54落子无悔

美伊骤然休战，谈判希望重燃！沙特多国联军打击报复胡塞武装，力挺AI开源模型公开信签署企业增至50家，韩国存储双雄签下9500亿美元大单……上周五至今，全球都发生了哪些大事？
今日优选
俄罗斯将汽油出口禁令延长至2026年底AI“开放权重模型”公开信签署企业增至50家“大空头”加码做空美光和英伟达三星、海力士签下9500亿美元大单美伊交锋近两周后骤然停火沙特证实多国联军打击也门胡塞武装两部门明确离岸信托个税事项“两高”加大力度惩治内幕交易犯罪
市场盘点
上周五，美元指数高位横盘，最终收涨0.025%，报101.47，创6月中以来最大单周涨幅；基准的10年期美债收益率收报4.687%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.342%。
随着投资者评估中东局势的最新进展及其对美联储货币政策路径的影响，贵金属维持区间震荡。现货黄金盘中触及4080美元关口后回落，最终收涨0.11%，报4053.17美元/盎司；现货白银最终收涨0.85%，报58.19美元/盎司。
受巴基斯坦推动美伊谈判重启的消息影响，国际油价盘中跳水，止步五日连涨，但仍录得周线三连阳。WTI原油一度大跌5%，最低触及88.11美元/桶，最终收跌2.05%，报90.89美元/桶，全周涨超10%；布伦特原油最终收跌1.85%，报93.16美元/桶。
美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.46%，标普500指数涨0.05%，纳指跌0.64%。存储概念走弱，闪迪(SNDK.O)跌10.79%，SK海力士(SKHY.O)跌8.81%，美光科技(MU.O)跌6.99%。费城半导体指数跌4.25%，英特尔(INTC.O)跌7.89%。IBM(IBM.N)涨3.64%，苹果(AAPL.O)涨3.53%。纳斯达克中国金龙指数跌0.68%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.67%，百度(BIDU.O)跌1.91%。
欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨1.36%，英国富时100指数收涨0.91%，欧洲斯托克50指数收涨1.14%。
港股两大指数低开后震荡走弱，恒生科技指数早盘跌超2%后回升。截至收盘，恒生指数收跌0.98%，恒生科技指数收跌1.47%。芯片股冲高回落，澜起科技(06809.HK)涨超6%，天数智芯(09903.HK)涨超3%；内银股走强，中银香港(02388.HK)涨近6%创历史新高，招商银行(03968.HK)、建设银行(00939.HK)等个股飘红；人工智能股局部活跃，智谱(02513.HK)涨超5%；除此以外，电信、存储、脑机接口、农业等板块涨幅居前。PCB板块震荡走低，建滔积层板(01888.HK)、建滔集团(00148.HK)双双跌超7%；黄金股大跌，灵宝黄金(03330.HK)跌超5%；除此以外，有色金属、建材水泥、内房、云计算、机器人、明星科网、重装机械等板块跌幅居前。
A股三大指数低开后震荡走低。截至收盘，上证指数收跌1.61%，深证成指收跌2.47%，创业板指收跌2.65%。黄金股大跌，招金黄金跌超8%，四川黄金、湖南白银双双跌超7%；小金属板块震荡走弱，东方锆业跌超9%；创新药板块回调，珍宝岛、哈药股份双双跌停；煤炭开采板块走低，大有能源跌停；除此以外，电力、算力、AI语料、互联网服务、跨境支付、种植业、新消费、石油石化等板块跌幅居前。存储芯片板块活跃，至纯科技涨停，中科飞测涨近7%；军工股局部走强，长城军工涨停。沪深两市成交额达1.93万亿元，较昨日同期缩量约2642亿元；全市约500股上涨，4900股下跌。
国际要闻
1、俄罗斯将汽油出口禁令延长至2026年底。
2、英伟达“开放权重模型”公开信联署方翻倍至50个，谷歌等加入。
3、Anthropic发布更具成本效率的Claude Opus 5模型。
4、成本压力加剧，高通芯片价格将上调两位数百分比。
5、英伟达将向韩国Naver投资10亿美元。
6、“大空头”迈克尔·伯里据悉加码做空美光和英伟达。
7、三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单。
8、韩国养老金基金今年首次转为KOSPI净买入，SK海力士获大举加仓。
9、据日本共同社：日本首相高市早苗内阁支持率降至53.7%，为内阁成立以来最低。
10、美国能源部因高温天气对17个州发布电网紧急状态令。
11、美国“星舰”第13次试飞实现部分目标。
12、特朗普称欧盟“掠夺”美国企业，威胁启动301调查并征收大规模关税。
13、特朗普全球关税再遭法律挑战，两家小型企业起诉政府。
14、中东局势—①特朗普下令暂停空袭伊朗，伊方暂停对等打击。
②伊高级消息人士：只要美国继续维持停火状态，伊朗也将停止攻击。
③沙特媒体：伊朗方面称并未退出谈判，愿在日内瓦多地与美国继续谈判。
④伊朗称就霍尔木兹海峡航运管理与阿曼会谈有进展。
⑤伊媒：一艘油轮在霍尔木兹海峡触雷爆炸。
⑥伊朗官员：镐山设施“目前是空的”。
⑦卡塔尔交通部：从7月26日起，所有类型的海洋运输和船舶的海上航行活动将全面恢复。
⑧沙特证实多国联军打击也门胡塞武装。
国内要闻
1、两部门明确离岸信托个税事项。
2、中国证监会原副主席方星海接受审查调查。
3、证监会同意热轧卷板、不锈钢期权注册。
4、VC价格一个多月涨幅超40%，厂商限量供货。
5、农业农村部：生猪产能综合调控效果初步显现。
6、“两高”修改司法解释：加大力度惩治内幕交易、泄露内幕信息犯罪。
7、工业和信息化部装备工业一司赴广汽埃安、小鹏开展监督检查。
8、市场监管总局对携程集团实施垄断行为作出处罚，携程公布十九项整改措施。
9、商务部：将14家欧盟实体列入出口管制管控名单。
10、大连首推二套房公积金贷款贴息，年内近90城发“房补”。
11、2025年我国数字产业收入超39万亿元。
12、上半年全国营业性演出票房收入超304亿元。
13、国家网信办、公安部联合公布《小型个人信息处理者个人信息保护简化措施规定》。
14、央行就《储值账户运营Ⅱ类业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见：将预付卡发行与受理归入储值账户运营Ⅱ类业务。
15、欧盟对俄制裁列单中企，我使团：敦促欧方立即纠正错误做法。
16、王毅会见伊朗外长阿拉格齐：中方继续支持巴基斯坦等各方斡旋努力，尽早恢复当事方对话谈判。
17、南部战区新闻发言人就菲律宾拉拢域外国家组织所谓“联合巡航”发表谈话。
18、越南籍船舶南海遇险沉没，中方已救起45人。
风险预警
☆ 20:30，美国6月耐用品订单月率；
☆ 22:30， 美国7月达拉斯联储商业活动指数；
☆ 内塔尼亚胡27日将访美，28日与特朗普会晤。

特朗普拟重启对伊大规模战事，称将用伊朗资金赔付船只损失；美国突对60个经济体加税，美财政部就疲软日元发出警告……昨日今晨，全球都发生了哪些大事？
今日优选
特朗普：正“认真考虑”重启对伊朗大规模作战行动，接近作出决定特朗普：将用伊朗资金赔付船只及货物损失美国对60个经济体加征10%至12.5%的关税白宫被曝欲借硅谷银行爆雷报告罢免美联储理事巴尔美国财政部：日元的过度波动不受欢迎欧洲央行如预期维持利率不变，但为9月加息保留空间中国人民银行：今日将开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。商务部：中美正就降税安排征求意见并将尽快推动实施长鑫科技：将于7月27日在上海证券交易所科创板上市
市场盘点
周四，因美伊局势持续紧张，美元指数先跌后涨，盘中一度升至101.54的日内高点，最终收涨0.33%，报101.44；基准的10年期美债收益率收报4.700%，创下18个月新高，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.355%。
现货黄金开盘后持续承压，并失守4100美元大关，盘中较高点一度大跌100美元，最终收跌1.96%，报4049.09美元/盎司；现货白银最终收跌3.45%，报57.63美元/盎司。
由于红海油轮遇袭，以及美军连续第12个夜晚对伊朗发动袭击，国际油价暴涨。WTI原油开盘后持续上行，并冲上90美元上方，盘中一度大涨8%，最终收涨6.78%，报92.79美元/桶；布伦特原油最终收涨4.7%，报94.92美元/桶；9月交货的布伦特原油期货收于100美元上方。
美股三大股指集体收跌，道指收跌0.97%，标普500指数跌1.21%，纳指跌2.15%。美光科技(MU.O)涨3%，SK海力士(SKHY.O)涨2.5%，谷歌(GOOG.O)跌7%，特斯拉(TSLA.O)跌14.5%，SpaceX(SPCX.O)涨超2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.57%，阿里巴巴(BABA.N)跌2%。
欧股主要股指有所回落，德国DAX30指数收跌1.56%，英国富时100指数收跌0.73%，欧洲斯托克50指数收跌1.69%。
港股两大指数开涨后震荡走高，午后涨幅收窄。截至收盘，恒生指数收涨1.28%，恒生科技指数收涨0.65%。重装机械股大涨，中国重汽(03808.HK)涨超10%，中联重科(01157.HK)涨超3%；电力设备股回升，金风科技(02208.HK)涨超5%，协鑫科技(03800.HK)涨超3%，哈尔滨电气(01133.HK)涨超3%；建材水泥股震荡走高，海螺水泥(00914.HK)涨超3%；有色金属板块冲高回落，赣锋锂业(01772.HK)涨超9%，天齐锂业(09696.HK)涨超6%；除此以外，中资券商、内银、锂电池、物流、新能源车企、家电、燃气、商业航天等板块涨幅居前。芯片股震荡走低，华虹宏力(01347.HK)跌超7%；除此以外、影视、OLED、手机产业链等板块走弱。个股方面，人工智能股局部活跃，迅策(03317.HK)涨超13%；美团(03690.HK)回升涨超4%。
A股三大指数小幅高开后走弱，午后震荡回升。截至收盘，上证指数收涨0.25%，深证成指收涨0.44%，创业板指收涨0.25%。电力板块全线走强，特高压、电网设备、绿电、智能电网等概念涨幅居前，益坤电气30cm涨停、中能电气、和顺电气等多股20cm涨停，太阳电缆、汉缆股份、保变电气等逾30股涨停；能源金属板块震荡走高，盛新锂能、永杉锂业双双涨停；军工板块午后拉升，北方长龙20cm涨停；除此以外，电池、化工、体育、建材水泥、海工装备、种植业、轨交设备等板块涨幅居前。半导体、减肥药、先进封装、AI手机、CPO、IPv6、玻璃基板等板块跌幅居前。沪深两市成交额达2.19万亿元，较昨日同期缩量约4580亿元；全市约4200股上涨，1200股下跌。
国际要闻
1、特朗普：正“认真考虑”重启对伊朗大规模作战行动，正接近作出决定。伊朗希望谈判，但伊朗还没准备好，他们遭受的痛苦还不够；若胡塞武装再次袭击船只，美国将追究伊朗责任。
2、特朗普：针对船只、货物或任何相关事物造成的任何及所有损害，将由美国目前持有并控制的伊朗资金进行赔偿。
3、美众院再次通过决议要求特朗普结束对伊朗战事，参议院阻止了另一项与之类似的决议。
4、 美国部署B-1轰炸机，对伊朗的攻击升级。
5、伊拉克总理访问伊朗时表示，伊拉克不允许从其领土发起威胁伊朗的行动。
6、伊朗警告英国勿让美军借基地袭击伊朗。
7、美施压沙特签“亚伯拉罕协议” 否则核协议“作废”。
8、美国对60个经济体加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。
9、美国至7月18日当周初请失业金人数为18.7万人，预期为21.2万人。
10、白宫被曝欲借硅谷银行爆雷报告罢免美联储理事巴尔。
11、美国财政部：尽管美日利差缩小，日元疲软仍持续，日元的过度波动不受欢迎。
12、欧盟外交官称，欧盟各代表在第21轮对俄制裁方案中同意将石油价格上限冻结12个月。
13、消息人士：欧佩克+可能在8月2日的会议上决定将9月石油产量配额提高约18.8万桶/日。
14、欧洲央行如预期维持利率不变，但为9月加息保留空间。
15、谷歌未来支出承诺升至8110亿美元，三个月内暴涨近5000亿美元。
16、AMD：预计到2030年，人工智能加速器市场将达到1.4万亿美元。Helios已全面投产。
国内要闻
1、国务院印发《全民健身计划（2026—2030年）》。
2、中国人民银行：7月24日将开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。
3、商务部：中美正就降税安排征求意见并将尽快推动实施。
4、外交部：中方一贯反对将科技经贸问题政治化、工具化。
5、中国证监会召开党的建设暨监管工作座谈会：确保资本市场“十五五”良好开局。
6、国家新闻出版署发布2026年7月份网络游戏审批信息，共197款游戏获得版号。
7、上海：推动科创板持续深化改革，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。
8、长鑫科技：将于7月27日在上海证券交易所科创板上市。
9、王虹、邓煜获菲尔兹奖，中国数学实现历史性突破。
风险预警
☆7点01分，英国将公布7月Gfk消费者信心指数；
☆7点30分，日本将公布6月核心CPI年率；
☆14点，德国将公布8月Gfk消费者信心指数；
☆14点，英国将公布6月季调后零售销售月率；
☆15点15分，法国将公布7月制造业PMI初值；
☆15点30分，德国将公布7月制造业PMI初值；
☆16点，欧元区将公布7月制造业PMI初值；
☆16点30分，英国将公布7月制造业、服务业PMI初值；
☆21点45分，美国将公布7月标普全球制造业、服务业PMI初值；
☆22点，美国将公布6月新屋销售总数年化；
☆次日1点，美国将公布至7月24日当周石油钻井总数。

今日优选
伊朗官员称特朗普关于德黑兰要求谈判的说法“完全没有根据”美国国务卿鲁比奥：愿意与伊朗达成外交解决方案，但伊朗缺乏诚意伊军：如果美国兑现威胁，伊朗将切断海湾地区全部石油流动，并打击该地区基础设施以媒：美国已通知以色列，计划在未来几天内升级对伊朗的打击行动也门胡塞武装声称其在红海袭击两艘沙特油轮特朗普：预计美联邦政府在9月将出现“停摆”财政部：上半年证券交易印花税同比增长97.3%北京国管：截至目前，已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场
市场盘点
周三，因市场仍在评估美伊冲突状况，美元指数日内持续在101关口附近震荡，最终收跌0.08%，报101.11；基准的10年期美债收益率收报4.668%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.302%。
现货黄金延续上一交易日的上涨势头，盘中一度较低点大涨近100美元，至4160美元上方，但未能站稳此处，最终收涨1.28%，报4129.99美元/盎司；现货白银最终收涨1.59%，报59.69美元/盎司。
由于胡塞武装袭击两艘沙特油轮，以及美军连续第11个夜晚对伊朗发动袭击，国际油价一度涨3%。WTI原油盘中一度冲上89美元上方，但随后回吐部分涨幅，最终收涨2.22%，报86.90美元/桶；布伦特原油重回90美元上方，最终收涨1.47%，报90.67美元/桶。
美股三大股指小幅收跌，道指收跌0.01%，标普500指数跌0.14%，纳指跌0.57%。SpaceX(SPCX.O)跌6.7%，创下收盘新低。英伟达(NVDA.O)涨2.3%，SK海力士(SKHY.O)跌3.8%，超微电脑(SMCI.O)涨近20%，戴尔(DELL.N)涨9%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.8%，网易(NTES.O)跌超6%。
欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨0.58%，英国富时100指数收涨1.24%，欧洲斯托克50指数收涨0.5%。
港股两大指数低开后震荡走弱。截至收盘，恒生指数收跌0.95%，恒生科技指数收跌3.04%。黄金股大涨，赤峰黄金(06693.HK)涨超15%，紫金黄金国际(02259.HK)涨超9%，紫金矿业(02899.HK)涨超6%；煤炭股震荡走高，兖煤澳大利亚(03668.HK)涨超6%，兖矿能源(01171.HK)涨近4%；电力设备股走强，信义光能(00968.HK)涨超6%，协鑫科技(03800.HK)涨超3%；除此以外，通信设备、核电、航运港口、影视、电池、生物医药、石油石化等板块日内活跃。PCB概念大幅回调，建滔积层板(01888.HK)跌超15%，建滔集团(00148.HK)跌超10%；明星科网股震荡走低，网易(09999.HK)、腾讯控股(00700.HK)双双跌超7%；除此以外，新能源车企、芯片、机器人、商业航天、存储、OLED等板块跌幅居前。个股方面，大模型股走弱，MINIMAX-W(00100.HK)跌超11%，智谱(02513.HK)跌超3%。
A股上证指数低开后震荡回升，深证成指、创业板指午后震荡走低。截至收盘，上证指数收涨0.07%，深证成指收跌1.42%，创业板指收跌3.23%。油气开采板块走强，中曼石油涨停，通源石油、科力股份双双涨超8%；煤炭板块震荡走高，大有能源涨停，兖矿能源涨超6%；电力股全线回升，九洲集团、珈伟新能双双涨超11%，华电辽能、华电能源、立新能源等多股涨停；白酒板块活跃，舍得酒业、迎驾贡酒双双涨超4%；除此以外，贵金属、保险、航运港口、锂矿、种植业、创新药、银行、小金属等板块日内走强。MLCC、PCB、游戏、数字媒体、玻璃基板、人形机器人、光刻机等板块跌幅居前。沪深两市成交额达2.65万亿元，较上一交易日同期缩量约3037亿元；全市约1500股上涨，3900股下跌。
国际要闻
1、伊朗官员称特朗普关于德黑兰要求谈判的说法“完全没有根据”；美国国务卿鲁比奥：愿意与伊朗达成外交解决方案，但伊朗缺乏诚意。
2、特朗普：若伊朗袭击霍尔木兹海峡船只，美将摧毁其桥梁或发电厂；伊军：如果美国兑现威胁，伊朗将切断海湾地区全部石油流动，并打击该地区的石油、天然气、电力及经济基础设施。
3、以媒：美国已通知以色列，计划在未来几天内升级对伊朗的打击行动；英国撤回驻伊朗外交人员。
4、也门胡塞武装声称其在红海袭击两艘沙特油轮。
5、消息人士：巴基斯坦在斡旋伊朗谈判后向美国寻求100亿美元资金。
6、美媒：特朗普政府正在考虑在马里采取军事行动，以打击与基地组织有关联的团体。
7、特朗普：预计美联邦政府在9月将出现“停摆”。
8、特朗普：仿制药0关税政策将实行两年，随后收100%、200%。
9、美媒：特朗普批准与沙特达成30年核协议，包含铀浓缩选项。
10、美国众议院以微弱优势通过规模达1.15万亿美元的《国防授权法案》、通过限制议员买卖股票的法案。
11、知情人士：日元走弱加剧通胀风险，日本央行对加快加息步伐持开放态度。
12、谷歌将2026年资本支出指引上调至1950亿~2050亿美元，并预计2027年将显著增加。
13、美媒：OpenAI将到2030年的云服务支出预测上调至7000亿美元，计划斥资超300亿美元新建数据中心。
14、美媒：AMD与Anthropic达成重大芯片与投资协议，前者注资50亿美元，后者采购2吉瓦芯片。
国内要闻
1、中共中央政治局委员、外交部长王毅22日在马尼拉会见美国国务卿鲁比奥。
2、财政部：上半年印花税2752亿元，同比增长40.9%，上半年证券交易印花税同比增长97.3%。
3、证监会主席吴清会见加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官格雷厄姆。吴清表示，持续提升外资参与资本市场的便利度。
4、法国出台“反超快时尚”法，明确针对希音、特木、速卖通等平台，商务部：一旦中企合法权益受到侵害，中方将予以回击。
5、商务部新闻发言人就欧委会对全球速卖通罚款答记者问：对此表示强烈不满和严正关切。
6、经国务院批复同意，体育总局周三发布《体育强国建设“十五五”规划》。
7、海关总署：“十五五”时期将扩大先进技术设备等进口。
8、2026年上半年，消费品以旧换新累计带动相关商品销售额1.1万亿元。
9、北京国管：截至目前，已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场。
10、国家能源局：截至6月底，全国累计发电装机容量40.4亿千瓦，同比增长10.8%。
11、引力一号遥四运载火箭发射成功。
风险预警
☆今日，谷歌、特斯拉将发布Q2财报；
☆9点，中国将公布6月Swift人民币在全球支付中占比；
☆9点30分，澳大利亚将公布6月季调后失业率；
☆18点，英国将公布7月CBI工业订单差值；
☆20点15分，欧洲央行将公布利率决议；
☆20点30分，加拿大将公布5月零售销售月率；
☆20点30分，美国将公布至7月18日当周初请失业金人数；
☆20点45分，欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会；
☆22点，欧元区将公布7月消费者信心指数初值；
☆22点30分，美国将公布至7月17日当周EIA天然气库存。