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💥 CRUNCH D’APPROVISIONNEMENT EN MLCC : YAGEO se vend à une prime de 300% alors que la demande liée à l’IA explose 🦈
Le marché des composants passifs vient de passer d’un marché acheteur à un véritable bloc d’enchères. 📊 Les délais d’approvisionnement des MLCC s’allongent jusqu’à 12-16 mois tandis que le taux d’utilisation de Yageo grimpe au-delà de 90 — c’est un exemple de pouvoir de fixation des prix, sous vos yeux.
Voici la partie moins évidente : les clients IA signent des accords de capacité de 6 mois à plusieurs années juste pour garantir l’approvisionnement. 💡 C’est de l’argent institutionnel qui verrouille des matières premières, comme les baleines qui accumulent tôt leurs positions. Pendant ce temps, les acheteurs plus petits paient 2 à 3 fois les prix spot juste pour rester dans la course. 🔍
💬 Quand les fournisseurs contrôlent l’horloge, qui gagne la partie de l’attente — les détenteurs de contrats long terme ou ceux qui paient la prime ? 👇
⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️
🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing
🦈 💎
💥 CRUNCH D’APPROVISIONNEMENT EN MLCC : YAGEO se vend à une prime de 300% alors que la demande liée à l’IA explose 🦈
Le marché des composants passifs vient de passer d’un marché acheteur à un véritable bloc d’enchères. 📊 Les délais d’approvisionnement des MLCC s’allongent jusqu’à 12-16 mois tandis que le taux d’utilisation de Yageo grimpe au-delà de 90 — c’est un exemple de pouvoir de fixation des prix, sous vos yeux.
Voici la partie moins évidente : les clients IA signent des accords de capacité de 6 mois à plusieurs années juste pour garantir l’approvisionnement. 💡 C’est de l’argent institutionnel qui verrouille des matières premières, comme les baleines qui accumulent tôt leurs positions. Pendant ce temps, les acheteurs plus petits paient 2 à 3 fois les prix spot juste pour rester dans la course. 🔍
💬 Quand les fournisseurs contrôlent l’horloge, qui gagne la partie de l’attente — les détenteurs de contrats long terme ou ceux qui paient la prime ? 👇
⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️
🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing
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Le marché des composants passifs vient de passer d’un marché acheteur à un véritable bloc d’enchères. 📊 Les délais d’approvisionnement des MLCC s’allongent jusqu’à 12-16 mois tandis que le taux d’utilisation de Yageo grimpe au-delà de 90 — c’est un exemple de pouvoir de fixation des prix, sous vos yeux.
Voici la partie moins évidente : les clients IA signent des accords de capacité de 6 mois à plusieurs années juste pour garantir l’approvisionnement. 💡 C’est de l’argent institutionnel qui verrouille des matières premières, comme les baleines qui accumulent tôt leurs positions. Pendant ce temps, les acheteurs plus petits paient 2 à 3 fois les prix spot juste pour rester dans la course. 🔍
💬 Quand les fournisseurs contrôlent l’horloge, qui gagne la partie de l’attente — les détenteurs de contrats long terme ou ceux qui paient la prime ? 👇
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🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing
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🔥 Les MLCC viennent d’entrer dans un nouveau cycle de prix.
Samsung Electro-Mechanics vient de devenir la première entreprise à augmenter ses tarifs des MLCC pour les clients OEM/ODM au T4 2026, selon la dernière étude de TrendForce.
L’ampleur de la hausse est plutôt marquée :
• X5R “consumer” : +25 % à +30 %
• X6S pour serveur IA : +10 % à +20 %
La raison est directement liée à l’histoire de l’IA en cours : la demande des serveurs IA et des data centers aspire la puissance en MLCC haut de gamme, ce qui resserre l’offre disponible pour d’autres produits. TrendForce avait auparavant aussi prévenu que la demande en MLCC haut de gamme augmentait fortement avec la génération de GPU et de nouveaux systèmes IA.
Ce que je remarque surtout, c’est que Samsung augmente ses prix en premier, tandis que Murata, Taiyo Yuden et Kyocera maintiennent encore leurs tarifs.
Si les fabricants japonais commencent eux aussi à suivre, cela pourrait être un signe plus clair que les MLCC entrent dans un nouveau cycle de hausse des prix, et que les coûts du matériel d’IA pourraient continuer à se répercuter sur d’autres appareils électroniques.
L’IA n’a pas besoin que de GPU.
Elle a aussi besoin de condensateurs. Et apparemment, ils deviennent chers. 💀
Pensez-vous que ce n’est que le début d’une vague de hausse des prix des composants, ou que les fabricants vont bientôt augmenter la production pour calmer le marché ?
#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
🔥 Les MLCC viennent d’entrer dans un nouveau cycle de prix.
Samsung Electro-Mechanics vient de devenir la première entreprise à augmenter ses tarifs des MLCC pour les clients OEM/ODM au T4 2026, selon la dernière étude de TrendForce.
L’ampleur de la hausse est plutôt marquée :
• X5R “consumer” : +25 % à +30 %
• X6S pour serveur IA : +10 % à +20 %
La raison est directement liée à l’histoire de l’IA en cours : la demande des serveurs IA et des data centers aspire la puissance en MLCC haut de gamme, ce qui resserre l’offre disponible pour d’autres produits. TrendForce avait auparavant aussi prévenu que la demande en MLCC haut de gamme augmentait fortement avec la génération de GPU et de nouveaux systèmes IA.
Ce que je remarque surtout, c’est que Samsung augmente ses prix en premier, tandis que Murata, Taiyo Yuden et Kyocera maintiennent encore leurs tarifs.
Si les fabricants japonais commencent eux aussi à suivre, cela pourrait être un signe plus clair que les MLCC entrent dans un nouveau cycle de hausse des prix, et que les coûts du matériel d’IA pourraient continuer à se répercuter sur d’autres appareils électroniques.
L’IA n’a pas besoin que de GPU.
Elle a aussi besoin de condensateurs. Et apparemment, ils deviennent chers. 💀
Pensez-vous que ce n’est que le début d’une vague de hausse des prix des composants, ou que les fabricants vont bientôt augmenter la production pour calmer le marché ?
#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
Samsung Electro-Mechanics vient de devenir la première entreprise à augmenter ses tarifs des MLCC pour les clients OEM/ODM au T4 2026, selon la dernière étude de TrendForce.
L’ampleur de la hausse est plutôt marquée :
• X5R “consumer” : +25 % à +30 %
• X6S pour serveur IA : +10 % à +20 %
La raison est directement liée à l’histoire de l’IA en cours : la demande des serveurs IA et des data centers aspire la puissance en MLCC haut de gamme, ce qui resserre l’offre disponible pour d’autres produits. TrendForce avait auparavant aussi prévenu que la demande en MLCC haut de gamme augmentait fortement avec la génération de GPU et de nouveaux systèmes IA.
Ce que je remarque surtout, c’est que Samsung augmente ses prix en premier, tandis que Murata, Taiyo Yuden et Kyocera maintiennent encore leurs tarifs.
Si les fabricants japonais commencent eux aussi à suivre, cela pourrait être un signe plus clair que les MLCC entrent dans un nouveau cycle de hausse des prix, et que les coûts du matériel d’IA pourraient continuer à se répercuter sur d’autres appareils électroniques.
L’IA n’a pas besoin que de GPU.
Elle a aussi besoin de condensateurs. Et apparemment, ils deviennent chers. 💀
Pensez-vous que ce n’est que le début d’une vague de hausse des prix des composants, ou que les fabricants vont bientôt augmenter la production pour calmer le marché ?
#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
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Article
Analyse des MLCC “purs” sur le marché américainDans les actions américaines, existe-t-il un acteur qui fait du MLCC de façon très pure ? La réponse est non, il n’y a pas vraiment de société “ultra pure”. La plus proche est Vishay Intertechnology, #VSH, mais ce n’est pas une entreprise exclusivement dédiée aux MLCC : c’est un intégrateur qui combine composants passifs et semi-conducteurs discrets. Aujourd’hui, on va parler de cette société ; avant d’en parler, commençons par comprendre ce qu’est le MLCC.
MLCC est un condensateur céramique multicouche. On en utilise beaucoup dans les téléphones, les voitures, les serveurs, les GPU, les serveurs d’IA, les alimentations et les cartes mères. Les serveurs d’IA tirent tout particulièrement la demande de MLCC à forte capacité, très fiables, capables de fonctionner à haute température et sous haute tension, avec un faible ESL. Récemment, le marché a aussi discuté du fait que les serveurs d’IA pourraient allonger les délais de livraison des MLCC et provoquer une hausse des prix. PCGamer cite DigiTimes : une carte de serveur d’IA pourrait nécessiter plusieurs milliers de MLCC, bien davantage que pour les serveurs ordinaires. Murata a également été rapporté comme ayant mis en place une hausse de prix de 15 % à 35 %.
Analyse des MLCC “purs” sur le marché américain
Dans les actions américaines, existe-t-il un acteur qui fait du MLCC de façon très pure ? La réponse est non, il n’y a pas vraiment de société “ultra pure”. La plus proche est Vishay Intertechnology, #VSH, mais ce n’est pas une entreprise exclusivement dédiée aux MLCC : c’est un intégrateur qui combine composants passifs et semi-conducteurs discrets. Aujourd’hui, on va parler de cette société ; avant d’en parler, commençons par comprendre ce qu’est le MLCC.
MLCC est un condensateur céramique multicouche. On en utilise beaucoup dans les téléphones, les voitures, les serveurs, les GPU, les serveurs d’IA, les alimentations et les cartes mères. Les serveurs d’IA tirent tout particulièrement la demande de MLCC à forte capacité, très fiables, capables de fonctionner à haute température et sous haute tension, avec un faible ESL. Récemment, le marché a aussi discuté du fait que les serveurs d’IA pourraient allonger les délais de livraison des MLCC et provoquer une hausse des prix. PCGamer cite DigiTimes : une carte de serveur d’IA pourrait nécessiter plusieurs milliers de MLCC, bien davantage que pour les serveurs ordinaires. Murata a également été rapporté comme ayant mis en place une hausse de prix de 15 % à 35 %.
MLCC est un condensateur céramique multicouche. On en utilise beaucoup dans les téléphones, les voitures, les serveurs, les GPU, les serveurs d’IA, les alimentations et les cartes mères. Les serveurs d’IA tirent tout particulièrement la demande de MLCC à forte capacité, très fiables, capables de fonctionner à haute température et sous haute tension, avec un faible ESL. Récemment, le marché a aussi discuté du fait que les serveurs d’IA pourraient allonger les délais de livraison des MLCC et provoquer une hausse des prix. PCGamer cite DigiTimes : une carte de serveur d’IA pourrait nécessiter plusieurs milliers de MLCC, bien davantage que pour les serveurs ordinaires. Murata a également été rapporté comme ayant mis en place une hausse de prix de 15 % à 35 %.
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🦈 $TYU : L’IMPASSE DE L’IA FRAPPE LES MLCC — L’ARGENT AVERTI DOUBLE LA MISE 💥
Entrée : 9 797 ⚡
Le trading IA ne concerne plus seulement les GPU et la mémoire — il est désormais intégré aux plus petits condensateurs de la carte. Les expéditions de MLCC de Taiyo Yuden atteignent leur plus haut niveau sur cinq ans, mais l’action se situe à 44 % sous le niveau auquel des capitaux institutionnels de premier plan se sont chargés. 📊 Cet écart, c’est exactement le genre d’inefficience que l’argent avisé aime exploiter.
Le fonds de Leopold détient 5,99 % et vient d’en ajouter davantage — pas une sortie sur papier, mais un ajout par conviction. Avec des stocks “grand public” inférieurs à 30 jours et des prix dans les canaux qui montent en flèche, le scénario de rareté se propage. 💡 Il s’agit d’une histoire de rotation de l’offre, pas d’une destruction de la demande. Est-ce le piège de liquidité avant le retournement, ou attendez-vous une confirmation plus nette ? 💬
⚠️ Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️
🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney
🔥 🦈
🦈 $TYU : L’IMPASSE DE L’IA FRAPPE LES MLCC — L’ARGENT AVERTI DOUBLE LA MISE 💥
Entrée : 9 797 ⚡
Le trading IA ne concerne plus seulement les GPU et la mémoire — il est désormais intégré aux plus petits condensateurs de la carte. Les expéditions de MLCC de Taiyo Yuden atteignent leur plus haut niveau sur cinq ans, mais l’action se situe à 44 % sous le niveau auquel des capitaux institutionnels de premier plan se sont chargés. 📊 Cet écart, c’est exactement le genre d’inefficience que l’argent avisé aime exploiter.
Le fonds de Leopold détient 5,99 % et vient d’en ajouter davantage — pas une sortie sur papier, mais un ajout par conviction. Avec des stocks “grand public” inférieurs à 30 jours et des prix dans les canaux qui montent en flèche, le scénario de rareté se propage. 💡 Il s’agit d’une histoire de rotation de l’offre, pas d’une destruction de la demande. Est-ce le piège de liquidité avant le retournement, ou attendez-vous une confirmation plus nette ? 💬
⚠️ Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️
🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney
🔥 🦈
Entrée : 9 797 ⚡
Le trading IA ne concerne plus seulement les GPU et la mémoire — il est désormais intégré aux plus petits condensateurs de la carte. Les expéditions de MLCC de Taiyo Yuden atteignent leur plus haut niveau sur cinq ans, mais l’action se situe à 44 % sous le niveau auquel des capitaux institutionnels de premier plan se sont chargés. 📊 Cet écart, c’est exactement le genre d’inefficience que l’argent avisé aime exploiter.
Le fonds de Leopold détient 5,99 % et vient d’en ajouter davantage — pas une sortie sur papier, mais un ajout par conviction. Avec des stocks “grand public” inférieurs à 30 jours et des prix dans les canaux qui montent en flèche, le scénario de rareté se propage. 💡 Il s’agit d’une histoire de rotation de l’offre, pas d’une destruction de la demande. Est-ce le piège de liquidité avant le retournement, ou attendez-vous une confirmation plus nette ? 💬
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Les actions liées au concept des « 350 milliards » de MLCC annoncent officiellement un plan d’expansion de films BOPET, le leader mondial du cuivre doublé réitère une annonce de réduction de participation, et le vice-président d’une société liée au concept de l’élevage de poulets fait l’objet de mesures coercitives. Trois annonces, trois orientations : expansion, encaissement, risque de « krach ». Le marché ne manque pas d’histoires, mais il manque la capacité de discerner les histoires.
#A股 #MLCC #铜箔 #养鸡概念股
Les actions liées au concept des « 350 milliards » de MLCC annoncent officiellement un plan d’expansion de films BOPET, le leader mondial du cuivre doublé réitère une annonce de réduction de participation, et le vice-président d’une société liée au concept de l’élevage de poulets fait l’objet de mesures coercitives. Trois annonces, trois orientations : expansion, encaissement, risque de « krach ». Le marché ne manque pas d’histoires, mais il manque la capacité de discerner les histoires.
#A股 #MLCC #铜箔 #养鸡概念股
#A股 #MLCC #铜箔 #养鸡概念股
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Vérifié
Article
Analyse du marché par Monkey King : un secteur MLCC ignoré par le marché qui est en train de reproduire discrètement l'histoire du HBM.En faisant des recherches récemment, j'ai remarqué que beaucoup de gens se concentrent sur Nvidia, HBM et les modules optiques, lisant des rapports de recherche à la pelle et assistant à toutes sortes de conférences téléphoniques.
Mais il y a un secteur que presque personne ne prend au sérieux, et il est très probable qu'il soit en train de reproduire le marché de l'époque où le HBM a juste commencé, c'est-à-dire le MLCC.
Beaucoup de gens pensent au MLCC et réagissent immédiatement en pensant à des condensateurs, pensant que ce ne sont que des petits composants à quelques centimes, sans espace d'imagination.
En fait, tu peux le comprendre comme une "petite batterie" dans les appareils électroniques, qui stocke d'abord l'énergie, puis la libère rapidement quand c'est nécessaire. Sans elle, même les puces les plus chères ne peuvent pas fonctionner de manière stable.
Analyse du marché par Monkey King : un secteur MLCC ignoré par le marché qui est en train de reproduire discrètement l'histoire du HBM.
En faisant des recherches récemment, j'ai remarqué que beaucoup de gens se concentrent sur Nvidia, HBM et les modules optiques, lisant des rapports de recherche à la pelle et assistant à toutes sortes de conférences téléphoniques.
Mais il y a un secteur que presque personne ne prend au sérieux, et il est très probable qu'il soit en train de reproduire le marché de l'époque où le HBM a juste commencé, c'est-à-dire le MLCC.
Beaucoup de gens pensent au MLCC et réagissent immédiatement en pensant à des condensateurs, pensant que ce ne sont que des petits composants à quelques centimes, sans espace d'imagination.
En fait, tu peux le comprendre comme une "petite batterie" dans les appareils électroniques, qui stocke d'abord l'énergie, puis la libère rapidement quand c'est nécessaire. Sans elle, même les puces les plus chères ne peuvent pas fonctionner de manière stable.
Mais il y a un secteur que presque personne ne prend au sérieux, et il est très probable qu'il soit en train de reproduire le marché de l'époque où le HBM a juste commencé, c'est-à-dire le MLCC.
Beaucoup de gens pensent au MLCC et réagissent immédiatement en pensant à des condensateurs, pensant que ce ne sont que des petits composants à quelques centimes, sans espace d'imagination.
En fait, tu peux le comprendre comme une "petite batterie" dans les appareils électroniques, qui stocke d'abord l'énergie, puis la libère rapidement quand c'est nécessaire. Sans elle, même les puces les plus chères ne peuvent pas fonctionner de manière stable.
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🚀 BOOM TECHNOLOGIQUE ! 🇨🇳 ACTIONS DE MLCC EN CHINE S'ENVOIENT EN FLAMMES À CAUSE DU BOOM DE L'IA DE GOLDMAN SACHS 📈
Folie d'achats sur le marché asiatique ! 💥 Les actions de composants MLCC (condensateurs céramiques multicouches) sur le marché A-Share de Chine ont explosé, propulsant plusieurs entreprises technologiques directement à leur limite quotidienne de gains. 🏛️💻
📌 L'essentiel en un coup d'œil :
Le moteur de l'IA : Selon Jin10, un rapport de Goldman Sachs a révélé que les MLCC sont le troisième composant le plus coûteux dans les serveurs d'Intelligence Artificielle, juste derrière les GPU et la mémoire. 🧠📊
Gagnants du jour : Des entreprises clés comme Double Star New Materials, Dongcai Technology et Fenghua Advanced Technology ont gelé leur cotation à la hausse après avoir atteint la limite quotidienne autorisée. 📈🔥
Effet domino : Des sociétés comme Boqian New Materials ont grimpé de plus de 8%, entraînant dans le vert des géants du secteur comme Sanhuan Group. 💸⏳
#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare
👇 Surveillez l'action du prix en temps réel et les mouvements des marchés ici-dessous :
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
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{spot}(BNBUSDT)
{future}(ETHUSDT)
🚀 BOOM TECHNOLOGIQUE ! 🇨🇳 ACTIONS DE MLCC EN CHINE S'ENVOIENT EN FLAMMES À CAUSE DU BOOM DE L'IA DE GOLDMAN SACHS 📈
Folie d'achats sur le marché asiatique ! 💥 Les actions de composants MLCC (condensateurs céramiques multicouches) sur le marché A-Share de Chine ont explosé, propulsant plusieurs entreprises technologiques directement à leur limite quotidienne de gains. 🏛️💻
📌 L'essentiel en un coup d'œil :
Le moteur de l'IA : Selon Jin10, un rapport de Goldman Sachs a révélé que les MLCC sont le troisième composant le plus coûteux dans les serveurs d'Intelligence Artificielle, juste derrière les GPU et la mémoire. 🧠📊
Gagnants du jour : Des entreprises clés comme Double Star New Materials, Dongcai Technology et Fenghua Advanced Technology ont gelé leur cotation à la hausse après avoir atteint la limite quotidienne autorisée. 📈🔥
Effet domino : Des sociétés comme Boqian New Materials ont grimpé de plus de 8%, entraînant dans le vert des géants du secteur comme Sanhuan Group. 💸⏳
#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare
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Folie d'achats sur le marché asiatique ! 💥 Les actions de composants MLCC (condensateurs céramiques multicouches) sur le marché A-Share de Chine ont explosé, propulsant plusieurs entreprises technologiques directement à leur limite quotidienne de gains. 🏛️💻
📌 L'essentiel en un coup d'œil :
Le moteur de l'IA : Selon Jin10, un rapport de Goldman Sachs a révélé que les MLCC sont le troisième composant le plus coûteux dans les serveurs d'Intelligence Artificielle, juste derrière les GPU et la mémoire. 🧠📊
Gagnants du jour : Des entreprises clés comme Double Star New Materials, Dongcai Technology et Fenghua Advanced Technology ont gelé leur cotation à la hausse après avoir atteint la limite quotidienne autorisée. 📈🔥
Effet domino : Des sociétés comme Boqian New Materials ont grimpé de plus de 8%, entraînant dans le vert des géants du secteur comme Sanhuan Group. 💸⏳
#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare
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SAMSUNG ELECTRONICS S’ASSURE UN CONTRAT MEGA IA/MLCC D’UNE VALEUR DE 500 MILLIARDS DE WON 🔥
Entrée : Non fourni
Cible : Non fourni
Stop Loss : Non fourni
Samsung vient de conclure un accord d’approvisionnement pour des MLCC de serveurs IA — chaque unité nécessite 15 000 à 25 000 composants, plus de dix fois qu’un smartphone et avec un prix trois fois plus élevé. Rien que ce contrat représente 10 % du chiffre d’affaires de l’an dernier de la division composants. De plus, la JV sur le substrat en verre avec Sumitomo Chemical signale une stratégie de long terme pour l’emballage IA de nouvelle génération.
Le marché néglige souvent les catalyseurs de la chaîne d’approvisionnement matérielle jusqu’à ce que la hausse de volume se produise. Surveillez-vous le versant industriel de l’infrastructure IA ?
Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure
🔥
SAMSUNG ELECTRONICS S’ASSURE UN CONTRAT MEGA IA/MLCC D’UNE VALEUR DE 500 MILLIARDS DE WON 🔥
Entrée : Non fourni
Cible : Non fourni
Stop Loss : Non fourni
Samsung vient de conclure un accord d’approvisionnement pour des MLCC de serveurs IA — chaque unité nécessite 15 000 à 25 000 composants, plus de dix fois qu’un smartphone et avec un prix trois fois plus élevé. Rien que ce contrat représente 10 % du chiffre d’affaires de l’an dernier de la division composants. De plus, la JV sur le substrat en verre avec Sumitomo Chemical signale une stratégie de long terme pour l’emballage IA de nouvelle génération.
Le marché néglige souvent les catalyseurs de la chaîne d’approvisionnement matérielle jusqu’à ce que la hausse de volume se produise. Surveillez-vous le versant industriel de l’infrastructure IA ?
Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure
🔥
Entrée : Non fourni
Cible : Non fourni
Stop Loss : Non fourni
Samsung vient de conclure un accord d’approvisionnement pour des MLCC de serveurs IA — chaque unité nécessite 15 000 à 25 000 composants, plus de dix fois qu’un smartphone et avec un prix trois fois plus élevé. Rien que ce contrat représente 10 % du chiffre d’affaires de l’an dernier de la division composants. De plus, la JV sur le substrat en verre avec Sumitomo Chemical signale une stratégie de long terme pour l’emballage IA de nouvelle génération.
Le marché néglige souvent les catalyseurs de la chaîne d’approvisionnement matérielle jusqu’à ce que la hausse de volume se produise. Surveillez-vous le versant industriel de l’infrastructure IA ?
Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
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Il fallait insérer des centaines de condensateurs sur une carte électronique : ce sujet n’était jamais devenu de l’actualité. Aujourd’hui, le composant le plus courant a augmenté de sept fois en un mois.
Les lettres annonçant les hausses ont d’abord été envoyées par les grands groupes à l’étranger. Murata au Japon, Taiyo Yuden et Samsung Electro-Mechanics en Corée ont successivement adressé des avis : pour les condensateurs multicouches céramiques haute capacité utilisés dans les serveurs d’IA, la hausse appliquée par les fabricants d’origine est généralement comprise entre 15 % et 35 %.
À Shenzhen, Huqiangbei, les prix des stocks disponibles sont bien plus agressifs. À partir de juin, on est passé à une tarification qui change chaque jour, voire chaque heure ; pour certains modèles très demandés, les prix ont grimpé de sept à huit fois en un mois. Les prix des stocks les plus élevés ont même été “chauffés” à deux à dix fois le prix d’origine. Début juillet, les prix des produits destinés aux consommateurs ont d’abord reculé d’une partie.
Un commerçant donne l’exemple du code produit le plus universel : au deuxième trimestre, 1 000 pièces coûtaient environ 5 yuans ; fin juin, au pic, elles se vendaient jusqu’à 30 yuans ; aujourd’hui, le prix est redescendu à 10 yuans. Dans le même mois, pour les modèles haute capacité destinés aux serveurs d’IA et aux applications automobiles, la pénurie et la hausse se poursuivent encore.
La structure a changé. Un équipement est passé d’un mini-PC ordinaire à un poste de travail pour l’IA : la quantité de condensateurs utilisés a augmenté de deux à trois fois. Les commandes du troisième trimestre des entreprises de modules optiques haute vitesse ont doublé en glissement annuel. Certaines entreprises ont déjà des commandes portant sur des spécifications haut de gamme d’IA programmées jusqu’au deuxième trimestre 2027 ; le délai de livraison des matières est passé de 6 à 8 semaines à 16 semaines.
Les acheteurs de composants ont commencé à verrouiller des capacités de production trois à six mois à l’avance : c’est leur estimation pour l’an prochain, et c’est plus concret que n’importe quel rapport de recherche.
Le manque n’a jamais concerné les condensateurs, mais les lignes de production capables de fabriquer les modèles haut de gamme.
#MLCC #AI 서버
Il fallait insérer des centaines de condensateurs sur une carte électronique : ce sujet n’était jamais devenu de l’actualité. Aujourd’hui, le composant le plus courant a augmenté de sept fois en un mois.
Les lettres annonçant les hausses ont d’abord été envoyées par les grands groupes à l’étranger. Murata au Japon, Taiyo Yuden et Samsung Electro-Mechanics en Corée ont successivement adressé des avis : pour les condensateurs multicouches céramiques haute capacité utilisés dans les serveurs d’IA, la hausse appliquée par les fabricants d’origine est généralement comprise entre 15 % et 35 %.
À Shenzhen, Huqiangbei, les prix des stocks disponibles sont bien plus agressifs. À partir de juin, on est passé à une tarification qui change chaque jour, voire chaque heure ; pour certains modèles très demandés, les prix ont grimpé de sept à huit fois en un mois. Les prix des stocks les plus élevés ont même été “chauffés” à deux à dix fois le prix d’origine. Début juillet, les prix des produits destinés aux consommateurs ont d’abord reculé d’une partie.
Un commerçant donne l’exemple du code produit le plus universel : au deuxième trimestre, 1 000 pièces coûtaient environ 5 yuans ; fin juin, au pic, elles se vendaient jusqu’à 30 yuans ; aujourd’hui, le prix est redescendu à 10 yuans. Dans le même mois, pour les modèles haute capacité destinés aux serveurs d’IA et aux applications automobiles, la pénurie et la hausse se poursuivent encore.
La structure a changé. Un équipement est passé d’un mini-PC ordinaire à un poste de travail pour l’IA : la quantité de condensateurs utilisés a augmenté de deux à trois fois. Les commandes du troisième trimestre des entreprises de modules optiques haute vitesse ont doublé en glissement annuel. Certaines entreprises ont déjà des commandes portant sur des spécifications haut de gamme d’IA programmées jusqu’au deuxième trimestre 2027 ; le délai de livraison des matières est passé de 6 à 8 semaines à 16 semaines.
Les acheteurs de composants ont commencé à verrouiller des capacités de production trois à six mois à l’avance : c’est leur estimation pour l’an prochain, et c’est plus concret que n’importe quel rapport de recherche.
Le manque n’a jamais concerné les condensateurs, mais les lignes de production capables de fabriquer les modèles haut de gamme.
#MLCC #AI 서버
Les lettres annonçant les hausses ont d’abord été envoyées par les grands groupes à l’étranger. Murata au Japon, Taiyo Yuden et Samsung Electro-Mechanics en Corée ont successivement adressé des avis : pour les condensateurs multicouches céramiques haute capacité utilisés dans les serveurs d’IA, la hausse appliquée par les fabricants d’origine est généralement comprise entre 15 % et 35 %.
À Shenzhen, Huqiangbei, les prix des stocks disponibles sont bien plus agressifs. À partir de juin, on est passé à une tarification qui change chaque jour, voire chaque heure ; pour certains modèles très demandés, les prix ont grimpé de sept à huit fois en un mois. Les prix des stocks les plus élevés ont même été “chauffés” à deux à dix fois le prix d’origine. Début juillet, les prix des produits destinés aux consommateurs ont d’abord reculé d’une partie.
Un commerçant donne l’exemple du code produit le plus universel : au deuxième trimestre, 1 000 pièces coûtaient environ 5 yuans ; fin juin, au pic, elles se vendaient jusqu’à 30 yuans ; aujourd’hui, le prix est redescendu à 10 yuans. Dans le même mois, pour les modèles haute capacité destinés aux serveurs d’IA et aux applications automobiles, la pénurie et la hausse se poursuivent encore.
La structure a changé. Un équipement est passé d’un mini-PC ordinaire à un poste de travail pour l’IA : la quantité de condensateurs utilisés a augmenté de deux à trois fois. Les commandes du troisième trimestre des entreprises de modules optiques haute vitesse ont doublé en glissement annuel. Certaines entreprises ont déjà des commandes portant sur des spécifications haut de gamme d’IA programmées jusqu’au deuxième trimestre 2027 ; le délai de livraison des matières est passé de 6 à 8 semaines à 16 semaines.
Les acheteurs de composants ont commencé à verrouiller des capacités de production trois à six mois à l’avance : c’est leur estimation pour l’an prochain, et c’est plus concret que n’importe quel rapport de recherche.
Le manque n’a jamais concerné les condensateurs, mais les lignes de production capables de fabriquer les modèles haut de gamme.
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Article
Un serveur IA : quelle partie rapporte le plus ?D’après la décomposition des données, qu’est-ce qui est le plus précieux ? Ci-dessous, nous décomposons un rack complet NVIDIA de 72 cartes GB200 les plus récentes par composants pour voir la valeur de chaque partie.
Actuellement, pour une baie complète de 72 cartes GB200, le coût total estimé de l’ensemble du rack chez NVIDIA est d’environ 20 à 30 millions de RMB. Nous prenons la valeur médiane, soit 25 millions de RMB ; À quoi correspond la composition du rack complet NVIDIA de 72 cartes GB200
72 puces GPU B200, 36 CPU Grace, 36 nœuds de calcul GB200 Superchip ; baie complète, refroidissement liquide direct, interconnexion NVLink/NVSwitch ; réseau externe InfiniBand / Ethernet
B200 GPU calculatrice/puces d’emballage, sans HBM ; estimation : 8 millions ; part : 32 %. Parmi lesquelles la valeur des 72 cœurs de B200 : inclut le GPU die, l’emballage avancé, le substrat, etc.
Un serveur IA : quelle partie rapporte le plus ?
D’après la décomposition des données, qu’est-ce qui est le plus précieux ? Ci-dessous, nous décomposons un rack complet NVIDIA de 72 cartes GB200 les plus récentes par composants pour voir la valeur de chaque partie.
Actuellement, pour une baie complète de 72 cartes GB200, le coût total estimé de l’ensemble du rack chez NVIDIA est d’environ 20 à 30 millions de RMB. Nous prenons la valeur médiane, soit 25 millions de RMB ; À quoi correspond la composition du rack complet NVIDIA de 72 cartes GB200
72 puces GPU B200, 36 CPU Grace, 36 nœuds de calcul GB200 Superchip ; baie complète, refroidissement liquide direct, interconnexion NVLink/NVSwitch ; réseau externe InfiniBand / Ethernet
B200 GPU calculatrice/puces d’emballage, sans HBM ; estimation : 8 millions ; part : 32 %. Parmi lesquelles la valeur des 72 cœurs de B200 : inclut le GPU die, l’emballage avancé, le substrat, etc.
Actuellement, pour une baie complète de 72 cartes GB200, le coût total estimé de l’ensemble du rack chez NVIDIA est d’environ 20 à 30 millions de RMB. Nous prenons la valeur médiane, soit 25 millions de RMB ; À quoi correspond la composition du rack complet NVIDIA de 72 cartes GB200
72 puces GPU B200, 36 CPU Grace, 36 nœuds de calcul GB200 Superchip ; baie complète, refroidissement liquide direct, interconnexion NVLink/NVSwitch ; réseau externe InfiniBand / Ethernet
B200 GPU calculatrice/puces d’emballage, sans HBM ; estimation : 8 millions ; part : 32 %. Parmi lesquelles la valeur des 72 cœurs de B200 : inclut le GPU die, l’emballage avancé, le substrat, etc.
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