Par Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - L'Ibovespa a fait preuve de faiblesse ce vendredi, toujours affectée par les inquiétudes sur le scénario budgétaire suite à la déception des agents financiers face aux mesures fiscales annoncées par le gouvernement fédéral cette semaine.

Jusqu'à présent cette semaine, l'Ibovespa a accumulé une baisse de 3,58%, ce qui, si elle se confirme, sera la plus forte perte hebdomadaire en pourcentage depuis décembre 2022. Au cours du mois, la baisse a totalisé 4,02%.

Vers 11h50, l'Ibovespa reculait de 0,09%, à 124.502,39 points, la hausse de 2% du titre Vale offrant un contrepoids pertinent, sur fond d'annonce d'intérêts sur fonds propres (JCP) et de hausse du minerai de fer à l'étranger.

Le volume financier lors de la séance de négociation de ce vendredi, alors que Wall Street connaîtra une séance réduite, a totalisé 9,91 milliards de reais.

Dans un rapport envoyé plus tôt aux clients, l'équipe XP (BVMF : XPBR31) a souligné que, même dans le cadre des règles proposées dans le paquet de révision des dépenses détaillé la veille, la viabilité du cadre budgétaire sera confrontée à des défis dans les années à venir.

Le dollar a également continué de progresser par rapport au réal au cours de cette séance, renouant avec des sommets historiques, tout comme les taux des contrats DI.

Aux États-Unis, les marchés boursiers ont affiché un biais positif au retour des vacances, au cours d'une séance qui durera moins longtemps, tandis que les rendements des bons du Trésor américain s'échangeaient à la baisse.

POINTS FORTS

- LOCALIZA ON (BVMF:RENT3) a chuté de 6,1%, affecté par la hausse des taux d'ID et la perspective de taux d'intérêt plus élevés plus longtemps au Brésil.

- MRV&CO ON (BVMF:MRVE3) a chuté de 4,34%, le secteur étant toujours sous la pression du mouvement haussier de la courbe des taux d'intérêt, augmentant la baisse de la semaine à plus de 20%. Parmi les entreprises de construction d'Ibovespa, EZTEC (BVMF:EZTC3) ON a perdu 2,8% et CYRELA ON (BVMF:CYRE3) a chuté de 2,87%. L'indice du secteur immobilier a enregistré une baisse de 3%.

- ALLOS ON cède 3,42%, également dans le contexte d'un rapport de JPMorgan (NYSE:JPM) abaissant à "neutre" ses recommandations sur le titre, ainsi que sur les actions de Multiplan et Iguatemi (BVMF:IGTI11), estimant que la hausse des taux d’intérêt continuera de pénaliser le secteur des centres commerciaux. MULTIPLAN ON (BVMF:MULT3) s'échangeait en baisse de 2,35 % et IGUATEMI UNIT de 2,64 %.

- MINERVA ON (BVMF:BEEF3) a progressé de 6,8%, les entreprises du secteur étant parmi les points forts positifs, car elles tendent à bénéficier de l'appréciation du dollar par rapport au réal, qui au cours de cette séance a renouvelé des sommets historiques, atteignant 6,11 réal. JBS ON (BVMF:JBSS3) a augmenté de 3,79%, MARFRIG ON (BVMF:MRFG3) a augmenté de 1,85% et BRF ON (BVMF:BRFS3) a augmenté de 1,97%.

- VALE ON (BVMF:VALE3) s'échange en hausse de 2,19%, favorisé par la progression des contrats à terme sur minerai de fer à l'étranger. La société minière a également annoncé que son conseil d'administration avait approuvé la distribution de 0,52 reais en JCP par action, le paiement étant prévu pour mars de l'année prochaine. La date limite est le 11 décembre.

- ITAÚ UNIBANCO PN (BVMF:ITUB4) a perdu 1,44%, le secteur restant sous la pression des récentes annonces gouvernementales, notamment une hausse des impôts sur les revenus plus élevés, que certains analystes considèrent comme quelque chose de négatif pour les banques traditionnelles et les plateformes d'investissement. BTG PACTUAL (BVMF:BPAC11) UNIT a chuté de 3,66% et l'indice du secteur financier sur B3 (BVMF:B3SA3) a perdu 1,69%.

- PETROBRAS PN (BVMF:PETR4) a augmenté de 1,17%, détaché du mouvement du pétrole à l'étranger, où le baril de Brent s'échangeait proche de la stabilité. #ibovespa