#L’IA continue de grimper : quelles autres opportunités d’investissement
Les factures de l’IA passent des GPU vers le stockage.
Selon TrendForce du 23 septembre, l’AGI et l’IA Agent poussent les fournisseurs de services cloud nord-américains à ajouter en urgence des commandes d’SSD d’entreprise. Le stockage haut de gamme connaît déjà des pénuries structurelles ; à rythme d’achat actuel, le volume des commandes du 4e trimestre pourrait encore dépasser celui du 3e trimestre, déjà à un niveau élevé.
La consommation est touchée : la demande en PC et en téléphones reste faible, et les capacités sont prioritairement allouées aux produits d’entreprise à forte marge. En termes de scénario, cette pénurie devrait plus probablement se prolonger au-delà du T4. Si la consommation se redresse en même temps, la divergence pourra alors se résorber.
$NVDA $META $AMD
Les factures de l’IA passent des GPU vers le stockage.
Selon TrendForce du 23 septembre, l’AGI et l’IA Agent poussent les fournisseurs de services cloud nord-américains à ajouter en urgence des commandes d’SSD d’entreprise. Le stockage haut de gamme connaît déjà des pénuries structurelles ; à rythme d’achat actuel, le volume des commandes du 4e trimestre pourrait encore dépasser celui du 3e trimestre, déjà à un niveau élevé.
La consommation est touchée : la demande en PC et en téléphones reste faible, et les capacités sont prioritairement allouées aux produits d’entreprise à forte marge. En termes de scénario, cette pénurie devrait plus probablement se prolonger au-delà du T4. Si la consommation se redresse en même temps, la divergence pourra alors se résorber.
$NVDA $META $AMD