IPO d’Anthropic à 70-78 $ ! Nvidia souscrit pour 10 milliards, TSMC investit aussi 500 millions

Le 10 novembre, Anthropic a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis une deuxième version amendée de son prospectus (S-1/A), révélant pour la première fois une fourchette de prix pour son introduction en bourse (IPO) : de 70 à 78 dollars par action. La société demande à être cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « ANT ».
L’offre porte sur 825 millions d’actions ordinaires de catégorie A, dont 801 millions émises par la société et environ 23,65 millions vendues par des actionnaires existants. Les souscripteurs disposent en outre d’une option de surallocation portant sur 124 millions d’actions. Sur la base du haut de la fourchette, à 78 dollars, le montant de l’offre s’élèverait à environ 64,4 milliards de dollars.
Sept entreprises technologiques investissent simultanément 26 milliards de dollars dans un placement privé ; TSMC souscrit pour 500 millions
Le nouveau prospectus révèle également qu’après la réalisation de l’IPO, Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft et TSMC Partners, une entité de TSMC, souscriront ensemble pour 26 milliards de dollars d’actions ordinaires de catégorie N au prix de l’IPO. La souscription de Google lui permettra de remplir une partie de ses obligations d’investissement déjà contractées.
Sur la base du milieu de la fourchette, soit 74 dollars, Google et Nvidia souscriront chacun environ 10 milliards de dollars d’actions, AMD environ 2,5 milliards, Broadcom, Micron et Microsoft environ 1 milliard chacun, et TSMC environ 500 millions de dollars. Les actions vendues dans le cadre du placement privé ne donnent lieu à aucuns frais de prise ferme et ne sont pas soumises à la période de blocage imposée par les preneurs fermes. Elles constituent toutefois des titres soumis à restriction et ne peuvent être revendues qu’après leur enregistrement conformément à la loi ou en vertu d’une exemption.
Anthropic estime que le produit net de l’IPO et du placement privé s’élèvera à environ 84,6 milliards de dollars sur la base du milieu de la fourchette, et à environ 93,7 milliards si l’option de surallocation est exercée intégralement. Certains administrateurs et institutions liées ont également fait part de leur intention de souscrire jusqu’à 303 millions de dollars d’actions au prix de l’IPO, mais cette intention n’est pas contraignante.
Les nouveaux investisseurs détiendront 6,3 % du capital ; la LLC des fondateurs conservera 50,1 % des droits de vote
Selon le prospectus, les 825 millions d’actions de l’IPO représenteront environ 6,3 % des actions de catégorie A et de catégorie N après l’émission. Les actionnaires existants détiendront environ 91 % du capital.
Les droits de vote seront, quant à eux, concentrés entre les mains des fondateurs. Avant l’IPO, Anthropic émettra une action ordinaire de catégorie F au profit de Founder LLC, créée par les cofondateurs. Ses membres sont le PDG Dario Amodei, la présidente Daniela Amodei et cinq autres cofondateurs. Cette action conférera de manière permanente 50,1 % des droits de vote de l’ensemble des actions en circulation. Elle permettra de peser sur l’élection des administrateurs, à l’exception des administrateurs de catégorie T, mais ne donnera droit à aucun avantage économique.
Les employés, à l’exception des cofondateurs, recevront des actions ordinaires de catégorie E. Celles-ci ne leur donneront le droit de voter que sur un nombre limité de questions et ne conféreront aucun droit économique.
33,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur les trois premiers trimestres ; plus de 900 milliards de dollars d’engagements en matière de puissance de calcul
Sur le plan financier, le prospectus indique qu’Anthropic a réalisé un chiffre d’affaires de 33,2 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2026, contre seulement 2,5 milliards sur la même période l’année précédente. Les baisses de prix du troisième trimestre ont réduit le chiffre d’affaires d’environ 600 millions de dollars (article connexe).
En incluant les contrats signés au 30 septembre et ceux conclus par la suite, les engagements d’achat et de location d’Anthropic s’élèvent à environ 900,9 milliards de dollars. Ils concernent presque tous la puissance de calcul et les infrastructures, et environ 70,7 milliards de dollars devront être versés au cours des 12 prochains mois (article connexe).
Cet article est reproduit avec autorisation de : (Chain News)
Titre original : (Anthropic fixe le prix de son IPO entre 70 et 78 dollars par action ; TSMC et Nvidia deviennent également actionnaires)
Auteur de l’article original : Elponcrab
L’article « IPO d’Anthropic à 70–78 dollars ! Nvidia souscrit pour 10 milliards, TSMC investit aussi 500 millions » a d’abord été publié sur « Crypto City ».