⚡ Oracle installe les puces de Google dans ses propres centres de données et trouve au passage une nouvelle façon de parler de capacité de calcul
Le 27 octobre, à Las Vegas, lors de l’Oracle AI World. À partir de 2027, OCI proposera les TPU de Google et deviendra le premier hyperscaler en dehors de Google à les vendre.
Le même jour, une longue série d’accords a été signée. Les Vera Rubin NVL72 et Vera CPU de Nvidia sont officiellement disponibles sur OCI. La puce d’inférence Jalapeño, développée conjointement par OpenAI et Broadcom, va y être déployée. Les puces d’inférence à l’échelle de la wafer de Cerebras sont prévues pour 2027. Les SN50 de SambaNova sont en route, et les nouvelles plateformes d’Intel et d’AMD ont également chacune leur place.
Oracle a donné un nom à tout ça : fungibility, ou interchangeabilité. Karan Batta, vice-président senior des produits OCI, l’a écrit clairement sur son blog : les modèles évoluent, mais l’infrastructure doit rester utile ; l’entraînement, l’inférence et les outils utilisés par les agents n’ont pas besoin du même matériel.
Les chiffres parlent plus fort que les mots. Au premier trimestre de l’exercice 2027, le chiffre d’affaires de l’infrastructure cloud a atteint 7,4 milliards de dollars, en hausse de 121 % sur un an. En un trimestre, 850 000 kilowatts de capacité supplémentaire de centres de données ont été livrés.
Le cours de l’action n’a pas suivi. Le 27 octobre, elle clôturait à 130,53 dollars, en hausse de 3,5 %. Elle était à 195,71 en début d’année ; elle affiche maintenant -33 %. Il y a un an, elle valait 280,83 : -53 %.
L’argent est dépensé. Les comptes, eux, ne l’ont pas encore reconnu.
Dans le même temps, The Information rapportait qu’OpenAI envisageait d’acheter directement des TPU de Google, sans préciser le nombre, le montant ni la date de livraison. Aucune des deux entreprises ne l’a confirmé. D’un côté, les fournisseurs cloud changent le matériel à votre place ; de l’autre, les entreprises spécialisées dans les modèles se constituent leur propre matériel. Les deux voies sont empruntées en parallèle.
Ce discours n’est pas très favorable aux projets on-chain qui vendent de la puissance de calcul. Si un fournisseur cloud peut passer des TPU aux GPU, aux puces à l’échelle de la wafer et aux puces d’inférence maison selon les besoins, la puissance de calcul ressemble de plus en plus à de l’électricité et de moins en moins à un actif exclusif détenu par une entreprise. La rareté se déplace d’un niveau vers le haut : vers l’électricité, le refroidissement, le réseau et les contrats pluriannuels.
Aujourd’hui, les cryptos liées à l’IA n’ont pas réagi. TAO à 252,5, en hausse de 1,5 % ; FET à 0,181, en hausse de 2,8 % ; NEAR à 4,607, en hausse de 1,75 % ; RENDER à 1,661, en baisse de 0,6 %. Le BTC se situe entre 80 518 et 80 650 dollars selon quatre sources de cotation, en hausse de 0,6 %. Il suit le marché dans son ensemble. Rien à voir avec cette nouvelle.
Mon analyse : les cryptos de puissance de calcul on-chain vendent un droit de pilotage ; Oracle, en déployant 850 000 kilowatts en un trimestre, achète des prises où l’on peut se brancher. Les prises ne sont pas on-chain.
$BTC $ETH
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Le 27 octobre, à Las Vegas, lors de l’Oracle AI World. À partir de 2027, OCI proposera les TPU de Google et deviendra le premier hyperscaler en dehors de Google à les vendre.
Le même jour, une longue série d’accords a été signée. Les Vera Rubin NVL72 et Vera CPU de Nvidia sont officiellement disponibles sur OCI. La puce d’inférence Jalapeño, développée conjointement par OpenAI et Broadcom, va y être déployée. Les puces d’inférence à l’échelle de la wafer de Cerebras sont prévues pour 2027. Les SN50 de SambaNova sont en route, et les nouvelles plateformes d’Intel et d’AMD ont également chacune leur place.
Oracle a donné un nom à tout ça : fungibility, ou interchangeabilité. Karan Batta, vice-président senior des produits OCI, l’a écrit clairement sur son blog : les modèles évoluent, mais l’infrastructure doit rester utile ; l’entraînement, l’inférence et les outils utilisés par les agents n’ont pas besoin du même matériel.
Les chiffres parlent plus fort que les mots. Au premier trimestre de l’exercice 2027, le chiffre d’affaires de l’infrastructure cloud a atteint 7,4 milliards de dollars, en hausse de 121 % sur un an. En un trimestre, 850 000 kilowatts de capacité supplémentaire de centres de données ont été livrés.
Le cours de l’action n’a pas suivi. Le 27 octobre, elle clôturait à 130,53 dollars, en hausse de 3,5 %. Elle était à 195,71 en début d’année ; elle affiche maintenant -33 %. Il y a un an, elle valait 280,83 : -53 %.
L’argent est dépensé. Les comptes, eux, ne l’ont pas encore reconnu.
Dans le même temps, The Information rapportait qu’OpenAI envisageait d’acheter directement des TPU de Google, sans préciser le nombre, le montant ni la date de livraison. Aucune des deux entreprises ne l’a confirmé. D’un côté, les fournisseurs cloud changent le matériel à votre place ; de l’autre, les entreprises spécialisées dans les modèles se constituent leur propre matériel. Les deux voies sont empruntées en parallèle.
Ce discours n’est pas très favorable aux projets on-chain qui vendent de la puissance de calcul. Si un fournisseur cloud peut passer des TPU aux GPU, aux puces à l’échelle de la wafer et aux puces d’inférence maison selon les besoins, la puissance de calcul ressemble de plus en plus à de l’électricité et de moins en moins à un actif exclusif détenu par une entreprise. La rareté se déplace d’un niveau vers le haut : vers l’électricité, le refroidissement, le réseau et les contrats pluriannuels.
Aujourd’hui, les cryptos liées à l’IA n’ont pas réagi. TAO à 252,5, en hausse de 1,5 % ; FET à 0,181, en hausse de 2,8 % ; NEAR à 4,607, en hausse de 1,75 % ; RENDER à 1,661, en baisse de 0,6 %. Le BTC se situe entre 80 518 et 80 650 dollars selon quatre sources de cotation, en hausse de 0,6 %. Il suit le marché dans son ensemble. Rien à voir avec cette nouvelle.
Mon analyse : les cryptos de puissance de calcul on-chain vendent un droit de pilotage ; Oracle, en déployant 850 000 kilowatts en un trimestre, achète des prises où l’on peut se brancher. Les prises ne sont pas on-chain.
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