Crypto十三东生
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对我而言，Web3不仅是技术演进，更是生产关系的变革。
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美联储加息概率急升：之前大家觉得可能要降息，现在风向变了，觉得反而可能加息，或者至少不降。加息 = 借钱成本变高，市场上的热钱会变少。 • 油价突破 100 美元：油价一涨，运输、生产、吃饭成本全跟着涨，这就是"通胀"回来了的信号。 • 沃什放弃前瞻指引：沃什是被传可能当美联储主席的人，他表态"不再给市场提前剧透"，等于告诉大家"别猜了，到时看结果"——市场最怕这种不确定性。 • 下周议息会议悬念空前：正好下周开会，这几股力量撞一块，结果谁也说不准。#美国议息会议
本周值得关注的重要事件包括：
宏观与金融市场
美联储7月30日公布利率决议，主席召开新闻发布会；美股科技巨头密集发布财报（Meta、微软7/30，苹果、亚马逊7/31）。长鑫科技7月27日在上交所科创板上市；芝商所同日推出单一股票期货，涵盖英伟达等50多只龙头股。SK海力士ADR与韩股的双向转换7月29日开放。
加密行业动态
多个项目宣布关停，用户需在指定日期前提取资产，包括Dango（7/29）、Odos（7/30）、Pingu Exchange、YGG Play、Zero Network（均为7/31）、Oxium（8/1）等。FTX将从7月31日起发放约9亿美元的第五次分配，优先股持有人同步获第二笔款项。代币解锁：Falcon Finance（7/29）、Kamino（7/30）、Sui（8/1）、EigenCloud（8/1）、Ethena（8/2）等，合计价值数千万美元。
政策与监管
韩国7月31日起将单股杠杆ETF保证金提高至3000万韩元，仅限现金。美国明尼苏达州8月1日起允许银行提供加密托管服务，但禁止加密ATM。Chrome应用商店8月1日起实施新规，限制预测市场类扩展，并加强数据收集监管。美参议院可能下周就加密监管的Clarity法案进行投票。
宏观与金融市场
美联储7月30日公布利率决议，主席召开新闻发布会；美股科技巨头密集发布财报（Meta、微软7/30，苹果、亚马逊7/31）。长鑫科技7月27日在上交所科创板上市；芝商所同日推出单一股票期货，涵盖英伟达等50多只龙头股。SK海力士ADR与韩股的双向转换7月29日开放。
加密行业动态
多个项目宣布关停，用户需在指定日期前提取资产，包括Dango（7/29）、Odos（7/30）、Pingu Exchange、YGG Play、Zero Network（均为7/31）、Oxium（8/1）等。FTX将从7月31日起发放约9亿美元的第五次分配，优先股持有人同步获第二笔款项。代币解锁：Falcon Finance（7/29）、Kamino（7/30）、Sui（8/1）、EigenCloud（8/1）、Ethena（8/2）等，合计价值数千万美元。
政策与监管
韩国7月31日起将单股杠杆ETF保证金提高至3000万韩元，仅限现金。美国明尼苏达州8月1日起允许银行提供加密托管服务，但禁止加密ATM。Chrome应用商店8月1日起实施新规，限制预测市场类扩展，并加强数据收集监管。美参议院可能下周就加密监管的Clarity法案进行投票。
7月26日消息，受能源价格飙升、美国祭出新关税以及AI资本支出激增的三重冲击，全球投资者的通胀恐慌正被再度点燃。本周美股纳指领跌，科技股全周承受了来自宏观与基本面的双重打击。费城半导体指数周五暴跌5%，存储芯片首当其冲。投资者在美联储下周政策会议之前仍保持谨慎态度，许多人认为这可能会带来鹰派的意外。以下是新的一周里市场将重点关注的要点（均为北京时间）：
周二20:15，美国至7月11日当周ADP就业人数周度变动；周四02:00，美联储FOMC公布利率决议；周四02:30，美联储主席沃什召开货币政策新闻发布会；周四17:00，欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区6月失业率、欧元区7月工业景气指数、欧元区7月经济景气指数；周四19:00，英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告；周四19:30，英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会；周四20:30，美国初请失业金人数、美国6月核心PCE物价指数年率/月率、美国6月个人支出月率、美国第二季度实际GDP年化季率初值/实际个人消费支出季率初值/核心PCE物价指数年化季率初值；周五17:00，欧元区7月CPI年率/月率初值；周五21:45，美国7月芝加哥PMI；周五22:00，美国7月密歇根大学消费者信心指数终值，美国7月一年期通胀率预期终值
下周科技股财报密集来袭，苹果(AAPL.O)、Meta Platforms(META.O)、亚马逊(AMZN.O)、微软(MSFT.O)、高通(QCOM.O)、SK海力士等个股将于下周公布财报。
周二20:15，美国至7月11日当周ADP就业人数周度变动；周四02:00，美联储FOMC公布利率决议；周四02:30，美联储主席沃什召开货币政策新闻发布会；周四17:00，欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区6月失业率、欧元区7月工业景气指数、欧元区7月经济景气指数；周四19:00，英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告；周四19:30，英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会；周四20:30，美国初请失业金人数、美国6月核心PCE物价指数年率/月率、美国6月个人支出月率、美国第二季度实际GDP年化季率初值/实际个人消费支出季率初值/核心PCE物价指数年化季率初值；周五17:00，欧元区7月CPI年率/月率初值；周五21:45，美国7月芝加哥PMI；周五22:00，美国7月密歇根大学消费者信心指数终值，美国7月一年期通胀率预期终值
下周科技股财报密集来袭，苹果(AAPL.O)、Meta Platforms(META.O)、亚马逊(AMZN.O)、微软(MSFT.O)、高通(QCOM.O)、SK海力士等个股将于下周公布财报。
7 月 28-29 日美联储议息会议、大批科技股集中披露财报，会大幅影响盘面波动
1、AI 算力 / 半导体（波动最大）
英伟达 NVDA、AMD、美光 MU、西部数据 WDC：受海力士、三星财报预期影响，HBM 订单、存储价格景气度是主线
服务器链：Vertiv、Amphenol（数据中心基建）
2、Magnificent 7 七大巨头（全天定价本周财报）
苹果、微软、亚马逊、Meta、谷歌、英伟达、特斯拉，周一全部处于 “财报预反应” 阶段，利空容易被放大
3、能源板块（受益油价上涨）
埃克森美孚 XOM、雪佛龙 CVX，通胀上行环境下的资金抱团板块
4、金融权重
摩根大通 JPM、高盛 GS、Visa（晚间出财报），美债收益率上行利好银行净息差
5、风险提醒（本周核心隐患）
PMI 数据超预期火热 → 美联储鹰派预期升温，纳指大概率跳水
市场对 AI 企业大额资本开支持续悲观，科技板块延续回调行情
中东地缘扰动油价进一步冲高，通胀预期再度抬头
1、AI 算力 / 半导体（波动最大）
英伟达 NVDA、AMD、美光 MU、西部数据 WDC：受海力士、三星财报预期影响，HBM 订单、存储价格景气度是主线
服务器链：Vertiv、Amphenol（数据中心基建）
2、Magnificent 7 七大巨头（全天定价本周财报）
苹果、微软、亚马逊、Meta、谷歌、英伟达、特斯拉，周一全部处于 “财报预反应” 阶段，利空容易被放大
3、能源板块（受益油价上涨）
埃克森美孚 XOM、雪佛龙 CVX，通胀上行环境下的资金抱团板块
4、金融权重
摩根大通 JPM、高盛 GS、Visa（晚间出财报），美债收益率上行利好银行净息差
5、风险提醒（本周核心隐患）
PMI 数据超预期火热 → 美联储鹰派预期升温，纳指大概率跳水
市场对 AI 企业大额资本开支持续悲观，科技板块延续回调行情
中东地缘扰动油价进一步冲高，通胀预期再度抬头
#robinhood链rwa升至约7000万美元 核心事实
Robinhood 自己搞了条 Layer2 链（Robinhood Chain，建在 Arbitrum 上），专门做"股票/资产上链"（RWA）。这条链上的"代币化现实资产"市值涨到约 7000 万美元，不到两周涨了约 5 倍（数据来自 DefiLlama）。带头的是代币化股票：GameStop 日交易量 2660 万刀、英伟达 1400 万、SpaceX 640 万；12 只代币化股票日交易量超 50 万刀，5 只超 100 万。整条链锁仓量（TVL）翻三倍到约 3.12 亿刀，日 DEX 交易量超 6 亿刀。
Robinhood 自己搞了条 Layer2 链（Robinhood Chain，建在 Arbitrum 上），专门做"股票/资产上链"（RWA）。这条链上的"代币化现实资产"市值涨到约 7000 万美元，不到两周涨了约 5 倍（数据来自 DefiLlama）。带头的是代币化股票：GameStop 日交易量 2660 万刀、英伟达 1400 万、SpaceX 640 万；12 只代币化股票日交易量超 50 万刀，5 只超 100 万。整条链锁仓量（TVL）翻三倍到约 3.12 亿刀，日 DEX 交易量超 6 亿刀。
黄仁勋谈中国AI、特朗普和万亿Agent时代：华尔街误解DeepSeek，AI末日论是胡扯，芯片需求将扩大5到10倍
中国AI模型被误解：华尔街对DeepSeek、Kimi等模型的恐慌是误判，好模型会带动更多应用和算力需求，反而利好NVIDIA。中国AI研究人员数量全球最多，技术崛起不可阻挡。AI末日论是胡扯：AI毁灭人类或消灭一半岗位的说法缺乏证据。实际上AI提高了生产力，放射科医生、律师助理等岗位反而增加，制造业岗位也因数据中心建设增长了约50%。芯片需求将暴增：半导体行业十年内需扩张5-10倍，当前芯片、内存、电力等全面短缺反而减缓了泡沫风险，泡沫五年内不太可能出现。开源与封闭模型互补：开源模型降低使用门槛，最终会将用户导向付费的封闭模型。Anthropic的Mythos模型应向所有人开放。特朗普与监管：赞赏特朗普对芯片型号的了解，但警惕政府受“科幻叙事”误导而过度监管。美国的优势在于快速应用技术，而非最先发明。机器人ChatGPT时刻已至：机械臂已能自主推理任务，3-4年内将变得实用。未来每个人将拥有大量AI Agent，计算需求将大幅增长。
中国AI模型被误解：华尔街对DeepSeek、Kimi等模型的恐慌是误判，好模型会带动更多应用和算力需求，反而利好NVIDIA。中国AI研究人员数量全球最多，技术崛起不可阻挡。AI末日论是胡扯：AI毁灭人类或消灭一半岗位的说法缺乏证据。实际上AI提高了生产力，放射科医生、律师助理等岗位反而增加，制造业岗位也因数据中心建设增长了约50%。芯片需求将暴增：半导体行业十年内需扩张5-10倍，当前芯片、内存、电力等全面短缺反而减缓了泡沫风险，泡沫五年内不太可能出现。开源与封闭模型互补：开源模型降低使用门槛，最终会将用户导向付费的封闭模型。Anthropic的Mythos模型应向所有人开放。特朗普与监管：赞赏特朗普对芯片型号的了解，但警惕政府受“科幻叙事”误导而过度监管。美国的优势在于快速应用技术，而非最先发明。机器人ChatGPT时刻已至：机械臂已能自主推理任务，3-4年内将变得实用。未来每个人将拥有大量AI Agent，计算需求将大幅增长。
7月25日消息，根据 SoSoValue 数据，昨日（美东时间 7 月 24 日）比特币现货 ETF 总净流出 2.4 亿美元。
昨日单日净流出最多的比特币现货 ETF 为贝莱德 (Blackrock） ETF IBIT，单日净流出为 2.12 亿美元，目前 IBIT 历史总净流入达 603.94 亿美元。
其次为富达 (Fidelity） ETF FBTC，单日净流出为 2791.16 万美元，目前 FBTC 历史总净流入达 100.05 亿美元。
截至发稿前，比特币现货 ETF 总资产净值为 778.23 亿美元，ETF 净资产比率（市值较比特币总市值占比）达 6.05%，历史累计净流入已达 513.86 亿美元。
昨日单日净流出最多的比特币现货 ETF 为贝莱德 (Blackrock） ETF IBIT，单日净流出为 2.12 亿美元，目前 IBIT 历史总净流入达 603.94 亿美元。
其次为富达 (Fidelity） ETF FBTC，单日净流出为 2791.16 万美元，目前 FBTC 历史总净流入达 100.05 亿美元。
截至发稿前，比特币现货 ETF 总资产净值为 778.23 亿美元，ETF 净资产比率（市值较比特币总市值占比）达 6.05%，历史累计净流入已达 513.86 亿美元。
#比特币守稳6.54万美元科技七雄市值缩水7970亿美元 现代金融体系本质是债务再融资机制，流动性主导市场兴衰，资金推动市场，经济是市场的下游。当前全球流动性周期在2022年触底后爆发，2024年第三季度见顶回落，比特币等流动性敏感资产表现疲软，印证流动性放缓。流动性周期平均约65个月（5-6年），由央行驱动，主要应对债务再融资危机；全球债务指数级增长，需流动性指数级增长，但流动性周期性增长导致金融危机频发。中国央行流动性变化对黄金影响显著，约滞后2-2.5个月；中国居民因资本管制购买黄金对冲通胀，近期流动性注入或支撑金价。美国国债收益率被人为压低，存在上行压力，一旦释放可能引发利率飙升和金融危机；当前美国经济强劲反而对金融市场不利。长期建议持有比特币和黄金作为货币贬值对冲，但短期内流动性收紧可能致价格进一步下跌，不宜激进抄底，需等待稳定。投资应注意司法管辖区多元化，西方已陷入债务困境，黄金和比特币是优质国际资产。
7月25日消息，CryptoQuant 分析师 Darkfost 发文表示，自 2025 年以来，稳定币流入交易所的资金持续下降，已跌至该时期以来的最低水平。目前，稳定币（USDT、USDC）的月均流入量约为 23 亿美元，年均流入量约为 37 亿美元。在比特币价格达到历史最高点时，月均流入量为 56 亿美元，年均流入量为 43 亿美元。这种动态清晰地表明了当前需求疲软和投资者兴趣不足。但需要注意的是，稳定币流入量达到峰值时，往往是一个滞后信号。当一些投资者加速获利了结时，交易所却在增加稳定币供应，而最新的投资者则继续押注比特币价格会持续上涨。目前，市场需求仍需改善。
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AB Kuai Dong
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这顿酒喝的，感觉半导体的半壁江山都来了。昨天韩国总统李在明，在旧金山宴请了多位科技大佬，仅视频里就出现了英伟达黄仁勋、博通陈福阳、微软 Rani Borkar。
同时韩国 F4，三星李在镕、SK 海力士崔泰源、现代汽车郑义宣，以及 Naver 李海珍也在现场，黄仁勋更是主动向领导敬酒。
同时韩国 F4，三星李在镕、SK 海力士崔泰源、现代汽车郑义宣，以及 Naver 李海珍也在现场，黄仁勋更是主动向领导敬酒。
韩媒：三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单
据韩联社Infomax报道，韩国多家企业与美国科技巨头签署合作协议。
当地时间24日，韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布，三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片；SK集团决定在未来五年内，与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。
报道称，数据中心合作也将启动。$SAMSUNG
$SKHYNIX
SK电信已同意与英伟达合作，共同建设和扩建容量高达2GW的AI数据中心，而英伟达已同意优先供应最新的GPU“Vera Rubin”系统。SK电信也在与Antropic就千兆瓦级人工智能数据中心项目进行投资和业务合作。
另外，韩国互联网与云服务商Naver正着手建设一座总价值100亿美元的全球人工智能工厂，为此，该公司与英伟达签署了战略投资协议，并与全球投资公司Brookfield签署了基础设施供应合同。
据韩联社Infomax报道，韩国多家企业与美国科技巨头签署合作协议。
当地时间24日，韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布，三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片；SK集团决定在未来五年内，与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。
报道称，数据中心合作也将启动。$SAMSUNG
$SKHYNIX
SK电信已同意与英伟达合作，共同建设和扩建容量高达2GW的AI数据中心，而英伟达已同意优先供应最新的GPU“Vera Rubin”系统。SK电信也在与Antropic就千兆瓦级人工智能数据中心项目进行投资和业务合作。
另外，韩国互联网与云服务商Naver正着手建设一座总价值100亿美元的全球人工智能工厂，为此，该公司与英伟达签署了战略投资协议，并与全球投资公司Brookfield签署了基础设施供应合同。
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