朱老师区块链

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今天继续来说“回购”专场，其实这个专场我在25年11月就讲过了，我当时也知道未来山寨想要跑出来，一定要有回购要么有etf，不然可能下轮就跑不出来了。
原因其实也很简单，主要是2022-2025这波周期的山寨季并没有跑出来，很多山寨的涨幅是不如大饼的。

那么目前新的一轮周期开始了，目前能跑出来的全都是有回购的项目，并且跑到顶端的都是有回购有etf这类的。

所以我们再来梳理下有哪些项目有回购机制且跑出来的。

首先，目前来看回购机制中最强机制就是自动链上回购销毁。

因为目前目前web3项目都是发行在链上，协议通过智能合约自动的将协议收入定期回购，是非常符合区块链精神的。


1.hype
目前这类项目有hyper，hyper吧90%的协议手续费用于回购，而hyper又是一个24H不停的赚钱机器，目前年营收超过10亿，所有市场一直有这么一个不停购买的“大户”，币价当然就蹭蹭蹭了。

目前hyper累计销毁13亿，日均销毁5万枚hyepr。
目前hype最高冲到了97，26年1月最低23，到目前已经翻了4倍，简直深不可测。


2.Pump
第二个链上自动回购的是pump，pump是把50%的协议费用用于链上回购并直接销毁。2026年4月一次性销毁掉3.7亿美元。

目前pump已经销毁了17%的供应，最近这段时间每天销毁100万美元的代币。
而pump的币价从2026年6月以来已经翻了5倍。

3.Uni
Uni的费用开关其实在去年就已经打开，这个之前我们也说过，他也是程序化的回购和销毁。
目前uni已经累计销毁了11.3%的供应，目前日均销毁2000-4000枚。Uni的币价也从底部的2.5翻到现在9，涨了4倍。
4.SKY（原maker dao）
老牌defi协议，把协议的55%的收入用来程序化回购，但是sky的回购买回来并没有销毁，而是说退出流通，然后有部分代币挪用去偿付储备，被吐槽。

Sky目前币价从底部的0.05到目前翻倍。

5.Aster
Aster拿平台的手续费的99%用来回购，看样子就是照抄的hyper，但是他不销毁，他奖励给aster的质押者。

目前aster币价没有太大反应，我想应该是首先你本身平台就不赚钱，回购也回购不了多少，第二你并不是直接销毁。

6.Pancake
手续费的一部分用来回购，规则+周期触发，但是cake是有排放的，所以他不一定是净通缩。

当然还有不少项目也有类似的回购和销毁机制，但是没有程序化自动执行，我觉得缺点意思，就没有列进来。

所以，综上来看，这几个项目前四个是目前程序化自动回购销毁表现最好的项目！$HYPE

最近defi板块表现的非常好，特别是一些龙头的defi，26年初我其实重新做了26年的投研专场，大概做了十几期，每个标的就是优质的龙头标的。

比如第十一期的uni，当时跌破4美刀，如果你看价格你是绝对不敢买的。还有十四期的aave，当时它被黑客攻击，tvl狂掉，我觉得他依旧是最好的借贷平台。
以及十三期的ondo，当时价格只有0.25，到目前也是翻倍的行情。
以及link，我专门讲了2期的link，当时link也算是底部区间。
之前有粉丝朋友问，为什么在熊市中敢抄底这些项目，我说这些都是币圈算的上非常优质的项目了，如果这些项目在牛市中都起不来，那么币圈就完蛋了！

我相信他可以起来，不然光看价格，你是绝对不敢买的，因为在K线中它呈现下跌趋势，你怎么敢？

其实也就过了半年时间，就涨起来了，所以只要你不是特别的贪心，想要吃到绝对的底部那种，搞一小部分买这类的其实问题不大。

当然这轮的牛市明显可以感觉到资金在寻找有价值，有营收的项目在追，而不是盲目地meme项目在追。

虽然目前大盘整体可能在走回调趋势，那么我觉得这边可能会出现第三次的机会，在9月15号的FOMC会议时，我们说过会出现第二次上车点，那么确实也出现了大饼的暴涨。
那么这次回调就会出现第三次的上车点，但是大饼如果走回调，那么这次就比较难判断是什么时间点，以及回调的力度！

所以这边只能做封跌买入，分批买入，做好仓位管理，这没办法，毕竟这是大饼第一波大涨之后的回调（当然也可能再上去打一个高点，再走低），这边肯定要给他一个月的准备期的。
毕竟大环境来看10月的预期不是很好（加息预期）！

届时这些优质的defi项目可能会有更大程度的回调，毕竟这波的山寨涨幅是远超大饼的，比如uni这波从底部涨了3倍，aave也涨了3倍多，link也翻倍，ondo也翻倍，所以回调的力度可能会更大。

但是回调的越大，后面的空间就越大，如果还是没有上车的小伙伴一定要抓住这第三次的机会。

我还是偏向“强者恒强”，如果连第一波都不能启动的项目，那么一定是比较垃圾的项目，不要想他会有第二波的发力，大概率不会。

最后，祝大家国庆快乐！下一次牛市更上一层楼！$UNI

马上就要国庆了，圈内一般都有一种说法叫“国庆行情”？
为什么这么说，普遍的共识是大A放假，资金就进来币圈了，因为币圈是24H交易的。大家可以回顾下过去2年的国庆行情，2025年10月1号，是大牛顶，但是国庆后开启了暴跌行情。
但是25年的国庆最疯狂是应该是BSC链上的meme，当时出现了什么4和1，以及BSC在主推的meme 发射平台等。
24年10月1号虽然大饼没有非常疯狂的表现，但是同样也是开启了meme狂潮，当时是sol 链的meme模式，当时的pump可是非常火，出现了neiro，spx6900等。
因为之前我都有记录，所以对这个还比较熟悉，而在国庆，大部分人都出去放假了玩去了，所以人少的情况下，“庄家”去聚拢资金玩meme是一个比较好的选择，控盘也相对容易。

所以我觉得这波国庆meme依旧有机会，当然还有第二点原因。

在昨天，marscoin和牛来又从底部涨了30%，主要原因是BN给meme开始空投了！
因为这些meme币都是由美股合成的池子，所以BN给这两个meme币开始空投spcx（spcaeX股票）和QQQ(纳指股票)。

那其实含义很明确了，BN就是要扶持股票meme系列，而这一轮的竞争就是各所之间的美股meme之争，毕竟这波让RH搞走了不少流量。

现在各所都在推自己的美股系列，而币圈的韭菜大部分都对美股认知不够，所以meme+绑定美股就是最好的教育方式，然后meme的暴涨也是流量最大的方式。

而之前火过一次的pons，cashcat，marscoin，牛来等市值已经这么高了，在拉也难拉的动了。
差不多这个美股meme火也停歇了1-2个月了，资金去拉了大饼的大盘，而大盘刚暴涨过，资金也要歇一歇，会不会继续来拱火美股meme，让这个板块来个大二波？我觉得有非常大概率！

让我们拭目以待，当然国庆期间，能出去玩的就出去玩，meme板块风险巨大！不出去玩的，可以蹲meme板块，可能出第二波大金狗潮！$BTC

周一开盘，市场突然集体跳水。
美股早盘下跌，纳指一度跌近0.8%；黄金跌破4200美元；大饼也跌破83000美元。
好家伙，感觉又到了“全市场一起跌”的熟悉时刻。
那么问题来了：
为什么突然跌？接下来还会不会继续跌？
我认为主要还是两个原因。
第一，前面涨得太多，回调很正常
这一点其实没什么好解释的。
前面无论是美股、黄金还是加密市场，都已经涨了不少。尤其是大饼此前从低位一路拉升，短期出现获利盘兑现，本身就是非常正常的事情。
所以今天的下跌，暂时没必要过度解读成牛市结束。
真正需要关注的，还是第二个因素。
第二，加息预期又回来了
之前FOMC加息落地的时候，市场其实出现了一个非常有意思的现象。
明明是加息，结果美股、黄金、加密市场全部上涨。
当时市场给出的解释很简单：
利空落地，就是利好。
因为市场此前已经提前交易了加息预期，真正落地之后，反而没有出现更大的利空，于是资金开始重新买入风险资产。
但是现在的问题是：
市场开始重新交易“10月继续加息”的可能性。
目前市场对于10月再次加息25个基点的概率已经飙升到了65%左右。
更夸张的是，市场对于2026年全年不降息的概率已经接近97%。
也就是说，现在市场已经不是在讨论“什么时候降息”了，而是在讨论：
10月会不会继续加息？
所以今天美股、黄金、BTC一起回调，也就很好理解了。
不过这里也不用过度悲观。
因为10月FOMC还在月底，还有一个月时间。
这一个月里，数据完全可能改变市场预期。
接下来真正需要盯的，就是几个关键数据。
两天后会公布PCE数据，10月初还有劳动力市场数据，10月中旬还有消费数据。
这些数据会直接影响市场对美联储下一步政策的判断。
逻辑其实非常简单：
数据变好 → 通胀和经济压力缓解 → 加息概率下降。
数据变差 → 美联储压力增加 → 加息概率继续上升。
所以接下来一个月，市场大概率会围绕这些数据反复博弈。
还有一个巨大的变量：油价
现在油价依然在90美元以上。
虽然相比前期高点已经有所回落，但这个位置依然非常高。
而油价最大的麻烦就在于：
它会直接影响通胀。
只要油价一直下不来，美联储想要转向宽松就会更加困难。
所以接下来还要看一个人：
特朗普。
当然，以目前的时间节点来看，特朗普手头最重要的事情，其实已经不是单纯压油价，而是马上到来的中期选举。
美国中期选举时间是11月3日。
也就是说，距离现在已经只有大约5周。
这次选举非常重要，因为它关系到国会控制权。
美国国会分为两个机构：
众议院 + 参议院。
如果特朗普所在的政党丢掉众议院，那么总统的立法推进会明显受阻，同时国会调查权也会发生变化。
如果丢掉参议院，影响最大的则是人事任命，包括内阁成员、联邦法官、大使等重要职位的确认都会变得更加困难。
如果两院全部丢掉，那么情况就更加麻烦。
简单说就是：
总统依然拥有行政权、外交权和军队指挥权，但想推动新的重大立法，会变得非常困难。
所以从这个角度来看，未来一个月的市场可能会非常割裂。
一边是：
油价高位 → 通胀压力 → 加息预期升温 → 美股、黄金、BTC承压。
另一边又是：
中期选举临近 → 特朗普需要经济和市场稳定 → 想办法压低油价、推动经济。
这两股力量会不断博弈。
但是我真正关注的是2027年
如果把时间拉长一点，我反而没有那么悲观。
因为现在美国最大的问题之一，其实就是：
利率已经不低了，但美国债务却越来越高。
目前利率大约还在3.75%—4%的高位。
而随着美联储维持高利率，美债收益率也在高位运行。
对于一个高债务经济体来说，这种利率水平不可能无限期维持。
原本市场此前对于2026年的预期还是降息，结果因为战争、能源和通胀等因素，降息预期不断落空，甚至出现了继续加息的可能。
所以我反而认为：
2026年可能是被各种意外事件“打乱节奏”的一年。
但这并不意味着高利率能够一直持续。
如果通胀最终重新得到控制，经济开始出现压力，那么美联储迟早还是要重新进入降息周期。
而我目前更看重的是：
2027年重新进入降息周期的概率正在越来越高。
甚至不排除出现连续降息。
到那个时候，市场逻辑可能会彻底反过来：
高利率 → 降息 → 美债收益率下降 → 流动性改善 → 风险资产重新获得资金追捧。
黄金、美股、加密市场，都可能再次迎来一轮大行情。
所以现在的问题，并不是：
“今天BTC跌了，是不是牛市结束了？”
真正的问题是：
“10月加息到底会不会发生，以及这是不是本轮紧缩周期最后的疯狂？”
如果10月真的再加25个基点，短期市场肯定还会有压力。
但如果这是最后一次加息，那么从更长周期来看，反而可能意味着：
最难熬的阶段正在接近尾声。
所以接下来一个月，我认为大家不要天天盯着BTC涨跌几个点。
盯数据、盯油价、盯10月FOMC。
这三个东西，才是决定下一阶段行情方向的关键。$BTC