Eh bien, l’IA-boum continue d’élargir le cercle de ceux qui y gagnent de l’argent. Cette fois, ce ne sont plus les GPU qui sont au centre de l’attention, mais des processeurs centraux ordinaires.
Lundi, AMD a ajouté près de 10 % et a dépassé pour la première fois une capitalisation de 1 000 milliards de dollars. Intel a progressé d’environ 12 %, et Arm de 17 %.
Le déclencheur, c’est la réussite du nouvel agent d’IA Muse de Meta. Quelle est la logique ? si un simple chatbot répond à des questions, alors un agent d’IA peut lui-même rechercher l’information, lancer des programmes, faire des achats ou effectuer des dizaines d’actions en arrière-plan. Et cela signifie beaucoup plus de calculs, pas seulement sur les GPU Nvidia, mais aussi sur des processeurs centraux classiques.
La demande est déjà si forte que le PDG d’Intel a déclaré la semaine dernière : l’entreprise ne peut satisfaire qu’environ la moitié des requêtes des clients.
Le marché lui-même pourrait aussi devenir énorme. Arm estime le segment des processeurs serveurs à environ 120 milliards de dollars d’ici 2030, tandis qu’AMD voit un potentiel allant jusqu’à 220 milliards de dollars.
Qu’est-ce qui est important pour nous dans tout ça ? L’IA-boum cesse progressivement d’être une histoire uniquement à propos de Nvidia. Plus l’IA passe de démos spectaculaires à des agents qui réalisent réellement le travail, plus tout le système a besoin de matériel — GPU, CPU, mémoire, équipements réseau.
Il y a aussi déjà les premiers problèmes : Amazon a déjà bloqué la possibilité, pour Muse, d’effectuer des achats sur son site sans accord préalable. Mais même cela montre à quelle vitesse les agents d’IA commencent à s’infiltrer dans la vraie entreprise.
Autrement dit, gagner de l’argent avec l’IA ne concernera pas seulement ceux qui créent les meilleurs modèles. Il faut aussi vendre des processeurs pour toutes ces milliards d’actions que les agents d’IA feront chaque jour. Et cette semaine, le marché a très clairement montré qui il considère comme principaux bénéficiaires — AMD, Intel et Arm.
Mykita Guppal | ProInvestissements
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AMD a franchi 1 000 milliards de dollars. La raison — les agents d’IA
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