸的那边
Google 和 Tesla 的 Q2 财报我之前刚写过
两家的共同点是：营收都很猛，但花出去的钱比赚回来的还多
自由现金流（赚的减去花的）全转负了
Google 全年计划砸 1950-2050 亿美元搞 AI 基建，Tesla 为了 Robotaxi、Optimus 和 AI 芯片工厂也在疯狂烧钱，利润被挤得很薄
市场的反应很直接：Tesla 两天跌了 14%+，Google 跌了 3% 以上
方向没人否认
AI、自动驾驶、机器人
都对。但短期账单太大了，投资者不愿意等。
→ → →
再看涨的那边
美光（MU）
7/23 当天涨 3.2%，盘中摸到 $1,011
大科技被砸的同一天，它逆势创新高
原因很具体：马斯克在Tesla 财报电话会上专门停下来感谢美光
“I‘d actually also like to thank Micron for giving us memory allocation”，还说内存定价已经“pretty insane”
翻译一下：AI 对高速内存的需求已经大到 Tesla 要公开感谢供应商愿意给配额
供应紧张到这种程度，美光就是那个「现在就缺、现在就赚」的标的
大科技的 capex 越猛，美光的订单越满
洛克希德马丁（LMT）
同一天涨 11.62%，收在 $574
财报全面超预期，单季度新增订单 $650 亿（其中一笔 THAAD 拦截弹合同就值 $350 亿），积压订单达到 $2,300 亿
历史最高。全年指引上调
逻辑简单粗暴：世界越乱，军工越赚
中东局势紧张，全球国防预算扩张，订单是真的、钱是正在进来的、能见度极高
→ → →
把两边放在一起看：
「烧钱派」
Google、Tesla。增长是真的，但花的比赚的多，短期现金流为负，市场先砍一刀
「缺货派」
美光、LMT
东西真缺、订单真满，现在就在赚钱，资金逆势涌入
分化已经很明显了
资金不是不信 AI的故事，但它更愿意先去追那些「现在就能兑现」的标的
花钱的人被罚，赚钱的人被奖。
这个逻辑短期不会变
接下来 Meta、微软、亚马逊的财报，如果 capex继续飙但利润跟不上，同样的剧本会重演
反过来，谁能证明花出去的钱已经开始回来了，谁就是下一个被资金追的。
数据以官方财报和公开市场行情为准，以上纯个人观察。#美股 #Aİ
MUonAlpha
GOOGL+0,24%
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Vérifié
Google 和 Tesla 的Q2财报同一晚出，我没看营收 直接翻capex和自由现金流 两个都是负的 → → → Google 这边：营收 1198 亿美元，同比 +24%，超预期 Google Cloud 更猛，248 亿，同比暴增 82% 单看增长，没毛病 但资本开支 449 亿 同比翻倍 全年指引直接上调到 1950–2050 亿（之前是 1800–1900 亿） 自由现金流？负 59 亿 去年同期是正 250 亿 一个季度，从正 250 亿干到负 59 亿 就这一个数字，盘后跌 3% 我觉得市场还算克制 皮查伊说 Gemini 月活 9.5 亿，AI 投资在“重新定义业务的每个部分” 行，我信需求是真的 但钱花得比赚得快，这个事实也是真的。 → → → Tesla 这边更有意思 营收 282.4 亿，同比 +26%，大幅超华尔街预期的 257 亿。汽车 +23%，能源存储 +13%，服务暴增 50% 顶线漂亮 然后翻利润：调整后 EPS 0.33 美元。预期是 0.51 差了将近 40%。 毛利率滑到 16.8% 自由现金流同样转负，-11 亿。资本开支 57.9 亿，同比 +142%，全年预计超 250 亿 自动驾驶、Optimus、Cybercab、AI 芯片工厂，全在烧。 马斯克原话：“会尽可能快地花钱，但不浪费。”投资者显然不买账，盘后跌 4%，盘前扩大到 5-6%。 → → → 两份财报摆在一起看，故事是一样的： 增长是真的，烧钱也是真的，而且烧的速度比赚的速度快。 AI叙事没死。但市场的态度变了 从 只要沾 AI 就买 变成了你花了多少钱，赚回来多少 接下来 Meta、微软、亚马逊的财报，资本开支那一行会被放大镜盯着看 谁能证明花出去的钱在回来，谁就能稳住 证明不了的，就是下一个盘后 -5% 数据以官方财报为准，以上纯个人观察。#AI #美股
Google 和 Tesla 的Q2财报同一晚出，我没看营收
直接翻capex和自由现金流

两个都是负的

→ → →

Google 这边：营收 1198 亿美元，同比 +24%，超预期

Google Cloud 更猛，248 亿，同比暴增 82%
单看增长，没毛病

但资本开支 449 亿

同比翻倍

全年指引直接上调到 1950–2050 亿（之前是 1800–1900 亿）
自由现金流？负 59 亿
去年同期是正 250 亿

一个季度，从正 250 亿干到负 59 亿
就这一个数字，盘后跌 3% 我觉得市场还算克制

皮查伊说 Gemini 月活 9.5 亿，AI 投资在“重新定义业务的每个部分”
行，我信需求是真的
但钱花得比赚得快，这个事实也是真的。

→ → →

Tesla 这边更有意思

营收 282.4 亿，同比 +26%，大幅超华尔街预期的 257 亿。汽车 +23%，能源存储 +13%，服务暴增 50%
顶线漂亮

然后翻利润：调整后 EPS 0.33 美元。预期是 0.51

差了将近 40%。

毛利率滑到 16.8%
自由现金流同样转负，-11 亿。资本开支 57.9 亿，同比 +142%，全年预计超 250 亿
自动驾驶、Optimus、Cybercab、AI 芯片工厂，全在烧。

马斯克原话：“会尽可能快地花钱，但不浪费。”投资者显然不买账，盘后跌 4%，盘前扩大到 5-6%。

→ → →

两份财报摆在一起看，故事是一样的：
增长是真的，烧钱也是真的，而且烧的速度比赚的速度快。

AI叙事没死。但市场的态度变了
从 只要沾 AI 就买
变成了你花了多少钱，赚回来多少

接下来 Meta、微软、亚马逊的财报，资本开支那一行会被放大镜盯着看
谁能证明花出去的钱在回来，谁就能稳住
证明不了的，就是下一个盘后 -5%

数据以官方财报为准，以上纯个人观察。#AI #美股
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Vérifié
半年前在Solana上做 DeFi，稳定币你能选什么？ USDC，或者USDT 没了 7/20 的数据出来，Solana 稳定币总市值过了150亿美元 但真正让我停下来的不是这个总数 是非 USDC/USDT 的部分，48.1 亿美元，历史新高 格局裂了 —— 谁在吃这块增量？ USD1 Solana 上供应量 10.21 亿美元，占它全球总供应的21% 跟 USDG 一起，两个撑起了非 USDC/USDT 部分将近一半 10 亿级别的链上存在，不是空投刷出来的数字，是用户在用脚选 多链扩张跑通的第一个硬数据 数据以链上实时为准，以上纯个人观察。 #USD1 #WLFI
半年前在Solana上做 DeFi，稳定币你能选什么？
USDC，或者USDT
没了

7/20 的数据出来，Solana 稳定币总市值过了150亿美元

但真正让我停下来的不是这个总数
是非 USDC/USDT 的部分，48.1 亿美元，历史新高

格局裂了

——

谁在吃这块增量？ USD1

Solana 上供应量 10.21 亿美元，占它全球总供应的21%

跟 USDG 一起，两个撑起了非 USDC/USDT 部分将近一半

10 亿级别的链上存在，不是空投刷出来的数字，是用户在用脚选
多链扩张跑通的第一个硬数据

数据以链上实时为准，以上纯个人观察。
#USD1 #WLFI
USD1+0,00%
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Partiellement vrai
bStocks 周末交易数据解读刚刚翻看 CoinMarketCap 代币化股票周报，有一个数字把我看愣了 bStocks 的链上交易量，54%发生在周末 也就是说，一半以上的交易，都发生在美股正闭市、大家都以为没法动的时候 ———— 我先把数据摆清楚，别信二手转述，包括我这篇（仅供参考） CMC Research 的样本是 7 月 13 到 19 号那一周（UTC bStocks 这边，只有19%的量落在美股常规时段，81% 都在盘外，盘前盘后、亚洲欧洲时段，加上周末 光周末就占54%，差不多是常规时段的3倍。 一个数字是概念，一堆行为就不是了。 // 判断一个 7×24 交易是不是真需求，我一直觉得别看平台怎么吹，看用户在什么时间真的下单。 周末占一半以上，这个我没想到 想想那个场景就懂了 周五美股收盘，晚上突然来个大新闻，或者财报暴雷 传统美股你能做什么？什么都做不了，只能盯着盘面干等，等周末过完，等周一开盘 等你能动手的时候，价格早跳完了 链上不用等 这个时间窗口值不值钱，用户自己用脚投出来了 → → → 光一周的数据我还不太敢下结论，所以又去翻了Dune 累计链上交易量大概 27.7 亿美元，累计 314万笔，独立交易者 6.8 万人，活跃资产 36 种 这个体量不是几个大户来回刷出来的 人够多，笔数够密，才撑得起 周末占一半 这个结构。 还有个细节我觉得有意思 用户结构挺均衡： 48% 的笔数，单笔不到 100 美元 但 47% 的量，来自 1万到5万美元这个区间。 小散在用，中大户也在用 不是单一人群撑着。 —— 时间之外，bStocks还有一层我一直比较看重的东西 它是目前主流代币化证券里，唯一支持 1:1 免费兑回真实股票的 很多平台把股票搬上链，解决的是「能看到价格、能交易」 能不能换回真东西，是另一回事 这一层，决定了它到底是个影子，还是个真的入口。 // 我的看法 方向我是认的 币安这两年从 Pre-IPO 永续，到 Direct Stocks，再到 bStocks 和 1:1 兑换，一步一步在做同一件事： 把股票类资产塞进 Crypto 的全天候节奏里，让开闭市和时区不再是你的枷锁 但有几句得说清楚 代币化证券不等于你直接持有那家公司的股票，你拿的是挂钩资产 周末能交易是爽，可盘外的流动性、兑换的条件、监管的边界，这些都得自己去官方页面确认，别拿我这篇当准。 美股可以休市 交易不必等到周一 （bStocks 为代币化证券，并非直接持有底层公司股票） #BStocks #Binance

bStocks 周末交易数据解读

刚刚翻看 CoinMarketCap 代币化股票周报，有一个数字把我看愣了
bStocks 的链上交易量，54%发生在周末
也就是说，一半以上的交易，都发生在美股正闭市、大家都以为没法动的时候
————
我先把数据摆清楚，别信二手转述，包括我这篇（仅供参考）
CMC Research 的样本是 7 月 13 到 19 号那一周（UTC
bStocks 这边，只有19%的量落在美股常规时段，81% 都在盘外，盘前盘后、亚洲欧洲时段，加上周末
光周末就占54%，差不多是常规时段的3倍。
一个数字是概念，一堆行为就不是了。
//
判断一个
7×24
交易是不是真需求，我一直觉得别看平台怎么吹，看用户在什么时间真的下单。
周末占一半以上，这个我没想到
想想那个场景就懂了
周五美股收盘，晚上突然来个大新闻，或者财报暴雷
传统美股你能做什么？什么都做不了，只能盯着盘面干等，等周末过完，等周一开盘
等你能动手的时候，价格早跳完了
链上不用等
这个时间窗口值不值钱，用户自己用脚投出来了
→ → →
光一周的数据我还不太敢下结论，所以又去翻了Dune
累计链上交易量大概 27.7 亿美元，累计 314万笔，独立交易者 6.8 万人，活跃资产 36 种
这个体量不是几个大户来回刷出来的
人够多，笔数够密，才撑得起
周末占一半
这个结构。
还有个细节我觉得有意思
用户结构挺均衡：
48% 的笔数，单笔不到 100 美元
但 47% 的量，来自 1万到5万美元这个区间。
小散在用，中大户也在用
不是单一人群撑着。
——
时间之外，bStocks还有一层我一直比较看重的东西
它是目前主流代币化证券里，唯一支持 1:1 免费兑回真实股票的
很多平台把股票搬上链，解决的是「能看到价格、能交易」
能不能换回真东西，是另一回事
这一层，决定了它到底是个影子，还是个真的入口。
//
我的看法
方向我是认的
币安这两年从 Pre-IPO 永续，到 Direct Stocks，再到 bStocks 和 1:1 兑换，一步一步在做同一件事：
把股票类资产塞进 Crypto 的全天候节奏里，让开闭市和时区不再是你的枷锁
但有几句得说清楚
代币化证券不等于你直接持有那家公司的股票，你拿的是挂钩资产
周末能交易是爽，可盘外的流动性、兑换的条件、监管的边界，这些都得自己去官方页面确认，别拿我这篇当准。
美股可以休市
交易不必等到周一
（bStocks 为代币化证券，并非直接持有底层公司股票）
#BStocks #Binance
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今天两个消息撞一起了，都跟 AI基建有关。 先说 Nebius（NBIS） 盘后直接拉了快 19% 原因是英伟达通过 13G 文件披露，持有Nebius大约 9.3% 的股份 2225 万股 A 类普通股，里面包含今年 3 月那笔20 亿美元战略投资对应的认股权证 英伟达不是随便投的 它投 Nebius，投的是 AI 云基础设施 帮大厂建大规模算力平台的那种 这不是财务投资，是产业链绑定。 NVDA 和AMD跟着走强，市场情绪很明确： AI 资本开支这条线，钱还在往里灌 // 再说 Supermicro（SMCI） 盘后也跳了 初步财报出来，Q4营收接近指引下沿，不算惊艳。但两个数字让人眼前一亮： 毛利率跳到 15-17% 之前指引才 8.2-8.4% 翻了一倍都不止 原因是客户结构和产品结构都在变好 高毛利的 AI 服务器订单占比在上升 新订单突破 600 亿美元，创历史纪录。积压订单相当于当前季度预期营收的5倍 600 亿什么概念？就是哪怕它一分钱新单不接，现有订单也够干一年多 // 这两件事放一起看，指向同一个结论： AI算力需求不是在降温，是在加速 英伟达亲自下场持股云基础设施公司，说明它认为下游需求足够大、足够久，值得用股权绑定合作方 Supermicro的订单爆棚，说明 AI 服务器的实际采购量在兑现，不是光喊口号。 我之前一直说 AI投资主线在从芯片往基建迁移 电力、数据中心、服务器 今天这两条消息又加了一层验证。 短期这些票波动肯定不小，别追高 但中长线方向我觉得越来越清晰了 以上纯个人观察，数据以官方为准，不构成投资建议。#英伟达 #美股
今天两个消息撞一起了，都跟 AI基建有关。

先说
Nebius（NBIS）

盘后直接拉了快 19%
原因是英伟达通过 13G 文件披露，持有Nebius大约 9.3% 的股份
2225 万股 A 类普通股，里面包含今年 3 月那笔20 亿美元战略投资对应的认股权证

英伟达不是随便投的
它投 Nebius，投的是 AI 云基础设施
帮大厂建大规模算力平台的那种
这不是财务投资，是产业链绑定。

NVDA 和AMD跟着走强，市场情绪很明确：
AI 资本开支这条线，钱还在往里灌

//

再说
Supermicro（SMCI）

盘后也跳了
初步财报出来，Q4营收接近指引下沿，不算惊艳。但两个数字让人眼前一亮：

毛利率跳到 15-17%
之前指引才 8.2-8.4%
翻了一倍都不止
原因是客户结构和产品结构都在变好
高毛利的 AI 服务器订单占比在上升

新订单突破 600 亿美元，创历史纪录。积压订单相当于当前季度预期营收的5倍

600 亿什么概念？就是哪怕它一分钱新单不接，现有订单也够干一年多

//

这两件事放一起看，指向同一个结论：

AI算力需求不是在降温，是在加速

英伟达亲自下场持股云基础设施公司，说明它认为下游需求足够大、足够久，值得用股权绑定合作方

Supermicro的订单爆棚，说明 AI 服务器的实际采购量在兑现，不是光喊口号。

我之前一直说 AI投资主线在从芯片往基建迁移

电力、数据中心、服务器

今天这两条消息又加了一层验证。

短期这些票波动肯定不小，别追高
但中长线方向我觉得越来越清晰了

以上纯个人观察，数据以官方为准，不构成投资建议。#英伟达 #美股
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Partiellement vrai
花了点时间扒了下 $TBB The Bitcoin Bull Dev @GoingParabolic 公开身份，不匿名，一直在 跟社区互动 Fair Launch，叙事就是比特币牛市，简单直接 24h 涨了 34%，市值 1700 万，持有者 1700+ 目前观察中 叙事、执行力、社区氛围三样同时在的 meme 不多，但集中度没解决之前不会重仓 CA: 42cXQvAAr7hcPBPWAS4ocVtDyeJ4Fa6gRR2uG4gppump DYOR，只用闲钱，meme 有风险
花了点时间扒了下 $TBB The Bitcoin Bull

Dev @GoingParabolic 公开身份，不匿名，一直在 跟社区互动

Fair Launch，叙事就是比特币牛市，简单直接

24h 涨了 34%，市值 1700 万，持有者 1700+

目前观察中

叙事、执行力、社区氛围三样同时在的 meme 不多，但集中度没解决之前不会重仓

CA: 42cXQvAAr7hcPBPWAS4ocVtDyeJ4Fa6gRR2uG4gppump

DYOR，只用闲钱，meme 有风险
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Hut 8 又签 70 亿美金，这条线越来越清晰了刚刷到Hut 8 的新闻，又签了一笔大单 98 亿美元，15 年期，triple-net 租赁合同 把德州 Beacon Point 园区的352 MW容量租给了一个投资级客户 HUT早盘一度涨了17%，收盘涨12% 我之前写 AI 电力主线的时候就提过 芯片不是瓶颈了，电不够才是。这条逻辑正在一笔一笔合同地兑现。 ◇ ◆ ◇ Hut 8 原来是干什么的？挖比特币的 矿工这门生意，核心资产就两样：便宜的电，和已经建好的电力基础设施 以前这些电拿来跑矿机，收入跟着币价走，波动大得要命。 现在AI算力需求爆了 训练大模型、跑推理，全都是电老虎 Meta、Google、微软这些大厂疯狂扩数据中心，但电力接入和土地才是真正卡脖子的东西。 矿工们发现：把电租给这些大厂，比自己挖币稳得多 15 年合同，租户承担运营成本，你就收租金。从矿工变成了AI 版房东 // Hut 8现在的数字长这样： Beacon Point 园区总合同价值 196 亿美元，含续约期权最高 502 亿 租户容量已经到 704 MW，园区总规划 1 GW 整个Hut 8 的 AI 数据中心组合：949 MW 已签约，总合同价值 266 亿美元 这不是PPT，是签了字的合同。对手方都是投资级信用 // 不只是 Hut 8 IREN昨天也官宣了28亿美元的 AI 云合同 CIFR 也在走同一条路 整个矿工转 AI 基础设施的赛道正在成型 这些公司从高波动的周期股，慢慢变成了类 REITs 的基础设施资产 有长期合同、有确定性现金流、有电力底座 HUT今年已经接近翻倍了 市场在给这个转型定价 // 我自己怎么看这个中长线逻辑： AI 对电力的需求是结构性的 不是这个季度用完就不用了，是越用越多 谁手里有电、有地、有已建成的基础设施，谁就有议价权。 Hut 8 这次把核心园区 100% 商业化了，说明这个模式可以复制 如果后面继续签类似大单，收入确定性会越来越高。 // 风险也得说： 建设和交付能不能按时完成 98 亿合同是签了，但 Phase 2 要 2028 年才交付 比特币价格的残留影响 虽然占比在降，但还没完全脱钩 估值 转型早期，市场给多少倍还在博弈。 宏观 利率和地缘政治对大厂capex计划的影响 不是无风险 但在AI中长线主题里，这类资产的风险收益比我觉得相对清晰。 // GPU可以加产线，模型可以开源，算法可以迭代 但电和地，变不出来。 这轮AI基建竞赛，最后比的可能不是谁芯片多，是谁c座多 以上纯个人观察，数据以官方为准，不构成投资建议 #AI基础设施

Hut 8 又签 70 亿美金，这条线越来越清晰了

刚刷到Hut 8 的新闻，又签了一笔大单
98 亿美元，15 年期，triple-net 租赁合同
把德州 Beacon Point 园区的352 MW容量租给了一个投资级客户
HUT早盘一度涨了17%，收盘涨12%
我之前写 AI 电力主线的时候就提过
芯片不是瓶颈了，电不够才是。这条逻辑正在一笔一笔合同地兑现。
◇ ◆ ◇
Hut 8 原来是干什么的？挖比特币的
矿工这门生意，核心资产就两样：便宜的电，和已经建好的电力基础设施
以前这些电拿来跑矿机，收入跟着币价走，波动大得要命。
现在AI算力需求爆了
训练大模型、跑推理，全都是电老虎
Meta、Google、微软这些大厂疯狂扩数据中心，但电力接入和土地才是真正卡脖子的东西。
矿工们发现：把电租给这些大厂，比自己挖币稳得多
15 年合同，租户承担运营成本，你就收租金。从矿工变成了AI 版房东
//
Hut 8现在的数字长这样：
Beacon Point 园区总合同价值 196 亿美元，含续约期权最高 502 亿
租户容量已经到 704 MW，园区总规划 1 GW
整个Hut 8 的 AI 数据中心组合：949 MW 已签约，总合同价值 266 亿美元
这不是PPT，是签了字的合同。对手方都是投资级信用
//
不只是 Hut 8
IREN昨天也官宣了28亿美元的 AI 云合同
CIFR 也在走同一条路
整个矿工转 AI 基础设施的赛道正在成型
这些公司从高波动的周期股，慢慢变成了类 REITs 的基础设施资产
有长期合同、有确定性现金流、有电力底座
HUT今年已经接近翻倍了
市场在给这个转型定价
//
我自己怎么看这个中长线逻辑：
AI 对电力的需求是结构性的
不是这个季度用完就不用了，是越用越多
谁手里有电、有地、有已建成的基础设施，谁就有议价权。
Hut 8 这次把核心园区 100% 商业化了，说明这个模式可以复制
如果后面继续签类似大单，收入确定性会越来越高。
//
风险也得说：
建设和交付能不能按时完成
98 亿合同是签了，但 Phase 2 要 2028 年才交付
比特币价格的残留影响
虽然占比在降，但还没完全脱钩
估值
转型早期，市场给多少倍还在博弈。
宏观
利率和地缘政治对大厂capex计划的影响
不是无风险
但在AI中长线主题里，这类资产的风险收益比我觉得相对清晰。
//
GPU可以加产线，模型可以开源，算法可以迭代
但电和地，变不出来。
这轮AI基建竞赛，最后比的可能不是谁芯片多，是谁c座多
以上纯个人观察，数据以官方为准，不构成投资建议 #AI基础设施
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Netflix 财报出来之后，股价跌到了 52 周新低。 营收 $12.56B，同比涨了 13%，但就差了一点点没到分析师预期 Q3 指引也让市场不满意 结果就是跌。 这件事给了我一个提醒：现在市场对科技成长股没有耐心 差一点点就够了。 ──────────────── 本周最重要的事情是周3 谷歌和特斯拉都在那天出财报 这两个结果 会直接影响整个科技 AI 板块的短期走向 我现在的判断是： 开盘后波动最大的三个方向 ▫️科技 AI 板块：尤其是财报相关个股，出来好就拉，差一点就砸 ▫️油气：地缘那边还在发酵，油价跟着动 ▫️防御和价值股：如果风险情绪继续往下，这边会有资金转入 我自己现在轻仓观望，等周三数据出来再说。这种时候不是抢跑的时机。 以上仅供参考，不构成投资建议。DYOR #美股 #财报季
Netflix 财报出来之后，股价跌到了 52 周新低。

营收 $12.56B，同比涨了 13%，但就差了一点点没到分析师预期
Q3 指引也让市场不满意
结果就是跌。

这件事给了我一个提醒：现在市场对科技成长股没有耐心
差一点点就够了。

────────────────

本周最重要的事情是周3

谷歌和特斯拉都在那天出财报
这两个结果 会直接影响整个科技 AI 板块的短期走向

我现在的判断是：

开盘后波动最大的三个方向

▫️科技 AI 板块：尤其是财报相关个股，出来好就拉，差一点就砸

▫️油气：地缘那边还在发酵，油价跟着动

▫️防御和价值股：如果风险情绪继续往下，这边会有资金转入

我自己现在轻仓观望，等周三数据出来再说。这种时候不是抢跑的时机。

以上仅供参考，不构成投资建议。DYOR #美股 #财报季
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刷贴看到的 Binance 明天（7月20日）上线 SPCXUSD1 永续合约 北京时间 17:00 开盘，杠杆最高 25 倍，最小下单 0.01 SPCX 重点是：结算资产用的是USD1，不是 USDT 我第一反应： 这不是简单加个合约的事 // 先说 SpaceX 这个标的本身 6 月 12号 IPO，开盘价135刀，第一天收160 然后一路跌，现在已经破发了，从高点掉了快 45% 8月初还有一波解禁，1230 亿美元的份额要释放 所以这个时间点上 SpaceX 合约，波动是不缺的 25 倍杠杆加上这种走势，赚钱快亏钱也快，别上头 ———— 但我更关心的是USD1这一层 我一直在跟 USD1 之前它主要靠 Binance 和 Bybit 的持有奖励拉量，链上激励也做了不少 但说实话，奖励能拉来人，留不住人 这次不一样 直接当期货结算资产用 你想开 SpaceX 合约，保证金得是 USD1 资金费率每 8 小时结一次，结的也是 USD1 不是 你可以选择用，是你只能用 奖励活动是请你来坐坐，这个是让你必须拿着才能上桌 性质完全不同 // 往后推一步想：想玩这个合约的人，得先去换USD1进来 这是短期的买入需求 资金费率每 8 小时结一次，USD1 会一直在系统里转 这是持续的流动 再加上 SpaceX 本身话题度就高，比之前那些链上奖励活动的曝光强太多了 当然风险也摆在那 SpaceX 现在跌破发行价，波动大，25 倍杠杆翻车的人不会少 USD1 跟特朗普家族的关联，监管那边一直有人盯着 之前民主党参议员还要求过听证 所以我的看法是： 短期更多是情绪和流量驱动，长期要看 USD1 能不能持续拿到类似的结算场景。 // 明天上线之后需要 注意的细节 SPCXUSD1 的实际交易量，和 USD1 在 Binance 的持仓变化 前者看合约本身能不能跑起来，后者看有没有新钱因为这个合约流进来 想参与的朋友，杠杆控制好 SpaceX 现在这个位置，方向不明朗，别拿大仓位去赌 不构成投资建议。DORY #USD1
刷贴看到的
Binance 明天（7月20日）上线 SPCXUSD1 永续合约

北京时间 17:00 开盘，杠杆最高 25 倍，最小下单 0.01 SPCX

重点是：结算资产用的是USD1，不是 USDT

我第一反应：
这不是简单加个合约的事

//

先说 SpaceX 这个标的本身

6 月 12号 IPO，开盘价135刀，第一天收160

然后一路跌，现在已经破发了，从高点掉了快 45%
8月初还有一波解禁，1230 亿美元的份额要释放

所以这个时间点上 SpaceX 合约，波动是不缺的

25 倍杠杆加上这种走势，赚钱快亏钱也快，别上头

————

但我更关心的是USD1这一层

我一直在跟 USD1

之前它主要靠 Binance 和 Bybit 的持有奖励拉量，链上激励也做了不少

但说实话，奖励能拉来人，留不住人

这次不一样

直接当期货结算资产用

你想开 SpaceX 合约，保证金得是 USD1
资金费率每 8 小时结一次，结的也是 USD1
不是
你可以选择用，是你只能用

奖励活动是请你来坐坐，这个是让你必须拿着才能上桌
性质完全不同

//

往后推一步想：想玩这个合约的人，得先去换USD1进来

这是短期的买入需求
资金费率每 8 小时结一次，USD1 会一直在系统里转

这是持续的流动

再加上 SpaceX 本身话题度就高，比之前那些链上奖励活动的曝光强太多了

当然风险也摆在那
SpaceX 现在跌破发行价，波动大，25 倍杠杆翻车的人不会少
USD1 跟特朗普家族的关联，监管那边一直有人盯着
之前民主党参议员还要求过听证

所以我的看法是：
短期更多是情绪和流量驱动，长期要看 USD1 能不能持续拿到类似的结算场景。

//

明天上线之后需要
注意的细节

SPCXUSD1 的实际交易量，和 USD1 在 Binance 的持仓变化
前者看合约本身能不能跑起来，后者看有没有新钱因为这个合约流进来

想参与的朋友，杠杆控制好
SpaceX 现在这个位置，方向不明朗，别拿大仓位去赌

不构成投资建议。DORY #USD1
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今晚世界杯决赛，西班牙vs阿根廷 我买了阿根廷 // 我的原因很简单 半决赛对英格兰，0-1 落后还能追回来 2-1 赢 这种球队你跟它对着赌，我心里没底 西班牙防守确实猛，7场只丢 1 球 但决赛不一样 梅西最后一届了，这种人你把他逼到墙角，他反而最危险 现在盘面上大部分人都在买西班牙 我就喜欢站人少的那边 赔率给得值，我就敢接 哈哈 直接在 @BinanceWallet 预测板块 Predict上 下的单 最近一直用这个，体育和 crypto的预测都有，不用跳别的app 直达：[币安钱包](https://web3.binance.com/referral?ref=GERD9PED) 赢了请大家喝酒 输了我自己消化，反正下的是亏得起的钱 别学我梭哈就行。DORY #世界杯决赛
今晚世界杯决赛，西班牙vs阿根廷

我买了阿根廷

//

我的原因很简单
半决赛对英格兰，0-1 落后还能追回来 2-1 赢
这种球队你跟它对着赌，我心里没底

西班牙防守确实猛，7场只丢 1 球
但决赛不一样
梅西最后一届了，这种人你把他逼到墙角，他反而最危险

现在盘面上大部分人都在买西班牙
我就喜欢站人少的那边

赔率给得值，我就敢接 哈哈

直接在 @Binance Wallet 预测板块 Predict上 下的单

最近一直用这个，体育和 crypto的预测都有，不用跳别的app

直达：币安钱包

赢了请大家喝酒
输了我自己消化，反正下的是亏得起的钱
别学我梭哈就行。DORY #世界杯决赛
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这周我看盘，感受很直接：芯片股还在跌，能源股在涨 但这不是说AI 这个方向不行了 钱还在AI这条线上，只是从一个环节挪到了另一个环节 → → → 先说美股 芯片这两年涨太多了 英伟达、海力士、数据中心那一堆，大家都买了很多 现在稍微有点风吹草动，赚了钱的人就开始卖 这很正常，不是什么崩盘，就是涨多了要歇一歇。 同时能源股在涨 中东那边局势紧张，油价被推上去了，所以石油公司的股票跟着走强 科技跌、能源涨——这种组合最近经常出现。 → → → 再说港股 7 月上旬港股科技涨了一波，阿里巴巴一天涨了12%，恒生科技指数也拉了将近 5% 为什么涨？几个原因：这些公司股价本来就便宜，中国这边 AI 也在推进，之前大家担心的解禁抛压也没砸下来。 但问题是 接下来还能不能继续涨？ 我觉得要看三个东西：美股芯片如果继续跌，港股这边情绪也会受影响 内地资金还愿不愿意继续买港股科技 最后还是得看财报，AI到底给这些公司赚了多少钱。 现在这波更像 是跌多了反弹一下 ，不是新一轮大牛市的开头。 → → → 下周我会关注： ► 科技大厂的财报 ► 通胀数据和美联储新主席 Warsh 怎么说 如果放出加息信号，科技股还会有压力 ► 港股那边内地资金还进不进 钱进来就能撑住，不进来就悬 总的来说，AI 这个方向没变 只是钱在里面换了个位置 从硬件那边出来，往应用和便宜的公司那边去 以上是我个人的观察，数据以官方为准，不构成投资建议。#美股 #Aİ
这周我看盘，感受很直接：芯片股还在跌，能源股在涨

但这不是说AI 这个方向不行了
钱还在AI这条线上，只是从一个环节挪到了另一个环节

→ → →

先说美股

芯片这两年涨太多了
英伟达、海力士、数据中心那一堆，大家都买了很多
现在稍微有点风吹草动，赚了钱的人就开始卖
这很正常，不是什么崩盘，就是涨多了要歇一歇。

同时能源股在涨
中东那边局势紧张，油价被推上去了，所以石油公司的股票跟着走强

科技跌、能源涨——这种组合最近经常出现。

→ → →

再说港股

7 月上旬港股科技涨了一波，阿里巴巴一天涨了12%，恒生科技指数也拉了将近 5%

为什么涨？几个原因：这些公司股价本来就便宜，中国这边 AI 也在推进，之前大家担心的解禁抛压也没砸下来。

但问题是

接下来还能不能继续涨？

我觉得要看三个东西：美股芯片如果继续跌，港股这边情绪也会受影响
内地资金还愿不愿意继续买港股科技
最后还是得看财报，AI到底给这些公司赚了多少钱。

现在这波更像
是跌多了反弹一下
，不是新一轮大牛市的开头。

→ → →

下周我会关注：

► 科技大厂的财报

► 通胀数据和美联储新主席 Warsh 怎么说
如果放出加息信号，科技股还会有压力

► 港股那边内地资金还进不进
钱进来就能撑住，不进来就悬

总的来说，AI 这个方向没变
只是钱在里面换了个位置
从硬件那边出来，往应用和便宜的公司那边去

以上是我个人的观察，数据以官方为准，不构成投资建议。#美股 #Aİ
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今天又刷到几条USD1 的交易扫描，量排得还挺靠前 大盘有点晃，但 USD1 的成交反而比前两天更活跃了 这让我有点意外。 最近一直在跟USD1，慢慢发现它跟其他稳定币的打法确实不一样 它不是靠营销冲量，而是把机构结算、跨境支付这些比较重的场景当主战场 加上背后那层政治和合规标签，每次宏观一有风吹草动，它就容易被拿出来讨论。 今天美股回调，地缘消息也在发酵，按理说大家应该更偏避险 但USD1的量没缩，部分链上反而站得住脚 我之前也注意到类似的情况 传统风险资产波动加大的时候，真正有实际用途的稳定币，反而会先被机构和做市商动起来。 ━━━━━ ∘ ━━━━━ 更现实一点说，现在Binance和 By那边 USD1 的持仓和交易活动还在继续，奖励没停 短期看，这确实在拉一些新资金和持仓进来。 但我更关心的是活动结束之后，这些量能不能留得住。 USD1最终还是要靠真实的使用场景，不是靠奖励驱动。奖励能拉人进来，但留不留得住要看产品本身。 ━━━━━ ∘ ━━━━━ 我现在看 USD1，主要盯两件事： 一是它在机构结算 和 DeFi 支付里的 实际渗透速度 有多少协议真的在用它做结算，交易量是不是在自然增长。 二是监管和牌照的后续进展 之前 WLFI申请联邦信托银行牌照的事，后面批不批、什么时候批，会直接影响机构对它的信任度。 这两条走得稳不稳，比短期的价格和量更重要。 #USD1
今天又刷到几条USD1 的交易扫描，量排得还挺靠前

大盘有点晃，但 USD1 的成交反而比前两天更活跃了
这让我有点意外。

最近一直在跟USD1，慢慢发现它跟其他稳定币的打法确实不一样

它不是靠营销冲量，而是把机构结算、跨境支付这些比较重的场景当主战场

加上背后那层政治和合规标签，每次宏观一有风吹草动，它就容易被拿出来讨论。

今天美股回调，地缘消息也在发酵，按理说大家应该更偏避险
但USD1的量没缩，部分链上反而站得住脚

我之前也注意到类似的情况
传统风险资产波动加大的时候，真正有实际用途的稳定币，反而会先被机构和做市商动起来。

━━━━━ ∘ ━━━━━

更现实一点说，现在Binance和 By那边 USD1 的持仓和交易活动还在继续，奖励没停
短期看，这确实在拉一些新资金和持仓进来。

但我更关心的是活动结束之后，这些量能不能留得住。

USD1最终还是要靠真实的使用场景，不是靠奖励驱动。奖励能拉人进来，但留不留得住要看产品本身。

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我现在看 USD1，主要盯两件事：

一是它在机构结算 和 DeFi 支付里的
实际渗透速度

有多少协议真的在用它做结算，交易量是不是在自然增长。

二是监管和牌照的后续进展
之前 WLFI申请联邦信托银行牌照的事，后面批不批、什么时候批，会直接影响机构对它的信任度。

这两条走得稳不稳，比短期的价格和量更重要。

#USD1
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bStocks 重磅：符合条件即可1:1零费换真实美股代币化美股这个方向，我一直在盯 目前市场上，跟随美股价格的链上代币并不少 但大多数产品解决的，更多只是“在链上看价格"的问题 真正让我觉得不一样的，是这些 代币能不能进一步兑换回真实的股票。 现在，bStocks现在给了一条新的路径： 符合资格的用户，可以把 bStocks 1:1 转换成真实美股，而且转换费用为零 ━━━━━ ◆ ━━━━━ 我先说清楚它是怎么运作的 每个bStock背后，都对应着相应的真实美股资产，并由受监管的托管机构持有 用户可以在 Binance Proof of Collateral页面随时查看相关的抵押支持情况，不是你看不到的黑盒 不过需要注意： bStocks不是传统股票 你持有的不是上市公司的股份，而是跟这只股票挂钩的收益权 分红和股票拆分会由系统自动处理，不需要你做任何操作。 // 费用方面，也是我比较关注的一点 目前现货挂单手续费为 0，1:1 转换真实美股也不收费 交易量大或者频率高的用户，长期算下来能省不少。 bStocks还可以提币到自己的钱包里，不用一直把资产放在平台上。 ━━━━━ ✦ ━━━━━ 一份 bStock，现在可以有三种用法： ➤ 交易— 现货市场24/7 随时买卖，不受传统美股开盘时间限制 ➤ 兑换 — 符合资格的用户可以1:1换成真实美股，零手续费 ➤ 抵押 — 部分bStocks可以作为抵押品使用，不用卖掉也能释放出资金流动性 从 Pre-IPO 永续到 Direct Stocks，再到bStocks和现在的 1:1 股票转换，币安其实一直在沿着同一个方向推进：不只是让用户能够交易股票价格，而是让股票类链上资产拥有更多真实的使用场景。 ━━━━━ • ━━━━━ 几点需要提前注意的： 转换的条件、地区限制和操作流程，以官方页面的最新规则为准 抵押功能目前只对 VIP3 以上的用户开放，同时存在地区限制 用保证金交易有爆仓风险，亏损可能比你想的大，不要因为资产可以抵押就轻易加杠杆 小仓位试水，别 All in，DYOR。 #BStocks #Binance #币安用户共创

bStocks 重磅：符合条件即可1:1零费换真实美股

代币化美股这个方向，我一直在盯
目前市场上，跟随美股价格的链上代币并不少
但大多数产品解决的，更多只是“在链上看价格"的问题
真正让我觉得不一样的，是这些 代币能不能进一步兑换回真实的股票。
现在，bStocks现在给了一条新的路径：
符合资格的用户，可以把 bStocks 1:1 转换成真实美股，而且转换费用为零
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我先说清楚它是怎么运作的
每个bStock背后，都对应着相应的真实美股资产，并由受监管的托管机构持有
用户可以在 Binance Proof of Collateral页面随时查看相关的抵押支持情况，不是你看不到的黑盒
不过需要注意：
bStocks不是传统股票
你持有的不是上市公司的股份，而是跟这只股票挂钩的收益权
分红和股票拆分会由系统自动处理，不需要你做任何操作。
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费用方面，也是我比较关注的一点
目前现货挂单手续费为 0，1:1 转换真实美股也不收费
交易量大或者频率高的用户，长期算下来能省不少。
bStocks还可以提币到自己的钱包里，不用一直把资产放在平台上。
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一份 bStock，现在可以有三种用法：
➤ 交易— 现货市场24/7 随时买卖，不受传统美股开盘时间限制
➤ 兑换 — 符合资格的用户可以1:1换成真实美股，零手续费
➤ 抵押 — 部分bStocks可以作为抵押品使用，不用卖掉也能释放出资金流动性
从 Pre-IPO 永续到 Direct Stocks，再到bStocks和现在的 1:1 股票转换，币安其实一直在沿着同一个方向推进：不只是让用户能够交易股票价格，而是让股票类链上资产拥有更多真实的使用场景。
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几点需要提前注意的：
转换的条件、地区限制和操作流程，以官方页面的最新规则为准
抵押功能目前只对 VIP3 以上的用户开放，同时存在地区限制
用保证金交易有爆仓风险，亏损可能比你想的大，不要因为资产可以抵押就轻易加杠杆
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AI电力主线（芯片不是瓶颈了，电不够才是）最近我在重新梳理AI 产业链的投资逻辑，有一个判断越来越清晰： 真正的瓶颈已经不是芯片了，是电 Nvidia 当然还是 AI 的核心，但市场已经开始往下一层看 数据中心要跑起来，得有海量的、稳定的电力供应 现在电网和能源基础设施的建设速度，远远跟不上AI扩张的速度。 ━━━━━ ◆ ━━━━━ 数据很直观： 根据国际能源署（IEA）的预测，2024 年全球数据中心耗电大概 415 TWh，占全球电力的 1.5% 到 2030 年这个数字会翻倍到 945 TWh 接近日本一整个国家的用电量。 高盛的预测更激进：到2030年，数据中心电力需求比 2023 年增长165% 美国这边更夸张。EPRI 预测到 2030年，数据中心可能占到美国总发电量的 9%–17% 现在才 4%–5%。 // 问题出在哪？ 数据中心建得比电网升级快太多 审批慢、变压器短缺、输电线路不够用 一个大型AI数据中心的耗电量相当于一座小城市，甚至一座铝厂 微软、谷歌、亚马逊、Meta 这些大厂都在疯狂签电力合同，但很多项目因为电不够已经被迫延期了 芯片可以几个月迭代一次，电力基础设施要建好几年甚至十几年。 ━━━━━ ◆ ━━━━━ 所以我现在看 AI 投资分两个阶段： ➤ 第一阶段：算力 Nvidia、Broadcom 这些 这个阶段已经走了一大段了 ➤ 第二阶段：电力和能源基础设施 公用事业、天然气、核电、电网设备。这个阶段才刚开始。 // 具体谁受益最大？我自己比较关注几个方向： 👉公用事业巨头，特别是做可再生能源加核能加天然气混合的 比如 NextEra Energy（NEE），他们已经和Google 合作开发好几个吉瓦级的AI数据中心园区，自带发电和储能 2025 年新增了 3.2GW 的可再生加储能项目，客户订单积压超过 6GW，未来会超过10.5GW 因为 AI需求太强，他们已经多次上调了业绩指引 👉天然气相关的管道和发电公司 天然气能快速响应电力需求，是过渡期的关键 👉核电运营商 长期稳定的基础电源，比如 Constellation Energy 👉电网设备 变压器、输电线路这些，现在全球都在缺。 ━━━━━ ◆ ━━━━━ 风险也要说清楚： ▸ 监管审批可能拖很久 ▸ 利率还在高位，融资成本不低 ▸ 短期会受油价和地缘事件影响 ▸ 具体项目执行可能不及预期 但从大方向看，AI 的资本开支还在高速增长，电力需求是刚性的，美国政策上也在推电网升级 这条线的确定性比较高，公用事业本身有分红，长期复利属性强。 ———— 我的结论：Nvidia依然重要，但电力才是AI能不能持续爆发的底层支撑 谁能提供稳定、充足、干净的电，谁就拿着AI扩张的钥匙。 你们怎么看？最看好公用事业、天然气还是核电？评论区聊下 我也参考参考 以上仅供参考，不构成投资建议。DYOR。#Aİ #美股

AI电力主线（芯片不是瓶颈了，电不够才是）

最近我在重新梳理AI 产业链的投资逻辑，有一个判断越来越清晰：
真正的瓶颈已经不是芯片了，是电
Nvidia 当然还是 AI 的核心，但市场已经开始往下一层看
数据中心要跑起来，得有海量的、稳定的电力供应
现在电网和能源基础设施的建设速度，远远跟不上AI扩张的速度。
━━━━━ ◆ ━━━━━
数据很直观：
根据国际能源署（IEA）的预测，2024 年全球数据中心耗电大概 415 TWh，占全球电力的 1.5%
到 2030 年这个数字会翻倍到 945 TWh
接近日本一整个国家的用电量。
高盛的预测更激进：到2030年，数据中心电力需求比 2023 年增长165%
美国这边更夸张。EPRI 预测到 2030年，数据中心可能占到美国总发电量的 9%–17%
现在才 4%–5%。
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问题出在哪？
数据中心建得比电网升级快太多
审批慢、变压器短缺、输电线路不够用
一个大型AI数据中心的耗电量相当于一座小城市，甚至一座铝厂
微软、谷歌、亚马逊、Meta 这些大厂都在疯狂签电力合同，但很多项目因为电不够已经被迫延期了
芯片可以几个月迭代一次，电力基础设施要建好几年甚至十几年。
━━━━━ ◆ ━━━━━
所以我现在看 AI 投资分两个阶段：
➤ 第一阶段：算力
Nvidia、Broadcom 这些
这个阶段已经走了一大段了
➤ 第二阶段：电力和能源基础设施
公用事业、天然气、核电、电网设备。这个阶段才刚开始。
//
具体谁受益最大？我自己比较关注几个方向：
👉公用事业巨头，特别是做可再生能源加核能加天然气混合的
比如 NextEra Energy（NEE），他们已经和Google 合作开发好几个吉瓦级的AI数据中心园区，自带发电和储能
2025 年新增了 3.2GW 的可再生加储能项目，客户订单积压超过 6GW，未来会超过10.5GW
因为 AI需求太强，他们已经多次上调了业绩指引
👉天然气相关的管道和发电公司
天然气能快速响应电力需求，是过渡期的关键
👉核电运营商
长期稳定的基础电源，比如 Constellation Energy
👉电网设备
变压器、输电线路这些，现在全球都在缺。
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风险也要说清楚：
▸ 监管审批可能拖很久
▸ 利率还在高位，融资成本不低
▸ 短期会受油价和地缘事件影响
▸ 具体项目执行可能不及预期
但从大方向看，AI 的资本开支还在高速增长，电力需求是刚性的，美国政策上也在推电网升级
这条线的确定性比较高，公用事业本身有分红，长期复利属性强。
————
我的结论：Nvidia依然重要，但电力才是AI能不能持续爆发的底层支撑
谁能提供稳定、充足、干净的电，谁就拿着AI扩张的钥匙。
你们怎么看？最看好公用事业、天然气还是核电？评论区聊下 我也参考参考
以上仅供参考，不构成投资建议。DYOR。#Aİ #美股
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Powerpei
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9号球员就是九周年的币安，新的赛场已经开赛了 球员已上场，这一次我选后援 2022年吧，Luna崩盘那天晚上，我看着屏幕上的数字一直掉，手里的仓位在缩水，整个人是懵的 那段时间整个行业都在塌，FTX后来也倒了，身边不少人直接离场了 说实话我也想过算了 但我没走 我留在了币安，把仓位清到很小，从头开始学怎么控制风险、怎么看数据、怎么不靠情绪做决定 从那时候起我才真正开始认真对待交易这件事 币安对我来说不只是一个交易所。它是我经历过至暗时刻之后，选择留下来重新开始的地方 从那个什么都不懂、被市场教训的阶段，到现在能写东西跟大家分享思路 这个过程，大部分都发生在币安上 九年了 从加密货币平台到超级金融 App，币安在变大。我也从一个被行情吓跑差点离场的人，变成了一个还在场上的人 还在场上，就够了。#币安九周年
9号球员就是九周年的币安，新的赛场已经开赛了

球员已上场，这一次我选后援

2022年吧，Luna崩盘那天晚上，我看着屏幕上的数字一直掉，手里的仓位在缩水，整个人是懵的

那段时间整个行业都在塌，FTX后来也倒了，身边不少人直接离场了

说实话我也想过算了

但我没走

我留在了币安，把仓位清到很小，从头开始学怎么控制风险、怎么看数据、怎么不靠情绪做决定

从那时候起我才真正开始认真对待交易这件事

币安对我来说不只是一个交易所。它是我经历过至暗时刻之后，选择留下来重新开始的地方

从那个什么都不懂、被市场教训的阶段，到现在能写东西跟大家分享思路
这个过程，大部分都发生在币安上

九年了

从加密货币平台到超级金融 App，币安在变大。我也从一个被行情吓跑差点离场的人，变成了一个还在场上的人

还在场上，就够了。#币安九周年
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9️⃣ 号球员就是九周年的币安，新的赛场已开赛！

感谢每一位陪伴币安走到今天的你们 —— 球员已上场，这一次你是哪一席？

请选择你的身份：教练、队友、后援、主持……从身份出发分享和币安相关的故事、视频、图文

💛 用你的故事、祝福或创意，为9号球员送上助攻

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Powerpei
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BNB Chain 前面发了2026下半年的技术路线图 我看完挺兴奋的 先说上半年已经做到的事：BSC 每出一个区块只要 450 毫秒（差不多眨一下眼的时间），每秒能处理大概 5200 笔交易，交易确认速度也快了很多 这些数字放在半年前是不敢想的，现在已经在主网上跑着了。 下半年的目标是在这个基础上再翻一倍 // 但更让我期待的是他们公布的下一代底层架构方向： 每秒处理 10 万笔以上交易 你发出一笔交易，50 毫秒内就能收到预确认 最终确认不超过1秒 交易信息不会被提前看到（防止被抢跑） 原生隐私保护 + 账户抽象（不用再记助记词那套） 这套东西如果真做出来，就是给那些对速度要求很高的应用准备的 比如支付、高频交易、AI Agent、大机构用的金融产品 这些东西需要链又快又稳，现在大部分链做不到。 下半年还会做两件事：一个是资源隔离 就是说某个热门项目突然爆了，不会把整条链拖慢，大家互不影响 另一个是 Gas 费定价更合理，不再是所有操作都收一样的钱 这两个对用户来说都是体验上的实际改善。 // 我自己用 BNB Chain 比较久了，体感上今年确实比去年快了很多 特别是零 Gas 活动期间，链上转账的体验已经很接近普通 App 了 如果下半年这些升级能按计划落地，BNB Chain 在速度这块会拉开不少距离。 当然，路线图是路线图，最终还是要看做出来的东西 但至少方向是对的 不是在讲故事画饼，而是在解决真实的速度和容量问题。 #BNBChain @binancezh
BNB Chain 前面发了2026下半年的技术路线图
我看完挺兴奋的

先说上半年已经做到的事：BSC 每出一个区块只要 450 毫秒（差不多眨一下眼的时间），每秒能处理大概 5200 笔交易，交易确认速度也快了很多

这些数字放在半年前是不敢想的，现在已经在主网上跑着了。

下半年的目标是在这个基础上再翻一倍

//

但更让我期待的是他们公布的下一代底层架构方向：

每秒处理 10 万笔以上交易
你发出一笔交易，50 毫秒内就能收到预确认
最终确认不超过1秒
交易信息不会被提前看到（防止被抢跑） 原生隐私保护 + 账户抽象（不用再记助记词那套）

这套东西如果真做出来，就是给那些对速度要求很高的应用准备的

比如支付、高频交易、AI Agent、大机构用的金融产品

这些东西需要链又快又稳，现在大部分链做不到。

下半年还会做两件事：一个是资源隔离

就是说某个热门项目突然爆了，不会把整条链拖慢，大家互不影响

另一个是 Gas 费定价更合理，不再是所有操作都收一样的钱

这两个对用户来说都是体验上的实际改善。

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我自己用 BNB Chain 比较久了，体感上今年确实比去年快了很多

特别是零 Gas 活动期间，链上转账的体验已经很接近普通 App 了

如果下半年这些升级能按计划落地，BNB Chain 在速度这块会拉开不少距离。

当然，路线图是路线图，最终还是要看做出来的东西
但至少方向是对的

不是在讲故事画饼，而是在解决真实的速度和容量问题。 #BNBChain @币安Binance华语
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USD1供给反弹 （从 43 亿涨回48亿，谁在铸造？）USD1 的供给数据最近出现了一个变化 我觉得值得拿出来说说 6月中旬USD1的总供给跌到了大概 43.4 亿美元，算是 Q2的一个低点 但很快就反弹了 到 6 月22号左右回到了 48.4 亿美元，短短几天涨了接近 10% 现在 7 月中稳定在 44 亿左右 稳定币的供给增加不是价格涨了（它永远锚定 1 美元），而是有人在主动铸造并且使用 有人拿真金白银换成了USD1，然后拿去做了什么事 所以我去看了一下，6 月中到6月底这段时间到底发生了什么 // 几件事撞在一起了： 👉 Aster 协议宣布他们的RWA 永续合约用USD1做结算。这是机构级的需求，不是散户在囤着玩 👉 UFC的freedom 250 比赛，奖金直接用USD1发放。这是真实的支付场景，钱是真的花出去了 👉 Binance 这边奖励活动继续延长，而且加了一个机制 你用 USD1 做合约保证金可以拿 1.2 倍积分加成 这直接推动了用户把 USD1 当工具用，而不只是放着 —————— 这些事有个共同点：USD1 不只是被人持有，而是被人使用了 结算、支付、做保证金 这些是真实的使用场景，不是单纯的投机炒作 我觉得这个区别很重要 很多稳定币市值看着大，但大部分就是躺在钱包里不动的 真正有价值的是有人在拿它做事 USD1 这次供给反弹，正好发生在这些使用场景落地之后，逻辑是通的。 /// 再往大了看，这个反弹发生的时间点也有意思 GENIUS Act（美国稳定币监管法案）正在推进，合规框架快要落地了 在这个窗口期，有合规背书、有真实使用场景、有平台激励三件事同时在推的稳定币，处境是比较有利的 当然，现在供给又回落到 44 亿左右，说明 6 月底那波反弹里可能有一部分是短期需求 能不能持续往上走，还得看后面这些使用场景的量能不能继续放大 我自己会继续盯几个东西： Aster 那边RWA合约的实际交易量、Binance 奖励计划下一期的规模、以及 GENIUS Act 最终落地的时间表 接下来 USD1 供给能不能继续往上走，我觉得取决于这些场景的量能不能持续放大 以上内容仅作信息分销，不做任何投资建议 dory #USD1 #WLFI

USD1供给反弹 （从 43 亿涨回48亿，谁在铸造？）

USD1 的供给数据最近出现了一个变化
我觉得值得拿出来说说
6月中旬USD1的总供给跌到了大概 43.4 亿美元，算是 Q2的一个低点
但很快就反弹了
到 6 月22号左右回到了 48.4 亿美元，短短几天涨了接近 10%
现在 7 月中稳定在 44 亿左右
稳定币的供给增加不是价格涨了（它永远锚定 1 美元），而是有人在主动铸造并且使用
有人拿真金白银换成了USD1，然后拿去做了什么事
所以我去看了一下，6 月中到6月底这段时间到底发生了什么
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几件事撞在一起了：
👉 Aster 协议宣布他们的RWA 永续合约用USD1做结算。这是机构级的需求，不是散户在囤着玩
👉 UFC的freedom 250 比赛，奖金直接用USD1发放。这是真实的支付场景，钱是真的花出去了
👉 Binance 这边奖励活动继续延长，而且加了一个机制
你用 USD1 做合约保证金可以拿 1.2 倍积分加成
这直接推动了用户把 USD1 当工具用，而不只是放着
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这些事有个共同点：USD1 不只是被人持有，而是被人使用了
结算、支付、做保证金
这些是真实的使用场景，不是单纯的投机炒作
我觉得这个区别很重要
很多稳定币市值看着大，但大部分就是躺在钱包里不动的
真正有价值的是有人在拿它做事
USD1 这次供给反弹，正好发生在这些使用场景落地之后，逻辑是通的。
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再往大了看，这个反弹发生的时间点也有意思
GENIUS Act（美国稳定币监管法案）正在推进，合规框架快要落地了
在这个窗口期，有合规背书、有真实使用场景、有平台激励三件事同时在推的稳定币，处境是比较有利的
当然，现在供给又回落到 44 亿左右，说明 6 月底那波反弹里可能有一部分是短期需求
能不能持续往上走，还得看后面这些使用场景的量能不能继续放大
我自己会继续盯几个东西：
Aster 那边RWA合约的实际交易量、Binance 奖励计划下一期的规模、以及 GENIUS Act 最终落地的时间表
接下来 USD1 供给能不能继续往上走，我觉得取决于这些场景的量能不能持续放大
以上内容仅作信息分销，不做任何投资建议 dory
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本周美股思路（先守后攻，等子弹飞一会儿） 这周我打算偏保守 原因很简单：美伊那边在打嘴仗、油价往上窜，财报季正式开锣，AI 主题还在但情绪已经有点高位 三件事撞在一起，波动大概率会放大，这种时候不适合满仓硬扛。 思路是先守后攻 等数据和财报给出明确方向，再决定下一步怎么动。 ════════════════ 仓位框架 ╭─────────────────────────╮ 总仓位控制在 40–60% AI + 半导体持仓 ≤ 35% 现金留得比较多 ╰─────────────────────────╯ 本周有 CPI 数据和银行财报，这两个东西出来之前，我不想把子弹打光。 ━━━━━ ◆ ━━━━━ 三个重点方向 ▸ 内存芯片 / AI 供应链（优先级最高） SK 海力士美股首秀已经验证了 HBM 需求还在。但我不追高，等回调的时候分批买，止损参考上周低点。 ▸ 大科技龙头（英伟达、Meta 等） 财报前以观望为主。出来之后看有没有超预期，再决定加不加。 ▸ 对冲配置 如果油价继续快速往上走，小仓位配一点能源或公用事业，不让整个组合全暴露在成长股风险里。 ════════════════ 具体操作节奏 ‣ 周二 CPI 前 → 轻仓或不动 ‣ CPI 超预期 → 成长股大概率承压，考虑再减一点 ‣ 银行财报出炉 → 重点听他们怎么说经济和信贷，他们的表态比数字本身更影响降息预期 ━━━━━ ∘ ━━━━━ 这周先防守，等信号明确了再进攻。 ▌ 仓位永远比方向重要，看对了但仓位太重，一样会被波动甩下车。 以上仅供参考，不构成投资建议。DYOR #美股
本周美股思路（先守后攻，等子弹飞一会儿）

这周我打算偏保守

原因很简单：美伊那边在打嘴仗、油价往上窜，财报季正式开锣，AI 主题还在但情绪已经有点高位

三件事撞在一起，波动大概率会放大，这种时候不适合满仓硬扛。

思路是先守后攻
等数据和财报给出明确方向，再决定下一步怎么动。

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仓位框架

╭─────────────────────────╮
总仓位控制在 40–60%
AI + 半导体持仓 ≤ 35%
现金留得比较多
╰─────────────────────────╯

本周有 CPI 数据和银行财报，这两个东西出来之前，我不想把子弹打光。

━━━━━ ◆ ━━━━━

三个重点方向

▸ 内存芯片 / AI 供应链（优先级最高）
SK 海力士美股首秀已经验证了 HBM 需求还在。但我不追高，等回调的时候分批买，止损参考上周低点。

▸ 大科技龙头（英伟达、Meta 等）
财报前以观望为主。出来之后看有没有超预期，再决定加不加。

▸ 对冲配置
如果油价继续快速往上走，小仓位配一点能源或公用事业，不让整个组合全暴露在成长股风险里。

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具体操作节奏

‣ 周二 CPI 前 → 轻仓或不动
‣ CPI 超预期 → 成长股大概率承压，考虑再减一点
‣ 银行财报出炉 → 重点听他们怎么说经济和信贷，他们的表态比数字本身更影响降息预期

━━━━━ ∘ ━━━━━

这周先防守，等信号明确了再进攻。

▌ 仓位永远比方向重要，看对了但仓位太重，一样会被波动甩下车。

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8强赛打到现在，每晚都在刷新剧情。 昨天哈兰德补时连进两球送巴西回家，今天梅里诺88分钟绝杀淘汰比利时 接下来摩洛哥战法国、挪威战英格兰、阿根廷战瑞士，一场比一场难猜。 这种时候，赛前的情绪和赛后的情绪，定价完全不一样。 // 我最近在玩 @BinanceWallet 的事件 Meme，用的是 @UTechStables的 U 稳定币 U 是BNB Chain上增长最快的原生稳定币之一，也是这次活动的结算货币。 今天足球狂欢季第三期正式上线，持续 10 天冲榜，世界杯后半程全程覆盖 奖池是这样的：全平台累计 U 买入交易量越高，解锁的奖池越大，最高可到 200,000 U ────────────── 进奖池的门槛记清楚： 买入至少3 个「世界杯」分类下的事件，实际交易量超过 1,000 U，两个都达到才算参与分配。 缺一条就不算，别白做了 ────────────── 事件 Meme 跟预测平台不一样的地方在于：价格随时在动，不用等比赛结果 赛前热度高、赛中关键球进了、赛后情绪发酵，每个节点都可以进出。 接下来几场我已经有想法了，等我先下单，回来更新。 以上仅供参考，不构成投资建议。DYOR 入口在这：https://web3.binance.com/zh-CN/activity/predict-tc/single/trading_volume_s3?chain=bsc&ref=TIR6W2XV&utm_source=cn
8强赛打到现在，每晚都在刷新剧情。

昨天哈兰德补时连进两球送巴西回家，今天梅里诺88分钟绝杀淘汰比利时

接下来摩洛哥战法国、挪威战英格兰、阿根廷战瑞士，一场比一场难猜。

这种时候，赛前的情绪和赛后的情绪，定价完全不一样。

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我最近在玩 @Binance Wallet 的事件 Meme，用的是 @UTechStables的 U 稳定币

U 是BNB Chain上增长最快的原生稳定币之一，也是这次活动的结算货币。

今天足球狂欢季第三期正式上线，持续 10 天冲榜，世界杯后半程全程覆盖

奖池是这样的：全平台累计 U 买入交易量越高，解锁的奖池越大，最高可到 200,000 U
──────────────
进奖池的门槛记清楚：

买入至少3 个「世界杯」分类下的事件，实际交易量超过 1,000 U，两个都达到才算参与分配。

缺一条就不算，别白做了

──────────────

事件 Meme 跟预测平台不一样的地方在于：价格随时在动，不用等比赛结果

赛前热度高、赛中关键球进了、赛后情绪发酵，每个节点都可以进出。

接下来几场我已经有想法了，等我先下单，回来更新。

以上仅供参考，不构成投资建议。DYOR

入口在这：https://web3.binance.com/zh-CN/activity/predict-tc/single/trading_volume_s3?chain=bsc&ref=TIR6W2XV&utm_source=cn
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