大晖哥Whdysseus
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大晖哥Whdysseus
X@Whdysseus ｜1783DAO & 博链BroadChain 创始人｜原证券/基金从业｜二级市场投研和行业分析｜2025币安全球区块链百强创作者(入围) ｜全球宏观与策略分析师(野生)｜Crypto OG since 2014｜关注Crypto、美股、港股和全球AI科技股 ｜DYOR
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全球绝版限量50套
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1783DAO的家人太有实力了
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1783DAO的家人太有实力了
美股即将进入“23小时交易时代”
纳斯达克正式宣布，5×23交易制度已获美国SEC批准，预计2026年12月6日正式上线。
届时，美股每天仅休市1小时，其余23小时连续交易。
交易时段：
日间交易：美东时间04:00–20:00（北京时间17:00–次日09:00）
夜间交易：美东时间21:00–04:00（北京时间次日10:00–次日17:00）
休市窗口：美东时间20:00–21:00（北京时间次日09:00–次日10:00）
这意味着什么？
全球投资者几乎可以随时交易美股，不再受传统开盘收盘限制。美股将与加密市场、外汇市场形成接近7×24小时的交易生态。
AI、芯片、加密概念股等波动较大的资产，价格发现效率将进一步提升，国际资金流动也将更加顺畅。
过去几年加密市场一直是7×24小时交易，未来美股也正在向这个方向靠拢。
纳斯达克正式宣布，5×23交易制度已获美国SEC批准，预计2026年12月6日正式上线。
届时，美股每天仅休市1小时，其余23小时连续交易。
交易时段：
日间交易：美东时间04:00–20:00（北京时间17:00–次日09:00）
夜间交易：美东时间21:00–04:00（北京时间次日10:00–次日17:00）
休市窗口：美东时间20:00–21:00（北京时间次日09:00–次日10:00）
这意味着什么？
全球投资者几乎可以随时交易美股，不再受传统开盘收盘限制。美股将与加密市场、外汇市场形成接近7×24小时的交易生态。
AI、芯片、加密概念股等波动较大的资产，价格发现效率将进一步提升，国际资金流动也将更加顺畅。
过去几年加密市场一直是7×24小时交易，未来美股也正在向这个方向靠拢。
Vérifié
灰度卖出了Uniswap（UNI），并用所得资金按比例买入了其他现有指数成分（即ONDO、AAVE、ENA、CRV、LDO）。
权重变化：调仓后，UNI在DEFG基金中的权重从之前的42.12%降至34.16%。
$UNI
权重变化：调仓后，UNI在DEFG基金中的权重从之前的42.12%降至34.16%。
$UNI
大晖哥Whdysseus
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Grayscale DeFi基金调整，卖出UNI
Grayscale旗下DeFi基金（DEFG）根据CoinDesk DeFi Select Index（DFX）进行季度调仓，将UNI卖出，资金重新配置给现有持仓。
截至8月3日，调仓前DEFG持仓中UNI权重为34.16%，是绝对第一大持仓。调仓后，基金成分变为ONDO、AAVE、ENA、CRV、LDO五只。
如果“涨太多被迫卖出”听着有点怪——但它确实是这样做的：指数调整，被动卖出，与对UNI的基本面判断无关。
Grayscale旗下DeFi基金（DEFG）根据CoinDesk DeFi Select Index（DFX）进行季度调仓，将UNI卖出，资金重新配置给现有持仓。
截至8月3日，调仓前DEFG持仓中UNI权重为34.16%，是绝对第一大持仓。调仓后，基金成分变为ONDO、AAVE、ENA、CRV、LDO五只。
如果“涨太多被迫卖出”听着有点怪——但它确实是这样做的：指数调整，被动卖出，与对UNI的基本面判断无关。
Vérifié
Grayscale DeFi基金调整，卖出UNI
Grayscale旗下DeFi基金（DEFG）根据CoinDesk DeFi Select Index（DFX）进行季度调仓，将UNI卖出，资金重新配置给现有持仓。
截至8月3日，调仓前DEFG持仓中UNI权重为34.16%，是绝对第一大持仓。调仓后，基金成分变为ONDO、AAVE、ENA、CRV、LDO五只。
如果“涨太多被迫卖出”听着有点怪——但它确实是这样做的：指数调整，被动卖出，与对UNI的基本面判断无关。
Grayscale旗下DeFi基金（DEFG）根据CoinDesk DeFi Select Index（DFX）进行季度调仓，将UNI卖出，资金重新配置给现有持仓。
截至8月3日，调仓前DEFG持仓中UNI权重为34.16%，是绝对第一大持仓。调仓后，基金成分变为ONDO、AAVE、ENA、CRV、LDO五只。
如果“涨太多被迫卖出”听着有点怪——但它确实是这样做的：指数调整，被动卖出，与对UNI的基本面判断无关。
Partiellement vrai
Minimax 正式纳入港股通，8月6日起生效
Minimax（02557.HK）于8月6日正式调入港股通标的，内地投资者可以通过港股通直接交易了。
此前公司因同股不同权（WVR）架构，需满足“上市满6个月+20个交易日”的额外条件，比智谱晚了近两个月才入通。
对流动性意味着什么？
智谱入通后南下资金持续净买入，日均成交额从入通前约3亿港元跃升至超15亿港元。
Minimax目前日均成交额约2.4亿港元，入通后流动性有望迎来类似改善。
Minimax的差异化路线：
与智谱押注Coding赛道不同，Minimax选择多模态方向。
Minimax（02557.HK）于8月6日正式调入港股通标的，内地投资者可以通过港股通直接交易了。
此前公司因同股不同权（WVR）架构，需满足“上市满6个月+20个交易日”的额外条件，比智谱晚了近两个月才入通。
对流动性意味着什么？
智谱入通后南下资金持续净买入，日均成交额从入通前约3亿港元跃升至超15亿港元。
Minimax目前日均成交额约2.4亿港元，入通后流动性有望迎来类似改善。
Minimax的差异化路线：
与智谱押注Coding赛道不同，Minimax选择多模态方向。
Partiellement vrai
黄金，又回来了。
现货黄金突破4300美元/盎司，为6月18日以来首次站上这一关口。
这意味着，市场避险情绪明显升温。
通常推动黄金上涨的因素包括：
美联储降息预期升温
全球地缘政治风险增加
美元走弱、实际利率回落
全球央行持续增持黄金
$PAXG
现货黄金突破4300美元/盎司，为6月18日以来首次站上这一关口。
这意味着，市场避险情绪明显升温。
通常推动黄金上涨的因素包括：
美联储降息预期升温
全球地缘政治风险增加
美元走弱、实际利率回落
全球央行持续增持黄金
$PAXG
Move语言之父Sam Blackshear离职Sui，加入Anthropic做AI安全
技术灵魂出走，短期对Sui是打击。但CEO Evan Cheng直接接手技术，Move基金会也在筹备，Blackshear承诺继续参与。
CTO跳槽到AI安全赛道，Web3人才正向AI单向流动。
$SUI $ANTHROPIC
技术灵魂出走，短期对Sui是打击。但CEO Evan Cheng直接接手技术，Move基金会也在筹备，Blackshear承诺继续参与。
CTO跳槽到AI安全赛道，Web3人才正向AI单向流动。
$SUI $ANTHROPIC
Vérifié
中国税务机关开始对境外保单收益征收20%个税，北京、杭州已经动手了。
以前这块是监管盲区，现在CRS信息一交换，境外保单分红数据全都透明了。
影响有多大？高度依赖内地访客赴港买保单的保险公司，直接慌了。
英股市场：保诚一度暴跌13%，汇丰一度跌7%，渣打跌超5%
美股市场：保诚跌超5%，汇丰跌超3%
香港保单的吸引力，正在被一层层削弱。
以前这块是监管盲区，现在CRS信息一交换，境外保单分红数据全都透明了。
影响有多大？高度依赖内地访客赴港买保单的保险公司，直接慌了。
英股市场：保诚一度暴跌13%，汇丰一度跌7%，渣打跌超5%
美股市场：保诚跌超5%，汇丰跌超3%
香港保单的吸引力，正在被一层层削弱。
Vérifié
宇树科技8月10日打新，一签预估赚20万
宇树科技（688836）已于8月5日正式启动科创板IPO初步询价，将于8月10日开启网上网下申购，预计8月下旬正式挂牌上市。
上市节奏刷新纪录：
3月20日获上交所受理
6月1日科创板过会，仅73天
7月2日获证监会注册批复，全程104天
刷新科创板审核速度纪录
发行信息：拟公开发行4044.64万股，全部新股，无老股转让。预估发行价约104元，一签500股，预估缴款约5.2万元。
预期收益：
按照Hyperliquid的报价68.2美元（约460元人民币），预计涨幅443%，一签收益约17.8万元。若市场情绪高涨，实际收益可能超过20万元。
按Hyperliquid价格计算，宇树科技上市后市值的对应水平约为1858亿元。
中签率很低：按科创板惯例估算，网上中签率可能仅0.03%上下，是此前热门股长鑫科技（中签率0.47%）的十几分之一。
股权结构：创始人王兴兴持股31.29%，对应股份价值581亿元。
外部股东包括美团系（9.65%）、红杉中国（7.11%）、经纬创投（5.45%）、小米顺为资本（4.425%）、中信证券（4.49%），阿里巴巴、腾讯、字节跳动分别持股0.673%、0.596%、0.596%。北京机器人产业发展投资基金持股3.83%，深创投系约2.55%，中国互联网投资基金持股2.11%。
业绩数据：2025年营收16.99亿元，扣非净利润5.91亿元。
#Unitree
宇树科技（688836）已于8月5日正式启动科创板IPO初步询价，将于8月10日开启网上网下申购，预计8月下旬正式挂牌上市。
上市节奏刷新纪录：
3月20日获上交所受理
6月1日科创板过会，仅73天
7月2日获证监会注册批复，全程104天
刷新科创板审核速度纪录
发行信息：拟公开发行4044.64万股，全部新股，无老股转让。预估发行价约104元，一签500股，预估缴款约5.2万元。
预期收益：
按照Hyperliquid的报价68.2美元（约460元人民币），预计涨幅443%，一签收益约17.8万元。若市场情绪高涨，实际收益可能超过20万元。
按Hyperliquid价格计算，宇树科技上市后市值的对应水平约为1858亿元。
中签率很低：按科创板惯例估算，网上中签率可能仅0.03%上下，是此前热门股长鑫科技（中签率0.47%）的十几分之一。
股权结构：创始人王兴兴持股31.29%，对应股份价值581亿元。
外部股东包括美团系（9.65%）、红杉中国（7.11%）、经纬创投（5.45%）、小米顺为资本（4.425%）、中信证券（4.49%），阿里巴巴、腾讯、字节跳动分别持股0.673%、0.596%、0.596%。北京机器人产业发展投资基金持股3.83%，深创投系约2.55%，中国互联网投资基金持股2.11%。
业绩数据：2025年营收16.99亿元，扣非净利润5.91亿元。
#Unitree
Vérifié
段永平减持泡泡玛特，持仓比例从7.65%降至5.55%
段永平管理的H&H International Investment对泡泡玛特持仓比例于2026年7月30日从7.65%降至5.55%。
减持约2.1个百分点，仍是重要股东。值得注意的是，段永平此前于6月初和7月初两次增持。当时市场解读为长期看好的信号，不到一个月便开始减持。
段永平管理的H&H International Investment对泡泡玛特持仓比例于2026年7月30日从7.65%降至5.55%。
减持约2.1个百分点，仍是重要股东。值得注意的是，段永平此前于6月初和7月初两次增持。当时市场解读为长期看好的信号，不到一个月便开始减持。
这些年，大家一直在聊「BTC 作为抵押品」，但真正的原生方案并不多，大多数还是要先封装、再跨链。
Babylon @BabylonLabs_io 的思路一直很明确：让原生 BTC 不依赖 Wrapped BTC 和跨链桥，直接参与链上经济。
从 TVL 一度达到 72 亿美元的比特币质押协议，到如今推出 Trustless Bitcoin Vault（TBV），首个应用场景就是与 Aave v4 合作，探索原生 BTC 抵押借贷。
如果这套架构能够跑通，并被更多 DeFi 协议集成，意义可能远不止一个新产品。
毕竟，比特币拥有全球最大的链上资产规模。一旦原生 BTC 真正进入链上信贷市场，整个 DeFi 的增长空间，都可能被重新打开。
你看好原生 BTC 抵押借贷成为下一个 DeFi 增长点吗？
$BABY #baby
Babylon @BabylonLabs_io 的思路一直很明确：让原生 BTC 不依赖 Wrapped BTC 和跨链桥，直接参与链上经济。
从 TVL 一度达到 72 亿美元的比特币质押协议，到如今推出 Trustless Bitcoin Vault（TBV），首个应用场景就是与 Aave v4 合作，探索原生 BTC 抵押借贷。
如果这套架构能够跑通，并被更多 DeFi 协议集成，意义可能远不止一个新产品。
毕竟，比特币拥有全球最大的链上资产规模。一旦原生 BTC 真正进入链上信贷市场，整个 DeFi 的增长空间，都可能被重新打开。
你看好原生 BTC 抵押借贷成为下一个 DeFi 增长点吗？
$BABY #baby
贝恩资本刚在芯片上赚了100多亿美元，转身就去买奶茶了
投资近8年，贝恩资本卖掉日本存储芯片巨头铠侠，大赚超过100亿美元。转身又以6.35亿美元收购了台湾奶茶品牌贡茶。
从芯片到奶茶，跨度确实有点大。
贡茶成立于2006年，起源于台湾高雄，目前已在全球20多个国家和地区开出超过1500家门店。产品覆盖奶盖茶、鲜奶茶、水果茶、珍珠奶茶等，邀请李敏镐担任代言人，在韩国、香港、美国等市场都有不错的影响力。
在高端科技行业赚了100多亿美元后，再投向消费赛道——这大概就是顶级PE的节奏感：科技赚估值，消费赚现金流。
投资近8年，贝恩资本卖掉日本存储芯片巨头铠侠，大赚超过100亿美元。转身又以6.35亿美元收购了台湾奶茶品牌贡茶。
从芯片到奶茶，跨度确实有点大。
贡茶成立于2006年，起源于台湾高雄，目前已在全球20多个国家和地区开出超过1500家门店。产品覆盖奶盖茶、鲜奶茶、水果茶、珍珠奶茶等，邀请李敏镐担任代言人，在韩国、香港、美国等市场都有不错的影响力。
在高端科技行业赚了100多亿美元后，再投向消费赛道——这大概就是顶级PE的节奏感：科技赚估值，消费赚现金流。
Vérifié
看到Babylon @BabylonLabs_io 的无需信任比特币金库（TBV）测试网公开了。
去体验一下原生比特币抵押借贷的完整流程——存BTC进金库，直接在Aave v4借出USDC和USDT，没有封装环节，私钥全程自己掌握。
早期测试网阶段其实是普通用户能参与项目建设最直接的方式之一。
$BABY #baby
去体验一下原生比特币抵押借贷的完整流程——存BTC进金库，直接在Aave v4借出USDC和USDT，没有封装环节，私钥全程自己掌握。
早期测试网阶段其实是普通用户能参与项目建设最直接的方式之一。
$BABY #baby
日本永住许可大幅收紧：年收入要达标，养老金要够高
日本出入国在留管理厅公布永久居留许可新方案，条件较之前明显严格。新方案将进行公众咨询，明年4月实施，但年收入标准从今年4月的申请开始适用。
核心变化：
一是经济条件要求大幅提高。现行规定要求“能够独立维持生计”，新方案改为“与日本人同等或以上的经济条件”，要求持续达到超过日本家庭平均值的年收入水平。
二是新增养老金门槛。预计领取的养老金金额要达到加入厚生年金30年的水平。若无法达标，可用金融资产补充。
三是居留年限延长。目前配偶特例是“婚姻持续3年+在日居留1年”，今后将提高至“婚姻持续5年+在日居留3年”。
日本永住签证，正在从“时间门槛”变成“收入门槛”。对于普通工薪族和留学生来说，这条路正在变窄。
日本出入国在留管理厅公布永久居留许可新方案，条件较之前明显严格。新方案将进行公众咨询，明年4月实施，但年收入标准从今年4月的申请开始适用。
核心变化：
一是经济条件要求大幅提高。现行规定要求“能够独立维持生计”，新方案改为“与日本人同等或以上的经济条件”，要求持续达到超过日本家庭平均值的年收入水平。
二是新增养老金门槛。预计领取的养老金金额要达到加入厚生年金30年的水平。若无法达标，可用金融资产补充。
三是居留年限延长。目前配偶特例是“婚姻持续3年+在日居留1年”，今后将提高至“婚姻持续5年+在日居留3年”。
日本永住签证，正在从“时间门槛”变成“收入门槛”。对于普通工薪族和留学生来说，这条路正在变窄。
AI基础设施需求飙升引发存储芯片等零部件大规模短缺，惠普、华硕及宏碁等龙头PC制造商开始采用长鑫科技的DRAM芯片。
消息人士透露，多家主要PC制造商已于今年中完成长鑫科技DRAM芯片的验证流程，并已在笔记本电脑中小规模应用。但使用量和型号非常有限，因为长鑫将大部分产能优先供应华为等中国内地客户。
此外，PC制造商对采用中国芯片态度较为克制，担心会触怒美光、三星电子及SK海力士等全球主要存储芯片供应商。
长鑫的DRAM打入全球PC供应链是第一步，但距离规模化还有相当距离。
$KORU $SOXL
消息人士透露，多家主要PC制造商已于今年中完成长鑫科技DRAM芯片的验证流程，并已在笔记本电脑中小规模应用。但使用量和型号非常有限，因为长鑫将大部分产能优先供应华为等中国内地客户。
此外，PC制造商对采用中国芯片态度较为克制，担心会触怒美光、三星电子及SK海力士等全球主要存储芯片供应商。
长鑫的DRAM打入全球PC供应链是第一步，但距离规模化还有相当距离。
$KORU $SOXL
一个值得关注的趋势：
链上去中心化交易平台（DEX）正在持续蚕食中心化交易平台（CEX）的现货市场。
最新数据显示：
•DEX/CEX现货交易量占比达到24%，创历史新高
•一年前这一比例仅17%
•现货交易量预计降至6700亿美元，创近12个月新低
•2026年内峰值曾达到2.23万亿美元，降幅接近70%。
为什么？
1、CEX现货交易持续疲软，Coinbase、Gemini等中心化交易平台纷纷裁员、降本增效。
2、Uniswap等DEX用户体验快速改善：
•聚合器（Aggregator）提供更优流动性
•跨链路由更快
•执行效率持续提升
3、用户越来越习惯链上交易和资产自托管。
这意味着：
过去大家争论的是CEX vs DEX。
未来更值得关注的是：
Crypto交易是否会从"平台"逐步迁移到"协议"。
24%或许只是开始。
$UNI
链上去中心化交易平台（DEX）正在持续蚕食中心化交易平台（CEX）的现货市场。
最新数据显示：
•DEX/CEX现货交易量占比达到24%，创历史新高
•一年前这一比例仅17%
•现货交易量预计降至6700亿美元，创近12个月新低
•2026年内峰值曾达到2.23万亿美元，降幅接近70%。
为什么？
1、CEX现货交易持续疲软，Coinbase、Gemini等中心化交易平台纷纷裁员、降本增效。
2、Uniswap等DEX用户体验快速改善：
•聚合器（Aggregator）提供更优流动性
•跨链路由更快
•执行效率持续提升
3、用户越来越习惯链上交易和资产自托管。
这意味着：
过去大家争论的是CEX vs DEX。
未来更值得关注的是：
Crypto交易是否会从"平台"逐步迁移到"协议"。
24%或许只是开始。
$UNI
Vérifié
假设你手里有一笔BTC，一直没动过，因为觉得"用起来太麻烦"。现在设想一下这个流程：不用把币打给任何平台，不用换成wBTC，直接把原生BTC存进金库当抵押，然后在以太坊上借出USDC应急或者去做别的操作，全程私钥都在自己手里。
这基本就是Babylon @BabylonLabs_io 无需信任比特币金库（TBV）想实现的场景。首个应用是跟Aave v4合作的原生比特币借贷，公共测试网已经上线。
对长期拿着BTC不知道怎么用起来的人，这个方向值得关注一下。
$BABY #baby
这基本就是Babylon @BabylonLabs_io 无需信任比特币金库（TBV）想实现的场景。首个应用是跟Aave v4合作的原生比特币借贷，公共测试网已经上线。
对长期拿着BTC不知道怎么用起来的人，这个方向值得关注一下。
$BABY #baby
美国国土安全部最新进口限制清单8月3日生效。
洽洽食品、思念食品、七匹狼等43家中国企业被列入。
瓜子、饺子、汤圆，以后进美国市场门槛更高了。
制裁理由是什么？
美方指责这些企业从新疆采购原材料并存在所谓“强迫劳动”。
洽洽食品：常年从新疆采购葵花籽、红枣等农产品原料
七匹狼：采购使用新疆长绒棉作为服装原材料
思念食品：供应链涉及新疆相关原料采购渠道
洽洽食品、思念食品、七匹狼等43家中国企业被列入。
瓜子、饺子、汤圆，以后进美国市场门槛更高了。
制裁理由是什么？
美方指责这些企业从新疆采购原材料并存在所谓“强迫劳动”。
洽洽食品：常年从新疆采购葵花籽、红枣等农产品原料
七匹狼：采购使用新疆长绒棉作为服装原材料
思念食品：供应链涉及新疆相关原料采购渠道
Partiellement vrai
A股大盘没咋跌，国家队不会出手
这种情况下，个人建议：不要随便接飞刀。
科技股这种下行走势，必须等横盘、震荡、稳住了，才值得看。
缩量4000亿以上，说明市场在冷静，活跃资金开始保守了。
超过3700家上涨，大部分人今天的体感应该还不错。
但体感和赚钱是两码事。
这种情况下，个人建议：不要随便接飞刀。
科技股这种下行走势，必须等横盘、震荡、稳住了，才值得看。
缩量4000亿以上，说明市场在冷静，活跃资金开始保守了。
超过3700家上涨，大部分人今天的体感应该还不错。
但体感和赚钱是两码事。
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