🐂牛来迎来 40M！链上 $#牛来 ，大A也牛， $SNDK 连续大涨，长鑫科技今天也被存储行情带爆了，目前的股价已经接近发行价的 7 倍。

我觉得 $SNDK 这波也说明，资金主线总体还是在 AI，只是现在挑剔了很多，波动更大，长持最好还是要有真实订单和业绩预期的票，才能接得住。

这也是闪迪经历前面的深度回调后，上周强势反弹的原因，此前他们在投资者日上把未来几年的增长预期和订单情况直接摆了出来。公司已经与 8 家客户签订长期供应协议，其中包括 3 家美国云端巨头，覆盖 2027 财年约一半、2028 财年约三分之二的出货量。

而且这些协议不只是简单锁量，还加入了结构化定价和最低财务保障。对于 NAND 这种价格和业绩波动都比较大的传统周期行业来说，相当于提前锁定了一部分未来收入

当然，长单并不代表它能彻底摆脱存储周期，但至少未来两年的业绩确定性明显提高。