Encore 40 milliards de dollars engloutis dans la bulle des « infrastructures de l’IA »…
Musk a déclaré que ce financement de $SPCX servirait principalement à acheter des GPU $NVDA au premier semestre 2027. Cela devrait aussi indirectement accroître la demande en mémoire, en équipements réseau et autres composants associés.
Par ailleurs, UDN a évoqué aujourd’hui VPEC : les substrats en phosphure d’indium (InP) sont en « grave pénurie ». Parmi les fournisseurs concernés, on trouve par exemple $AXTI .
- Morgan Stanley estime que les substrats InP, les lasers EML et les lasers CW constitueront les principaux goulots d’étranglement.
- VPEC souligne que ceux qui parviennent à sécuriser davantage de matières premières disposent d’un plus grand pouvoir de fixation des prix et de négociation.
De l’épitaxie et des substrats en amont jusqu’à la capacité de calcul finale, c’est bien la logique qui prévaut dans les achats de la chaîne d’approvisionnement.
Les plus grandes entreprises du monde se disputent actuellement le contrôle des infrastructures de l’IA, et la volatilité est forte — mais je ne pense pas que le rythme ralentira sensiblement.
$NVDA
Musk a déclaré que ce financement de $SPCX servirait principalement à acheter des GPU $NVDA au premier semestre 2027. Cela devrait aussi indirectement accroître la demande en mémoire, en équipements réseau et autres composants associés.
Par ailleurs, UDN a évoqué aujourd’hui VPEC : les substrats en phosphure d’indium (InP) sont en « grave pénurie ». Parmi les fournisseurs concernés, on trouve par exemple $AXTI .
- Morgan Stanley estime que les substrats InP, les lasers EML et les lasers CW constitueront les principaux goulots d’étranglement.
- VPEC souligne que ceux qui parviennent à sécuriser davantage de matières premières disposent d’un plus grand pouvoir de fixation des prix et de négociation.
De l’épitaxie et des substrats en amont jusqu’à la capacité de calcul finale, c’est bien la logique qui prévaut dans les achats de la chaîne d’approvisionnement.
Les plus grandes entreprises du monde se disputent actuellement le contrôle des infrastructures de l’IA, et la volatilité est forte — mais je ne pense pas que le rythme ralentira sensiblement.
$NVDA
