Manqué NVDA à 180 $ et n’ai toujours pas poursuivi le sommet. C’est ça, toute mon année IA, en une ligne.
Dire que les ventes de puces peuvent doubler l’an prochain n’est pas du sensationnalisme pour moi. Trimestre à 96 Md$. Guide à ~108 Md$. 70 % de croissance l’exercice prochain, et pourtant ils n’arrivent toujours pas à remplir chaque commande parce que la mémoire est limitée. La demande est bien réelle. Le titre, autour de 228 $ sous le plus haut de mai, fait juste une pause—le marché reprend son souffle.
Je ne fais pas partie du camp « ralentir tout ». Le discours sur la sécurité est acceptable. Couper la construction pendant que la Chine continue, ce n’est pas acceptable. La ligne « AI Force » de Trump / 25 % du PIB est exagérée. Le soutien derrière aide encore les valeurs « picks-and-shovels ».
Ce que je détiens réellement : NVDA en valeur principale. J’ai ajouté MU parce que chaque rack a besoin de HBM. J’ai démarré une petite position dans CEG après m’être lassé de regarder des gros titres de datacenters et d’ignorer qui vend la puissance.
Voilà le trade. Pas juste chaque logo IA.
#AIStocksWhatNext活动 #AIStocksWhatNext $NVDA.US
$MUBARAK $CHR
Dire que les ventes de puces peuvent doubler l’an prochain n’est pas du sensationnalisme pour moi. Trimestre à 96 Md$. Guide à ~108 Md$. 70 % de croissance l’exercice prochain, et pourtant ils n’arrivent toujours pas à remplir chaque commande parce que la mémoire est limitée. La demande est bien réelle. Le titre, autour de 228 $ sous le plus haut de mai, fait juste une pause—le marché reprend son souffle.
Je ne fais pas partie du camp « ralentir tout ». Le discours sur la sécurité est acceptable. Couper la construction pendant que la Chine continue, ce n’est pas acceptable. La ligne « AI Force » de Trump / 25 % du PIB est exagérée. Le soutien derrière aide encore les valeurs « picks-and-shovels ».
Ce que je détiens réellement : NVDA en valeur principale. J’ai ajouté MU parce que chaque rack a besoin de HBM. J’ai démarré une petite position dans CEG après m’être lassé de regarder des gros titres de datacenters et d’ignorer qui vend la puissance.
Voilà le trade. Pas juste chaque logo IA.
#AIStocksWhatNext活动 #AIStocksWhatNext $NVDA.US
$MUBARAK $CHR
